Российский рынок лакокрасочных материалов. Итоги 2011 года и текущая ситуация

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 07 июня 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке лакокрасочных
материалов.

Задачи исследования:
 Описание макроэкономической ситуации на Рынке
 Выделение основных сегментов Рынка
 Определение основных количественных характеристик Рынка
 Описание структуры Рынка
 Выявление основных игроков на Рынке
 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
 Выявление основных тенденций Рынка
 Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) применяются практически во всех
отраслях промышленности, в строительстве, быту, поэтому состояние
производства ЛКМ может считаться одним из индикаторов состояния
различных отраслей промышленности, а также уровня жизни населения.
Ассортимент ЛКМ огромен: только в России производится около …
наименований продукции, ежегодно создаются новые материалы,
соответствующие современным требованиям качества, разработанные с
учетом конкретных условий применения…

По данным … мировое производство ЛКМ на текущий момент
оценивается в … млрд. долл.

В общем объеме потребления лакокрасочных материалов в России доля
производства составляет около …% …

По данным Росстата в России производство лакокрасочных материалов
увеличивалось значительными темпами вплоть до 2008 года, когда в
результате финансового кризиса произошел спад на …%. Данная
тенденция наблюдалась и в 2009 году: объем производства составил …
тыс. тонн ЛКМ, что на …% меньше, чем в предшествующем периоде. Но
уже в 2010 году производство ЛКМ по основным категориям вновь стало
расти: прирост составил …%.

По данным Федеральной Службы Государственной Статистики и
Таможенной базы объемы рынка ЛКМ в 2011 году составили … тыс. тонн,
что на …% больше показателей предыдущего года.

По прогнозу аналитиков ГК Step by Step к концу 2012 года темпы роста
рынка составят … тонн выйдут на уровень …%.

1. Введение 5
2. Методологическая часть 6
2.1. Описание типа исследования 6
2.2. Объект исследования 6
2.3. Цели и задачи исследования 6
2.4. География исследования 6
2.5. Время проведения исследования 6
2.6. Методы сбора данных 7
3. Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8
3.1. Динамика валового внутреннего продукта 8
3.2. Промышленное производство 10
3.3. Уровень инфляции 12
3.4. Уровень доходов населения 14
3.5. Инвестиции 15
3.6 Влияние макроэкономических факторов на развитие
изучаемого рынка 15
3.7. Описание отрасли платных услуг 16
3.7.1. Нефтехимическая и химическая отрасли 16
3.7.2. Отрасль строительных материалов 18
3.8. Описание влияющих Рынков 23
3.8.1. Рынок сырья для производства ЛКМ 23
3.8.2. Рынок жилой недвижимости РФ 26
3.8.3. Рынок коммерческой недвижимости 30
3.9. Описание смежных рынков 32
3.9.1. Рынок отделочных материалов 32
4. Сегментация рынка ЛКМ 35
4.1. Основные определения 35
4.2. Сегментация по основным видам 35
4.3. Сегментация по типу связующего материала 38
4.4. Классификация ЛКМ по буквенно-цифровой системе 38
4.5. Основные свойства ЛКМ 41
4.5.1. Сегментация продукции по качеству 43
4.6. Ценовое сегментирование Продукции 43
4.7. Тенденции 44
5. Основные количественные характеристики рынка 45
5.1. Основные показатели российского производства 45
5.2. Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 47
5.3. Прогноз развития рынка до 2015 года 48
5.4. Влияние сезонности на Рынок 51
5.5. Анализ импорта и экспорта 52
5.5.1. Соотношение импорта и экспорта 53
5.5.2. Импорт 54
5.5.3. Экспорт 56
5.5.4. Основные тенденции в направлении импорта и экспорта 57
6. Сбытовая структура Рынка 59
6.1. Цепочка движения услуги 59
6.2. Краткое описание основных сегментов участников
Рынка 60
6.2.1. Производители Продукции 60
6.2.2. Дистрибьюторы продукции 64
6.2.3. Розничный сектор 65
6.3. Основные принципы ценообразования 66
6.3.1. Тенденции в продаже ЛКМ 67
7. Конкурентный анализ 69
7.1. Конкуренция между крупнейшими производителями на
рынке 69
7.1.1. Основные производители 69
7.1.2. Основные параметры конкуренции 70
7.1.3. Описание профилей крупнейших компаний 70
7.1.4. Сравнительная характеристика основных
производителей на рынке 75
7.1.5. Тенденции в направлении конкуренции между
крупнейшими производителями 78
7.2. Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и
оптовыми компаниями 79
7.2.1. Описание компаний 79
7.2.2. Сравнительная характеристика основных 82
производителей на рынке
7.3. Конкуренция между крупнейшими компаниями
розничного сектора 85
7.3.1. Параметры конкуренции 85
7.3.2. Описание основных игроков розничного сектора 85
7.3.3. Сравнительная характеристика основных игроков
розничного сектора 90
8. Анализ потребителей 94
8.1. Сегментация потребителей 94
8.1.1. B2C рынки 94
8.1.2. B2B рынки 94
8.2. Предпочтение потребителей при выборе марки
(производителя) Продукции 96
8.3. Потребительское поведение при покупке Продукции 97
8.4. Степень влияния внешних и внутренних факторов при
покупке краски 98
8.5. Оценка потребительской емкости рынка. Степень
насыщения рынка 99
8.6. Основные тенденции в потребительском сегменте 100
9. Обобщающие выводы по отчету 101
9.1. Факторы, влияющие на развитие Рынка 101
9.1.1. Step-анализ Рынка 101
9.1.2. Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 102
9.2. Анализ рисков 102
9.3. Текущая ситуация и перспективы развития рынка 103

