Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка лакокрасочных материалов в РФ.
Данное исследование рассматривает потребление отдельных категорий ЛКМ в РФ: деревозащитные составы, интерьерные краски, фасадные краски.
По данным исследования, в силу незначительного снижения объемов строительства в РФ и объемов промышленного производства, общий объем потребления ЛКМ рассматриваемых сегментов по итогам 2015 года снизился на 4% по отношению к 2014 году.
При анализе рынка лакокрасочных материалов для дерева были определены следующие основные тенденции:
1. Планомерный рост использования более качественных, технологичных ЛКМ, обеспечивающих надежную долговременную защиту дерева.
2. Выбор конкретных лакокрасочных материалов на стадии проектирования конструкций и строений, ужесточение требований многих крупных потребителей (производители мебели, деревоперерабатывающие предприятия).
3. Появление новых российских производителей ЛКМ, высокий уровень конкуренции в отрасли в популярном эконом-сегменте.
4. Увеличение ассортимента производимых ЛКМ, за счет составов со специальными свойствами, например, огнезащитные краски для дерева.
5. Как и в других странах мира, в РФ можно отметить планомерный переход потребления ЛКМ для древесины на водных основах. Наиболее популярным видом являются акриловые ЛКМ.
6. Рост доли розничных и интернет-продаж в структуре сбыта участников рынка, снижение доли продаж в промышленном секторе.
В отчете представлена структура рынка ЛКМ по видам продукции. Согласно результатам экспертных интервью, наибольший объем ЛКМ потребляется в виде грунтов и финишных покрытий по 28% общего объема потребления. Также представлена структура рынка по федеральным округам. Основные объемы потребления ЛКМ для дерева в РФ приходятся на ЦФО (30,5%), ПФО (19%) и СЗФО (18,2%).
В рамках исследования была произведена оценка импортных поставок ЛКМ для древесины по видам. Основную часть импортных поставок составляют ЛКМ на водной основе - 65% импорта по итогам 2015 года.
В ходе исследования был проведен анализ конкурентов на рынке ЛКМ. Рассмотрены такие компании как Pinotex (Эстония), TIKKURILA (Финляндия), Dulux (Англия) и другие. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка ЛКМ в России, 2013-2015 гг. 8
1.1 Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг. 8
1.2 Емкость рынка 9
1.3 Оценка текущих тенденций рынка 10
1.4 Структура рынка: 11
1.4.1 по видам продукции 11
1.4.2 по федеральным округам 12
2. Анализ внешнеторговых поставок ЛКМ в России, 2013-2015 гг. 15
2.1 Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг. 15
2.2 Структура импорта по видам продукции 15
3. Анализ конкурентов на рынке ЛКМ в России, 2013-2015 гг. 17
3.1 Объем и динамика производства, 2013-2015 гг. 17
3.2 Крупнейшие игроки: объем продаж и доля на рынке 17
3.3 Профили основных игроков (ТОП 5) 19
3.4 Доля рынка компании Заказчика 21
3.5 Обзор продукции 21
3.6 Анализ цен 25
4. Анализ потребления ЛКМ в России, 2013-2015 гг. 28
4.1 Объем импорта в потреблении 28
4.2 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 29
4.3 Крупнейшие потребители с указанием объемов потребления 29
4.4 Профили крупнейших потребителей (ТОП-10) 31
5. Выводы по исследованию рынка ЛКМ в России, 2013-2015 гг. 38
5.1 Перспективы развития рынка 38
5.2 Перспективы по увеличению объемов продаж и занимаемой доли рынка Belinka (Словения) в период 2016-2018 гг. 43
5.3 Выводы по исследованию 45
Информация об исполнителе проекта 47
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и емкость рынка ЛКМ премиум-сегмента (деревозащитные составы, интерьерные краски, фасадные краски) для 2015 года 10
Рисунок 2. Структура рынка по основным видам ЛКМ 11
Рисунок 3. Оценка структуры сбыта ЛКМ для дерева 12
Рисунок 4. Сегментация потребления ЛКМ для дерева в разрезе ФО 13
Рисунок 5. Структура по импортным поставкам ЛКМ по типу основы натуральном выражении, в % 16
Рисунок 6. Доля импорта в различных сегментах ЛКМ для дерева для 2015 года, в % 18
Рисунок 7. Доля импорта в различных сегментах ЛКМ для дерева для 2015 года, в % 28
Рисунок 8. Основные сферы потребления ЛКМ для дерева 30
Рисунок 9. Анализ влияния факторов спроса на ЛКМ для дерева в РФ, по 10-ти бальной шкале 38
Рисунок 10. Объем работ по распиловке и строганию древесины; пропитка древесины в РФ (ОКВЭД 20.1), млрд руб. 41
Рисунок 11. Производство шпона, фанеры, плит, панелей в РФ (ОКВЭД 20.2), млрд руб. 41
Рисунок 10. Прогноз деревянного домостроения в РФ до 2020 года, млн м2 42
Рисунок 12. Прогноз совокупных продаж «Belinka» (Словения) в РФ, тыс. тонн 43
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объемы рынка ЛКМ в РФ 2013-2015 гг. 8
Таблица 2. Объемы рынка ЛКМ премиум-сегмента (деревозащитные составы, интерьерные краски, фасадные краски) в РФ 2013-2015 гг. 9
Таблица 3. Оценка структуры рынка ЛКМ для дерева в разрезе ФО 13
Таблица 4. Объемы импорта ЛКМ для дерева 2013-2015 гг. 15
Таблица 5. Объемы производства ЛКМ для дерева российскими производителями 2013-2015 гг. 17
Таблица 6. Объемы импортных поставок ведущих компаний 18
Таблица 7. Основные ассортиментные позиции ТОП-5 ведущих производителей ЛКМ в сегменте деревозащитные составы, интерьерные краски, фасадные краски 22
Таблица 8. Анализ цен на основные ассортиментные позиции ТОП-5 ведущих производителей ЛКМ в сегменте деревозащитные составы, интерьерные краски, фасадные краски 25
Таблица 9. Формирование сезонности потребления ЛКМ в зависимости от квартала года 29
Таблица 10. Оценка потребления ЛКМ для дерева премиум сегмента ведущими потребителями 30
Таблица 11. Душевое потребление пиломатериалов и древесных плит по состоянию на 2013 год 39
Таблица 12. Прогноз развития рынка ЛКМ РФ премиум-сегмента (деревозащитные составы, интерьерные краски, фасадные краски) до 2018 года 43
