Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка одежды.
Задачи исследования
1. Описать общее состояние легкой промышленности России.
2. Выявить основные тенденции развития российской швейной и текстильной промышленности.
3. Описать структуру рынка одежды в России.
4. Определить объем российского рынка одежды, легального и теневого секторов рынка, а также доли отдельных ценовых сегментов рынка.
5. Определить темпы роста рынка одежды.
6. Выявить основные тенденции и перспективы развития российского рынка одежды.
7. Охарактеризовать покупателей различных типов одежды по социально-демографическим и экономическим признакам: возраст, уровень дохода и т.д.
8. Описать поведение потребителей одежды..
9. Описать основных игроков российского рынка одежды.
10. Выявить и описать основные сегменты рынка одежды.
Объект исследования
Российский рынок одежды.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
5
РЕЗЮМЕ
9
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
10
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
10
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
10
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
10
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ
10
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ
11
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
11
ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
12
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
12
МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВОМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ДО 2020 ГОДА – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
18
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ОДЕЖДОЙ
19
ГЛАВА 3. СТРУКТУРА РЫНКА ОДЕЖДЫ
22
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ
26
§ 1. ОБЪЕМЫ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА
26
ИТОГИ 2010 ГОДА
26
§ 2. ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ В 2010 -I ПОЛУГОДИИ 2010 Г.
31
§ 3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОДЕЖДУ
37
§ 3. СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ОДЕЖДОЙ В РОССИИ
39
ИМПОРТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОДЕЖДЫ
39
КОНТРАФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА В РОССИИ
42
МИРОВОЙ ЭКСПОРТ ОДЕЖДЫ И ДОЛЯ РОССИИ
44
§ 4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ
45
§ 5. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ОДЕЖДЫ В РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ
48
§ 6. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОДЕЖДЫ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РФ
50
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ОДЕЖДЫ В РОССИИ
53
§ 1. РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЫ
55
§ 2. РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
57
§ 3. ПОВЫШЕНИЕ АРЕНДНЫХ СТАВОК НА ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ
60
§ 4. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
61
§ 5. ПОВЫШЕНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ШОППИНГА ЗА ГРАНИЦЕЙ
62
§6 . СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЕЩЕВЫХ РЫНКОВ
64
§ 7. РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ
65
ОСОБЕННОСТИ ФРАНЧАЙЗИНГА ОДЕЖДЫ
66
БРЕНДЫ- ДЕБЮТАНТЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2011 ГОДА
69
§ 8. РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ ШОППИНГА
72
§ 9. ПОВЫШЕНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ОДЕЖДОЙ
75
§ 10. РАЗВИТИЕ РЫНКА ОДЕЖДЫ НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ
77
§ 11. ПОЯВЛЕНИЕ АУТЛЕТ-ЦЕНТРОВ
78
ГЛАВА 6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ОДЕЖДЫ
81
§ 1. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЯН: ОЦЕНКИ И ОЖИДАНИЯ
81
§ 2. ДОХОДЫ РОССИЯН
84
§ 3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ ОДЕЖДЫ
85
§ 4. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ БРЕНДОВ ОДЕЖДЫ
93
ГЛАВА 7. СИТУАЦИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА ОДЕЖДЫ В РОССИИ
95
§ 1. РЫНОК ПОВСЕДНЕВНОЙ ОДЕЖДЫ
95
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА
95
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ОДЕЖДЫ
95
ВЕДУЩИЕ ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ОДЕЖДЫ
106
§ 2. РЫНОК ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
127
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА: ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
127
§ 3. РЫНОК СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
137
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА: ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
137
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ МУЛЬТИБРЕНДОВЫХ СПОРТИВНЫХ СЕТЕЙ ПО ПРОДАЖЕ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
141
§ 4. РЫНОК СПЕЦОДЕЖДЫ
143
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА: ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
143
§ 6. РЫНОК НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
149
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА: ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
149
ВЫХОД НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК VICTORIA’S SECRET
151
Отчет содержит 31 диаграмму, 28 таблиц и 2 рисунка.
