Компания MegaRеsearch провела исследование рынка абразивного инструмента на керамической связке, абразивного инструмента на бакелитовой связке и абразивного инструмента на гибкой основе в РФ.
Перед аналитиками стояла цель определить наиболее перспективные для производства виды абразивного инструмента на керамической связке, на бакелитовой связке и на гибкой основе.
Для ответа на этот вопрос специалисты оценили объем и емкость рынка абразивного инструмента на керамической связке, на бакелитовой связке и на гибкой основе, проанализировали основных игроков рынка и их текущие цены, выделили отрасли потребления абразивного инструмента.
Под абразивным инструментом в исследовании понимается инструмент, предназначенный для механической обработки путем шлифования, резания, заточки, полирования, притирки и др.
Для различных видов абразивной обработки абразивный инструмент должен различаться как свойствами, так и своей конструкцией. Абразивный инструмент в отчете разделяется на:
- инструмент на жесткой основе (круги, головки, бруски, сегменты);
- инструмент наэластичной основе (эластичные круги, шкурки);
- пасты;
- свободное зерно.
Оценка объемов рынка абразивного инструмента на керамической связке основана на данных годовых отчетов основных производителей абразивного инструмента, данных таможенной статистики, результатов экспертных интервью.
Развитие рынка абразивного инструмента напрямую зависит от развития основных отраслей потребления абразивного инструмента: металлургической, машиностроительной, деревообрабатывающей, строительных отраслей. Поэтому и в отчете описано текущее состояние и перспективы отраслей промышленности в условиях нестабильной экономической и политической ситуации в РФ.
В настоящее время на рынке абразивного инструмента на керамической связке присутствуют более 10 компаний, занимающихся производством различных видов абразивных инструментов. В конкурентном анализеизучены ОАО «Волжский абразивный завод», ОАО «Лужский абразивный завод», ОАО «Косулинский абразивный завод».
В рамках второй части исследования наиболее подробно будут рассмотрены следующие виды абразивного инструмента на бакелитовой связке в зависимости от формы:
- круги:
- отрезные;
- зачистные;
- обдирочные;
- шлифовальные.
- сегменты.
Согласно оценке Megaresearch, Совокупный объем производства лидеров рынка абразивного инструмента на бакелитовой связке в 2014 г. составил около 37,8 тыс. тонн в натуральном выражении и около 4,0 млрд руб. в стоимостном выражении.
Полученные данные в отчете предоставлены на основе экспертных интервью с участниками рынка: ОАО «Лужский абразивный завод», ОАО «Волжский абразивный завод» и ОАО «Косулинский абразивный завод», ЗАО АЗ «РЕЗОЛИТ», ЗАО «ИСМА». Выявлены наиболее перспективные для производства виды абразивного инструмента на бакелитовой связке.
В третьей части исследования изучались абразивные инструменты на гибкой основе. К ним относятся: шлифовальные шкурки, ленты, лепестковые круги, фибровые диски и др. Они наиболее актуальны для обработки деталей со сложным профилем, изогнутых и деликатных поверхностей.
В результате экспертных интервью с производителями абразивного инструмента на гибкой основе было выявлено долевое соотношение потребления абразивного инструмента конечными потребителями (b2b-потребители) и посредниками (магазины, DIY-сети), а также структура потребления в разрезе отраслей.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 6
Приложения (таблицы) 9
Методологические комментарии к исследованию 11
1. Глава I. Анализ рынка абразивного инструмента на керамической связке (в том числе отдельно сегмент высокопористого абразивного инструмента, шлифовальных головок) в РФ, 2014-2015 гг. 13
1.1 Общая информация по рынку абразивного инструмента на керамической связке в РФ, 2014-2015 гг.: 13
1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 13
1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 20
1.1.3 Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг. 23
1.1.4 Емкость рынка (в денежном выражении) 26
1.2 Структура рынка по ассортименту (виды продукции будут согласованы с Заказчиком) 28
2. Анализ производства абразивного инструмента на керамической связке в РФ, 2014-2015 гг. 31
2.1 Объем и динамика производства 31
