В рамках исследования проведено подробное изучение отечественных и белорусских предприятий, производящих ПА нити и волокна. Был проведен опрос действующих в России и Белоруссии производителей на предмет объемов производства, распределения нитей по основным потребительским сегментам, динамики развития объемов выпуска нитей, а также будущих планов компаний. Собрана и систематизирована вторичная информация: данные Росстата, данные открытых источников, данные ФТС РФ.
Особое внимание было уделено исследованию потребительских отраслей полиамидного волокна. В ходе исследования было проанализировано 6 отраслей потребления ПА нитей – кордная ткань, текстильная ткань, технические ткани (ткани для РТИ, фильтровальные ткани и др.), плетеная и крученая продукция, чулочно-носочные и трикотажные изделия, ковры и напольные покрытия. Был проведен сплошной опрос производителей кордной ткани, технических и текстильных тканей, а также выборочный опрос производителей плетено-крученой продукции и чулочно-носочных и трикотажных изделий. В результате опроса были выявлены характеристики нитей, используемых при производстве, а также динамика и объемы потребления за 2010–2011 гг. Общее количество выявленных потребителей ПА нитей составило 75 компаний.
В отчете представлены:
• описание и классификация ПА нитей
• характеристика производителей, описание мощностей, динамика производства до 1-го полугодия 2011-го года, в т.ч. по основным видам (техническая, текстильная, ковровая нити)
• физико-механические характеристики различных видов и марок ПА нитей, выпускаемых как в России, так и в Белоруссии
• оценка поставок в Россию ПА нити белорусского производства
• анализ внешнеторговых поставок. Данные по объемам поставок даются в динамике до 2011 (1-8 мес.) года включительно
• динамика совокупного объема потребления ПА нитей в России в 2009-2011 гг., видовая и отраслевая структура потребления
• представлены компании-потребители ПА нитей с указанием объемов потребления за 2010–2011 гг., а также показаны характеристики используемых нитей и их поставщиков
• цены мировых производителей ПА нити (2010 - 2011 гг.) и производителей из России и Белоруссии.
• контактные данные российских потребителей полиамидной нити
• по результатам отчета представлен прогноз развития рынка ПА нити в России
Компании, упомянутые в отчете: ООО «Курскхимволокно», ОАО «Куйбышевазот», ОАО «СИБУР-Волжский», ОАО «Химволокно», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Балашовский текстиль», ОАО «Метафракс», ООО «Курская фабрика технотканей», ОАО «Красный перекоп», ООО «Алтан», ЗАО «Промтекстиль», ЗАО «Мальцевотекс», ЗАО Королёвская шелковая фабрика «Передовая текстильщица», ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат», ООО ХК «Спецтехноткань», Арамильский завод пластмасс, ЗАО «Фирма «Волброк», ОАО «Залесье», ООО «Техноткань», ООО «Новотекс», ОАО «Искож», Щелковская шелкоткацкая фабрика, ОАО «Канат» (Дзержинск), ОАО «Тюменьсетеснасть», ООО «Выборгские сети», ООО «СетеснастьСервис», ООО «Петроканат», Фабрика шнуров «ААА Текс», ООО «Вимба», НВЦ «Импульс», ООО «Текс-2000», ИНТО «Кит», ОАО «Канат» (Коломна), ООО «ПодъемТехКомплекс», ООО «Стропканат», ОАО «Комбинат сура», ООО «ТальКомплект-Сибирь», ОАО «Сетка», ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика», ОАО «Лента», ООО «Стартком», ООО «Компания