Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование российского рынка колонного оборудования для нефтегазовой отрасли России.
В исследование было рассмотрено все колонное оборудование для нефтегазовой отрасли. Также были рассмотрены только колонны в сборе, компоненты и составные части были исключены.
Колонное оборудование предназначено для применения в технологических установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой и других смежных отраслей промышленности для проведения тепло- и массообменных процессов при контакте пара (газа) и жидкости (возможно присутствие нескольких жидких фаз), также и в присутствии дисперсной твердой фазы (в промывных аппаратах).
В части изготовления колонного оборудования для нефтегазовой отрасли всегда доминировали российские производители. Это связано, во-первых, с достаточным для покрытия всех потребностей в подобном оборудовании количество производителей на территории РФ и известной, отработанной десятилетиями технологии изготовления оборудования. Во-вторых, колонное оборудование – это крупнотоннажное оборудование с большими габаритными размерами и массой, доставка которого затруднительна и трудоёмка. А, в-третьих, проектные решения НПЗ в России зачастую закладывают отечественные НИИ и, как следствие, приписывают использование отечественного оборудования.
По данным компании MegaRеsearch доля импорта колонного оборудования в 2014 году составила 16% от натурального выражения и 9% от стоимостного. Среди импортных поставщиков колонного оборудования на российский рынок в 2014 году можно выделить: INGENIERIA Y DISENO EUROPEO S.A. - IDESA (Испания), DOOSAN MECATEC (Корея) и ООО «Машзавод» (Украина)
В рамках исследования была проведена оценка загрузки мощностей представителями крупнейших компаний-производителей колонного оборудования. Вот некоторые из анализируемых производителей:
- ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»
- ОАО «Волгограднефтемаш»
- ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец»
И др.
В общей сложности в выпуске колонного оборудования задействовано около 20-30 крупных нефтехимических машиностроительных заводов и машиностроительных холдингов. Основными производителями колонного оборудования, представленными на российском рынке в 2014 году, являлись 16 компаний.
Эксперты MegaResearch отмечают, что стоимость колонного оборудования зависит от множества факторов, среди которых можно выделить: материал, трудоемкость, внутреннее наполнение и размеры. Существует ряд крупнейших компаний, которые находятся в short-листах компаний-заказчиков, среди которых и проходят основные тендеры.
Ни один из экспертов не смог выделить основные группы продукции (ни по массе, ни по материалу) и, соответственно, назвать стоимость. Расчеты проводятся под конкретный заказ покупателя.
В ходе исследования анализировались ТОП 10 основных потребителей колонного оборудования для нефтегазовой отрасли в 2014 году. Вот некоторые из них:
- ОАО «Газпром»
- ОАО «Лукойл»
- ЗАО «Антипинский НПЗ»
И др.
Полный перечень компаний можно изучить в расширенной версии исследования.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Список диаграмм
Список таблиц
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор мирового колонного оборудования для нефтегазовой отрасли, 2014 г.
2.1. Общая информация по мировому рынку:
2.1.1. Основные характеристики и классификация исследуемого оборудования
2.1.2. Основные характеристики исследуемого рынка
2.1.3. Объем рынка, 2014 г.
2.2. Структура рынка:
2.2.1. Структура рынка по крупнейшим производителям
Wuxi Jiesheng Environment Chemical Equipment Co. Ltd
Pressure Vessels (India)
2.2.2. Структура рынка по основным регионам производства
2.2.3. Структура рынка по основным регионам потребления
2.3. Доля РФ на мировом рынке
3. Обзор рынка колонного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2014 г.
3.1. Общая информация по рынку
3.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка
3.1.2. Объем рынка, 2014 г.
3.1.3. Емкость рынка
4. Анализ производственных мощностей на рынке колонного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2014 г.
4.1. Оценка производственных мощностей в РФ
4.2. Уровень загрузки производственных мощностей
5. Крупнейшие производители колонного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2014 г.
5.1. Рыночная концентрация
5.2. Основные производители: объем производства и доля на рынке
5.3. Профили основных игроков
5.4. Номенклатура выпускаемой продукции
6. Анализ внешнеторговых поставок колонного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2014 г.
6.1. Объем импорта, 2014 г.
6.2. Объем экспорта, 2014 г.
7. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров, 2014 г.
8. Баланс спроса и предложения на рынке
9. Ценовой анализ колонного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2014 г.
9.1. Цена на примере основной номенклатуры, 2014 г.
9.2. Анализ структуры себестоимости колонного оборудования для нефтегазовой отрасли и расчет изменения цены к предыдущему году (в случаях увеличения стоимости рассматриваемого колонного оборудования для нефтегазовой отрасли по отношения к предыдущей закупке)
10. Анализ потребления колонного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2014 г.
