В сентябре 2007 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка обуви.
Существует множество оценок объема обувного рынка в России. Несоответствие между оценками обуславливается как разницей в используемых методах оценки, так и значительной долей теневого сектора на рынке, четкие данные по которому не существуют. По оценкам различных экспертов, объем российского обувного рынка в 2006 году составил:
380-400 млн. пар (по оценке ассоциации “Рослегпром”);
400 млн. пар, 420 млн. пар (три пары на человека в год, по оценке генерального директора завода “Русская кожа” Александра Рольгейзера);
до 450 млн. пар (по оценке гендиректора Национальной обувной ассоциации Натальи Демидовой).
По оценкам специалистов DISCOVERY Research Group, объем российского рынка обуви в 2006 году с учетом теневого сектора, представленного в основной нелегальным импортом, находился в диапазоне 315-380 млн. пар. Темпы роста рынка – около 16%, но в будущем прогнозируется замедление темпов роста рынка.
Максимальной оценкой объема рынка обуви в России в 2006 г. можно считать 380 млн. пар. При таком показателе объем потребления составляет 2,6 пары обуви на душу населения в год. Принимая во внимание показатели внутреннего производства (по разным оценкам 45-52 млн. пар) и легального импорта (100-106 млн. пар), эксперты DISCOVERY Research Group оценивают объем нелегального импорта в 222-235 млн. пар, что согласуется с оценками других экспертов (в более широком диапазоне объем неофициального импорта в 2006 году мы оцениваем в пределах от 198,8 млн. пар до 283,5 млн. пар, легальный импорт в 98,4-162 млн. пар).
В стоимостном выражении общий объем рынка оценивается специалистами DISCOVERY Research Group в $10,1-16 млрд. Различие оценок обуславливается методологией расчетов, которые были применены. Всего использовалось 4 методики расчета. По нашему мнению, оценки объема рынка обуви, приводимые в открытых источниках, не соответствуют действительности в силу многих причин, которые изложены в отчете.
Согласно данным официальной статистики потребление обуви на душу населения в 2006 году приближается к двум парам в год. Однако следует принимать в расчет некоторую часть неучтенной проданной обуви (например, на вещевых рынках).
По данным DISCOVERY Research Group, объем рынка в 2005 году составил 270,9-326,7 млн. пар обуви.
Наиболее точные оценки объема российского рынка обуви в 2004 году,по нашем мнению, представили эксперты интернет-портала «Обувь в России», оценившие его в размере $6-6,5 млрд. и Федеральная служба государственной статистики РФ ($6-8 млрд.). По расчетам специалистов DISCOVERY Research Group на основе данных ФСГС об обороте и структуре розничной торговли, объем рынка в 2004 году должен был составить не менее $8,62 млрд.
По расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка обуви в натуральном выражении в 2004 году составил 241,8-291,7 млн. пар. Учитывая, что официальная статистика оценивает объем рынка обуви в $6-8 млрд., реальные показатели не могут быть ниже этого значения, а, что наиболее вероятно, будут превосходить данные официальной статистики, так как ФСГС не использует при расчетах оценки нелегального сектора.
Наиболее перспективен среднеценовой сегмент: это связано с ростом уровня благосостояния населения и повышением требований к качеству и дизайну. Если до недавнего времени в России производилась большей частью дешевая обувь, то сегодня ряд предприятий переориентируется в более высокий ценовой сегмент.
Рентабельность розничного бизнеса существенно выше, чем в производстве.
Наилучшие перспективы у розничных сетей, развивающих свой бренд и ориентированных на определенную целевую аудиторию. Но большую роль играют именно розничные бренды: моноформат магазинов пока распространен меньше.
Последние несколько лет российское производство демонстрирует положительную динамику. Но вступление в ВТО приведет к существенному снижению пошлин на ввоз импортной обуви. Это может негативно отразиться на российской промышленности: она столкнется с трудностями при конкуренции с потоком импорта, в первую очередь из Китая.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка обуви в России.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Описать общую ситуацию на мировом рынке обуви:
· объем рынка;
· тенденции и динамика развития;
· страны- лидеры в производстве обуви.
2. Определить объем и темпы роста рынка обуви в России.
3. Составить прогноз объема и темпов роста рынка обуви в России до 2014 г.
4. Определить объем и темпы роста производства обуви в России.
5. Определить объем и структуру импорта и экспорта обуви.
6. Описать состояние следующих сегментов российского рынка обуви по ключевым показателям:
· женской обуви;
· детской обуви;
· мужской обуви.