КОНА», ЗАО «Шпагат», Гамма, ЗАО «Ишимбайская чулочно-носочная фабрика», ОАО «Альметьевская чулочно-носочная фабрика», Смоленская чулочная фабрика, ОАО «Лысьвенская чулочно-носочная фабрика», ООО «Клиноволокно», ОАО «Борисоглебский трикотаж», ООО «Тверская чулочно-носочная фабрика», ОАО «Волжская текстильная компания», ОАО «Крунит», ОАО «Ивановская текстильно-галантерейная фабрика», Чулочно-носочная фабрика «Лема-1», ООО «ХОХ», Чулочно-носочная фабрика «ASTEX», Шумерлинская чулочно-носочная фабрика «Комфорт+», ООО «Молодежное», ООО «ЛиВ», Фабрика чулочно-носочных изделий «STEP», ООО «Моснитки», ООО «Трикотажная Компания», ООО ПТК «Красная ветка», ОАО «Красные Ткачи», ООО «Мир Суворовская трикотажная фабрика», ООО «А и Радуга», ООО «Деловой стиль для деловых людей», ООО «Царицынская объединенная мануфактура», Пингонс, ЗАО «Дмитровский трикотаж», Торгово-промышленная группа «ЭРА» (Текстильная мануфактура), ЗАО «Меринос ковры и ковровые изделия», ООО «Вест-Карпетс», ОАО «Ковротекс», ЗАО «Белка», ООО «Европринт», ООО «СП «Зартекс», ООО «Смальта» (Калинка), ООО «Нева-Тафт», «Люберецкие ковры», ООО «Номатекс», Ideal Fibres Fabrics N.V., Xentrys Leuna GMBH, Polyamide High Performance GMBH, Beaulieu Nylon N.V., Aquafil S.P.A., Sifas Sentetik Fabrikalari Iplik A.S., Media Nylon Company, Nexis Fibers A.S., Radicifil S.P.A., China Resources Yantai Nylon Co.LTD., Martis S.A., Xinhui Dehua Nulon Chips Co.LTD, Taekwang Ind Co.LTD, Dunav, Carona International Limited, Stilon S.A., Tak-Teks Ithalat Ihracat, Hangzhou Uniwell Textile Co., LTD, Beti Preja D.O.O., Filoplastik S.R.L., DS Cable Materials Co., Borgolon, Nilit LTD., Akfil Textil, Legs Sp.Z.O.O., Conti Fibre Spa, Evren Iplik, Speed France S.A., Amdalyn International Trading Limited, Yada, Filartois, Jiangsu Sunshine Co., LTD, ОАО «Черниговское химволокно», Emerald International Limited, Deufil GMBH, Wenzhou Ruichang Special Monofilament Factory, Jeng Feng Industrial Co.LTD, Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co., LTD, Nantong Wenfeng Chemical Fiber Co., LTD, Beijing Chemicals import&export Co.LTD, Chemlon
Changshu Polyamide Fiber Slice, L.A.M.P. S.P.A., Leya
Оглавление
Глава 1. Характеристика продукта
1.1 Характеристика и свойства полиамидных волокон
1.2 Получение полиамидных волокон
1.3 Классификация полиамидных нитей и волокон
1.3.1 По видам
1.3.2 По применению
1.4 Области применения полиамидных нитей
Глава 2. Производство полиамидных нитей и волокон в России
2.1 Краткий обзор ситуации в полиамидной отрасли страны
2.2 Динамика и структура производства ПА нитей и волокон
2.2.1 Общее производство нитей и волокон
2.2.2 Производство товарной нити и волокна
2.3 Производители ПА нитей и волокон
2.3.1 Существующие мощности
2.3.2 Динамика производства по предприятиям-производителям
2.3.3 Номенклатура выпускаемой продукции
Глава 3. Производство полиамидных нитей и волокон в Белоруссии
3.1 Характеристика производства на площадке «Гроднохимволокно»
3.2 Поставка ПА нитей в Россию
Глава 4. Характеристика импорта
4.1 Динамика объемов импорта ПА нитей и волокон
4.2 Страны и производители импортируемой продукции
4.3 Российские получатели импортных нитей
Глава 5. Характеристика экспорта
5.1 Динамика объемов экспорта
5.2 Экспортеры
5.3 Направления экспорта
Глава 6. Конкурентные позиции игроков в 2010-2011 гг.
