Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка объемных промышленных насосов в России.
Задачи исследования
1. Провести анализ рынка объемных промышленных насосов в России.
2. Определить объем рынка объемных промышленных насосов в России.
3. Определить объем производства объемных промышленных насосов в России.
4. Охарактеризовать основных игроков рынка объемных промышленных насосов в России.
5. Определить объемы, структуру и динамику российского экспорта и импорта объемных промышленных насосов.
Объект исследования
Рынок объемных промышленных насосов в России.
Информационная база исследования
• Личные экспертные интервью с со следующими группами экспертов:
1. Сотрудники представительств зарубежных производителей насосов
2. Крупными торговыми домами, торгующими объемными промышленными насосами
3. Российскими производителями промышленных насосов
4. Компаниями, регулярно приобретающими объемные промышленные насосы.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Базы данных Discovery Research Group.
Метод сбора данных
• Вторичные источники информации.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
|
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
|
| ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ |
| МЕТОД СБОРА ДАННЫХ |
| МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ |
| ГЛАВА 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСОСОВ |
| ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБЪЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСОСОВ |
| ОАО "НЕФТЕМАШ" – САПКОН |
| ООО «ГИДРОМАШ-НОРНАТ» |
| ОАО "ГМС НАСОСЫ" |
| ООО «ЗАВОД ДОЗИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ «АРЕОПАГ» |
| ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ИЖНЕФТЕМАШ» |
| ЗАО «ПЕРМСКАЯ КОМПАНИЯ НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (ЗАО «ПКНМ») |
| ОАО "ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КУПОЛ" |
| ЗАО «МОЛМАШ КОМПЛЕКТ» |
| «ПНИТИ» |
| «ТАЛНАХСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» |
| «СИНЕРГИЯ» |
| ЗАО «ЭЛЕКТОН» |
| ЗАО “ТРАКОН” |
| ОАО "ЗАВОД ИМЕНИ ГАДЖИЕВА" |
| ООО «АКВАТОК» |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ. |
| «ГИДРОПРИВОД» |
| ОАО «ШАХТИНСКИЙ ЗАВОД ГИДРОПРИВОД» |
| ЗАВОД "ЛЕМАЗ" |
| ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБЪЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСОСОВ |
| §1. ИМПОРТ |
| Импорт объемных промышленных насосов по производителям |
| Импорт объемных промышленных насосов по стране происхождения товара |
| §2. ЭКСПОРТ |
| Экспорт объемных промышленных насосов по производителям |
| Экспорт объемных промышленных насосов по стране назначения товара |
| ГЛАВА 5. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
| §1. КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СПРОС |
| Региональная структура организации закупок |
| Организация системы сбыта |
| §2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПОСТАВЩИКА |
| Влияние формы оплаты на выбор поставщика |
| Влияние сроков реализации заказа на выбор поставщика. |
| Применяемые способы рекламы и продвижения промышленных насосов |
| Оценка значимости факторов выбора поставщика |
| Личные связи |
| Цена |
| Гарантийное обслуживание |
| Наличие скидок |
| Срок поставки |
| Наличие у компании своих разработок и патентов |
| Организация доставки, установки оборудования |
| Выбор между импортной и отечественной продукцией |
| Финансовые условия поставки |
| Возможность прямой покупки у производителя |
| Обучение персонала |
| Предоставление дополнительных услуг |
| SUMMARY. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБЪЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСОСОВ: ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА. |
Отчет содержит 62 таблицы и 83 диаграммы.
