Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование российского рынка эфиров канифоли.
Основные отрасли применения эфиров канифоли — производство материалов для дорожной разметки, термоклеев и лакокрасочных материалов.
Основа для классификации эфиров канифоли — тип сырья для производства и способ получения этого сырья. Сам эфир получают в результате взаимодействия канифоли и спирта, в данном исследовании — глицерина (трехатомный) и пентаэритрита (четырехатомный спирт). В отличие от эфиров одноатомных спиртов и канифоли, представляющих собой вязкие жидкости с температурой кипения 210–300 °С, глицериновый и пентаэритритовый эфиры канифоли — это твердые смолы.
Основное сырье для производства — канифоль. Это хрупкое, стекловидное, аморфное вещество от темно-красного до светло-желтого цвета, входит в состав группы смол хвойных деревьев. По способу получения выделяют: живичную, экстракционную и талловую канифоль.
Живичную канифоль получают отгонкой скипидара из очищенной живицы (в данном случае в промышленности применяется сосновая живица). Экстракционную канифоль получают экстракцией органическими растворителями (чаще всего бензином) измельченной смолистой древесины хвойных деревьев (обычно сосны обыкновенной). Талловую канифоль получают фракционной перегонкой таллового масла. Талловая канифоль является смесью кислот и изомеров смолы, это продукт вакуумной ректификации сырого таллового масла.
По стандартам цвет глицеринового эфира канифоли не должен быть более 5 единиц по йодометрической шкале для марок А90, А95, А100 и 6 единиц по йодометрической шкале для марок B90, B95, B100. Кислотное число может находиться в диапазоне от 6 до 12 мг КОН/г. Температура размягчения для марок А90 и B90 – 90-94,9ºС; для А95 и В95 – 95-100ºС, для А100 и В100 – не менее 100ºС.
Цвет пентаэритритового эфира канифоли должен быть не более 5 единиц по йодометрической шкале для марок А85, А95, А101 и не более 6 единиц по йодометрической шкале для марок B95 и B101. Кислотное число должно быть не более 15 мг КОН/г для марки А85, для прочих марок не более 12 мг КОН/г. Температура размягчения для марки А85 – 85-94,9ºС, А95 и В95 – 95-100,9ºС, А101 и В101 – 101-105,9ºС.
На рынке наиболее распространены следующие эфиры канифоли: живичный глицериновый и пентаэритритовый, талловый глицериновый и пентаэритритовый, а также эфиры на смеси живичной и талловой канифоли.
Эфиры канифоли обладают адгезией к широкому спектру материалов, благодаря своей полярности и совместимости с полимерами, поэтому многие термоклеи делают на основе эфиров канифоли. Из крупнейших сфер применения необходимо отметить и изготовление дорожной разметки.
В рамках исследования рассмотрен объем и емкость рынка эфиров канифоли в период 2018 – 2020 гг. Рассмотрены внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок, а также тенденции развития рынка эфиров канифоли.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок эфиров канифоли в РФ в период 2018–2020 гг. Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет. Согласно полученным данным, в рамках исследуемого периода объем импорта устойчиво растет как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
В рамках конкурентного анализа на рынке эфиров канифоли рассмотрены такие компании, как ОАО «Оргсинтез», АО БХХ «ОРГХИМ», ООО «СТиМ» и другие. Оценка объема производства была проведена экспертно по данным производителей, анализа ассортимента продукции, финансовой отчетности предприятий за исследуемый период, а также по итогам легендированного общения с представителями предприятий. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ЭФИРОВ КАНИФОЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2018–2020 ГГ.
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.2. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЭФИРОВ КАНИФОЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2018–2020 ГГ.
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2018-2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ЭФИРОВ КАНИФОЛИ ИЗ РОССИИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ СТРАН СНГ (С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМОВ И СРЕДНИХ ЦЕН ПОСТАВОК).
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЭФИРОВ КАНИФОЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2018-2020 ГГ.
3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА, 2018-2020 ГГ.
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ
3.2.1. Профили компаний
3.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж эфиров канифоли, 2018–2020 гг.
3.2.3. Оценка долей производителей на рынке в динамике, 2018–2020 гг.
3.3. АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭФИРОВ КАНИФОЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2018–2020 ГГ.
4.1. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ
4.2. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СПРОСА
4.3. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
5.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА
5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2021–2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)
5.3. ПРОГНОЗ ЦЕН НА ЭФИРЫ КАНИФОЛИ И КАНИФОЛЬ НА 2021–2025 ГГ.
