Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование рынка одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки в России.
Рынок одежды всегда являлся перспективным и привлекательным, несмотря на его постепенное насыщение и некоторое замедление темпов прироста. Интересной спецификой рынка является то, что российские производители одежды обеспечивают незначительную его долю. Это объясняется тем, что большинство российских игроков (держателей торговых марок) размещают заказы на пошив одежды в странах Азии, поскольку там дешевле и рабочая сила, и само производство. Однако при этом розничный сегмент рынка развит очень хорошо, на нем представлены как российские компании, так и большое количество иностранных игроков. Это в свою очередь свидетельствует о наличии интереса со стороны иностранных компаний к России как к региону распространения своей продукции.
В отчете приведена оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки, а также факторов, влияющих на рынок.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки в России. Представлена подробная сегментация импорта одежды по странам-производителям в стоимостном выражении в 2011-2012 гг., по компаниям-производителям, по компаниям-получателям (в стоимостном выражении), по торговым маркам (в стоимостном выражении). Также в отчете представлена структура экспорта.
Объем производства одежды для активного отдыха в России эксперты оценивают в ** млн долл. Также специалисты говорят о том, что в 2012 г. произошло незначительное увеличение производства. Однако, необходимо учитывать, что в эту сумму входят и импортные товары, которые в дальнейшем продаются под российскими торговыми марками.
Производством спецодежды для охоты и рыбалки занимаются большое количество компаний в России. Однако, по мнению экспертов, объем производства этих компаний очень незначителен, и большую часть одежды поставляют из Китая.
В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как Baltic Bridge (ООО «ТЕКС-ПРОМ»), НПФ БАСК, компания «КОСМО-ТЕКС» и другие.
В исследовании также представлен анализ крупнейших потребителей одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки, среди них Спортмастер, АльпИндустрия, Декатлон и другие компании.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление
Список диаграмм 5
Список таблиц 7
1. Методологические комментарии к исследованию 8
2. Обзор рынка одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг. 10
2.1. Общая информация по рынку одежды для активного отдыха 10
2.1.1. Объем и емкость рынка одежды для активного отдыха 10
2.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка одежды для активного отдыха 11
2.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 11
2.2. Общая информация по рынку спецодежды для охоты и рыбалки 12
2.2.1. Объем и емкость рынка спецодежды для охоты и рыбалки 12
2.2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка спецодежды для охоты и рыбалки 13
2.2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок спецодежды для охоты и рыбалки 13
3. Анализ внешнеторговых поставок одежды для активного отдыха в России в 2011-2012 гг. 15
3.1. Объем и динамика импорта одежды для активного отдыха 15
3.2. Структура импорта 15
3.2.1. по странам-производителям (в стоимостном выражении) 15
3.2.2. по компаниям–производителям (в стоимостном выражении) 17
3.2.3. по компаниям-получателям (в стоимостном выражении) 36
3.2.4. по торговым маркам (в стоимостном выражении) 45
3.3. Объем и динамика экспорта 50
3.4. Структура экспорта 50
3.4.1. по странам-получателям (в стоимостном выражении) 50
3.4.2. по компаниям–производителям (в стоимостном выражении) 52
3.4.3. по торговым маркам (в стоимостном выражении) 54
4. Анализ внешнеторговых поставок спецодежды для охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг. 56
4.1. Объем и динамика спецодежды для охоты и рыбалки 56
4.2. Структура импорта 56
4.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 56
4.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 57
4.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 62
4.2.4. по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 65
4.3. Объем и динамика экспорта 68
4.4. Структура экспорта 68
4.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 68
4.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 69
4.4.3. по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 70
5. Анализ производства одежды для активного отдыха, спецодежды для охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг. 72
5.1. Объем и динамика производства одежды для активного отдыха в России в 2011-2012 гг. 72
5.2. Объем и динамика производства спецодежды для охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг. 72
6. Конкурентный анализ: крупнейшие производители одежды для активного отдыха, спецодежды для охоты и рыбалки, представленные на российском рынке 74
6.1. Анализ производителей одежды для активного отдыха 74
6.1.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на российском рынке 74
6.1.2. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 75
6.1.3. Анализ ценовой политики конкурентов 77
6.1.4. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 80
6.1.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный) 81
6.1.6. Наличие ноу-хау производителей 90
6.1.7. Каналы сбыта компаний-конкурентов 91
6.2. Анализ производителей спецодежды для охоты и рыбалки 102
6.2.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на российском рынке 102
6.2.2. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 103
6.2.3. Анализ ценовой политики конкурентов 106
6.2.4. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 111
6.2.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный) 111
6.2.6. Каналы сбыта компаний-конкурентов 112
7. Анализ крупнейших потребителей одежды для активного отдыха, спецодежды для охоты и рыбалки в России 115
7.1. Основные отрасли потребления и потребители 115
7.2. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 116
7.3. Частота и динамика потребления. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 119
7.4. Анализ факторов спроса 119
7.5. Объем импорта в потреблении 120
7.6. Возрастная характеристика рыболовов и охотников 120
8. Рекомендации и выводы по исследованию рынка одежды для активного отдыха, спецодежды для охоты и рыбалки в России 122
8.1. Барьеры входа в отрасль. Сдерживающие факторы на рынке 122
8.2. Законодательное регулирование и государственные программы 122
8.3. Перспективы развития рынка 124
8.4. Анализ эффектов от вступления России в ВТО 125
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем продаж одежды для активного отдыха по странам в стоимостном выражении, % 10
Диаграмма 2. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по странам-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 15
Диаграмма 3. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 18
Диаграмма 4. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 36
Диаграмма 5. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 46
Диаграмма 6. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по странам-получателям в стоимостном выражении, 2011 г. 50
Диаграмма 7. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по странам-получателям в стоимостном выражении, 2012 г. 51
Диаграмма 8. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011 г. 52
Диаграмма 9. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2012 г. 53
Диаграмма 10. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011 г. 54
Диаграмма 11. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2012 г. 55
Диаграмма 12. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по странам-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 56
Диаграмма 13. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 58
Диаграмма 14. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 62
Диаграмма 15. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 66
Диаграмма 16. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по странам-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 68
Диаграмма 17. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 69
Диаграмма 18. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 70
Диаграмма 19. Сегментация одежды для активного отдыха по производителям в стоимостном выражении, 2012 г. 72
Диаграмма 20. Структура рынка одежды для охоты и рыбалки в стоимостном выражении, 2012 г. 73
Диаграмма 21. Динамика потребления одежды для активного отдыха по месяцам в стоимостном выражении, 2012 г. 119
Диаграмма 22. Рынок одежды для активного отдыха в разрезе импортного и российского производства 120
Диаграмма 23. Рынок одежды для активного отдыха в разрезе импортного и российского производства 121
Список таблиц
Таблица 1. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по странам-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 15
Таблица 2. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 18
Таблица 3. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 37
Таблица 4. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 46
Таблица 5. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по странам-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 51
Таблица 6. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 г. 53
Таблица 7. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 55
Таблица 8. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по странам-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 56
Таблица 9. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 58
Таблица 10. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 62
Таблица 11. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 66
Таблица 12. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по странам-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 68
Таблица 13. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 г. 70
Таблица 14. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 71
