Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка баллонов высокого давления для КПГ.
В рамках исследования оценка объемов производства баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) российскими предприятиями в 2019–2020 гг. проведена экспертно на основе данных компаний-производителей, данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) и Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России). Общий объем российского производства баллонов КПГ в 2020 году оказался на 19,8% ниже показателя 2019 года. В наибольшем количестве в России в 2020 году осуществлялся выпуск баллонов типа КПГ-3.
В отчете рассмотрена динамика объема и емкости рынка баллонов высокого давления (КПГ-4), 2019–2020 гг., дан прогноз потребности баллонов высокого давления до 2025 г. В 2020 г. объем рынка снизился на 29,8% относительно показателей предыдущего года, это объясняется в первую очередь пандемией коронавируса. В перспективе, при выполнении государственных программ (программа поддержки производителей газобаллонной техники на метане в России, программы субсидирования конечных потребителей техники на метане, развития инфраструктуры по реализации КПГ в России) прогнозируется значительный рост рынка, который восполнит и невостребованные продажи 2020 года.
Динамика объема российского рынка баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) в 2020 г. определена на основе оценки объемов производства российских компаний, а также данных по импорту зарубежных производителей.
В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте баллонов КПГ в РФ (расширение модельного ряда применяемых КПГ-баллонов; Перевод общественного транспорта на КПГ, и другие тенденции).
В ходе исследования проведен конкурентный анализ на рынке баллонов высокого давления для КПГ. Крупнейшие производители на рынке (топ-10) по типам баллонов КПГ определены на основе оценки объемов продаж российских и зарубежных компаний, а также их ассортиментного ряда. Рассмотрены такие компании, как «Реал-шторм», CPS-ANHUI CLEAN POWER ENERGY, «Орский машзавод» и другие.
В отчете представлен анализ потребления на рынке баллонов высокого давления для КПГ. Оценка структуры рынка по основным отраслям потребления проведена экспертно на основе опроса ведущих российских потребителей данной продукции — автопроизводителей газобаллонной техники, производителей модульно-передвижных заправочных комплексов (МПЗК) и компаний, занимающихся оборудованием автомобильной техники метановыми баллонами. При определении структуры рынка учитывались данные Минэнерго России по динамике развития российского парка КПГ-техники и данные ФТС России по импорту баллонов КПГ по конечным получателям продукции.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КПГ В РОССИИ, 2019-2020 ГГ.
1.1. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2019–2020 ГГ.
1.2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА И ЕМКОСТИ РЫНКА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-4), 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДО 2025 Г.
1.3. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РЫНКА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В 2020 Г.
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА/ЭКСПОРТА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ.
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2019-2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2.1. По странам-производителям
2.2.2. По компаниям–производителям
2.2.3. По компаниям-получателям (объем и структура закупок по видам)
2.2.4. По типоразмерам
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) ИЗ РОССИИ, 2019-2020 ГГ.
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КПГ В РОССИИ, 2019-2020 ГГ.
3.1. ДОЛИ ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ. АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ ПО ТИПАМ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И В ЦЕЛОМ ПО КПГ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ИГРОКОВ РЫНКА РФ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ К ЗАПУСКУ ПРОИЗВОДСТВА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КПГ ДО 2025 Г.
3.2. АНАЛИЗ ПРИСУТСТВИЯ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ (ТОП-10) В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ТИПАМ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КПГ
3.3. АНАЛИЗ ПРИСУТСТВИЯ ИНОСТРАННЫХ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КПГ ПО ТИПАМ БАЛЛОНОВ
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10
3.4.1. Виды производимых баллонов высокого давления для КПГ
3.4.2. Оценка объема и динамики производства/продаж баллонов высокого давления для КПГ, 2019-2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
3.4.3. Текущие цены по видам производимых баллонов (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4)
3.5. СРАВНЕНИЕ ЦЕН БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КПГ-4 С ЦЕНАМИ НА БАЛЛОНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) В РОССИИ, 2019–2020 ГГ.
4.1. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОТРАСЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ — АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ (ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ, СПЕЦТЕХНИКА, ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ), ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ, КОНТЕЙНЕРЫ
4.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
4.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) В РОССИИ
4.4. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-4) ДЛЯ ТЕХНИКИ («КАМАЗ», «ГАЗ», «АВТОВАЗ» И Т. Д.) И ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ («РАРИТЭК», «НГТ-ХОЛДИНГ», «А2Д», «ГАЗСЕРВИСКОМПОЗИТ», «ТЕГАС» И Т. Д.). ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ АССОРТИМЕНТА — ТИП БАЛЛОНА, ЛИТРАЖ/ВМЕСТИМОСТЬ, РАЗМЕРЫ, ДАВЛЕНИЕ, ЛОКАЦИЯ И Т. Д.
4.5. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РЫНКА СБЫТА. ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТА
4.6. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ТИПОРАЗМЕРАМ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-4) НА 2021–2025 Г. НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОГО ФАКТОРА
5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 2021-2025 ГГ.
