Настоящее исследование представляет собой обзор рынка жидкого хлора и некоторых побочных продуктов его производства: хлората натрия, соляной кислоты, едкого натра
В отчете представлена информация об объеме производства и потребления жиднкого хлора в России в 2013-2014 гг.
С 2011 г. производство жидкого хлора в России постепенно сокращается. Отрицательная динамика наблюдалась и в 2013-2014 гг. По итогам 2014 г. объем производства на 2% по сравнению с 2013 годом.
В структуре производства жидкого хлора 42% приходится на Южный федеральный округ, 32% - на Приволжский ФО, 23% - на Сибирский ФО. Доля Центрального ФО составляет 3%.
В исследовании представлен перечень и описание крупнейших производителей жидкого хлора в России: ЗАО «ИХП», ОАО «КЗСК», ОАО «КАУСТИК» и другие.
Основные продукты хлорной отрасли — хлор и каустическая сода — являются сырьем для многих производств. Заменить хлор и каустическую соду другими компонентами зачастую невозможно. Эти продукты являются исходным сырьем для стратегически важных отраслей промышленности: оборонной, металлургической, нефтяной, нефтеперерабатывающей, автомобильной, целлюлозно-бумажной, строительной и жилищно-коммунального комплекса страны.
В ходе исследования также рассмотрен рынок хлората натрия в России. Российский рынок хлората натрия считается одним из наиболее динамично растущих, благодаря развитию отечественной целлюлозно-бумажной промышленности, доступности ресурсов (древесина) и сравнительно низким ценам на энергоносители (электроэнергия).
Представлены сведения по крупнейшим импортерам хлората натрия в 2014 г., среди них: ОАО «МОНДИ СЛПК», ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР», ОАО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» и другие.
Основным потребителем хлората натрия является производство диоксида хлора для целлюлозной и бумажной промышленности – до 95% всего производства хлората натрия потребляется на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности.
В ходе исследования рынка соляной кислоты, выяснилось, что объем производства синтетической соляной кислоты в 2013 г. в России составил около ХХХ тыс.тонн. Более 50% произведено в Волгоградской области. Объем потребления соляной кислоты на российском рынке по итогам 2014 года можно оценить в ХХХ млн тонн, что на 1,5% выше показателя за 2013 год.
В структуре импорта соляной кислоты в 2014 г. по компания-получателям, рассмотрены такие как: ЗАО «ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС», ЗАО «КЕМИРА ХИМ», ОАО «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», ОАО «МОСХИМ» и другие.
Основные объемы экспортных поставок соляной кислоты из РФ осуществляются в Казахстан, Беларусь и Азербайджан.
Объем производства гидроксида натрия в РФ в 2014 году составил около ХХХ тыс.тонн. По сравнению с 2013 годом зафиксирован незначительный рост производства – на 1,3%.
Значительная часть производимого в России натра едкого (около 28%) идет на экспорт. Импортные поставки гидроксида натрия в жидком виде в РФ по итогам 2014 года сократились более чем на 20%.
Значительную часть исследования занимает обзор рынка жидкого хлора в Китае.
По данным обзора Global Chemical Outlook, мировое производство хлора в 2010 году составило ХХ млн тонн. Доля Китая в этом объеме составляла 34%. Потребление хлора на китайских предприятиях также составило 34% от мирового рынка. Китай является крупнейшим по объемам производства и потребления хлора государством: доля США (2 место) составляет 19% от мирового объема производства.
В отчете представлен перечень и описание крупнейших производителей жидкого хлора в Китае. Среди них: China National Chemical Corporation (Chemchina), Befar Group Co. Ltd. (Bin Group Co. (Sea of Shares) и другие. Также рассмотрены крупнейшие потребители и проведен анализ динамики цен на жидкий хлор в 2013-2014 гг.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 7
Раздел 1. Обзор рынка России 9
1. Обзор рынка жидкого хлора в России 9
1.1. Объем производства и потребления жидкого хлора в России в 2013-2014 годах 9
1.2. Объем импорта жидкого хлора в Россию в 2013-2014 годах 10
1.3. Объем экспорта жидкого хлора из России в 2013-2014 годах 11
1.4. Перечень и описание крупнейших производителей жидкого хлора в России 12
1.5. Перечень и описание крупнейших потребителей жидкого хлора в России 14
1.6. Динамика средних цен на жидкий хлор в России в 2013-2014 годах 17
2. Обзор рынка хлората натрия в России 18
2.1. Объем производства и потребления хлората натрия в России в 2013-2014 годах 18