2.2 Сегментация производства по видам продукции 33
2.3 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 34
2.3.1 Профили основных игроков (ТОП-3) 34
2.3.2 Обзор продукции производителя (ассортимент) 38
2.3.3 Самые производимые виды абразивного инструмента на керамической связке, объем производства по видам (данные будут предоставлены на основе экспертных интервью с участниками рынка, перечисленными в п. 3.3.1.) 40
2.3.4 Наиболее перспективные для производства виды абразивного инструмента на керамической связке (данные будут предоставлены на основе экспертных интервью с участниками рынка, перечисленными в п. 3.3.1.) 40
3. Анализ потребителей абразивного инструмента на керамической связке в РФ, 2014-2015 гг. 41
3.1 Насыщенность рынка 41
3.2 Оценка объема потребления по отраслям потребления/типам потребителей 41
3.3 Прогноз объемов потребления абразивного инструмента на керамической связке до 2017 г. по видам продукции 44
4. Рекомендации и выводы по исследованию абразивного инструмента на керамической связке в РФ, 2014-2015 гг. 48
4.1 Рекомендации по расширению ассортимента продукции 48
4.2 Выводы по исследованию 50
1. Глава II. Анализ рынка абразивного инструмента на бакелитовой связке (в том числе отдельно сегмент отрезки в разрезе по диаметрам) в РФ, 2014-2015 гг. 54
1.1 Общая информация по рынку абразивного инструмента на бакелитовой связке в РФ, 2014-2015 гг.: 54
1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 54
1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 55
1.1.3 Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг. 58
1.1.4 Емкость рынка 61
1.2 Структура рынка по ассортименту 61
2. Анализ производства абразивного инструмента на бакелитовой связке в РФ, 2014-2015 гг. 64
2.1 Объем и динамика производства 64
2.2 Сегментация производства по видам продукции 66
2.3 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 67
2.3.1 Профили основных игроков (ТОП-5) 67
2.3.2 Обзор продукции производителя (ассортимент) 73
2.3.3 Самые производимые виды абразивного инструмента на бакелитовой связке, объем производства по видам (виды: отрезка и прочие (в том числе сегмент отрезки в разрезе по диаметрам), данные будут предоставлены на основе экспертных интервью с участниками рынка, перечисленными в п. 2.3.1.) 75
2.3.4 Наиболее перспективные для производства виды абразивного инструмента на бакелитовой связке (данные будут предоставлены на основе экспертных интервью с участниками рынка, перечисленными в п. 2.3.1.) 76
3. Анализ потребителей абразивного инструмента на бакелитовой связке в РФ, 2014-2015 гг. 77
3.1 Насыщенность рынка 77
3.2 Оценка объема потребления по отраслям потребления/типам потребителей 77
3.3 Прогноз объемов потребления абразивного инструмента на бакелитовой связке до 2017 г. по видам продукции 79
4. Рекомендации и выводы по исследованию абразивного инструмента на бакелитовой связке в РФ, 2014-2015 гг. 82
4.1 Рекомендации по расширению ассортимента продукции 82
4.2 Выводы по исследованию 82
1. Глава III. Анализ рынка абразивного инструмента на гибкой основе в РФ, 2014-2015 гг. 83
1.1 Общая информация по рынку абразивного инструмента на гибкой основе в РФ, 2014-2015 гг.: 83
1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 83
1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 85
1.1.3 Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг. 86
1.1.4 Емкость рынка 88
1.2 Структура рынка по ассортименту 89
2. Анализ производства абразивного инструмента на гибкой основе в РФ, 2014-2015 гг. 91
2.1 Объем и динамика производства 91
2.2 Сегментация производства по видам продукции 93
2.3 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 94
2.3.1 Профили основных игроков (ТОП-8) 94
2.3.2 Обзор продукции производителя (ассортимент) 103
2.3.3 Самые производимые виды абразивного инструмента на гибкой основе, объем производства по видам (данные будут предоставлены на основе экспертных интервью с участниками рынка, перечисленными в п. 2.3.1.) 104
2.3.4 Наиболее перспективные для производства виды абразивного инструмента на гибкой основе (данные будут предоставлены на основе экспертных интервью с участниками рынка, перечисленными в п. 2.3.1.) 105
3. Анализ потребителей абразивного инструмента на гибкой основе в РФ, 2014-2015 гг. 106