6.1 Оценка рыночных долей участников в сегменте технических нитей
6.2 Оценка рыночных долей участников в сегменте текстильных нитей
6.3 Оценка рыночных долей участников в сегменте ковровых нитей
Глава 7. Анализ потребления
7.1 Объем и динамика совокупного объема потребления ПА нитей и волокон в России
7.2 Видовая структура потребления ПА нитей и волокон
7.3 Отраслевая структура потребления
7.4 Анализ потребительских сегментов
7.4.1 Кордные ткани
7.4.2 Ткани технического назначения
7.4.3 Плетеная и крученая продукция
7.4.4 Трикотажные и чулочно-носочные изделия
7.4.5 Ковры и ковровые покрытия
Глава 8. Стоимостной анализ
8.1 Цены отечественных производителей
8.2 Контрактные цены зарубежных производителей
Глава 9. Прогноз развития рынка
Приложение 1. Контактные данные производителей полиамидных волокон и нитей (Россия и Белоруссия)
Приложение 2. Контактные данные производителей полиамидных тканей технического назначения
Приложение 3. Контактные данные производителей плетено-крученой продукции на ос-нове полиамидной нити (со столбцом «виды производимой продукции на основе ПА»)
Приложение 4. Контактные данные производителей чулочно-носочных и трикотажных изделий с использованием полиамидной нити, капроновых тканей и швейных капроновых ниток (со столбцом «виды производимой продукции на основе ПА»)
Приложение 5. Контактные данные производителей ковров и ковровых изделий
Список таблиц и диаграмм:
Таблицы
Таблица 1.1 Сравнительная характеристика физико–механических показателей марок арамидных нитей и волокон
Таблица 1.2 Нити, применяемые в кабельной промышленности
Таблица 1.3 Нити, используемые для изготовления лент специального назначения
Таблица 1.4 Нити, предназначенные для изготовления средств баллистической защиты
Таблица 1.5 Нити, предназначенные для изготовления композиционных материалов
Таблица 1.6 Нити, используемые для изготовления резинотехнических изделий
Таблица 1.7 Жгуты из арамидных нитей Русар® и Армос, предназначенные для армирования изделий
Таблица 1.8 Нити и волокна, предназначенные для изготовления специальных термостойких тканей (Нить Русар® «О» линейной плотности 29,4 текс, 40 текс)
Таблица 1.9 Термостойкая нить Арселон®
Таблица 1.10 Волокно штапельное «Арселон – С»
Таблица 1.11 Свойства волокон и нитей Kevlar ®
Таблица 1.12 Свойства волокон и нитей Nomex®
Таблица 1.13 Свойства нитей Heracron
Таблица 1.14 Свойства нитей и волокон Twaron
Таблица 1.15 Свойства нитей «Kermel»
Таблица 2.1 Основные достигнутые в производстве физико–механические свойства нитей семейства Русар на НПП «Термотекс».
Таблица 2.2 Физико-механические показатели нити Армос® номинальной линейной плотности 60 текс (ТУ 2272-154-17277875-2010)
Таблица 2.3 Физико-механические показатели нити Армос® номинальной линейной плотности 75 текс (ТУ 2272-154-17277875-2010)
Таблица 2.4 Физико-механические показатели жгута Армос (ТУ 2272-155-17277875-2010)
Таблица 2.5 Физико-механические показатели нити Армос мокрого способа формования
Таблица 2.6 Свойства нитей и волокон Арлана (ООО «Лирсот»)
Таблица 3.1 Динамика объемов импорта арамидных нитей и волокон в Россию по видам продукции (2006-2010 гг.)