2.2. Объем импорта хлората натрия в Россию в 2013-2014 годах 19
2.3. Объем экспорта хлората натрия из России в 2013-2014 годах 20
2.4. Перечень и описание крупнейших производителей хлората натрия в России 20
2.5. Перечень и описание крупнейших потребителей хлората натрия в России 21
2.6. Динамика средних цен на хлорат натрия в России в 2013-2014 годах 22
3. Обзор рынка соляной кислоты в России 23
3.1. Объем производства и потребления соляной кислоты в России в 2013-2014 годах 23
3.2. Объем импорта соляной кислоты в Россию в 2013-2014 годах 25
3.3. Объем экспорта соляной кислоты из России в 2013-2014 годах 26
3.4. Перечень и описание крупнейших производителей соляной кислоты в России 27
3.5. Перечень и описание крупнейших потребителей соляной кислоты в России 28
3.6. Динамика средних цен на соляную кислоту в России в 2013-2014 годах 31
4. Обзор рынка едкого натра в России 32
4.1. Объем производства и потребления едкого натра в России в 2013-2014 годах 32
4.2. Объем импорта едкого натра в Россию в 2013-2014 годах 33
4.3. Объем экспорта едкого натра из России в 2013-2014 годах 37
4.4. Перечень и описание крупнейших производителей едкого натра в России 41
4.5. Перечень и описание крупнейших потребителей едкого натра в России 44
4.6. Динамика средних цен на едкий натр в России в 2013-2014 годах 48
5. Выводы по разделу 49
РАЗДЕЛ 2. Обзор рынка Китая 50
1. Обзор рынка жидкого хлора в Китае 50
1.1. Объем производства и потребления жидкого хлора в Китае в 2013-2014 годах 50
1.2. Перечень и описание крупнейших производителей жидкого хлора в Китае 50
1.3. Перечень и описание крупнейших потребителей жидкого хлора в Китае 51
1.4. Динамика средних цен на жидкий хлор в Китае в 2013-2014 годах 52
2. Обзор рынка хлората натрия в Китае 53
2.1. Объем производства и потребления хлората натрия в Китае в 2013-2014 годах 53
2.2. Перечень и описание крупнейших производителей хлората натрия в Китае 53
2.3. Перечень и описание крупнейших потребителей хлората натрия в Китае 54
2.4. Динамика средних цен на хлорат натрия в Китае в 2013-2014 годах 56
3. Обзор рынка соляной кислоты в Китае 57
3.1. Объем производства и потребления соляной кислоты в Китае в 2013-2014 годах 57
3.2. Перечень и описание крупнейших производителей соляной кислоты в Китае 58
3.3. Перечень и описание крупнейших потребителей соляной кислоты в Китае 58
3.4. Динамика средних цен на соляную кислоту в Китае в 2013-2014 годах 59
4. Обзор рынка едкого натра в Китае 61
4.1. Объем производства и потребления едкого натра в Китае в 2013-2014 годах 61
4.2. Перечень и описание крупнейших производителей едкого натра в Китае 63
4.3. Перечень и описание крупнейших потребителей едкого натра в Китае 65
4.4. Динамика средних цен на едкий натр в Китае в 2013-2014 годах 66
5. Выводы по разделу 67
Приложение 1. 68
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Структура производства жидкого хлора по федеральным округам РФ в 2014 г., % 9
Диаграмма 2. Динамика производства жидкого хлора по федеральным округам РФ в 2013-2014 гг., поквартально, тонны 10
Диаграмма 3. Динамика цен на жидкий хлор в Китае в 2013-2014 гг., юани 52
Диаграмма 4. Динамика объема рынка хлората натрия в Китае в 2006-2015 гг., млн юаней 53
Диаграмма 5. Динамика производства соляной кислоты в Китае в 2010-2014 гг., млн юаней 57
Диаграмма 6. Динамика цен на соляную кислоту в Китае в 2013 г., юани 59
Диаграмма 7. Динамика цен на соляную кислоту в Китае в 1 пол. 2014 г., юани 59
Диаграмма 8. Динамика производственных мощностей и объема производства натра едкого в 2001-2012 гг., млн тонн 61
Диаграмма 9. Мировой рынок каустической соды – основные товарные потоки (инфографика) 62
Диаграмма 10. Рынок каустической соды стран Азии и Ближнего Востока – основные товарные потоки (инфографика) 63
Диаграмма 11. Предприятия по производству каустической соды в Китае – 2013 г. (инфографика) 63
Диаграмма 12. Динамика цен на натр едкий в 2013 г., юаней за тонну 66
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Производство жидкого хлора в РФ в 2011-2014 гг. по субъектам РФ и федеральным округам, тонны 9
Таблица 2. Потребление жидкого хлора в РФ в 2011-2014 гг., тонны 10
Таблица 3. Импорт жидкого хлора в РФ в 2011-2014 гг., тонны 11
Таблица 4. Импорт жидкого хлора в РФ в 2011-2014 гг., тыс.долл. 11
Таблица 5. Экспорт жидкого хлора из РФ в 2011-2014 гг., тонны 11
Таблица 6. Экспорт жидкого хлора из РФ в 2011-2014 гг., тысдолл. 12
Таблица 7. Производители жидкого хлора в РФ – перечень и адрес предприятий 12
