Описание исследования
Отчет представляет собой комбинированное исследование (глубинные интервью, качественные исследования, кабинетные исследования), которое может заинтересовать:
Производителей лакокрасочных материалов;
Потребителей ЛКМ из различных отраслей промышленности (машиностроение, автомобилестроение, мебельная отрасль, строительство);
Поставщиков сырьевых материалов для производства ЛКМ;
Операторов рынка, специализирующихся на различной продаже ЛКМ;
Маркетинговые агентства и специализированные печатные издания;
Потенциальных инвесторов в производство лакокрасочных материалов.
Цель исследования: Оценить основные показатели российского рынка ЛКМ в 2008, а также спрогнозировать основные тенденции развития рынка в период до 2010.
В исследовании освещены следующие аспекты:
Состояние российского производства ЛКМ;
Анализ импортно-экспортных операций;
Анализ сырьевого рынка, текущие цены и прогноз их изменения;
Перспективы изменения российского рынка ЛКМ по основным сегментам:
- ЛКМ архитектурно-строительного назначения (интерьерные, фасадные, грунтовки, шпатлевки, пропитки);
- Промышленные покрытия (для антикоррозионной защиты металлоконструкций, порошковые краски);
- Мебельные покрытия и ЛКМ для древесины;
- Прочие ЛКМ (для разметки дорог, огнезащитные).
Выдержки из текста:
Российское производство ЛКМ в 2008 году оказалось на 6,5% ниже показателей прошлого года. Лидером среди российских производителей ЛКМ в 2008 году являлся концерн «Тиккурила». По итогам 2009 года прогнозируется дальнейшее снижение российского выпуска ЛКМ, при этом основное снижение ожидается в производстве полуфабрикатных лаков и органо-разбавляемых ЛКМ.
По сравнению с показателями 2007 г. снижение объемов импорта в 2008-м году составило 2,1%. Доля импортных ЛКМ на российском рынке составляет около 19%.
В 2008 году экспорт ЛКМ из России сократился почти на 30%. Основными направлениями экспорта по-прежнему являлись страны ближнего зарубежья.
С учетом изменений в потребляющих отраслях в ближайшей перспективе следует ожидать значительного сокращения потребления промышленных покрытий. В то же время снижение использования ЛКМ декоративно-строительного назначения будет не столь стремительным.
Среди основных видов сырья, увеличение цен на которые в разгар сезона может достичь 10-15% эксперты называют, прежде всего, растворители, диоксид титана и полуфабрикатные лаки.
Выдержки из текста:
Российское производство ЛКМ в 2008 году оказалось на 6,5% ниже показателей прошлого года. Лидером среди российских производителей ЛКМ в 2008 году являлся концерн «Тиккурила». По итогам 2009 года прогнозируется дальнейшее снижение российского выпуска ЛКМ, при этом основное снижение ожидается в производстве полуфабрикатных лаков и органо-разбавляемых ЛКМ.
По сравнению с показателями 2007 г. снижение объемов импорта в 2008-м году составило 2,1%. Доля импортных ЛКМ на российском рынке составляет около 19%.
В 2008 году экспорт ЛКМ из России сократился почти на 30%. Основными направлениями экспорта по-прежнему являлись страны ближнего зарубежья.
С учетом изменений в потребляющих отраслях в ближайшей перспективе следует ожидать значительного сокращения потребления промышленных покрытий. В то же время снижение использования ЛКМ декоративно-строительного назначения будет не столь стремительным.
Среди основных видов сырья, увеличение цен на которые в разгар сезона может достичь 10-15% эксперты называют, прежде всего, растворители, диоксид титана и полуфабрикатные лаки.
Перечень таблиц и рисунков.
Рисунок 1. Динамика производства ЛКМ в России в 2003-2008 гг.
Рисунок 2. Динамика российского производства ЛКМ в 2007-2008гг, тыс. тн. (Росстат)
Рисунок 3. Структура российского производства ЛКМ по типу связующего, %
Рисунок 4. Динамика российского производства ЛКМ по товарным группам в 2007-2008 гг. (Росстат)
Рисунок 5. Динамика выпуска ЛКМ ведущими российскими производителями в 2007-2008 гг.
Рисунок 6. Структура производства ЛКМ по производителям в 2008 г.
Рисунок 7. Прогноз структуры производства ЛКМ на 2009 год, %
Рисунок 8. Структура импорта индустриальных ЛКМ на органической основе в 2008 году, %
Рисунок 9. Структура импорта автоконвейерных а авторемонтных ЛКМ на органической основе по производителям в 2008 году, %
Рисунок 10. Структура импорта ЛКМ для coil-coating в 2008 году по производителям, %
Рисунок 11. Структура импорта в сегменте «ЛКМ для деревообработки» в 2008 году по производителям, %
Рисунок 12. Структура импорта 2008 года в сегменте «лаки и эмали для консервной тары» по производителям, %
Рисунок 13. Структура импорта органорастворимых ЛКМ различного назначения в 2008 году по производителям, %
Рисунок 14. Структура импорта ЛКМ на водной основе в 2008 г по типу, %.