10.1. Насыщенность рынка
10.2. Объем потребления, 2014 г.
10.3. Структура потребления по основным потребителям (основные потребители: объем потребления и доля на рынке), 2014 г.
10.4. Доля ОАО «Газпром нефть» в общем объеме потребления
10.5. Прогноз потребления до 2020 г.
11. Выводы по анализу рынка колонного оборудования для нефтегазовой отрасли в России
11.1. Оценка возможного выхода на рынок новых игроков
11.2. Выводы по исследованию
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Профили основных игроков
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Номенклатура выпускаемой основными игроками продукции
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Сведения о закупках/поставках колонного оборудования по некоторым предприятиям отрасли
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Планируемые и заключенные сделки по закупкам колонного оборудования нефтегазовыми компаниями, 2015-2016 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Список экспертов
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура рынка по основным регионам производства в 2014 г., %
Диаграмма 2. Оценка структуры потребления колонного оборудования по основным регионам, %
Диаграмма 3. Доля рынка РФ в потреблении колонного оборудования, %
Диаграмма 4. Объем рынка колонного оборудования для нефтегазовой отрасли в РФ, 2014 г.
Диаграмма 5. Объем и емкость рынка колонного оборудования в РФ, 2014 год
Диаграмма 6. Долевое соотношение основных российских производителей колонного оборудования, 2014 год, шт.;% от натурального выражения
Диаграмма 7. Долевое соотношение основных российских производителей колонного оборудования, 2014 год, млн. руб.; % от стоимостного выражения
Диаграмма 8. Объем импорта колонного оборудования в РФ в разрезе производителей/поставщиков оборудования, 2014 г., шт.;% от натурального выражения
Диаграмма 9. Объем импорта колонного оборудования в РФ в разрезе производителей/поставщиков оборудования, 2014 г., млн. долл; % от стоимостного выражения
Диаграмма 10. Структура рынка колонного оборудования для нефтегазовой отрасли по производителям, 2014 год, шт.;% от натурального выражения
Диаграмма 11. Структура рынка колонного оборудования для нефтегазовой отрасли по производителям, 2014 год, млн. руб.;% от натурального выражения
Диаграмма 12. Структура себестоимости колонного оборудования из углеродистых и низколегированных сталей для нефтегазовой отрасли, %
Диаграмма 13. Структура себестоимости колонного оборудования из легированных и специальных сталей для нефтегазовой отрасли, %
Диаграмма 14. Структура потребления колонного оборудования в разрезе основных потребителей, 2014 год, шт.; % от натурального выражения
Диаграмма 15. Структура потребления колонного оборудования в разрезе основных потребителей, 2014 год, млн. руб.; % от стоимостного выражения
Диаграмма 16. Структура потребления по группам потребителей, 2014 год, шт.; % от натурального выражения
Диаграмма 17. Доля ОАО «Газпром Нефть» в группе потребителей «Крупные нефтеперерабатывающие компании и холдинги» 2014 году, шт.; % от натурального выражения 46
Диаграмма 18. Прогноз потребления колонного оборудования в РФ, 2015-2020 гг.
Список таблиц
Таблица 1. Перечень крупнейших производителей колонного оборудования в мире
Таблица 2. Сравнительная характеристика динамики спроса на жидкие углеводороды и потребностей в увеличении мощностей НПЗ (по базовому сценарию ОПЕК), млн баррелей в день
Таблица 3. Объем рынка колонного оборудования, 2014 год, шт.
Таблица 4. Основные показатели рынка колонного оборудования в 2014 году, РФ
Таблица 5. Пример количества закупок колонного оборудования для модернизации установок по переработке нефти (по данным о модернизации некоторых российских НПЗ, 2014 год)
Таблица 6. Загрузка мощностей основных производителей колонного оборудования для нефтегазовой отрасли, 2014 г.
Таблица 7. Основные производители колонного оборудования для нефтегазовой отрасли, 2014 г.
Таблица 8. Объем импорта колонного оборудования в РФ, 2014 г.
Таблица 9. Объем экспорта колонного оборудования из РФ, 2014 г.
Таблица 10. Основные производители колонного оборудования для нефтегазовой отрасли
Таблица 11. Стоимость колонного оборудования в зависимости от объема (вместимости) и страны изготовления
Таблица 12. Сведения об открытых тендерных закупках колонного оборудования, РФ, 2012-2015 гг.
Таблица 13. Основные потребители колонного оборудования для нефтегазовой отрасли в РФ в 2014 г.
Таблица 14. Закупки оборудования вертикально-интегрированными нефтяными компаниями Роснефть, Газпром и Лукойл в 2014 году
Таблица 15. Модернизация российских НПЗ, прогноз до 2020 года
Таблица 16. Сводная таблица по рынку