3.1 Насыщенность рынка 106
3.2 Оценка объема потребления по типам потребителей (магазины/ DIY-сети и b2b потребление (в том числе по отраслям применения: деревообработка, машиностроение, строительство) 106
3.3 Прогноз объемов потребления абразивного инструмента на гибкой основе до 2017 г. по видам продукции 108
4. Рекомендации и выводы по исследованию абразивного инструмента на гибкой основе в РФ, 2014-2015 гг. 111
4.1 Рекомендации по расширению ассортимента продукции 111
4.2 Выводы по исследованию 111
5. Приложение 1. Перечень опрошенных экспертов рынка абразивного инструмента 112
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Абразивный инструмент на керамической связке 17
Рисунок 2. Динамика рынка абразивного инструмента на керамической связке в РФ, тыс. тонн 23
Рисунок 3. Динамика рынка абразивного инструмента на керамической связке в РФ, млрд руб. 23
Рисунок 4. Структура производства высокопористых абразивных кругов на керамической связке в натуральном выражении, 2014 г., % 25
Рисунок 5. Объем и емкость рынка абразивного инструмента на керамической связке, млрд руб. 26
Рисунок 6. Структура рынка абразивного инструмента на керамической связке в 2014 г. в натуральном выражении, 2014 г., % 28
Рисунок 7. Структура рынка кругов на керамической связке в натуральном выражении, 2014 г., % 29
Рисунок 8. Структура внешнеторговых поставок абразивного инструмента на керамической связке в натуральном выражении, 2014 г., % 30
Рисунок 9. Объем производства абразивного инструмента на керамической связке, тыс. т 31
Рисунок 10. Объем производства абразивного инструмента на керамической связке, млрд руб. 32
Рисунок 11. Сегментация производства абразивного инструмента на керамической связкев натуральном выражении, 2014 г., % 33
Рисунок 12. Структура производства абразивного инструмента на керамической связке по производителям в натуральном выражении, 2014 г., % 34
Рисунок 13. Структура потребления абразивного инструмента на бакелитовой и керамической связках в разрезе сегмента b2b и сегмента DIY в натуральном выражении, 2014 г., % 42
Рисунок 14. Структура потребления абразивного инструмента на бакелитовой и керамической связках в разрезе отраслей в натуральном выражении, 2014 г., % 43
Рисунок 15. Прогноз потребления кругов на керамической связке, тыс. тонн 46
Рисунок 16. Прогноз потребления головок на керамической связке, тыс. тонн 47
Рисунок 17. Прогноз потребления галтовок на керамической связке, тыс. тонн 47
Рисунок 18. Структура рынка и производства абразивного инструмента на керамической связке в натуральном выражении, 2014 г., % 51
Рисунок 19. Структура рынка и производства абразивного инструмента на бакелитовой связке в натуральном выражении, 2014 г., % 52
Рисунок 20. Структура рынка и производства абразивного инструмента на гибкой основе в натуральном выражении, 2014 г., % 53
Рисунок 21. Абразивный инструмент на бакелитовой связке 54
Рисунок 22. Динамика рынка абразивного инструмента на бакелитовой связке в РФ, тыс. тонн 58
Рисунок 23. Динамика рынка абразивного инструмента на бакелитовой связке в РФ, млрд руб. 58
Рисунок 24. Объем и емкость рынка абразивного инструмента на бакелитовой связке, млрд руб. 61
Рисунок 25. Структура рынка абразивного инструмента на бакелитовой связке в натуральном выражении, 2014 г., % 62
Рисунок 26. Структура рынка абразивного инструмента на бакелитовой связке в натуральном выражении, 2014 г., % 62
Рисунок 27. Структура внешнеторговых поставок абразивного инструмента на бакелитовой связке в натуральном выражении, 2014 г., % 63
Рисунок 28. Объем производства абразивного инструмента на бакелитовой связке, тыс. т 64
Рисунок 29. Объем производства абразивного инструмента на бакелитовой связке, млрд руб. 65
Рисунок 30. Сегментация производства абразивного инструмента на бакелитовой связке в натуральном выражении, 2014 г., % 66
Рисунок 31. Структура производства абразивного инструмента на бакелитовой связке по производителям в натуральном выражении, 2014 г., % 67
Рисунок 32. Структура рынка отрезных кругов на бакелитовой связке по отраслям потребления в натуральном выражении, 2014 г., % 78
Рисунок 33. Прогноз потребления отрезных кругов на бакелитовой связке, тыс. тонн 79
