Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка лакокрасочных материалов для дерева в РФ.
Российский рынок ЛКМ для дерева активно развивается последние 10-15 лет. Основными драйверами развития рынка являются:
- Развитие деревообрабатывающей отрасли;
- Популяризация строительства домов и сооружений (бани, беседки и т.д.) из дерева;
- Развитие мебельной промышленности, в частности производство мебели из натурального дерева и МДФ.
Краски для дерева – материал, который постоянно пользуется спросом, поэтому на российском рынке множество предложений в различных ценовых категориях. У потребителя в РФ сегодня выбор ЛКМ как никогда широк.
Наибольшую долю потребления, как в стоимостном, так и в натуральном выражении, занимает эконом-сегмент (Сенеж, Текс, Неомид, Акватекс).
Из приведенной в исследовании структуры рынка ЛКМ в разрезе федеральных округов видно, что основной объем потребления приходится на ЦФО (30%). В результате проведенных экспертных интервью на предмет потребления ЛКМ по основным видам выяснилось, что наибольший объем ЛКМ потребляется в виде грунтов и финишных покрытий (по 28% общего объема потребления). Также, в ходе опросов, удалось узнать наиболее популярные марки антисептиков, финишных покрытий, грунтовок для дерева.
При анализе рынка лакокрасочных материалов для дерева были определены следующие основные тенденции:
1. Планомерный рост использования качественных, технологичных ЛКМ, обеспечивающих надежную долговременную защиту дерева;
2. Выбор конкретных лакокрасочных материалов на стадии проектирования конструкций и строений, ужесточение требований многих крупных
потребителей;
3. Появление новых российских производителей ЛКМ, высокий уровень конкуренции в отрасли, особенно в популярном эконом-сегменте;
4. Увеличение ассортимента производимых ЛКМ, за счет составов со специальными свойствами, например, огнезащитные краски для дерева:
5. Как и в других странах мира в РФ можно отметить планомерный переход потребления ЛКМ для древесины на водных основах. Наиболее популярным видом являются акриловые ЛКМ.
В ходе исследования были выявлены отрасли потребления ЛКМ для дерева:
• Сфера деревопереработки;
• Производство мебели;
• Строительство деревянных домов и сооружений строительными компаниями;
• Потребление ЛКМ гражданами, частное строительство;
• Коммунальная сфера;
• Промышленность (кроме деревопереработки);
• Иные сферы потребителей.
В исследовании представлен прогноз потребления ЛКМ в России до 2017 г. в разрезе отраслей потребления. Составлен рейтинг крупнейших оптовых потребителей (ТОП-20) в России. Среди них рассмотрены такие как «Илим Тимбер», ОАО «Лесосибирский ЛДКN1», Segezha Group, ЗАО «Лесозавод 25», ЗАО «ЧФМК», Группа компаний «Томлесдрев», «Сургутмебель» и другие (полный перечень представлен в отчете).
В ходе исследования было проанализировано влияние введенных и потенциальных экономический санкций, представлен прогноз развития рынка до 2018 г. и перспективы импортозамещения. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Список иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Список иллюстраций (таблицы) 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка лакокрасочных материалов для дерева в России, 2014-2015 гг. 8
1.1 Описание и классификация лакокрасочных материалов для дерева 8
1.2 Основные характеристики рынка 10
1.3 Объем и динамика рынка лакокрасочных материалов для дерева в России, 2014-2015 гг. 13
1.4 Структура рынка, 2014 г. 13
1.4.1 по ФО 13
1.4.2 по видам лакокрасочных материалов для дерева 14
1.4.3 по маркам 15
1.4.4 по основным производителям (импортные и отечественные) 18
1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в России 21
1.5.1 Развитие и тенденции мирового рынка ЛКМ для древесины 21
1.5.2 Тенденции рынка РФ 22
1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 22
1.7 Краткий анализ смежных отраслей рынка лакокрасочных материалов для дерева 24
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке лакокрасочных материалов для дерева в России, 2014-2015 г. 30
2.1 Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг. 30
2.2 Структура импорта, 2014 г. 30
2.2.1 по компаниям-получателям в России 30
2.2.2 по компаниям-производителям 32
2.2.3 по странам-производителям 33
2.2.4 по видам продукции 35
3. Анализ потребления лакокрасочных материалов для дерева в России, 2014-2015 г. 36
3.1 Оценка объема и динамики потребления, 2014-2015 гг. 36
3.1.1 Объем импорта в потреблении 37
3.2 Структура потребления: 38
3.2.1 по видам ЛКМ для дерева 38
3.2.2 по ЛКМ на водной основе и ЛКМ на органике 39
3.3 Основные отрасли потребления лакокрасочных материалов для дерева в России, их доли 40
3.4 Прогноз потребления в России до 2017 г. в разрезе отраслей потребления 42
3.5 Рейтинг крупнейших оптовых потребителей (ТОП-20) в России в разрезе отраслей 42
3.5.1 Профили компаний-потребителей 42