Список таблиц
Таблица 1 Объемы производства, экспорта, импорта и объем рынка объемных промышленных насосов в России в 2010гг., тыс. шт. 26
Таблица 2 Производители объемных промышленных насосов на российском рынке 28
Таблица 3 Импорт объемных промышленных насосов в Россию в 2009-2010гг. 53
Таблица 4 Импорт возвратно-поступательных гидравлических агрегатов по производителям в Россию в 2009-2010гг. 57
Таблица 5 Импорт возвратно-поступательных гидравлических агрегатов по моделям для лидирующих производителей в Россию в 2009-2010гг. 59
Таблица 6 Импорт дозировочных насосов по производителям в Россию в 2009-2010гг. 60
Таблица 7 Импорт дозировочных насосов по моделям для лидирующих производителей в Россию в 2009-2010гг. 63
Таблица 8 Импорт поршневых насосов по производителям в Россию в 2009-2010гг. 64
Таблица 9 Импорт поршневых насосов по моделям для лидирующих производителей в Россию в 2009-2010гг. 67
Таблица 10 Импорт прочих возвратно-поступательных насосов по производителям в Россию в 2009-2010гг. 68
Таблица 11 Импорт прочих возвратно-поступательных насосов по моделям для лидирующих производителей в Россию в 2009-2010гг. 70
Таблица 12 Импорт перистальтических насосов по производителям в Россию в 2009-2010гг. 71
Таблица 13 Импорт перистальтических насосов по моделям для лидирующих производителей в Россию в 2009-2010гг. 73
Таблица 14 Импорт объемных прочих насосов по производителям в Россию в 2009-2010гг. 74
Таблица 15 Импорт объемных прочих насосов по моделям для лидирующих производителей в Россию в 2009-2010гг. 76
Таблица 16 Импорт винтовых насосов по производителям в Россию в 2009-2010гг. 77
Таблица 17 Импорт винтовых насосов по моделям для лидирующих производителей в Россию в 2009-2010гг. 79
Таблица 18 Импорт роторных гидравлических агрегатов по производителям в Россию в 2009-2010гг. 80
Таблица 19 Импорт роторных гидравлических агрегатов по моделям для лидирующих производителей в Россию в 2009-2010гг. 82
Таблица 20 Импорт прочих роторных насосов по производителям в Россию в 2009-2010гг. 84
Таблица 21 Импорт прочих роторных насосов по моделям для лидирующих производителей в Россию в 2009-2010гг. 86
Таблица 22 Импорт шестеренных насосов по производителям в Россию в 2009-2010гг. 88
Таблица 23 Импорт шестеренных насосов по моделям для лидирующих производителей в Россию в 2009-2010гг. 91
Таблица 24 Импорт шиберных насосов по производителям в Россию в 2009-2010гг. 92
Таблица 25 Импорт шиберных насосов по моделям для лидирующих производителей в Россию в 2009-2010гг. 95
Таблица 26 Импорт возвратно-поступательных гидравлических агрегатов в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг. 96
Таблица 27 Импорт дозировочных насосов в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг. 98
Таблица 28 Импорт поршневых насосов в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг. 101
Таблица 29 Импорт прочих возвратно-поступательных насосов в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг. 104
Таблица 30 Импорт перистальтических насосов в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг. 106
Таблица 31 Импорт объемных прочих насосов в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг. 107
Таблица 32 Импорт винтовых насосов в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг. 109
Таблица 33 Импорт роторных гидравлических агрегатов в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг. 112
Таблица 34 Импорт прочих роторных насосов в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг. 114
Таблица 35 Импорт шестеренных насосов в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг. 116
Таблица 36 Импорт шиберных насосов в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг. 119
Таблица 37 Экспорт объемных промышленных насосов из России в 2009-2010гг. 121
Таблица 38 Экспорт возвратно-поступательных гидравлических агрегатов по производителям из России в 2009-2010гг. 124
Таблица 39 Экспорт возвратно-поступательных гидравлических агрегатов по моделям для лидирующих производителей из России в 2009-2010гг. 126
Таблица 40 Экспорт дозировочных насосов по производителям из России в 2009-2010гг. 127
Таблица 41 Экспорт дозировочных насосов по моделям для лидирующих производителей из России в 2009-2010гг. 130
Таблица 42 Экспорт поршневых насосов по производителям из России в 2009-2010гг. 131
Таблица 43 Экспорт поршневых насосов по моделям для лидирующих производителей из России в 2009-2010гг. 134
Таблица 44 Экспорт объемных прочих насосов по производителям из России в 2009-2010гг. 134
Таблица 45 Экспорт объемных прочих насосов по моделям для лидирующих производителей из России в 2009-2010гг. 136
Таблица 46 Экспорт винтовых насосов по производителям из России в 2009-2010гг. 136
Таблица 47 Экспорт винтовых насосов по моделям для лидирующих производителей из России в 2009-2010гг. 138
Таблица 48 Экспорт роторных гидравлических агрегатов по производителям из России в 2009-2010гг. 139
Таблица 49 Экспорт роторных гидравлических агрегатов по моделям для лидирующих производителей из России в 2009-2010гг. 140
Таблица 50 Экспорт шестеренных насосов по производителям из России в 2009-2010гг. 141
Таблица 51 Экспорт шестеренных насосов по моделям для лидирующих производителей из России в 2009-2010гг. 143
Таблица 52 Экспорт шиберных насосов по производителям из России в 2009-2010гг. 144
Таблица 53 Экспорт шиберных насосов по моделям для лидирующих производителей из России в 2009-2010гг. 145
Таблица 54 Экспорт возвратно-поступательных гидравлических агрегатов из России по стране назначения товара в 2009-2010гг. 146
Таблица 55 Экспорт дозировочных насосов из России по стране назначения товара в 2009-2010гг. 147
Таблица 56 Экспорт поршневых насосов из России по стране назначения товара в 2009-2010гг. 150
Таблица 57 Экспорт объемных прочих насосов из России по стране назначения товара в 2009-2010гг. 152
Таблица 58 Экспорт винтовых насосов из России по стране назначения товара в 2009-2010гг. 153
Таблица 59 Экспорт роторных гидравлических агрегатов из России по стране назначения товара в 2009-2010гг. 155