5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка эфиров канифоли в РФ, 2018–2020 гг., тонн 9
Таблица 2. Оценка емкости рынка эфиров канифоли РФ 11
Таблица 3. Прогноз развития экономических факторов в России на 2021–2025 гг. 12
Таблица 4. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2021–2025 гг. 14
Таблица 5. Объем и динамика импорта эфиров канифоли в РФ (без учета стран ЕАЭС), 2018–2020 гг. 17
Таблица 6. Усредненная доля эфиров канифоли в структуре импорта России за 2018-2020 по кодам ТН ВЭД (без учета стран ЕАЭС) 18
Таблица 7. Оценка объема импорта эфиров канифоли из Беларуси, 2018–2020 гг. 18
Таблица 8. Импорт эфиров канифоли, 2018–2020 гг. 18
Таблица 9. Объем и динамика экспорта эфиров канифоли из РФ (без учета стран ЕАЭС), 2018–2020 гг. 19
Таблица 10. Усредненная доля эфиров канифоли в структуре экспорта России за 2018-2020 по кодам ТН ВЭД 20
Таблица 11. Объем и динамика экспорта эфиров канифоли из России, 2018–2020 гг. 20
Таблица 12. Экспорт из России по коду ТН ВЭД 3806300000 «Смолы сложноэфирные», 2018–2020 гг., тонн 22
Таблица 13. Экспорт из России в натуральном выражении по коду ТН ВЭД 3806900000 «Прочие канифоли и смоляные кислоты и их производные; спирт канифольный и масла канифольные; переплавленные смолы», 2018–2020 гг., тонн 23
Таблица 14. Направления и объемы экспорта эфиров канифоли в 2018–2020 гг. в натуральном выражении, тонн 23
Таблица 15. Направления и объемы экспорта эфиров канифоли в 2018-2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 24
Таблица 16. Импорт смол сложноэфирных в Казахстан в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 25
Таблица 17. Импорт смол сложноэфирных в Беларусь в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 25
Таблица 18. Импорт смол сложноэфирных в Кыргызстан в натуральном выражении, 2018–2020, тонн 26
Таблица 19. Импорт прочих канифолей в Казахстан в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 26
Таблица 20. Импорт прочих в Беларусь в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 27
Таблица 21. Импорт прочих канифолей в Кыргызстан в натуральном выражении, 2018–2020, тонн 27
Таблица 22. Объем и динамика внутреннего производства, 2018–2020 гг., тонн 28
Таблица 23. Объем и динамика внутреннего производства в стоимостном выражении, 2018–2020 гг. 29
Таблица 24. Профили компаний-производителей 30
Таблица 25. Объем и динамика производства/продаж эфиров канифоли, 2018-2020, тонн 31
Таблица 26. Динамика структуры рынка по игрокам в натуральном выражении, 2018–2020 гг. 31
Таблица 27. Цены на продукцию производителей, руб/т 33
Таблица 28. Цены на продукцию импортных производителей с указанием условий поставки, руб./тонну 34
Таблица 29. Цены импортных поставщиков на эфиры канифоли для сегментов производства клея и дорожной разметки 35
Таблица 30. Сравнительная таблица факторов спроса в 2018 и 2021 гг., % 39
Таблица 31. Прогноз цен, 2020-2025 гг., руб./тонну 43
Таблица 32. Прогноз цен, 2020-2025 гг., альтернативный сценарий, руб./тонну 43
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика рынка эфиров канифоли РФ в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 9
Рисунок 2. Объем и динамика рынка эфиров канифоли в РФ в стоимостном выражении, 2018–2020 гг., млн руб. 10
Рисунок 3. Структура емкости рынка эфиров канифоли 12
Рисунок 4. Прогноз объема рынка термопластика для разметки дорог в натуральном выражении, 2020–2025 гг., тыс. тонн 15
Рисунок 5. Структура рынка РФ по ассортименту в 2020 г. 16
Рисунок 6. Объем импорта эфиров канифоли в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 19
Рисунок 7. Объем и динамика экспорта эфиров канифоли в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 21
Рисунок 8. Объем и динамика внутреннего производства, 2018–2020 гг., тонн 29
Рисунок 9. Структура рынка по игрокам рынка в натуральном выражении, 2020 г. 32
Рисунок 10. Структура потребителей эфиров канифоли в РФ, 2020 г. 37
Рисунок 11. Критерии выбора поставщика у потребителей 39
Рисунок 12. Прогноз развития российского рынка эфиров канифоли на период 2021–2025 гг., тонн 41
Рисунок 13. Динамика рынка канифоли, 2018–2020 гг., тыс. тонн 42