3.5.2 Объем и динамика потребления лакокрасочных материалов для дерева за 2014-2015 гг. 53
3.6 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 57
3.7 Анализ факторов спроса 57
3.8 Описание потребительских предпочтений при выборе лакокрасочных материалов. Предпочтения по выбору ЛКМ для дерева на водной или органической основе 59
3.9 Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг/продуктов 61
3.10 Прогноз потребления лакокрасочных материалов до 2017 г. 63
4. Рекомендации и выводы по исследованию 64
4.1 Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль 64
4.2 Прогноз развития рынка до 2018 г. 65
4.3 Перспективы процесса импортозамещения 66
4.4 Выявление наиболее перспективных сегментов рынка для сбыта лакокрасочных материалов для дерева в разрезе видов, отраслей и основных покупателей 67
4.5 Выводы по отчету 67
4.5.1 Рекомендации для Заказчика 68
Информация об исполнителе проекта 70
Список иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. Структура рынка ЛКМ для дерева в разрезе ФО 14
Рисунок 1.2. Структура рынка по основным видам ЛКМ 15
Рисунок 1.3. Антисептики и пропитка для дерева (наиболее популярные марки), в разрезе общего потребления 16
Рисунок 1.4. Финишное покрытие (наиболее популярные марки), в разрезе общего потребления 16
Рисунок 1.5. Грунтовки (наиболее популярные марки), в разрезе общего потребления 17
Рисунок 1.6. Сегментация производителей ЛКМ для дерева по поставкам на рынок РФ 20
Рисунок 1.7. Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий (20.30), тыс. руб. 23
Рисунок 1.8. Объем работ по распиловке и строганию древесины; пропитка древесины (ОКВЭД 20.1), тыс. руб. 23
Рисунок 1.9. Производство шпона, фанеры, плит, панелей (ОКВЭД 20.2) 24
Рисунок 1.10. Экспертная оценка общего объема строительства деревянных домов в РФ, млн м2 25
Рисунок 1.11. структура заказов при строительстве деревянных домов 26
Рисунок 1.12. Структура российского рынка мебели за 2014 год, в % 27
Рисунок 1.13. Структура поставок деревянной мебели на рынок РФ 28
Рисунок 2.1. Сегментация импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении 31
Рисунок 2.2. Сегментация импорта по компаниям-изготовителям в стоимостном выражении 33
Рисунок 2.3. Сегментация импорта по странам-изготовителям в стоимостном выражении 34
Рисунок 3.1. Динамика потребления ЛКМ для дерева за период 2014-2015 гг. 36
Рисунок 3.2. Структура поставок продукции на рынок РФ за 2014 год 37
Рисунок 3.3. Структура потребления ЛКМ по типу основы 38
Рисунок 3.4. Структура рынка ЛКМ на водной основе и на органике 39
Рисунок 3.5. Структура потребления ЛКМ по дереву в разрезе основных отраслей 40
Рисунок 3.6. Структура потребления ЛКМ по дереву в разрезе основных категорий потребителей 41
Рисунок 3.7. Сегментация потребителей ЛКМ для дерева в РФ за 2014 год 56
Рисунок 3.8. Анализ влияния факторов спроса на ЛКМ для дерева в РФ, по 10-ти бальной шкале 58
Рисунок 3.9. Прогноз потребления ЛКМ для дерева в РФ 63
Рисунок 4.1. Прогноз доли импорта в потреблении ЛКМ для дерева в 2018 году в натуральном выражении 66
Список иллюстраций (таблицы)
Таблица 1.1. Структура потребления красок по ценовым сегментам 11
Таблица 1.2. Объем и динамика рынка ЛКМ для дерева, тонн 13
Таблица 1.3.Структура рынка по производителям 18
Таблица 1.4. Основные данные объема рынка мебели в РФ 26
Таблица 2.1. Объемы импорта ЛКМ для дерева 2014 год и прогноз на 2015 год 30
Таблица 2.2. Структура импорта ЛКМ для дерева в разрезе получателей в РФ в натуральном и стоимостном выражении 30
Таблица 2.3. Структура импорта ЛКМ для дерева в разрезе производителей в РФ в натуральном и стоимостном выражении 32
Таблица 2.4. Структура импорта ЛКМ для дерева в разрезе стран-производителей в РФ в натуральном и стоимостном выражении 33
Таблица 2.5. Структура по импортным поставкам ЛКМ по типу основы натуральном выражении, в % 35
Таблица 3.1. Прогноз потребления ЛКМ для дерева в России до 2017 г. в разрезе отраслей потребления, тонн 42
Таблица 3.2. Динамика потребления лакокрасочных материалов для дерева за 2014-2015 гг. ТОП-20 крупнейших потребителей 54
Таблица 3.3. Формирование сезонности потребления ЛКМ в зависимости от квартала года 57
Таблица 3.4. Душевое потребление пиломатериалов и древесных плит 59
Таблица 3.5. Плюсы и минусы ЛКМ на водной основе 60
Таблица 3.6. Плюсы и минусы ЛКМ на органической основе 60
Таблица 3.7.Ценовое сравнение аналогичных ЛКМ на органической и на водной основе 61
Таблица 3.8. Актуальные цены на антисептики 61
Таблица 3.9. Актуальные цены на Лаки, морилки, масла для окон, дверей и мебели 62
Таблица 3.10. Актуальные цены на грунты 62
Таблица 3.11. Актуальные цены на финишные покрытия 62
Таблица 3.12. Актуальные цены на шпатлевки и герметики 62
Таблица 4.1. Оценка влияния факторов изменения в отрасли 64
Таблица 4.2. Прогноз объемов рынка РФ до 2018 года, тонн 65
