Рынок полевошпатового сырья в России: Рынок полевошпатового сырья в России: 2010-9 мес. 2014 г. и прогноз до 2018 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 ноября 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2014гг, прогноз до 2018г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен анализу состояния рынка полевошпатового сырья в России и прогнозу его развития на период до2018 г. Данная работа базируется, главным образом, на проведении кабинетных исследований (работа экспертов с официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.). Кроме того, для уточнения некоторых вопросов экспертами "ГС-Эксперт" были проведены телефонные интервью с представителями предприятий-производителей полевошпатовой продукции. Отчет состоит из 8 глав, содержит 92 страницы, 20 рисунков, 55 таблиц.

В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка полевого шпата. Приведены данные о добыче данного вида минерального сырья в разных странах мира в 2010-2013 гг., структура потребления полевого шпата в США, объемах внешнеторговых операций с полевым шпатом ведущими странами экспортерами и импортерами данной продукции за 2010-2013 гг.

Во второй главе отчета рассмотрена сырьевая база полевого шпата в России. Приведены региональная структура размещения запасов данного вида сырья, данные по запасам крупнейших месторождений.

В третьей главе описаны технологии производства полевошпатовой продукции и требования, предъявляемые к ее качеству.

Четвертая глава посвящена производству полевошпатовой продукции. В этом разделе приведены статистические данные по производству полевошпатовых материалов в России за период 2010 – 9 мес.2014 г. (с прогнозными данными по итогам2014 г.), приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей полевого шпата, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, объемах и направлениях поставок за период 2010 – 9 мес.2014 г.

В пятой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией. Приведены данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, структуре поставок полевого шпата в разрезе стран назначения и стран происхождения, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.

Шестая глава отчета посвящена анализу потребления полевого шпата. В данном разделе приведен баланс производства-потребления полевого шпата за период 2010 - 9 мес.2014 г. (с прогнозом по итогам2014 г.). Оценены отраслевая и региональная структуры потребления полевошпатовой продукции; приведена оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата и степени концентрации рынка; описаны тенденции потребления основных продуктов-заменителей полевошпатового сырья.

В седьмой главе отчета приведена информация о динамике средних цен российских производителей на полевой шпат в 2010-2014 гг., текущих ценах на некоторые марки этой продукции, а также данные о ценах на импортируемый полевой шпат.

В восьмой, заключительной, главе отчета приведено описание текущего состояния и перспектив развития основных отраслей промышленности, потребляющих полевой шпат, и приведен прогноз развития рынка полевошпатовой продукции в России на период до2018 г.

Аннотация

Введение

1. Краткая характеристика мирового рынка полевошпатового сырья

2. Сырьевая база полевошпатового сырья

3. Требования к качеству полевошпатовой продукции

4. Добыча и производство полевошпатовой продукции

4.1. Статистика производства полевошпатовой продукции в России за период 2010 – 9 мес. 2014 гг.

4.2. Предприятия-производители полевошпатовой продукции

ОАО "Вишневогорский ГОК" (Челябинская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база, технология производства

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы и направления поставок

ОАО "Малышевское рудоуправление" (Свердловская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база, технология производства

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы и направления поставок

ООО "Кольский пегматит"/ООО "Ковдорслюда" (Мурманская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Основные потребители, объемы и направления поставок

ООО "Чупинское ГРП", ООО "Чупинское ГОП" (Респ. Карелия)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база, технология производства

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы и направления поставок

ООО ПП "Полевской ДОЗ"/ ООО "Горное предприятие "Скала" (Свердловская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база, технология производства

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы и направления поставок

4.3. Новые проекты по производству полевошпатовых материалов

5. Анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией за период 2010 – 9 мес.2014 г.

5.1. Экспорт полевошпатовой продукции

5.2. Импорт полевошпатовой продукции

6. Анализ потребления полевошпатовой продукции

6.1. Баланс "производство-потребление" полевошпатовой продукции

6.2. Структура потребления полевошпатовой продукции

6.2.1. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции

6.2.2. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции

6.3. Объемы поставок полевошпатовой продукции крупнейшим потребителям

6.4. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата и степени концентрации рынка

6.5. Тенденции потребления продуктов-заменителей полевого шпата

7. Ценовой анализ

7.1. Цены на полевошпатовую продукцию российского производства

7.2. Цены на импортируемую полевошпатовую продукцию

8. Перспективы и прогноз развития рынка полевошпатовой продукции в РФ

8.1. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей

8.2. Прогноз развития рынка полевого шпата до 2018 г.