Диаграммы:
Диаграмма 1 Структура российского рынка одежды в 2010 году, доли в %. 16
Диаграмма 2 Динамика розничных продаж одежды в России, 2005 – 2010 гг 25
Диаграмма 3 Объем рынка одежды в 2010 г. и прогноз на 2011 г., $ млрд. 27
Диаграмма 4 Оборот рынка одежды по сегментам (мужская, женская, детская одежда) в 2009-2010 гг., млрд. евро. 28
Диаграмма 5 Сегментация рынка одежды по цене в 2010 г., доли в% 29
Диаграмма 6 Индекс производства (%), полный круг организаций, РФ, в % к предыдущему месяцу, 2010 – 2011 гг. 31
Диаграмма 7 Динамика роста импорта одежды в Россию, 2000-2010 гг, тыс.$ 37
Диаграмма 8 Мировой экспорт одежды по странам в 2010 г., млрд. долл. и % 41
Диаграмма 9 Мировой экспорт пальто по странам в 2010 гг., млн. долл. и % 41
Диаграмма 10 Объём продаж одежды и обуви в России, 2005 - 2013 гг, млрд. рублей 43
Диаграмма 11 Распределение денежных потоков по сегментам одежды, 2010 год 44
Диаграмма 12 Изменение материального положения россиян за период 2008 – 2010 76
Диаграмма 13 Оценка динамики изменения материального положения россиян по состоянии. На декабрь 2010 г. 77
Диаграмма 14 Ожидания россиян относительно изменения их материального положения в 2011 году 78
Диаграмма 15 Динамика роста среднедушевых доходов населения по Российской Федерации (руб. в месяц), 2000 – июль 2011гг. 79
Диаграмма 16 Предпочтения покупателей при выборе одежды, по назначению одежды 81
Диаграмма 17 Критерии выбора одежды 82
Диаграмма 18 Популярность мест покупки одежды среди потребителей (VoxRu.net.) 84
Диаграмма 19 Затраты россиян на одежду 84
Диаграмма 20 Зависимость динамики расходов на одежду и обувь от доходов домохозяйств 85
Диаграмма 21 Степень удовлетворённости качеством товаров, в % 86
Диаграмма 22 Предпочтения покупателей относительно места покупки, % 87
Диаграмма 23 Количество магазинов "Мэлон Фэшн Груп" по марке в 2006-2010 гг. 96
Диаграмма 24 Структура магазинов "Мэлон Фэшн Груп" по типу в 2006-2010 гг 97
Диаграмма 25 Объёмы продаж Benetton по маркам, первое полугодие 2011 года, доли в % 104
Диаграмма 26 Продажи Benetton по регионам, первое полугодие 2011 года, доли в % 105
Диаграмма 27 Объём продаж компании Gap Inc. в 2006- 2010 гг., млрд. долл. 112
Диаграмма 28 Количество магазинов Incity в 2005-2010 гг. 119
Диаграмма 29 Объём рынка детской одежды 2008 – 2010 гг., в млрд $, *прогноз на 2011 120
Диаграмма 30 Динамика роста ёмкости рынка детской одежды, млрд € 126
Диаграмма 31 Сегментация рынка нижнего белья в России по цене,2010 год, доли в % 142
Таблицы:
Таблица 1 Баланс товарных ресурсов (ткани), 2010 год 11
Таблица 2 Баланс товарных ресурсов (чулочно-носочные изделия), 2010 год 11
Таблица 3 Темпы роста производства важнейших товаров легкой промышленности, 2010 – 2011 гг, данные в %. 12
Таблица 4 Изменение продажи тканей и одежды в 2011 году, % 18
Таблица 5 Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках 19
Таблица 6 Изменение запасов тканей и одежды в организациях розничной торговли (в процентах) 19
Таблица 7 Изменение продажи и запасов основных продуктов питания и непродовольственных товаров в организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (в сопоставимых ценах) 19
Таблица 8 Качество товаров, поступивших на розничные рынки (по данным Роспотребнадзора) в I квартале 2011 года (в % от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе) 20
Таблица 9 Бренды трех линий (de lux, pret-a-porte, 3 линия) самых известных марок одежды в Москве 23
Таблица 10 Распределение российских и зарубежных марок одежды по ценовым сегментам 24
Таблица 11 Индекс производства (%), полный круг организаций, РФ, в % к предыдущему месяцу, 2010 – 2011 гг. 30
Таблица 12 Производство промышленной продукции в натуральном выражении по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, Российская Федерация, тысяча штук, за период январь -июль 2010-2011 гг. 31
Таблица 13 Индексы потребительских цен на одежду, обувь, в процентах, 2010 – 2011 гг. 35
Таблица 14 Импорт России товаров из стран дальнего зарубежья в 2010-2011 гг, млн. $, изменения в % 38
Таблица 15 Перечень и стоимость некоторых франшиз магазинов одежды, данные на сентябрь 2011 г. 62
Таблица 16 Знание и использование различных форм «альтернативного шопинга», 2011 г. 68
Таблица 17 Причины использования различных форм альтернативного шопинга 69
Таблица 18 Топ-10 брендов одежды (в % от числа опрошенных), данные за 2010 г.: 88
Таблица 19 Отечественные предприятия швейной и трикотажной промышленности 90
Таблица 20 Производственные мощности «Мэлон Фэшн Груп» по странам в 2008-2009 гг., % 97
Таблица 21 Оборот Мэлон Фэшн Груп в 2007-2009 гг., тысяч рублей 98
Таблица 22 Основные финансовые показатели деятельности H&M за 2009 – 2010 гг. 102
Таблица 23 Количество магазинов компании Inditex Group в России по состоянию на июль 2011 года 111
Таблица 24 Количество магазинов GAP Inc. В мире, 2010 – 2011 гг. 113
Таблица 25 Продажи GAP Inc. В мире (по регионам), 2010 год 113
Таблица 26 Основные финансовые показатели деятельности GAP Inc., 2006 – 2010 гг 113
Таблица 27 Количество торговых точек компаний - основных игроков на рынке одежды в России, 2010 г. 117
Таблица 28 Основные финансовые показатели Incity в 2010 году 118
Рисунки:
Рисунок 1 Индексы потребительских цен на одежду и белье, ткани, трикотажные изделия и обувь (изменение в % к аналогичному месяцу предыдущего года), 2005 – 2011 гг. 38
Рисунок 2 Количество магазинов 10 крупнейших производителей одежды в мире и в России, 2009 год 106