Таблица 3.2 Динамика импорта арамидных волокон, нитей, пульпы и пряжи в 2006–2010 года (по маркам), тонны
Таблица 3.3 Страны–экспортеры арамидных нитей и волокон в Россию в 2006–2010 гг
Таблица 3.4 Динамика изменения поставок фирм–изготовителей арамидных нитей и волокон на российский рынок в 2006 – 2010 гг, тонны
Таблица 3.5 Компании–получатели арамидных нитей и волокон в России в 2008году
Таблица 3.6 Компании–получатели арамидных нитей и волокон в России в 2009году
Таблица 3.7 Компании-получатели арамидных нитей и волокон в России в 2010году
Таблица 3.8 Динамика поставок полуфабрикатов на основе арамидных нитей и волокон в 2006–2010гг, тонн
Таблица 3.9 Динамика импорта готовой продукции на основе арамидных нитей и волокон в 2006–2010гг, тонн
Таблица 3.10 Динамика объемов экспорта арамидной продукции в 2006-2010 г
Таблица 3.11 Структура российского экспорта арамидных нитей и волокон по маркам в 2006-2010 г.г., тонны
Таблица 3.12 Страны–получатели российского экспорта арамидных нитей и волокон в 2006–2010гг
Таблица 3.13 Экспорт полуфабрикатов на основе арамидных нитей и волокон в 2006–2010гг, производители–экспортеры, кг
Таблица 3.14 Динамика экспорта готовой продукции на основе арамидных нитей и волокон в 2006–2010гг, кг
Таблица 3.15 Производители экспортируемой готовой продукции на основе арамидных нитей и волокон в 2006 – 2010гг
Таблица 3.16 Основные получатели отечественной готовой продукции на основе арамидных нитей и волокон в 2008–2010гг.
Таблица 4.1 Экспортные цены на арамидные нити с 2006 – 2010 года
Таблица 4.2 Цены на импортируемые марки арамидных нитей и волокон в 2010 году, $/кг
Таблица 4.3 Динамика изменения цен на арамидные нити и волокна, поставляемые в Россию
Таблица5.1 Объем потребления арамидных нитей и волокон в России в 2008 – 2010 годах
Таблица 5.2 Видовая и марочная структура потребления арамидных нитей и волокон
в России в 2010 году
Таблица 5.3 Производители тканей и нетканых материалов, использующие арамидные нити и волокна, в РФ в 2010 году
Таблица 5.4 Степень насыщения спроса в спецодежде со стороны электроэнергетических компаний
Таблица 5.5Производители оптоволоконного кабеля в РФ, использующие арамидные нити
Таблица 5.6 Производители комплектующих и запчастей к транспортным средствам, использующие арамидные нити и волокна
Таблица 6.1 Мировые мощности по производству арамидных волокон
Рисунки
Рис. 1.1 Схема двух вариантов аппаратурного оформления «сухо–мокрого» формирования нити
Диаграммы
Диаграмма 2.1 Динамика изменения объемов производства арамидных нитей ОАО «Каменскволокно» 2006–2010гг, тонн
Диаграмма 2.2 Структура производства арамидной нити по маркам на ОАО «Каменскволокно» в 2010 году, тонны
Диаграмма 2.3 Распределение выпускаемой ОАО «Каменскволокно» продукции по областям применения, %
Диаграмма 2.4 Доли импортных и российских производителей параарамидных волокон на российском рынке в 2010 году
Диаграмма 2.5 Доли импортных и российских производителей метаарамидных волокон на российском рынке в 2010 году
Диаграмма 3.1 Динамика импорта арамидных нитей и волокон в 2006–2010 гг., тонны
Диаграмма 3.2 Распределение импорта между пара- и мета-арамидными составляющими продуции (2010 г.)
Диаграмма 3.3 Структура импорта мета-арамидной продукции в зависимости от торговой марки (2010 г.)
Диаграмма 3.4 Структура импорта пара-арамидной продукции в зависимости от торговой марки (2010 г.)
Диаграмма 3.5 Распределение импортных поставок нитей и волокон по областям применения 2008–2010гг, тонн
Диаграмма 3.6 Динамика экспорта арамидных нитей и волокон 2006–2010 гг., тонны
Диаграмма 4.1 Изменение цен на арамидную нить Kevlar и Twaron в 2009-2010 гг., USD/кг
Диаграмма 5.1 Динамика потребления арамидных нитей и волокон в России в 2006 – 2010 гг.
Диаграмма 5.2 Потребление арамидных нитей и волокон в 2010 году
Диаграмма 6.1 Распределение арамидных волокон Tejin по отраслям использования
Диаграмма 6.2 Структура мирового производства арамидных нитей и волокон по производителям
Диаграмма 6.3 Динамика производства арамидного волокна на предприятиях компании «Teijin Aramid»
Диаграмма 6.4 Распределение арамидного волокна по сегментам мирового потребления
