Настоящая работа представляет собой анализ рынка хрустальных изделий (вазы, фужеры, бокалы, рюмки, сувениры и т.д.) в России.
Рынок хрустальных изделий представляет собой систему производства и реализации продукции, полученной путем выплавки разнообразных предметов интерьера и посуды из хрусталя. Все предметы из хрусталя можно разделить на 5 товарных групп:
• Сервизы/наборы
• Фужеры/бокалы/рюмки
• Сувениры
• Вазы для сервировки стола
• Вазы для цветов
Вся хрустальная продукция также имеет разделение на три ценовых сегмента: низкий, средний и высокий. На территории России производится продукция только низкого и среднего ценовых сегментов, импортная продукция представлена во всех трех сегментах.
Особенностью российского рынка хрустальных изделий является то, что доля высокого и среднего ценовых сегментов составляет - 96% и лишь 4% приходится на низкий ценовой сегмент.
К высокому ценовому сегменту относятся такие производители, как Baccarat, Faderge, Swarovski, Daum, Lalique, Arnstadt, Villeroy&Boch и др. В среднем ценовом сегменте на российском рынке представлены производители - Crystal Bohemia, Crystalex, Bohemia Jihlava, Aurum-Crystal, Cristal de Paris, Nahtmann, Дятьковский хрустальный завод, Гусевской хрустальный завод, Бахметьевская артель и другие производители. Низкий ценовой сегмент главным образом представлен заводами Неман, Борисовский хрустальный завод и Первомайский стекольный завод.
В отчете приведена информация о долях импортной и российской хрустальной продукции за 2014 г. На российском рынке в 2014 году реализовано импортной хрустальной продукции 92% от общего объема потребления хрустальной продукции в России. Импортируемая в Россию продукция неоднородна по своему составу и в исследовании представлена детальная информация по ценовым сегментам (в натуральном и стоимостном выражении).
В ходе исследования был проанализированы объемы производства и потребления хрустальных изделий в России в 2014 г. крупнейших производителей (Дятьковский хрустальный завод, Гусевской хрустальный завод, Первомайский стекольный завод и Бахметьевская артель).
Рассмотрена структура потребления хрустальной продукции. Наиболее объемной ассортиментной группой является группа Сервизы/наборы с долей 37%
В исследовании представлен подробный анализ импорта хрустальных изделий в Россию. Анализ структуры импорта по странам показал, что российские дистрибьюторы производят закупки хрустальных изделий не всегда в странах их производства и закупка может быть сделана через торговые дома заводов-изготовителей в других странах. Рассмотрены крупнейшие производители импортируемой продукции (Baccarat, Faberge, Swarovski, Daum, Nachtmann, Lalique и другие)
В ходе анализа конкурентной ситуации на рынке, выяснилось, что на территории России представлена продукция от 126 производителей, из которых только 4 являются российскими компаниями. На долю 21 крупнейшего производителя приходится 85% от общего объема продаж. В отчете представлена информация об объемах продаж производителей (Baccarat, Faberge, Swarovski, Daum, Nachtmann, Lalique, Manifacture et Siege Social, Дятьковский ХЗ и другие).
