Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке лакокрасочных
материалов.
Задачи исследования:
Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выявление основных тенденций Рынка
Описание потребителей на Рынке
Выдержки из исследования:
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) применяются практически во всех
отраслях промышленности, в строительстве, быту, поэтому состояние
производства ЛКМ может считаться одним из индикаторов состояния
различных отраслей промышленности, а также уровня жизни населения.
Ассортимент ЛКМ огромен: только в России производится около …
наименований продукции, ежегодно создаются новые материалы,
соответствующие современным требованиям качества, разработанные с
учетом конкретных условий применения…
По данным … мировое производство ЛКМ на текущий момент
оценивается в … млрд. долл.
В общем объеме потребления лакокрасочных материалов в России доля
производства составляет около …% …
По данным Росстата в России производство лакокрасочных материалов
увеличивалось значительными темпами вплоть до 2008 года, когда в
результате финансового кризиса произошел спад на …%. Данная
тенденция наблюдалась и в 2009 году: объем производства составил …
тыс. тонн ЛКМ, что на …% меньше, чем в предшествующем периоде. Но
уже в 2010 году производство ЛКМ по основным категориям вновь стало
расти: прирост составил …%.
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики и
Таможенной базы объемы рынка ЛКМ в 2011 году составили … тыс. тонн,
что на …% больше показателей предыдущего года.
По прогнозу аналитиков ГК Step by Step к концу 2012 года темпы роста
рынка составят … тонн выйдут на уровень …%.
1. Введение 5
2. Методологическая часть 6
2.1. Описание типа исследования 6
2.2. Объект исследования 6
2.3. Цели и задачи исследования 6
2.4. География исследования 6
2.5. Время проведения исследования 6
2.6. Методы сбора данных 7
3. Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8
3.1. Динамика валового внутреннего продукта 8
3.2. Промышленное производство 10
3.3. Уровень инфляции 12
3.4. Уровень доходов населения 14
3.5. Инвестиции 15
3.6 Влияние макроэкономических факторов на развитие
изучаемого рынка 15
3.7. Описание отрасли платных услуг 16
3.7.1. Нефтехимическая и химическая отрасли 16
3.7.2. Отрасль строительных материалов 18
3.8. Описание влияющих Рынков 23
3.8.1. Рынок сырья для производства ЛКМ 23
3.8.2. Рынок жилой недвижимости РФ 26
3.8.3. Рынок коммерческой недвижимости 30
3.9. Описание смежных рынков 32
3.9.1. Рынок отделочных материалов 32
4. Сегментация рынка ЛКМ 35
4.1. Основные определения 35
4.2. Сегментация по основным видам 35
4.3. Сегментация по типу связующего материала 38
4.4. Классификация ЛКМ по буквенно-цифровой системе 38
4.5. Основные свойства ЛКМ 41
4.5.1. Сегментация продукции по качеству 43
4.6. Ценовое сегментирование Продукции 43
4.7. Тенденции 44
5. Основные количественные характеристики рынка 45
5.1. Основные показатели российского производства 45
5.2. Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 47
5.3. Прогноз развития рынка до 2015 года 48
5.4. Влияние сезонности на Рынок 51
5.5. Анализ импорта и экспорта 52
5.5.1. Соотношение импорта и экспорта 53
5.5.2. Импорт 54
5.5.3. Экспорт 56
5.5.4. Основные тенденции в направлении импорта и экспорта 57
6. Сбытовая структура Рынка 59
6.1. Цепочка движения услуги 59
6.2. Краткое описание основных сегментов участников
Рынка 60
6.2.1. Производители Продукции 60
6.2.2. Дистрибьюторы продукции 64
6.2.3. Розничный сектор 65
6.3. Основные принципы ценообразования 66
6.3.1. Тенденции в продаже ЛКМ 67
7. Конкурентный анализ 69
7.1. Конкуренция между крупнейшими производителями на
рынке 69
7.1.1. Основные производители 69
7.1.2. Основные параметры конкуренции 70
7.1.3. Описание профилей крупнейших компаний 70
7.1.4. Сравнительная характеристика основных
производителей на рынке 75
7.1.5. Тенденции в направлении конкуренции между
крупнейшими производителями 78
7.2. Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и
оптовыми компаниями 79
7.2.1. Описание компаний 79
7.2.2. Сравнительная характеристика основных 82
производителей на рынке
7.3. Конкуренция между крупнейшими компаниями
розничного сектора 85
7.3.1. Параметры конкуренции 85
7.3.2. Описание основных игроков розничного сектора 85
7.3.3. Сравнительная характеристика основных игроков
розничного сектора 90
8. Анализ потребителей 94
8.1. Сегментация потребителей 94
8.1.1. B2C рынки 94
8.1.2. B2B рынки 94
8.2. Предпочтение потребителей при выборе марки
(производителя) Продукции 96
8.3. Потребительское поведение при покупке Продукции 97
8.4. Степень влияния внешних и внутренних факторов при
покупке краски 98
8.5. Оценка потребительской емкости рынка. Степень
насыщения рынка 99
8.6. Основные тенденции в потребительском сегменте 100
9. Обобщающие выводы по отчету 101
9.1. Факторы, влияющие на развитие Рынка 101
9.1.1. Step-анализ Рынка 101
9.1.2. Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 102
9.2. Анализ рисков 102
9.3. Текущая ситуация и перспективы развития рынка 103
Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз),
млрд. руб.
