Российский рынок энергосберегающих ламп: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
- Дата выхода отчёта: 13 октября 2014 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2013 г., прогноз 2014-2015 гг. (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка энергосберегающих ламп. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка энергосберегающих ламп. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка энергосберегающих ламп в 2013 г., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка энергосберегающих ламп.
• Основные показатели российского рынка энергосберегающих ламп.
• Основные участники российского рынка энергосберегающих ламп.
• Тенденции и перспективы развития российского рынка энергосберегающих ламп.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи
• Аналитики-маркетологи
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований
• Менеджеры по продажам
• Директора по маркетингу
• Коммерческие директора
Исследование проведено в августе-сентябре 2014 года.
Объем отчета – 80 стр.
Отчет содержит 16 таблиц и 13 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 5
Аннотация 6
Макроэкономические показатели России в 2013 г. 7
Конъюнктура российского рынка энергосберегающих ламп 13
Общие тенденции 13
Факторы, ограничивающие развитие и способствующие развитию рынка 16
Государственное регулирование и программы 18
Характеристика рынка 22
Общие данные 22
Энергосберегающие лампы 24
Компактные люминесцентные лампы 26
Светодиодные лампы 28
Натриевые лампы высокого давления 30
Индукционные лампы 31
Показатели рынка 33
Люминесцентные лампы 34
Светодиодные лампы 37
Натриевые, ртутные и металлогалогенные лампы 40
Анализ участников рынка 43
Светодиодные лампы 43
Компактные люминесцентные лампы 48
Профили основных производителей 50
ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» 50
Основные показатели деятельности компании 50
Развитие бизнеса 52
ЗАО «Оптоган» 54
Основные показатели деятельности компании 54
Развитие бизнеса 55
ОАО «Протон» 57
Основные показатели деятельности компании 57
ГК «Церс» 59
Основные показатели деятельности компании 59
ООО «Фокус» 61
Основные показатели деятельности компании 61
Развитие бизнеса 62
ООО «Планар-Светотехника» 63
Основные показатели деятельности компании 63
Международная группа компаний «Световые Технологии» 64
Основные показатели деятельности компании 64
Развитие бизнеса 66
ООО «ЛЕД-Эффект» 67
Основные показатели деятельности компании 67
GALAD 68
Основные показатели деятельности компании 68
ПО «Электроточприбор» 70
Основные показатели деятельности компании 70
ГУП РМ «Лисма» 72
Основные показатели деятельности компании 72
ОАО «Саранский завод точных приборов» 74
Основные показатели деятельности компании 74
Тенденции и перспективы развития российского рынка энергосберегающих ламп 75
О компании NeoAnalytics 80
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % 10
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % 11
Рис. 3.Структура рынка электрических ламп в РФ, 2013г., % 23
Рис. 4. Оценка эффективности источников света 24
Рис. 5. Динамика производства в России электроламп осветительных, 2005-2013гг., млн.шт. 33
Рис. 6.Страны-импортеры ламп люминесцентных (код ТН ВЭД 853931), 2013г., % 35
Рис. 7. Страны-экспортеры ламп люминесцентных (код ТН ВЭД 853931), 2013г., % 36
Рис. 8. Страны-импортеры приборов полупроводниковых, включая светодиоды (код ТН ВЭД 854140), 2013г., % 38
Рис. 9. Страны-экспортеры приборов полупроводниковых, включая светодиоды (код ТН ВЭД 854140), 2013г., % 39
Рис. 10. Страны-импортеры ламп ртутных или натриевых, металлогалогенных ламп (код ТН ВЭД 853932), 2013г., % 41
Рис. 11. Страны-экспортеры ламп ртутных или натриевых, металлогалогенных ламп (код ТН ВЭД 853932), 2013г., % 42
Рис. 12. Структура участников российского рынка компактных люминесцентных ламп, 2013 г., % 48
Рис. 13.Продажи светодиодной продукции «Оптоган», млрд.руб. 56
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 12
Табл. 2. План по внедрению энергоэффективных источников света в различных областях применения 21
Табл. 3.Технические параметры электроламп 22
Табл. 4. Использование энергоэффективных ламп по областям применения 25
Табл. 5. Характеристика компактных люминесцентных ламп 26
Табл. 6.Характеристика светодиодных ламп 28
Табл. 7.Характеристика натриевых ламп высокого давления 30
Табл. 8.Характеристика индукционных ламп 31
Табл. 9. Объем рынка электроламп осветительных в РФ, 2010-2013гг., млн.шт. 33
Табл. 10. Импорт/экспорт люминесцентных ламп (код ТН ВЭД 853931), 2010-2013гг., млн.шт./млн.долларов 34
Табл. 11.Импорт/экспорт приборов полупроводниковых, включая светодиоды (код ТН ВЭД 854140), 2010-2013гг., млн.шт./млн.долларов 37
Табл. 12. Импорт/ экспорт ламп ртутных или натриевых, металлогалогенные лампы (код ТН ВЭД 853932), 2010-2013гг., млн.шт./млн.долларов 40
Табл. 13. Классификация участников рынка светодиодного освещения по этапам технологической цепочки 43
Табл. 14. Основные предприятия РФ, осуществляющих выпуск светодиодной продукции с разбивкой на этапы производства 46
Табл. 15. Российские производители КЛЛ 49
Табл. 16.Планы ведущих производителей РФ по производству энергосберегающих ламп 76
Исследования по теме «Светотехническая продукция»
Обзоры по теме «Электротехника»
все обзорыСаморегулирующие кабели выпускает лишь один отечественный производитель — ГК «ССТ». Но, в отличие от многих других рынков, доля импорта здесь небольшая, поскольку отечественная продукция полностью удовлетворяет запросам потребителей. Российское предприятие запустило полный цикл производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе, что полностью исключает зависимость от импортного сырья и технологий.
Объемы российского производства в последние несколько лет устойчиво растут. Отечественное электрощитовое оборудование успешно используется в типовых решениях (это почти 60% рынка) и поставляется на экспорт, который в 2019 году увеличился в 4 раза. Аналитики прогнозируют, что после небольшого снижения в 2020 году рынок начнет восстанавливаться и к 2024 году вырастет еще на 17%.