7. Определить факторы роста рынка обуви.
8. Описать тенденции и перспективы развития рынка обуви.
9. Описать основные форматы торговли обувью в России.
10. Охарактеризовать наиболее популярные форматы торговли обувью в г. Москве.
11. Определить объемы продаж крупнейших обувных розничных торговых сетей.
12. Описать ключевые показатели деятельности основных игроков российского рынка обуви:
· крупнейших производителей;
· сетевых продавцов обуви.
13. Выявить лидеров российского рынка обуви
14. Определить объемы продаж российских производителей.
15. Выявить каналы продаж:
· отечественных производителей обуви;
· зарубежных производителей обуви.
16. Определить покупательские предпочтения на рынке обуви.
· Изучить тенденции в поведении потребителей обуви.
· Выявить составляющие нефункционального спроса на обувь.
· Определить предпочтения россиян в вопросе выбора стран-производителей обуви.
· Выявить ключевые критерии выбора обуви.
· Выявить уровень знания марок обуви.
17. Охарактеризовать состояние региональных рынков обуви:
· Санкт-Петербурга;
· Ростова-на-Дону;
· Новосибирска;
· Барнаула
18. Оценить уровень конкуренции на рынке обуви в вышеуказанных городах.
19. Оценить перспективы развития рынка обуви в вышеуказанных городах.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рынок обуви в России.
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ
Расчеты DISCOVERY Research Group.
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Традиционный контент-анализ документов.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
Расчеты Discovery Research Group.
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 7
РЕЗЮМЕ 10
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 12
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 12
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 12
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 13
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 13
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 14
ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ОБУВИ: ОБЪЕМ, ТЕНДЕНЦИИ, СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ, ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА 15
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ. 18
§ 1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ 18
Объем рынка в 2004 году 19
Объем рынка в 2005 году 21
Объем рынка в 2006 году 22
Методика расчета объема рынка обуви № 1 24
Методика расчета объема рынка обуви № 2 26
Методика расчета объема рынка обуви № 3 27
Методика расчета объема рынка обуви № 4 27
Изменение объема рынка обуви в 2004-2006 г. 28
Оценки изменения объемов рынка по федеральным округам 31
Оценки DISCOVERY Research Group 31
Потребление обуви на душу населения в России 32
§ 2. ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ 36
§ 3. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РЫНКА ДО 2014 ГОДА 38
§ 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ В РОССИИ 43
§ 5. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ИМПОРТА ОБУВИ В РОССИЮ 45
§ 6. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ 50
Сегментация рынка обуви по цене 50
Сегменты мужской, женской и детской обуви 54
Дифференциация обуви по стилю 58
Сегментация потребителей по частоте приобретения обуви 60
ГЛАВА 4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ 62
§ 1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 62
§ 2. ВЛИЯНИЕ СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБУВИ 63
Конкуренция со стороны Китая 64
§ 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 65
§ 4. ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 67
§ 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕДОСТАТКА СЫРЬЯ 69
§ 6. ПОТРЕБНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 70
§ 7. КЛИМАТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ 70
ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБУВИ В РОССИИ 72
§ 1. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 73
1. Сокращение числа российских предприятий 73
2. Сокращение занятости 74
3. Сотрудничество с мировыми продавцами обуви 74
§ 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 75
1. Консолидация рынка 75
2. Увеличение числа магазинов в сетях 76
3. Развитие Интернет-торговли 76
4. Переход сетей в более высокие ценовые сегменты 76
5. Выход на смежные рынки 77
6. Развитие форматов торговли 77
§ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ В ВТО 78
1. Изменение пошлин на импорт 78
2. Последствия для отечественных производителей 79
3. Перспективы вывода российского производства за пределы страны 80
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. 82
§ 1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ 82
§ 2. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ В МОСКВЕ 84