Иллюстрации

Рисунок 1. Региональная структура размещения запасов полевошпатового сырья в России, %

Рисунок 2. Динамика производства полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 3. Динамика производства полевошпатовой продукции ОАО "Малышевское рудоуправление" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 4. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"/ООО "Ковдорслюда" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 5. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Чупинское ГОП" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 6. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Полевской ДОЗ" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 7. Динамика внешнеторговых операций России с полевошпатовой продукцией в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 8. Динамика российского экспорта полевошпатовой продукции в натуральном и денежном выражении в 2010-2014 гг.

Рисунок 9. Динамика российского импорта полевошпатовой продукции в натуральном и денежном выражении в 2010-2014 гг.

Рисунок 10. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России в2010 г., %

Рисунок 11. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России в2013 г., %

Рисунок 12. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России по итогам 6 мес.2014 г., %

Рисунок 13. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции в России в2010 г.,2013 г. и по итогам 9 мес.2014 г., %

Рисунок 14. Динамика средних цен производителей на глинозем в России за период 2010 – 9 мес.2014 г., руб./т

Рисунок 15. Динамика средних цен на импортируемую Россией полевошпатовую продукцию за период 2010 – 9 мес.2014 г., $/т

Рисунок 16. Динамика производства листового стекла в России в 2010-2014 гг., млн м2

Рисунок 17. Динамика производства тарного стекла в России в 2010-2014 гг., млн м2

Рисунок 18. Динамика производства керамических плиток в России в 2010-2014 гг., млн м2

Рисунок 19. Динамика производства керамических санитарно-технических изделий в России в 2010-2014 гг., млн шт.

Рисунок 20. Прогноз потребления полевошпатовой продукции в России в 2014-2018 гг., тыс. т

Таблицы

Таблица 1. Объемы добычи полевых шпатов в отдельных странах мира в 2010-2013 гг., тыс. т

Таблица 2. Объемы экспорта полевого шпата ведущими странами-экспортерами в 2010-2013 гг., тыс. т

Таблица 3. Объемы импорта полевого шпата ведущими странами-импортерами в 2010-2013 гг., тыс. т

Таблица 4. Основные месторождения полевошпатового сырья России

Таблица 5. Сортность и области применения материалов полевошпатовых

Таблица 6. Сортность и области применения материалов кварц-полевошпатовых

Таблица 7. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых молотых

Таблица 8. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых кусковых

Таблица 9. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов кварц-полевошпатовых молотых и тонкомолотых

Таблица 10. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов кварц-полевошпатовых кусковых

Таблица 11. Сортность и область применения материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности

Таблица 12. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности

Таблица 13. Сортность и область применения материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для тонкой керамики

Таблица 14. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для тонкой керамики

Таблица 15. Сортность материалов кварц-полевошпатовых для строительной керамики

Таблица 16. Нормируемые показатели качества материалов кварц-полевошпатовых для строительной керамики

Таблица 17. Сортность и нормируемые показатели качества шпата полевого для электродных покрытий

Таблица 18. Производство полевошпатовых материалов российскими предприятиями в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 19. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства ОАО "Вишневогорский ГОК"

Таблица 20. Товарная структура производства полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" в 2010-2014 гг., тыс. т, %

Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ОАО "Вишневогорский ГОК" за период 2010-2013 гг.

Таблица 22. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" за период 2010 – 9 мес.2014 г., тыс. т

Таблица 23. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства ОАО "Малышевское рудоуправление"

Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ОАО "Малышевское рудоуправление" за период 2010 – 6 мес.2014 г.

Таблица 25. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ОАО "Малышевское рудоуправление" за период 2010 – 9 мес. 2014 гг., тыс. т

Таблица 26. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"

Таблица 27. Товарная структура производства полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит" в 2012-2014 гг., тыс. т, %

Таблица 28. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"/ООО "Ковдорслюда" за период 2010 – 9 мес.2014 г., тыс. т

Таблица 29. Показатели качества кварц-полевошпатовых материалов производства ООО "Чупинское ГОП"

Таблица 30. Финансовые показатели деятельности ООО "Чупинское ГРП" в 2012- 2013 гг.

Таблица 31. Финансовые показатели деятельности ООО "Чупинское ГОП" в 2012- 2013 гг.

Таблица 32. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО "Чупинское ГОП" за период 2010 – 9 мес.2014 г., тыс. т

Таблица 33. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ"

Таблица 34. Финансовые показатели деятельности ООО ПП "Полевской ДОЗ" в 2011- 2013 гг.