Рынок электротехнической продукции в значительной степени зависит от экономического положения страны и ключевых отраслей промышленности: нефтегазодобывающего сектора, энергетики, ЖКХ, агропромышленного комплекса и других.

В настоящее время более 80% всей запорно-регулирующей аппаратуры для работы в нейтральных и слабоагрессивных жидкостях и газах занимает продукция из Евросоюза. Однако имеющееся на рынке аналогичное оборудование из Китая (пока в основном контрафактное) практически не отличается от европейского по качеству, но выигрывает у него по функциональности и цене. Эксперты прогнозируют появление в ближайшее время официально поставляемых клапанов и датчиков из Китая, которые смогут отвоевать до 20% рынка.

Спрос на медную шину определяется общим состоянием экономики России и количеством заказов на шино- и токопроводы для различных электротехнических установок. По прогнозам экспертов, цены на эту продукцию вырастут из-за подорожания меди на мировых рынках, а объемы потребления через несколько лет увеличатся в 1,5 раза.

Блочно-модульные котельные (БМК) полностью заменяют обычные, но гораздо проще монтируются, требуют меньше затрат на проектирование и прокладку коммуникаций. В программе энергетического развития России предусмотрено приоритетное применение таких установок при замене устаревших котельных в системе ЖКХ. Очевидно, что этот рынок будет динамично развиваться, поскольку объемы потребления БМК обеспечены на многие годы вперед.

На рынке есть явный лидер — швейцарский производитель Belimo Automation AG, его доля превышает 60%. Однако увеличение поставок дешевых китайских аналогов, которые по виду и функциональности в точности копируют продукцию бренда, способно заметно пошатнуть его позиции. Это может привести к снижению уровня безопасности на российских промышленных объектах.

В металлургической области графитированные электроды раньше считались дешевым расходным материалом. Однако события, произошедшие в середине 2017 г., заставили специалистов отрасли пересмотреть свое отношение к этим важным комплектующим. На каждую тонну стали, выплавляемую электролитическим способом, необходимо 2,5 кг электродов. Учитывая постоянный рост спроса на сталь в России и в мире, эксперты прогнозируют уверенный рост объемов этого рынка в ближайшие 10 лет.

Внедрение систем цифровизации и автоматизации управления технологическими процессами требует установки датчиков и измерительных приборов, передающих данные о состоянии рабочей среды на устройства визуального и компьютерного контроля. Рынок приборов измерения уровня жидкости активно развивается и имеет хорошие перспективы, в том числе благодаря сегменту систем мониторинга трубопроводов, который находится на этапе становления.

По оценкам экспертов, до 70% российских производителей датчиков давления используют импортные комплектующие. При этом отечественная продукция занимает всего 20% от общего объема рынка. Поэтому задача импортозамещения для этой отрасли является важной и актуальной на ближайшие годы.