§ 3. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ОБУВНЫХ БРЕНДОВ 86
§ 4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ ОБУВИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 89
§ 5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ ОБУВИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 90
§ 6. КРУПНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ: ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ 91
ГЛАВА 7. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБУВИ 92
§ 1. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБУВИ 92
§ 2. «БРИС – БОСФОР» 93
§ 3. «ЮНИЧЕЛ» 94
§ 4. «RALF RINGER» 96
Фабрика «Буревестник» 101
Зарайская обувная фабрика 102
Фабрика во Владимире 102
Проект новой московской фабрики 102
§ 5. «ВЕСТФАЛИКА» (КОМПАНИЯ «ОБУВЬ РОССИИ») 103
Завод по производству комплектующих 105
Инвестиции в науку 107
§ 6. «ЕГОРЬЕВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА» 108
§ 7. «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА» 109
ГЛАВА 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЕМ ПРОДАЖ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ - РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ ОБУВИ 115
§ 1. НАИБОЛЕЕ ПОКУПАЕМЫЕ МАРКИ ОБУВИ 115
§ 2. «БЕЛВЕСТ» 115
§ 3. СЕТЬ ОБУВНЫХ МАГАЗИНОВ «Ж» 117
§ 4. «ЦЕНТР-ОБУВЬ» 119
§ 5. «ЭКОНИКА-ОБУВЬ» 120
§ 6. CAMELOT 123
§ 7. «ПАЛЬМИРА» 126
§ 8. ТЕРВОЛИНА 128
§ 9. МОНРО 129
§ 10. «АСКАНИЯ» (КОМПАНИЯ «ВОИР») 130
§ 11. «SALAMANDER» 132
§ 12. RALF RINGER 133
§ 13. «МАТТИНО-ОБУВЬ» 134
§ 14. «ОБУВЬ РОССИИ» 134
Сеть "Вестфалика" 136
Сеть «Фабрика обуви «Пешеход»» 138
Сеть «Emilia Estra» 139
ГЛАВА 9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ОБУВИ 141
§ 1. ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ОБУВИ 141
§ 2. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО МЕСТАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБУВИ 142
§ 3. ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ОБУВИ 148
§ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОБУВИ 149
§ 5. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРОС НА ОБУВЬ 150
ГЛАВА 10. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ОБУВИ 154
§ 1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 154
Объем рынка, доли импортной и отечественной обуви 154
Основные игроки рынка 155
Сегменты рынка по цене 156
§ 2. РОСТОВ-НА-ДОНУ 156
Темпы роста и динамика развития рынка 156
Основные игроки рынка 157
§ 3. НОВОСИБИРСК 158
Ведущие торговые сети и уровень конкуренции 158
Перспективы развития рынка 160
1. Рост среднеценового сегмента 159
2. Смещение покупательских приоритетов 163
3. Рост спроса на бренды 163
Перспективы монобрэндовых магазинов 165
Люксовый сегмент рынка обуви 166
§ 4. БАРНАУЛ 168
Конъюнктура рынка обуви г. Барнаул 168
Перспективы развития рынка 169
Ассоциация обувщиков Алтайского края 170
ГЛАВА 11. ПОЗИЦИИ РЯДА ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБУВИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 172
§ 1. «BATA» 172
§ 2. «GEOX» 173
§ 3. «ЕCCO» 174
§ 4. СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ 175
Отчет содержит 45 диаграмм и 14 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доля российских предприятий в мировом производстве обуви в натуральном выражении в 2005 г., %
Диаграмма 2. Доля легкой промышленности в общем объеме промышленного производства в разных странах, %
Диаграмма 3. Объем рыночных сегментов и общий объем рынка в стоимостном выражении, $ млрд.
Диаграмма 4. Оценки объемов сегмента и рынка в целом, млрд. $
Диаграмма 5. Оценки объема рынка обуви в 2006 году по различным расчетам, млн. пар
Диаграмма 6. Объем рынка обуви в России в натуральном выражении в 2004-2006 гг., млн. пар. ОЦЕНКИ 1 – 5.
Диаграмма 7. Объем рынка обуви в России в стоимостном выражении в 2000-2006 гг., $ млрд.
Диаграмма 8. Изменение объема рынка обуви в 2000-2006 гг. по федеральным округам, $ млрд.
Диаграмма 9. Минимальная и максимальная оценки объема рынка обуви в России в 2004-2006 гг. по версии DISCOVERY Research Group, млн. пар
Диаграмма 10. Объемы потребления обуви в России в 1913,1965,1977 и 2002 гг., количество пар обуви на одного человека
Диаграмма 11. Оценки потребления обуви в России в 2004-2010 гг., количество пар обуви на одного человека (Оценки DISCOVERY Research Group)
Диаграмма 12. Доля обуви в общем обороте розничной торговли в 1992-2006 гг. (в фактически действовавших ценах), в %
Диаграмма 13. Темпы роста объема рынка по федеральным округам в 2001-2006 гг., %
Диаграмма 14. Прогноз изменения объема рынка в натуральном выражении до 2014 г., млн. пар
Диаграмма 15. Прогноз изменения объема рынка в натуральном выражении до 2014 г., млн. пар (Прогноз DISCOVERY Research Group).
Диаграмма 16. Прогноз изменения объема рынка в стоимостном выражении до 2014 г., млрд. руб.