Таблица 35. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ" за период 2010 – 9 мес.2014 г., тыс. т

Таблица 36. Структура российского экспорта полевошпатовой продукции в разрезе стран назначения за период 2010 – 9 мес.2014 г. тыс. т. тыс. $

Таблица 37. Объемы и направления экспорта полевошпатовой продукции российскими предприятиями за период 2010 – 9 мес.2014 г., тыс. т

Таблица 38. Структура российского импорта полевошпатовой продукции в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес.2014 г. тыс. т. тыс. $

Таблица 39. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции основными российскими импортерами за период 2010 – 9 мес.2014 г., тыс. т

Таблица 40. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в России в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 41. ТОП-20 регионов России по объемам потребления полевошпатового сырья в2013 г. и по итогам 9 мес.2014 г., тыс. т, %

Таблица 42. Объемы поставок полевошпатовой продукции основным предприятиям-потребителям керамической промышленности за период 2010 – 9 мес.2014 г., тыс. т

Таблица 43. Объемы поставок полевошпатовой продукции основным предприятиям-потребителям стекольной промышленности за период 2010 – 9 мес.2014 г., тыс. т

Таблица 44. Доли основных игроков в структуре поставок полевого шпата на российский рынок за период 2010 – 9 мес.2014 г., %

Таблица 45. Результаты оценки степени концентрации российского рынка полевого шпата за период 2010 – 9 мес.2014 г.

Таблица 46. Объемы поставок глинозема предприятиям стекольной и керамической промышленности России за период 2010 – 9 мес.2014 г., т

Таблица 47. Объемы поставок каолина предприятиям стекольной промышленности России за период 2010 – 9 мес.2014 г., тыс.т

Таблица 48. Среднегодовые цены реализации полевошпатовой продукции некоторых российских производителей за период 2010-9 мес.2014 г., руб./т

Таблица 49. Цены реализации полевошпатовых концентратов производства ОАО "Малышевское рудоуправление" в декабре2011 г. и ноябре2014 г., руб./т

Таблица 50. Цены реализации полевошпатовых концентратов производства ООО ПП "Полевской ДОЗ" в декабре2011 г. и ноябре2014 г., руб./т

Таблица 51. Средние цены на импортируемую Россией полевошпатовую продукцию в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес.2014 г., $/т

Таблица 52. Цены на некоторые марки импортируемого Россией полевошпатового сырья в2014 г., $/т

Таблица 53. Производство основных видов товарной продукции стекольной отрасли за период 2010-9 мес.2014 г.

Таблица 54. Производство основных видов строительных керамических изделий за период 2010-9 мес.2014 г., млн шт., млн м2

Таблица 55. Темпы роста производства различных видов керамических плиток за период 2010-9 мес.2014 г., %

Исследования по теме «Химические материалы/ сырье»

Анализ потребления карбида кремния в России

15 октября 2014 г. 50 000 р.

Анализ потребления арамидного волокна и нитей в России, 2013

04 марта 2013 г. 52 500 р.

База данных компаний-производителей нефтепромысловой химии

08 декабря 2014 г. 50 000 р.

Исследование рынка жидкого хлора и некоторых побочных продуктов его производства: хлорат натрия, соляная кислота, едкий натр в России и Китае

25 апреля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ экспорта промышленных жирных кислот в России.

19 марта 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок этилена: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Анализ рынка пропантов в России

20 ноября 2014 г. 50 000 р.

Импорт полиэтиленовой пленки в Россию

26 февраля 2010 г. 29 900 р.

Анализ рынка аргона в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг.

15 октября 2013 г. 52 500 р.

Открытие производства пенопласта и пеноплекса

28 января 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка ПЭТ – преформ Украины. 2013 год.

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка синтетического волластонита в России, Китае, странах Европы, 2013-2014 гг.

03 апреля 2015 г. 50 000 р.

Исследование рынка формалина, КФ-концентрата и формальдегидных смол

05 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка термопластичных уретанов на основе сложных полиэфиров

01 декабря 2014 г. 50 000 р.

Антикризисный оперативный анализ «Пластиковые изделия»

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры

20.04.2021

Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Промышленность химическая промышленность

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

15.03.2021

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

Промышленность химическая промышленность

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

01.02.2021

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Промышленность химическая промышленность

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

19.01.2021

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Промышленность химическая промышленность

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

27.11.2020

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность химическая промышленность

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

14.08.2020

Ситуация на рынке бытовой химии

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

04.06.2020

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Промышленность пластики и полимеры

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

06.05.2020

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Промышленность прочее промышленное производство

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

18.11.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей

Промышленность лесная и деревообрабатывающая

Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.

22.10.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей

Промышленность химическая промышленность

Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.