В последние несколько лет в рамках рынка канцелярских товаров образовался новый и наиболее динамично развивающийся рынок – рынок товаров для детского творчества, потенциал которого привлекает все большее число торговых компаний и компаний-производителей
На данном рынке работают как традиционные производители товаров для детского творчества – ХЗ «Луч», ОАО «Гамма», «Невская палитра», так и недавно организованные компании - «Апрель-Дизайн», «Клевер», «Время А.В.», «Эльф Маркет».
Значительную долю рынка составляет продукция иностранного производства, особенно в сегментах, в которых не сильны позиции российских производителей – специализированные виды красок (пальчиковые, витражные), наборы для детского творчества, восковые карандаши.
Тем не менее, в связи с динамичным ростом объема рынка и его сегментов, российские компании увеличивают объемы выпуска продукции, понемногу наращивая долю товаров отечественного производства на рынке.
Основной целью проведения исследования являлось получение информации об основных характеристиках и показателях рынка товаров для детского творчества, так как многие товарные группы, его образующие, появились в России недавно.
Основные задачи исследования:
-
определение потенциала и объема рынка
-
определение показателей импорта и экспорта товаров для детского творчества
-
определение долей основных игроков на рынке
-
определение динамики развития рынка
В исследовании рассматриваются следующие товарные группы товаров для детского творчества:
1. Краски для детского творчества – акварель, гуашь, витражные краски, пальчиковые краски, краски по ткани, прочие виды красок
2. Материалы для лепки – пластилин, глина, масса для моделирования
3. Мелки и восковые карандаши
4. Поделочная бумага
5. Наборы для детского творчества – бумажные игры-конструкторы, наборы для рисования, наборы для вышивания, наборы для лепки и моделирования, наборы для изготовления бижутерии и украшений, прочие наборы.
Основной методологией проведения исследования являлся сбор и анализ вторичной информации – кабинетное исследование.
Источники информации, применявшиеся при анализе:
-
Официальная статистика Росстата;
-
Таможенная статистика за 2003 – 2005 (1-3 квартал) гг.;
-
Официальная статистика основных компаний-участников российского рынка (данные по объемам производства, данные объемов производства по номенклатуре выпускаемой продукции);
-
Информация компаний - участников рынка – интернет-сайты компаний; пресс-релизы компаний; опубликованные интервью с руководителями компаний;
-
Информация специализированных изданий канцелярского рынка – www.segment.ru, www.oficcemart.ru, www.kanzoboz.ru, журналы – «Канцелярское обозрение», «Канцелярское дело», «Office file» и другие;
-
Статьи в СМИ и т.д.
1. Цели и задачи исследования 4
2. Методология исследования 5
3. Общая характеристика рынка товаров для детского творчества 6
3.1. Определение потенциала рынка товаров для детского творчества 6
3.2. Классификация рынка товаров для детского творчества 9
3.3. Объем рынка товаров для детского творчества 11
4. Обзор основных сегментов товаров для детского творчества. 15
4.1. Характеристика рынка красок 15
4.1.1. Российские участники рынка красок 15
4.1.2. Зарубежные участники рынка красок 20
4.2. Характеристика рынка материалов для лепки 22
4.2.1. Российские участники рынка материалов для лепки 22
4.2.2. Зарубежные участники рынка материалов для лепки 25
4.3. Характеристика рынка цветных мелков, восковых карандашей 28
4.3.1. Российские производители цветных мелков, восковых карандашей. 28
4.3.2. Зарубежные производители цветных мелков, восковых карандашей 30
4.4. Характеристика рынка поделочной бумаги 32
4.4.1. Российские производители поделочной бумаги 32
4.4.2. Зарубежные поставщики поделочной бумаги 35
4.5. Характеристика рынка готовых наборов для детского творчества 36
4.5.1. Российские производители готовых наборов для детского творчества 36
4.5.2. Зарубежные поставщики готовых наборов для детского творчества 40
5. Основные участники рынка товаров для детского творчества 44
5.1. Российские участники рынка 44
Химический завод «ЛУЧ» 44
ОАО «ГАММА» 48
ООО «Время А.В.» 51
5.2. Зарубежные участники рынка товаров для детского творчества 52
6. Краткие выводы. Тенденции развития российского рынка товаров для детского творчества 55
7. Приложения 57
7.1. Данные официальной отчетности ряда российских компаний-участников рынка 57
7.2. Объем экспорта красок для детского творчества 69
7.3. Объем импорта красок для детского творчества 72
7.4. Объем импорта материалов для лепки 82
7.5. Объем импорта мелков для рисования 85
7.6. Объем импорта бумаги для детского творчества 90
7.7. Объем экспорта наборов для детского творчества 92
7.8. Объем импорта наборов для детского творчества 95
В отчете приведено 73 таблицы и 14 графиков.
Таблицы
Таблица 3.1. Возрастная структура населения России и Москвы (от 0 до 14 лет). 2004 год.
Таблица 3.2. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (в процентах к итогу). 2001 - 2004 год
Таблица 3.3. Классификатор товаров для детского творчества
Таблица 3.4. Показатели объема рынка товаров для детского творчества по товарным группам в 2003-2005 г.
Таблица 4.1. Общие показатели рынка красок для детского творчества в стоимостном выражении
Таблица 4.2. Основные российские марки и производители акварели
Таблица 4.3. Основные российские марки и производители гуаши
Таблица 4.4. Основные российские марки и производители красок для росписи ткани
Таблица 4.5. Основные российские марки и производители оформительского клея/геля
Таблица 4.6. Основные российские марки и производители витражных красок
Таблица 4.7. Основные показатели по производству красок в России
Таблица 4.8. Основные показатели российского экспорта по типу красок для детского творчества
Таблица 4.9. Рейтинг компаний-экспортеров красок
Таблица 4.10. Основные показатели импорта в Россию по типу красок
Таблица 4.11. Объем импорта по основным компаниям-импортерам красок для детского творчества
Таблица 4.12. Оценка объема импорта в стоимостных показателях в 2003 – 2005 гг.