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз),
млрд. руб.
Диаграмма 2. Индекс изменения объема ВВП, январь-апрель 2011 – 2012
гг.
Диаграмма 3. Изменение индекса промышленного производства, январь-
апрель 2011 - 2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 4. Уровень инфляции 2003-2012 (прогноз) гг., %
Диаграмма 5. Динамика номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы на одного работника, рублей, январь-апрель 2012 г.
Диаграмма 6. Долевое распределение потребления диоксида титана
основными сегментами химической промышленности, %
Диаграмма 7. Мировые производители диоксида титана, %
Диаграмма 8. Ввод жилых домов в России в 2007-2011 гг., млн. кв. м
общей площади
Диаграмма 9. Структура рынка ЛКМ в России в 2011 году, %
Диаграмма 10. Объем производства лакокрасочных материалов на основе
полимеров в России в 2005-2012 гг., тыс. тонн
Диаграмма 11. Объем рынка ЛКМ в России в 2009-2012 гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Динамика рынка ЛКМ в России в 2009-2012 гг., %
Диаграмма 13. Прогноз роста производства продукции ЛКМ в России в
2011-2015 гг., тыс. тонн
Диаграмма 14. Прогноз развития рынка ЛКМ в России в 2011-2015 гг.,
тыс. тонн
Диаграмма 15. Прогноз развития рынка ЛКМ в России в 2011-2015 гг.,
прирост, %
Диаграмма 16. Структура производства лакокрасочных материалов в РФ в
2006-2012 гг. (оценка) по основным предприятиям, тонн
Диаграмма 17. ТОП-10 крупнейших заводов-производителей ЛКМ, %
Диаграмма 18. Доля крупнейших производителей ЛКМ, %
Диаграмма 19. Структура потребления продукции на рынке В2В, %
Диаграмма 20. Предпочтение потребителей по марке (производителю)
ЛКМ, %
Диаграмма 21. Наиболее важные качества краски, %
Диаграмма 22. Наиболее часто встречающиеся претензии к качеству ЛКМ,
%
Диаграмма 23. Степень влияния внешних и внутренних факторов при
покупке краски

Таблица 1. Оценка влияния макроэкономических факторов на изучаемый
рынок
Таблица 2. Количество зарегистрированных сделок с жилой
недвижимостью в июне-сентябре 2011 года, тыс.
Таблица 3. Преимущественное назначение ЛКМ
Таблица 4. Производство ЛКМ в 2010-2011 гг., тыс. тонн
Таблица 5. Таможенные коды продукции
Таблица 6. Объем импорта и экспорта в 2011 г.
Таблица 7. Соотношение импорта и экспорта в натуральном и денежном
выражении по основным кодам ТН ВЭД, 2011г.
Таблица 8. Основные страны-импортеры ЛКМ в натуральном и денежном
выражении в 2011 г.
Таблица 9. Основные страны-производители ЛКМ в натуральном и
денежном выражении в 2011г.
Таблица 10. Основные страны-экспортеры ЛКМ в натуральном и
денежном выражении в 2011г.
Таблица 11. Основные страны-производители экспорта ЛКМ в
натуральном и денежном выражении в 2011г.
Таблица 12. Объем выпуска основных компаний-производителей ЛКМ в
России в 2009 г., тонн
Таблица 13. Характеристика основных розничных сегментов
Таблица 14. Сравнительная характеристика основных производителей на
рынке ЛКМ
Таблица 15. Сравнительная характеристики дистрибьюторов ЛКМ
Таблица 16. Сравнительная характеристика основных игроков розничного
сегмента
Таблица 17. STEP-анализ Рынка
Таблица 18. Возможные риски, связанные с рынком ЛКМ