Рисунок 15. Структура импорта ЛКМ на водной основе по назначению в 2008 г, %
Рисунок 16. Структура импорта ЛКМ на водной основе по производителям в 2008 г.
Рисунок 17. Структура импорта ЛКМ на водной основе по производителям в 2008 году, тн
Рисунок 18. Структура импорта ЛКМ на водной основе по странам в 2008 году.
Рисунок 19. Общая структура импорта индустриальных ЛКМ в 2008 году по сегментам, %
Рисунок 20. Структура импорта ЛКМ в 2008 году по производителям и объемам поставок, тн
Рисунок 21. Структура экспорта ЛКМ на органической основе из РФ в 2008 году по экспортерам, %
Рисунок 22. Страновая структура экспорта ЛКМ на органической основе в 2008 году, %
Рисунок 23. Структура экспорта ЛКМ на водной основе из РФ в 2008 году по экспортерам, %
Рисунок 24. Страновая структура экспорта ЛКМ на водной основе в 2008 году, %
Рисунок 25. Общая страновая структура экспорта ЛКМ из РФ в 2008 году, %
Рисунок 26. Общая структура экспорта ЛКМ всех типов из РФ в 2008 году по экспортерам, %
Рисунок 27. Динамика емкости российского рынка ЛКМ в 2003-2008гг., тыс. тонн
Рисунок 28. Прогноз изменения российского рынка ЛКМ в перспективе 2009-2012гг.
Рисунок 29. Структура продаж ЛКМ в России по поставщикам в 2008 г.
Рисунок 30. Динамика ввода в эксплуатацию жилья в России в 2006-2008 гг.
Рисунок 31. Динамика ввода жилья в России в 2007-2008 гг., млн. м2
Рисунок 32. Структура потребления индустриальных ЛКМ в России по отдельным секторам
Рисунок 33. Динамика и прогноз объемов производства легковых автомобилей в России в 2006-2011гг., тыс. шт
Рисунок 34. Динамика отечественного производства и продаж мебели на российском рынке, млн. долл.
Рисунок 35. Динамика российского рынка порошковых красок в 2005-2008 гг., тыс. тонн
Рисунок 36. Динамика российского производства листа и жести с покрытиями в 2005-2008гг. (Росстат)
Рисунок 37. Индексы производства машин и оборудования, в % к предыдущему периоду (Росстат)
Рисунок 38. Динамика российского производства стальных труб в 2005-2008 гг., тыс. тонн (Росстат)
Рисунок 39. Динамика потребления индустриальных по секторам в 2007-2008 гг. и прогноз на 2009 г.
Рисунок 40. Прогноз развития российского лакокрасочного рынка по крупнейшим рыночным сегментам
Рисунок 41. Динамика изменения цен на растворители в 2008-2009гг. в национальной валюте, %
Рисунок 42. Динамика цена на пентаэритрит в 2008 году, тыс. Евро за тонну с НДС
Рисунок 43. Динамика цен на фталевый ангидрид на российском рынке в 2008 г., тыс. Евро за тонну с НДС
Рисунок 44. Динамика изменения и прогноз цена на импортные алкидные смолы в 2008-2010 гг., Евро/кг
Рисунок 45. Динамика изменения цен на диоксид титана зарубежных производителей в нац. валюте
Рисунок 46. Прогноз цен на диоксид титана во II квартале 2009 г.
Рисунок 47. Динамика изменения цен на акриловые дисперсии отечественного производства в 2008-2009гг., Евро/кг с НДС
Рисунок 48. Динамика и прогноз цена на импортные акриловые дисперсии в 2008-2009гг., евро/кг
Рисунок 49. Прогноз изменения представленности российских ЛКМ в различных ценовых сегментах на начало и конец 2009 года и к 2012 году, %
Рисунок 50. Структура потребительских сегментов декоративных ЛКМ по ценовым диапазонам в 2007г.
Рисунок 51. Структура потребительских сегментов декоративных ЛКМ по ценовым диапазонам
Таблица 1. Объемы производства ЛКМ российскими производителями в 2007-2008 гг.
Таблица 2. Производство ЛКМ в январе 2009 года в сравнении с январем 2008 года, % (Росстат)
Таблица 3. Динамика экспортных поставок из России в 2007-2008 гг по различным типам ЛКМ
Таблица 4. Динамика экспорта ЛКМ из России в 2007-2008гг по экспортерам
Таблица 5. Динамика структуры российского рынка ЛКМ в 2005-2008 гг., тысяч тонн
Таблица 6. Прогноз структуры российского рынка ЛКМ в 2009-2012 гг.
Таблица 7. Цены на растворители отечественных производителей в 2008-2009 гг., Евро./кг
Таблица 8. Цены на отечественные алкидные лаки
Таблица 9. Цены на импортные алкидные лаки
Таблица 10. Динамика изменения и прогноз стоимости диоксида титана на российском рынке в 2008-2009 гг.
Таблица 11. Цены на отечественные дисперсии
Таблица 12. Цены на импортные дисперсии
Таблица 13. Ценовые сегменты по российского рынку декоративных строительных ЛКМ в 2007 г.
Таблица 14. Ценовые сегменты по российскому рынку декоративных ЛКМ в 2008-2009 гг.