Таблица 60 Экспорт шестеренных насосов из России по стране назначения товара в 2009-2010гг. 157
Таблица 61 Экспорт шиберных насосов из России по стране назначения товара в 2009-2010гг. 159
Таблица 62. Оценка важности факторов выбора поставщика, среднее значение по пятибалльной шкале 169
Список диаграмм
Диаграмма 1 Структура распределения объемных промышленных насосов в 2010 году по сфере применения, %. 27
Диаграмма 2 Прирост импорта объемных промышленных насосов в 2010 году по отношению к 2009 году в натуральном и стоимостном выражении, %. 54
Диаграмма 3 Структура импорта товарных групп промышленных объемных насосов в 2010 году в натуральном выражении, %. 55
Диаграмма 4 Структура импорта товарных групп промышленных объемных насосов в 2010 году в стоимостном выражении, % 56
Диаграмма 5 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию возвратно-поступательных гидравлических агрегатов за 2010г. в стоимостном выражении, % 58
Диаграмма 6 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию возвратно-поступательных гидравлических агрегатов за 2010г. в натуральном выражении, % 58
Диаграмма 7 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию дозировочных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 61
Диаграмма 8 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию дозировочных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 62
Диаграмма 9 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию поршневых насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 65
Диаграмма 10 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию поршневых насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 66
Диаграмма 11 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию прочих возвратно-поступательных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 69
Диаграмма 12 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию прочих возвратно-поступательных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 70
Диаграмма 13 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию перистальтических насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 72
Диаграмма 14 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию перистальтических насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 73
Диаграмма 15 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию объемных прочих насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 75
Диаграмма 16 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию объемных прочих насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 76
Диаграмма 17 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию винтовых насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 78
Диаграмма 18 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию винтовых насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 79
Диаграмма 19 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию роторных гидравлических агрегатов за 2010г. в стоимостном выражении, % 81
Диаграмма 20 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию роторных гидравлических агрегатов за 2010г. в натуральном выражении, % 82
Диаграмма 21 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию прочих роторных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 85
Диаграмма 22 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию прочих роторных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 86
Диаграмма 23 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию шестеренных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 89
Диаграмма 24 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию шестеренных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 90
Диаграмма 25 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию шиберных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 93
Диаграмма 26 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию шиберных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 94
Диаграмма 27 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию возвратно-поступательных гидравлических агрегатов за 2010г. в стоимостном выражении, % 97
Диаграмма 28 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию возвратно-поступательных гидравлических агрегатов за 2010г. в натуральном выражении, % 97
Диаграмма 29 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию дозировочных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 99
Диаграмма 30 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию дозировочных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 100
Диаграмма 31 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию поршневых насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 102
Диаграмма 32 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию поршневых насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 103
Диаграмма 33 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочих возвратно-поступательных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 104
Диаграмма 34 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочих возвратно-поступательных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 105
Диаграмма 35 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию перистальтических насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 106
Диаграмма 36 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию перистальтических насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 107
Диаграмма 37 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию объемных прочих насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 108
Диаграмма 38 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию объемных прочих насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 108
Диаграмма 39 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию винтовых насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 110
Диаграмма 40 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию винтовых насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 111
Диаграмма 41 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию роторных гидравлических агрегатов за 2010г. в стоимостном выражении, % 112