Схема 1. Схема сбытовой структуры рынка
Схема 2. Схема розничной структуры рынка

Исследования по теме «Лаки, краски и эмали»

Бизнес-Монитор Смарт: Экспресс-анализ рынка красителей прямых (сентябрь 2026 года)

01 сентября 2026 г. 95 000 р.

Российский рынок аддитивов для лакокрасочных материалов в 2006-2007 гг.

23 июля 2007 г. 29 900 р.

Анализ импортных поставок конвейерных автомобильных ЛКМ в РФ в I полугодии 2005 г.

26 сентября 2005 г. 29 900 р.

Состояние российского рынка алкидных полуфабрикатных лаков

28 июня 2008 г. 37 500 р.

Анализ рынка специализированных износостойких красок в России

15 декабря 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка лакокрасочных материалов строительного назначения

23 сентября 2012 г. 37 500 р.

Рынок лакокрасочных материалов в России. Март

14 марта 2012 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка лакокрасочных материалов для рулонного металла (койл-коутинг) в России, 2012-2013 гг.

21 апреля 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка лакокрасочных материалов строительного назначения России

20 декабря 2010 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка антикоррозионных лакокрасочных материалов (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Российский рынок декоративных ЛКМ

30 января 2009 г. 33 750 р.

Рынок лаков и красок

27 марта 2007 г. 29 900 р.

Обзор рынка лакокрасочных материалов Украины 2013

25 ноября 2013 г. 29 900 р.

Состояние и тенденции развития рынка лакокрасочных материалов Российской Федерации до 2010 г.

30 января 2006 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка водоразбавляемых лакокрасочных материалов индустриального назначения (2010-2012 г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры

09.09.2026

Экономика и сырьевые риски рынка промышленных клеев в России в 2024–2026 гг.

Промышленность химическая промышленность

Перевод высокоскоростной линии облицовки кромки или автоматической упаковки с привычных европейских полиуретановых и ЭВА-компонентов на азиатские аналоги требует от технологов предприятия проведения полного цикла лабораторных испытаний новой рецептуры. Это влечет за собой пересмотр карт технологического процесса и вынужденные простои оборудования до тех пор, пока не будет достигнута стабильная адгезия и заданное время схватывания. В 2024–2025 годах эти операционные сложности стали главным вызовом для игроков рынка промышленных клеев в России. В этом материале мы разберем, как изменилась экономика клеевых композиций, какие инвестиционные проекты формируют конкурентную среду на нем и почему импортозамещение клеев стало фактором, напрямую определяющим маржинальность производственного бизнеса в ближайшей и среднесрочной перспективе.

28.07.2026

Рынок инженерных пластиков в России: сборка китайских автомобилей растет, а российского пластика в них все меньше

Промышленность пластики и полимеры

В июне 2026 года крупнейший российский производитель компаундов «Полипластик» сообщил Минпромторгу России тревожную цифру: доля отечественного полимера в автомобильных деталях упала за три года с 70% до 35%. Это звучит довольно странно, ведь в последние годы в РФ запустили сборку сразу нескольких китайских брендов: Haval, Geely, Changan, BAIC и другие. Однако пластиковые детали для них все чаще приезжают из Китая в готовом виде. Причина заключается в специфике рынка инженерных пластиков: для того чтобы разработать российскую марку под конкретный узел, нужно заказать пресс-форму, стоимость которой может достигать нескольких миллионов долларов, при этом действующая балльная система оценки уровня локализации производства, предусмотренная постановлением Правительства РФ № 719, дает использованию отечественного пластика в разы меньший вес, чем, например, обычной сварке кузова. Инвестировать в это направление невыгодно, соответственно, доля российских инженерных пластиков снижается. Что с этим намерены делать крупнейшие компаундеры и есть ли у них шанс переломить ситуацию — разбираемся далее в статье.