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Список таблиц
Таблица 1. Структура российского производства баллонов КПГ по производителям в 2019–2020 гг., штук
Таблица 2. Оценка объема рынка баллонов КПГ в 2019–2020 гг.
Таблица 3. Структура российского рынка баллонов КПГ по производителям в 2020 г., штук
Таблица 4. Объем импорта баллонов КПГ в Россию в 2019–2020 гг.
Таблица 5. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по типам в 2019–2020 гг., штук
Таблица 6. Цены импорта баллонов КПГ в Россию по типам в 2019–2020 гг., USD за 1 шт.
Таблица 7. Цены импорта баллонов КПГ в Россию по типам в 2019–2020 гг., USD за 1 литр
Таблица 8. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по странам происхождения в 2020 г., штук
Таблица 9. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по странам происхождения в 2020 г., тыс. USD
Таблица 10. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по производителям в 2020 г., штук
Таблица 11. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по производителям в 2020 г. в денежном выражении
Таблица 12. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по получателям в 2020 г., штук
Таблица 13. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по получателям в 2020 г. в денежном выражении
Таблица 14. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по литражу в 2020 г., штук
Таблица 15. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по литражу в 2020 г. в денежном выражении
Таблица 16. Оценка уровня конкуренции среди производителей баллонов КПГ в РФ, 2020 г.
Таблица 17. Оценка производственных мощностей ведущих игроков на рынке КПГ- баллонов в РФ
Таблица 18. Объем продаж основных конкурентов (топ-10) в разрезе федеральных округов РФ по типам баллонов КПГ в 2020 г., штук
Таблица 19. Объем продаж иностранных конкурентов по типам баллонов КПГ в 2020 г., штук
Таблица 20. Виды баллонов высокого давления для КПГ, производимых топ-10 игроками
Таблица 21. Оценка объема и динамики продаж баллонов высокого давления для КПГ, 2019-2020 гг.
Таблица 22. Импортные цены зарубежных производителей КПГ-баллонов при поставках в Россию (2020 год) с НДС, доставкой до РФ, таможенной пошлиной и сбором
Таблица 23. Текущие цены баллонов КПГ в России по типам и производителям в 2021 г., USD за 1 литр с НДС (по курсу 1 USD = 74,85 руб. (на 1 мая 2021 г.))
Таблица 24. Цены баллонов КПГ в России по типам в 2020 г., USD за 1 литр c НДС
Таблица 25. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов по отраслям потребления в 2019–2020 гг., штук
Таблица 26. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов в разрезе федеральных округов в 2019–2020 гг., штук
Таблица 27. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов основных типоразмеров в 2019–2020 гг., штук
Таблица 28. Оценка объема покупок баллонов КПГ ведущими российскими потребителями по основным типоразмерам в 2019–2020 гг., штук
Таблица 29. Прогноз развития европейского автомобильного парка на метане
Таблица 30. Планы развития АГНКС в РФ до 2026 г.
Таблица 31. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов основных типоразмеров в 2021–2025 гг., штук
Таблица 32. Прогноз спроса на баллоны КПГ ведущих российских потребителей в 2021–2025 гг., штук
Таблица 33. Прогноз структуры российского рынка КПГ-баллонов по отраслям потребления в 2021–2025 гг., штук
Таблица 34. Прогноз структуры российского рынка КПГ-баллонов в разрезе федеральных округов в 2021–2025 гг., штук
Список рисунков
Рисунок 1. Структура российского производства баллонов КПГ по производителям в 2019–2020 гг. в количественном выражении
Рисунок 2. Объем российского производства баллонов КПГ в 2019–2020 гг., штук
Рисунок 3. Структура российского производства баллонов КПГ по типам в 2019–2020 гг. в количественном выражении
Рисунок 4. Объем российского рынка баллонов КПГ в 2019–2020 гг., штук
Рисунок 5. Структура российского рынка баллонов КПГ по производителям в 2020 г. в количественном выражении
Рисунок 6. Объем импорта баллонов КПГ в Россию в 2019–2020 гг., штук
Рисунок 7. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по производителям в 2020 г. в количественном выражении
Рисунок 8. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по получателям в 2020 г. в количественном выражении
Рисунок 9. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по литражу в 2020 г. в количественном выражении
Рисунок 10. Доли игроков (топ-10) на российском рынке баллонов КПГ в 2020 г. в количественном выражении
Рисунок 11. Оценка долей отраслей потребления КПГ-баллонов в 2020 г. в количественном выражении
Рисунок 12. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов в разрезе федеральных округов в 2020 году в количественном выражении
Рисунок 13. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов в зависимости от емкости баллона в 2020 году в количественном выражении
Рисунок 14. Оценка объема покупок баллонов КПГ ведущими российскими потребителями по основным типоразмерам в 2020 году в количественном выражении
Рисунок 15. Оценка структуры потребления баллонов КПГ на российском рынке в зависимости от времени года
Рисунок 16. Прогноз потребности баллонов КПГ в РФ до 2025 года, штук