Диаграмма 17. Прогноз изменения объема рынка в стоимостном выражении до 2014 г., млрд. $. (Прогноз DISCOVERY Research Group)
Диаграмма 18 . Оценки изменения объемов производства обуви в России за 2005-2007 годы, млн. пар
Диаграмма 19. Объемы производства и импорта на российском обувном рынке в 2006 г, млн. пар
Диаграмма 20. Структура рынка обуви в Росси по различным оценкам в 2006 году, млн. пар
Диаграмма 21. Географическая структура импорта: СНГ и дальнее зарубежье в 2006 г., %
Диаграмма 22. Доли различных ценовых сегментов в общем объеме рынка обуви, в% (Оценка 1)
Диаграмма 23. Доли различных ценовых сегментов в общем объеме рынка обуви, в% (Оценка 2)
Диаграмма 24. Доли сегментов женской, мужской и детской обуви, % (Оценка 1
Диаграмма 25. Доли сегментов женской, мужской и детской обуви, % (Оценка 2)
Диаграмма 26. Доли различных видов обуви (сандалии, зимние ботинки, ботинки и туфли) в общем объеме продаж мужской обуви в 2005 г., %
Диаграмма 27. Доли различных типов обуви (демисезонные сапоги и ботинки, зимние сапоги и ботинки, босоножки и сандалии, туфли) в общем объеме продаж женской обуви в 2005 г., %
Диаграмма 28. Частота покупки обуви мужчинами и женщинами, проживающими в Москве в 2005 г., %
Диаграмма 29. Частота покупки обуви представителями различных возрастных групп в 2005 г., %
Диаграмма 30. Уровень известности марок одежды и обуви, в %
Диаграмма 31. Динамика производства компании Ralf Ringer в 1996-2008 гг., млн. пар
Диаграмма 32. Структура консолидированной прибыли «Парижской коммуны» по видам деятельности, 2006 г.
Диаграмма 33. Динамика оборота компании «Эконика-обувь» в 2003-2006 гг., млн. $
Диаграмма 34. Значимость факторов при выборе обуви, %
Диаграмма 35. Рейтинг популярности форматов розничной торговли в 2005 г., оптимистичная оценка, %
Диаграмма 36. Доли потребителей, мужчин и женщин, покупающих обувь в магазинах и на рынках, %
Диаграмма 37. Рейтинг популярности форматов розничной торговли в 2005 г., пессимистичная оценка, %
Диаграмма 38. Доли потребителей, приобретающих обувь в магазинах, по регионам, %
Диаграмма 39. Доли потребителей, приобретающих обувь в специализированных магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, %
Диаграмма 40. Доли потребителей, приобретающих обувь в фирменных магазинах по регионам, %
Диаграмма 41. Доли потребителей, приобретающих обувь на рынках, по регионам, %
Диаграмма 42. Факторы выбора обуви покупателями в 2005 г., %
Диаграмма 43. Наиболее популярные периоды приобретения обуви (начало сезона, период распродаж и т.д.) в 2005 г., %
Диаграмма 44. Факторы, влияющие на выбор обуви посетителями фирменных магазинов в 2006 г., %
Диаграмма 45. Доли продаж обуви различных ценовых сегментов в Новосибирске в 2005 г., %
Таблицы:
Таблица 1. Объем рыночных сегментов по месту производства обуви в 2006 г.
Таблица 2. Объем рыночных сегментов по цене в 2006 году
Таблица 3. Потребление обуви в различных странах в 2005 г, количество пар обуви на одного человека
Таблица 4. Динамика выпуска продукции по производствам кожи, обуви и изделий из кожи в 2006 году, в % к соответствующему периоду 2004 и 2005г.
Таблица 5. Показатели объема и структуры импорта в 2006 г.
Таблица 6. Распределение обувных брендов по ценовым сегментам.
Таблица 7. Ценовая сегментация российского рынка обуви, тыс. руб.
Таблица 8. Сегментация рынка обуви по цене, 3 сегмента, руб.
Таблица 9. Сегментация обувных брендов
Таблица 10. Распределение обувных брендов по стилевым сегментам (классическая, спортивная, домашняя, эксклюзивная)
Таблица 11. Объемы производства и специализация ведущих отечественных производителей, 2006 г.
Таблица 12. Характеристики целевых аудиторий четырех ассортиментных линеек компании Ralf Ringer
Таблица 13. Доли продаж (среди мужчин и женщин) наиболее популярных марок обуви в 2005 году, %
Таблица 14. Потребительские характеристики торговых марок «Эконики»