19.05.2026

Обзор рынка гибкой упаковки в России в контексте влияния текущих цен на полиэтилен

Промышленность химическая промышленность

Ситуация на рынке гибкой упаковки в 2026 году заметно меняется: органический рост спроса уже не гарантирует увеличения прибыли и стабильного роста. Подорожание полиэтилена в результате ближневосточного кризиса резко усилило давление на переработчиков: привычные модели ценообразования так, как раньше, не работают, закупки становятся менее предсказуемыми, а разница между вертикально ориентированными холдингами и более мелкими игроками быстро увеличивается. В этих условиях преимущество получают компании, которые способны быстро пересматривать технологии производства упаковки, управлять сырьевой зависимостью и заранее понимать, как изменится экономика их продукции при очередном скачке цен на полимеры.

13.01.2026

Российский рынок моющих средств: анализ текущей структуры и ключевых тенденций

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

Российский рынок моющих средств продолжает перестраиваться под влиянием структурных изменений и внешнеэкономических факторов. После ухода крупных западных производителей и практически полной локализации продукции меняются каналы сбыта, потребительские предпочтения и структура импорта. В этих условиях формируются новые возможности для отечественных компаний, увеличивается доля экологичных и цифровых решений, а объемы потребления показывают потенциал для роста, несмотря на краткосрочное снижение объемов производства. Анализ текущей динамики и ключевых игроков позволяет оценить, каким образом рынок адаптируется к сложившейся ситуации и какие тенденции будут определять его развитие в ближайшие годы.

02.12.2025

Российский рынок диоксида углерода: драйверы роста и ключевые тренды

Промышленность химическая промышленность

Российский рынок диоксида углерода заметно меняется: CO₂ постепенно перестает быть побочным продуктом и становится востребованным промышленным ресурсом. Увеличивающийся спрос со стороны нефтегазовой отрасли, развитие технологий улавливания и обновление производственных мощностей формируют новые драйверы роста этого рынка и высокий потенциал его развития в будущем.

28.11.2025

Российский рынок суперабсорбирующих полимеров: локализация и перспективы роста потребления

Промышленность химическая промышленность

В нашей стране активно идет импортозамещение производства средств личной гигиены. На рынке большое количество отечественных производителей подгузников для детей и взрослых, урологических и гигиенических прокладок и пеленок. Однако не все сырье для их производства локализовано в России. Например, суперабсорбирующий полимер, который также известен как гидрогель. Это полимерный материал, который может поглощать и удерживать большие объемы жидкости относительно своей массы. Российский рынок суперабсорбирующих полимеров полностью зависит от импорта, а основные страны-поставщики — Республика Корея и Китай. Однако в 2028 году ситуация может кардинально измениться.

14.10.2025

Российский рынок инертных газов растет за счет внедрения новых технологий и увеличения экспорта

Промышленность химическая промышленность

Рынок инертных газов РФ в 2024 году показал стабильность и рост, обусловленный увеличением спроса ключевых отраслях потребления — металлургии, нефтехимии, химии и других. Несмотря на сложности, связанные с геополитикой и международными санкциями, игроки рынка активно внедряют передовые технологии, такие как криогенное разделение воздуха и цифровизация производственных процессов, и расширяют торговое сотрудничество с дружественными странами.

20.03.2025

Мировые тренды и перспективы развития рынка карбоната калия

Промышленность химическая промышленность

Поташ (карбонат калия, углекислый калий) — это соль, имеющая формулу K2CO3. В некоторых странах и регионах периодически возникает профицит поташа в связи с его перепроизводством, однако это не мешает развитию рынка и появлению новых проектов, большинство из которых направлено на производство сырья для изготовления карбоната калия. Россия — один из крупнейших мировых производителей, поэтому события 2022 года отразились на всем глобальном рынке углекислого калия и вызвали значительное повышение мировых цен.

10.12.2024

Перспективы роста российского производства диоксида серы

Промышленность химическая промышленность

Аналитики агентства MegaResearch провели маркетинговое исследование рынка диоксида серы. Ключевой целью было получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и построение прогноза его развития до 2030 года.

20.04.2021

Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Промышленность химическая промышленность

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.