В отчете представлен прогноз спроса и предложения на рынеке хрустальных изделий до 2017 г., а также перспективы развития рынка (включая возможности по импортозамещению). С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3
Приложения (таблицы) 4
Методологические комментарии к маркетинговому исследованию 5
1. ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ 7
1.1 Текущее состояние рынка хрустальных изделий в высоком и среднем ценовых сегментах 7
1.2 Потребности рынка в хрустальных изделиях. Расчет емкости рынка 10
1.3 Оценка доли импорта в потреблении 11
1.4 Объем производства и потребления хрустальных изделий в России в 2014 году 14
1.5 Структура рынка (потребления) по видам изделий из хрусталя 15
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЮ 17
2.1 Общий объем импорта хрустальных изделий в 2014 году 17
2.2 Структура импорта хрустальных изделий в Россию в 2014 году 19
2.2.1 Структура импорта по странам производства изделий среднего ценового сегмента (Турция, Польша) 19
2.2.2 Структура импорта по странам производства изделий высокого ценового сегмента (Германия, Франция, Италия) 21
2.2.3 Структура импорта по производителям 23
2.2.4 Структура импорта по видам изделий 25
2.2.5 Структура импорта по ценовым сегментам 26
3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ РОССИИ 28
3.1 Структура рынка хрустальных изделий в 2014 году по производителям 28
3.2 Анализ крупнейших производителей (TOP-5), реализующих свою продукцию в России. 29
4. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ 39
4.1 Перспективы развития рынка (включая возможности по импортозамещению) 39
4.2 Прогноз спроса и предложения на рынке хрустальных изделий до 2017 года 41
4.3 Выводы 42
Информация об исполнителе проекта 44
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Структура российского рынка хрустальных изделий по ценовым сегментам в стоимостном выражении 8
Рисунок 1.2 Соотношение импортной и российской продукции по ценовым сегментам 9
Рисунок 1.3 Соотношение объема и емкости российского рынка хрустальных изделий 11
Рисунок 1.4 Объем долей рынка импортной и российской хрустальной продукции в стоимостном выражении 12
Рисунок 1.5 Распределение продаж импортных хрустальных изделий по ценовым сегментам в стоимостном выражении 13
Рисунок 1.6 Распределение массы импортируемой продукции по ценовым сегментам в натуральном выражении (вес) 13
Рисунок 1.7 Структура внутреннего потребления и экспорта изделий из хрусталя российского производства 15
Рисунок 1.8 Структура потребления хрустальной продукции в России 16
Рисунок 2.1 График распределения импорта хрустальной продукции по основным странам-импортёрам 18
Рисунок 2.2 Структура импорта по странам производства изделий среднего ценового сегмента по объемам продаж, 2014г. 20
Рисунок 2.3 Структура импорта по странам производства изделий среднего ценового сегмента по массе импортируемых изделий (вес), 2014г. 21
Рисунок 2.4 Структура импорта по странам производства изделий высокого ценового сегмента по объемам продаж, 2014г. 22
Рисунок 2.5 Структура импорта по странам производства изделий высокого ценового сегмента по массе импортируемых изделий (вес), 2014г. 23
Рисунок 2.6 График распределения импорта хрусталя по производителям 24
Рисунок 2.7 Структура импорта хрустальной продукции в России, 2014г. 25
Рисунок 2.8 Распределение продаж импортных хрустальных изделий по ценовым сегментам в стоимостном выражении 26
Рисунок 2.9 Распределение массы импортируемой продукции по ценовым сегментам 27
Рисунок 3.1 Структура рынка хрустальных изделий России по производителям, 2014г. 29
Рисунок 4.1 Прогноз спроса на хрустальную продукцию до 2020 года в стоимостном выражении 41
Рисунок 4.2 Структура производства и экспорта из РФ до 2020 года 42
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 Структура российского рынка хрустальных изделий по ценовым сегментам в стоимостном выражении 7
Таблица 1.2 Распределение продаж импортных хрустальных изделий по ценовым сегментам в стоимостном выражении 12
Таблица 1.3 Объемы продаж и экспорта российскими производителями хрустальной продукции в РФ в 2014г. 14
Таблица 1.4 Структура потребления хрустальной продукции в России 16
Таблица 2.1 Структура импорта по странам экспортирующим хрустальную продукцию в Россию 17
Таблица 2.2 Структура импорта по странам производства изделий среднего ценового сегмента по объемам продаж, 2014г. 19
Таблица 2.3 Структура импорта по странам производства изделий среднего ценового сегмента по массе импортируемых изделий, 2014г. 20
Таблица 2.4 Структура импорта по странам производства изделий высокого ценового сегмента по объемам продаж, 2014г. 21
Таблица 2.5 Структура импорта по странам производства изделий высокого ценового сегмента по массе импортируемых изделий, 2014г. 22
Таблица 2.6 Структура импорта по крупнейшим производителям импортируемой хрустальной продукции 23
Таблица 2.7 Структура импорта хрустальной продукции в России, 2014г. 25
Таблица 2.8 Распределение продаж импортных хрустальных изделий по ценовым сегментам в стоимостном выражении 26
Таблица 3.1 Объемы продаж хрустальных изделий в России по производителям, 2014г. 28
Таблица 3.2 Текущие цены на хрустальные изделия Baccarat 31
Таблица 3.3 Текущие цены на хрустальные изделия Faberge 32
Таблица 3.4 Текущие цены на хрустальные изделия Swarovski 34
Таблица 3.5 Текущие цены на хрустальные изделия Daum 36
Таблица 3.6 Текущие цены на хрустальные изделия Nachtmann 37