Таблица 4.13. Общие показатели рынка материалов для лепки России в стоимостном выражении
Таблица 4.14. Основные российские марки и производители материалов для лепки
Таблица 4.15. Основные показатели по производству материалов для лепки в России
Таблица 4.16. Основные показатели российского экспорта материалов для лепки
Таблица 4.17. Основные импортные марки и производители материалов для лепки
Таблица 4.18. Объем импорта по основным компаниям-импортерам материалов для лепки
Таблица 4.19. Общие показатели рынка цветных мелков и восковых карандашей России в стоимостном выражении
Таблица 4.20. Основные российские марки и производители цветных мелков и восковых карандашей
Таблица 4.21. Основные показатели российского экспорта цветных мелков и восковых карандашей
Таблица 4.22. Объем импорта по основным компаниям-импортерам цветных мелков и восковых карандашей
Таблица 4.23. Общие показатели рынка поделочной бумаги России в стоимостном выражении
Таблица 4.24. Основные российские марки и производители поделочной бумаги
Таблица 4.25. Основные показатели российского экспорта поделочной бумаги
Таблица 4.26. Объем импорта по основным компаниям-импортерам поделочной бумаги
Таблица 4.27. Общие показатели рынка готовых наборов для детского творчества России в стоимостном выражении
Таблица 4.28. Основные российские марки и производители наборов для детского творчества
Таблица 4.29. Основные показатели по производству готовых наборов для детского творчества в России
Таблица 4.30. Объем экспорта по категориям наборов для детского творчества
Таблица 4.31. Объем экспорта по основным компаниям-производителям наборов для детского творчества
Таблица 4.32. Основные зарубежные марки наборов для детского творчества
Таблица 4.33. Объем импорта по категориям наборов для детского творчества
Таблица 4.34. Объем импорта по основным компаниям-импортерам наборов для детского творчества
Таблица 5.1. Основные показатели хозяйственной деятельности ПК Химический завод «Луч»
Таблица 5.2. Номенклатура выпускаемой продукции ПК Химический завод «Луч»
Таблица 5.3. Характеристика экспорта компании Химический завод «Луч»
Таблица 5.4. Основные показатели хозяйственной деятельности ОАО «Гамма»
Таблица 5.5. Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «Гамма»
Таблица 5.6. Характеристика экспорта ОАО «Гамма»
Таблица 5.7. Объем импорта товаров для детского творчества по основным компаниям-производителям
Таблица 7.1. Объем экспорта акварели в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.2. Объем экспорта гуаши в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.3. Объем экспорта витражных красок/ цветного клея для стекла в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.4. Объем экспорта красок по ткани в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.5. Объем экспорта пальчиковых красок в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.6. Объем экспорта красок, вид которых не определен, в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.7. Объем экспорта прочих красок для детского творчества (масляные, темперные, акриловые, краски-гели) в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.8. Объем импорта акварели в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.9. Объем импорта гуаши в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.10. Объем импорта витражных красок/ цветного клея для стекла в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.11. Объем импорта красок по ткани в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.12. Объем импорта пальчиковых красок в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.13. Объем импорта красок, вид которых не определен, в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.14. Объем импорта прочих красок для детского творчества (масляные, темперные, акриловые, краски-гели) в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.15. Объем импорта пластилина, глины и массы для моделирования в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.16. Объем импорта мелков и восковых карандашей для рисования в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.17. Объем импорта поделочной бумаги для детского творчества в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.18. Объем экспорта бумажных игр-конструкторов в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.19. Объем экспорта наборов для вышивания в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.20. Объем экспорта наборов для лепки и моделирования, форм и трафаретов в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.21. Объем экспорта наборов для рисования в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.22. Объем экспорта наборов, вид которых не определен, в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.23. Объем импорта бумажных игр-конструкторов в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.24. Объем импорта наборов для изготовления бижутерии и украшений в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.25. Объем импорта наборов для вышивания в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.26. Объем импорта наборов для лепки и моделирования, форм и трафаретов в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.27. Объем импорта наборов для рисования в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Таблица 7.28. Объем импорта наборов, вид которых не определен, в 2003 - 2005 (1-3 квартал) гг.
Графики и диаграммы
Рисунок 3.1. Изменение объема целевой аудитории товаров для детского творчества до 2010 г.
Рисунок 3.2. Показатели объема рынка товаров для детского творчества по товарным группам в 2003-2005 гг.
Рисунок 3.3. Объем и структура рынка красок для детского творчества
Рисунок 3.4. Объем и структура рынка материалов для лепки
Рисунок 3.5. Объем и структура рынка цветных мелков и восковых карандашей
Рисунок 3.6. Объем и структура рынка поделочной бумаги
Рисунок 3.7. Объем и структура рынка готовых наборов для детского творчества
Рисунок 5.1. Объем экспорта по категориям товаров компании Химический завод «Луч» в количественных показателях
Рисунок 5.2. Объем экспорта по категориям товаров ОАО «Гамма» в количественных показателях
Рисунок 5.3. Объем импорта по категориям товаров компании Koh-I-Noor в количественных показателях
Рисунок 5.4. Объем импорта по категориям товаров компании Jovi в количественных показателях
Рисунок 5.5. Объем импорта по категориям товаров компании SES в количественных показателях
Рисунок 5.6. Объем импорта по категориям товаров компании Eberhard Faber в количественных показателях
Рисунок 6.1. Показатели объема рынка товаров для детского творчества по товарным группам