Диаграмма 2. Индекс изменения объема ВВП, январь-апрель 2011 – 2012
гг.
Диаграмма 3. Изменение индекса промышленного производства, январь-
апрель 2011 - 2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 4. Уровень инфляции 2003-2012 (прогноз) гг., %
Диаграмма 5. Динамика номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы на одного работника, рублей, январь-апрель 2012 г.
Диаграмма 6. Долевое распределение потребления диоксида титана
основными сегментами химической промышленности, %
Диаграмма 7. Мировые производители диоксида титана, %
Диаграмма 8. Ввод жилых домов в России в 2007-2011 гг., млн. кв. м
общей площади
Диаграмма 9. Структура рынка ЛКМ в России в 2011 году, %
Диаграмма 10. Объем производства лакокрасочных материалов на основе
полимеров в России в 2005-2012 гг., тыс. тонн
Диаграмма 11. Объем рынка ЛКМ в России в 2009-2012 гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Динамика рынка ЛКМ в России в 2009-2012 гг., %
Диаграмма 13. Прогноз роста производства продукции ЛКМ в России в
2011-2015 гг., тыс. тонн
Диаграмма 14. Прогноз развития рынка ЛКМ в России в 2011-2015 гг.,
тыс. тонн
Диаграмма 15. Прогноз развития рынка ЛКМ в России в 2011-2015 гг.,
прирост, %
Диаграмма 16. Структура производства лакокрасочных материалов в РФ в
2006-2012 гг. (оценка) по основным предприятиям, тонн
Диаграмма 17. ТОП-10 крупнейших заводов-производителей ЛКМ, %
Диаграмма 18. Доля крупнейших производителей ЛКМ, %
Диаграмма 19. Структура потребления продукции на рынке В2В, %
Диаграмма 20. Предпочтение потребителей по марке (производителю)
ЛКМ, %
Диаграмма 21. Наиболее важные качества краски, %
Диаграмма 22. Наиболее часто встречающиеся претензии к качеству ЛКМ,
%
Диаграмма 23. Степень влияния внешних и внутренних факторов при
покупке краски
Таблица 1. Оценка влияния макроэкономических факторов на изучаемый
рынок
Таблица 2. Количество зарегистрированных сделок с жилой
недвижимостью в июне-сентябре 2011 года, тыс.
Таблица 3. Преимущественное назначение ЛКМ
Таблица 4. Производство ЛКМ в 2010-2011 гг., тыс. тонн
Таблица 5. Таможенные коды продукции
Таблица 6. Объем импорта и экспорта в 2011 г.
Таблица 7. Соотношение импорта и экспорта в натуральном и денежном
выражении по основным кодам ТН ВЭД, 2011г.
Таблица 8. Основные страны-импортеры ЛКМ в натуральном и денежном
выражении в 2011 г.
Таблица 9. Основные страны-производители ЛКМ в натуральном и
денежном выражении в 2011г.
Таблица 10. Основные страны-экспортеры ЛКМ в натуральном и
денежном выражении в 2011г.
Таблица 11. Основные страны-производители экспорта ЛКМ в
натуральном и денежном выражении в 2011г.
Таблица 12. Объем выпуска основных компаний-производителей ЛКМ в
России в 2009 г., тонн
Таблица 13. Характеристика основных розничных сегментов
Таблица 14. Сравнительная характеристика основных производителей на
рынке ЛКМ
Таблица 15. Сравнительная характеристики дистрибьюторов ЛКМ
Таблица 16. Сравнительная характеристика основных игроков розничного
сегмента
Таблица 17. STEP-анализ Рынка
Таблица 18. Возможные риски, связанные с рынком ЛКМ
Схема 1. Схема сбытовой структуры рынка
Схема 2. Схема розничной структуры рынка