Таблица 8. Рейтинг крупнейших потребителей хлора в целлюллозно-бумажной продукции (обработка древесины и производство целлюлозы) по объему выручки в 2013 г. 15
Таблица 9. Рейтинг крупнейших потребителей хлора в производстве ациклических углеводородов хлорированных (дихлорэтан, винилхлорид и др.) по объему выручки в 2013 г. 16
Таблица 10. Динамика средних цен производителей на жидкий хлор в 2013-2015 (1 кв.) гг., поквартально, руб./тонна 17
Таблица 11. Динамика средних цен импорта и экспорта на жидкий хлор в 2013-2014 гг., руб./тонна 17
Таблица 12. Производство гипохлоритов, хлоратов и перхлоратов в 2011-2014 гг. по регионам РФ и федеральным округам, тонны 18
Таблица 13. Динамика импорта хлората натрия в 2011-2014 гг по странам-поставщикам, тонны 19
Таблица 14. Динамика импорта хлората натрия в 2011-2014 гг по странам-поставщикам, тысдолл 20
Таблица 15. Динамика средней цены импорта хлората натрия в 2011-2014 гг., руб./тонна 22
Таблица 16. Динамика производства кислоты соляной синтетической в 2010-2013 гг. по федеральным округам и субъектам РФ, тонны 23
Таблица 17. Динамика производства кислоты соляной сульфатной в 2010-2013 гг. по федеральным округам и субъектам РФ, тонны 23
Таблица 18. Динамика производства кислоты соляной абгазной в 2010-2013 гг. по федеральным округам и субъектам РФ, тонны 24
Таблица 19. Динамика потребления кислоты соляной в 2011-2014 гг., тонны 24
Таблица 20. Динамика импорта соляной кислоты в 2011-2014 гг. по странам-поставщикам, тонны 25
Таблица 21. Динамика импорта соляной кислоты в 2011-2014 гг. по странам-поставщикам, $тыс. 25
Таблица 22. Динамика экспорта соляной кислоты в 2011-2014 гг. по странам-получателям, тонны 26
Таблица 23. Динамика экспорта соляной кислоты в 2011-2014 гг. по странам-получателям, $тыс. 27
Таблица 24. Производители соляной кислоты синтетической в РФ – перечень и адрес предприятий 27
Таблица 25. Производители соляной кислоты абгазной в РФ – перечень и адрес предприятий 28
Таблица 26. Производители соляной кислоты технической в РФ – перечень и адрес предприятий 28
Таблица 27. Рейтинг крупнейших потребителей соляной кислоты в секторе производства галогенидов металлов по объему выручки в 2013 г. 29
Таблица 28. Рейтинг крупнейших потребителей соляной кислоты в секторе производства синтетического каучука по объему выручки в 2013 г. 30
Таблица 29. Цены производителей соляной кислоты в 2013-2015 (1 кв.) гг. (поквартально), руб./тонна 31
Таблица 30. Динамика средней цены импорта и экспорта соляной кислоты в 2011-2014 гг., руб./тонна 31
Таблица 31. Производство натра едкого (гидроксида натрия) в РФ в 2011-2014 гг. по субъектам РФ и федеральным округам, тыс.тонн 32
Таблица 32. Динамика потребления натра едкого (гидроксида натрия) в РФ в 2011-2014 гг. тонны 32
Таблица 33. Импорт натра едкого (гидроксида натрия) в твердом виде в РФ в 2011-2014 гг. по странам-поставщикам, тонны 33
Таблица 34. Импорт натра едкого (гидроксида натрия) в твердом виде в РФ в 2011-2014 гг. по странам-поставщикам, $тыс. 34
Таблица 35. Импорт натра едкого (гидроксида натрия) в жидком виде в РФ в 2011-2014 гг. по странам-поставщикам, тонны 35
Таблица 36. Импорт натра едкого (гидроксида натрия) в жидком виде в РФ в 2011-2014 гг. по странам-поставщикам, $тыс. 36
Таблица 37. Динамика экспорта натра едкого в твердом виде в 2011-2014 гг. по странам-получателям, тонны 37
Таблица 38. Динамика экспорта натра едкого в твердом виде в 2011-2014 гг. по странам-получателям, тысдолл 38
Таблица 39. Динамика экспорта натра едкого в жидком виде в 2011-2014 гг. по странам-получателям, тонны 40
Таблица 40. Динамика экспорта натра едкого в 2011-2014 гг. в жидком виде по странам-получателям, тыс.долл. 41
Таблица 41. Производители натра едкого в РФ – перечень и адрес предприятий 42
Таблица 42. Рейтинг крупнейших потребителей натра едкого в секторе производства моющих средств по объему выручки в 2013 г. 45
Таблица 43. Рейтинг крупнейших потребителей натра едкого в секторе производства масел нефтяных смазочных по объему выручки в 2013 г 46
Таблица 44. Динамика средних цен производителей натра едкого в 2013-2015 (1 кв.) гг., поквартально, руб./тонна 48
Таблица 45. Динамика средней цены импорта и экспорта натра едкого в жидком и твердом виде в 2011-2014 гг., руб./тонна 48
Таблица 46. Потребители хлора в секторе производства хлорметана и хлорпропана в Китае 51
Таблица 47. Список производителей каустической соды по провинциям Китая (2013 г.) 64
Таблица 48. Рейтинг крупнейших потребителей хлора в целлюллозно-бумажной продукции (производство бумаги и картона) по объему выручки в 2013 г. 68