Диаграмма 42 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию роторных гидравлических агрегатов за 2010г. в натуральном выражении, % 113
Диаграмма 43 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочих роторных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 114
Диаграмма 44 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочих роторных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 115
Диаграмма 45 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию шестеренных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 117
Диаграмма 46 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию шестеренных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 118
Диаграмма 47 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию шиберных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 119
Диаграмма 48 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию шиберных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 120
Диаграмма 49 Структура экспорта товарных групп промышленных объемных насосов в 2010 году в натуральном выражении, %. 122
Диаграмма 50 Структура экспорта товарных групп промышленных объемных насосов в 2010 году в стоимостном выражении, % 123
Диаграмма 51 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России возвратно-поступательных гидравлических агрегатов за 2010г. в стоимостном выражении, % 125
Диаграмма 52 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России возвратно-поступательных гидравлических агрегатов за 2010г. в натуральном выражении, % 125
Диаграмма 53 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России дозировочных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 128
Диаграмма 54 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России дозировочных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 129
Диаграмма 55 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России поршневых насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 132
Диаграмма 56 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России поршневых насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 133
Диаграмма 57 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России объемных прочих насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 135
Диаграмма 58 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России объемных прочих насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 135
Диаграмма 59 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России винтовых насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 137
Диаграмма 60 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России винтовых насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 138
Диаграмма 61 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России роторных гидравлических агрегатов за 2010г. в стоимостном выражении, % 140
Диаграмма 62 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России роторных гидравлических агрегатов за 2010г. в натуральном выражении, % 140
Диаграмма 63 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России шестеренных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 142
Диаграмма 64 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России шестеренных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 143
Диаграмма 65 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России шиберных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 144
Диаграмма 66 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России шиберных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 145
Диаграмма 67 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России возвратно-поступательных гидравлических агрегатов за 2010г. в стоимостном выражении, % 146
Диаграмма 68 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России возвратно-поступательных гидравлических агрегатов за 2010г. в натуральном выражении, % 147
Диаграмма 69 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России дозировочных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 148
Диаграмма 70 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России дозировочных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 149
Диаграмма 71 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России поршневых насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 151
Диаграмма 72 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России поршневых насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 151
Диаграмма 73 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России объемных прочих насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 152
Диаграмма 74 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России объемных прочих насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 153
Диаграмма 75 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России винтовых насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 154
Диаграмма 76 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России винтовых насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 154
Диаграмма 77 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России роторных гидравлических агрегатов за 2010г. в стоимостном выражении, % 155
Диаграмма 78 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России роторных гидравлических агрегатов за 2010г. в натуральном выражении, % 156
Диаграмма 79 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России шестеренных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 157
Диаграмма 80 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России шестеренных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 158
Диаграмма 81 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России шиберных насосов за 2010г. в стоимостном выражении, % 159
Диаграмма 82 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России шиберных насосов за 2010г. в натуральном выражении, % 160
Диаграмма 83 Структура распределения объемных промышленных насосов в 2010 году по сфере применения, %. 162