Рисунок 34. Прогноз потребления обдирочных кругов на бакелитовой связке, тыс. тонн 80
Рисунок 35. Прогноз потребления зачистных кругов на бакелитовой связке, тыс. тонн 80
Рисунок 36. Прогноз потребления шлифовальных кругов на бакелитовой связке, тыс. тонн 81
Рисунок 37. Прогноз потребления сегментов на бакелитовой связке, тыс. тонн 81
Рисунок 38. Абразивный инструмент на бакелитовой связке 83
Рисунок 39. Динамика рынка абразивного инструмента на гибкой основе в РФ, тыс. тонн 86
Рисунок 40. Динамика рынка абразивного инструмента на гибкой основе в РФ, млрд руб. 86
Рисунок 41. Объем и емкость рынка абразивного инструмента на гибкой основе, млрд руб. 88
Рисунок 42. Структура рынка абразивного инструмента на гибкой основе в натуральном выражении, 2014 г., % 89
Рисунок 43. Структура внешнеторговых поставок абразивного инструмента на гибкой основе в натуральном выражении, 2014 г., % 90
Рисунок 44. Объем производства абразивного инструмента на гибкой основе, тыс. т 91
Рисунок 45. Объем производства абразивного инструмента на гибкой основе, млрд руб. 92
Рисунок 46. Сегментация производства абразивного инструмента на гибкой основе в натуральном выражении, 2014 г., % 93
Рисунок 47. Структура производства абразивного инструмента на гибкой основе по производителям в натуральном выражении, 2014 г., % 94
Рисунок 48. Структура потребления абразивного инструмента на гибкой основе в разрезе сегмента b2b и сегмента DIY в натуральном выражении, 2014 г., % 107
Рисунок 49. Структура потребления абразивного инструмента на гибкой основе в разрезе отраслей в натуральном выражении, 2014 г.,% 107
Рисунок 50. Прогноз потребления лепестковых кругов на гибкой основе, тыс. тонн 108
Рисунок 51. Прогноз потребления лент на гибкой основе,тыс. тонн 109
Рисунок 52. Прогноз потребления листов на гибкой основе, тыс. тонн 109
Рисунок 53. Прогноз потребления дисков на гибкой основе, тыс. тонн 110
Рисунок 54. Прогноз потребления бобин на гибкой основе, тыс. тонн 110
Приложения (таблицы)
Таблица 1.Номенклатура инструмента по маркам абразивных материалов 14
Таблица 2. Зернистость материала 15
Таблица 3. Связки абразивных инструментов 16
Таблица 4. Твердость абразивных инструментов 18
Таблица 5. Показатели рынка абразивного инструмента на керамической связке 24
Таблица 6. Профиль компании ОАО «Волжский абразивный завод» 35
Таблица 7. Профиль компании ОАО «Лужский абразивный завод» 36
Таблица 8. Профиль компании ОАО «Косулинский абразивный завод» 37
Таблица 9. Номенклатура абразивного инструмента на керамической связке основных производителей 38
Таблица 10. Объем производства абразивного инструмента на керамической связке по видам, 2014 г., тонн 40
Таблица 11. Основные показатели рынка абразивного инструмента 50
Таблица 12. Показатели рынка абразивного инструмента на бакелитовой связке 59
Таблица 13. Показатели рынка отрезных кругов на бакелитовой связке 59
Таблица 14. Профиль компании ОАО «Лужский абразивный завод» 68
Таблица 15. Профиль компании ОАО «Волжский абразивный завод» 69
Таблица 16. Профиль компании ОАО «Косулинский абразивный завод» 70
Таблица 17. Профиль компании ЗАО АЗ «РЕЗОЛИТ» 71
Таблица 18. Профиль компании ЗАО «ИСМА», ООО «ИСМА Плюс» 72
Таблица 19. Номенклатура абразивного инструмента на бакелитовой связке основных производителей 73
Таблица 20. Объем производства абразивного инструмента на бакелитовой связке по видам, 2014 г., тонн 75
Таблица 21. Показатели рынка абразивного инструмента на гибкой основе 87
Таблица 22. Профиль компании ОАО «Белгородский абразивный завод» 95
Таблица 23. Профиль компании ОАО «Лужский абразивный завод» 96
Таблица 24. Профиль компании ООО «Завод абразивного инструмента«Корунд» 97
Таблица 25. Профиль компании ООО «Сегмент» 98
Таблица 26. Профиль компании ОАО «Московский абразивный завод» 99
Таблица 27. Профиль компании ООО «СвиссАбразивс» 100
Таблица 28. Профиль компании ООО «ПП Абразивные Материалы» 101
Таблица 29. Профиль компании завод «Пушкарев» (ИП Пушкарев Ю.С.) 102
Таблица 30. Номенклатура абразивного инструмента на гибкой основе основных производителей 103
Таблица 31. Объем производства абразивного инструмента на гибкой основе по видам, 2014 г., тонн 105
Таблица 32. Перечень экспертов рынка абразивного инструмента 112
