Цель исследования
Описать состояние российского фармацевтического рынка.
Задачи исследования
Проанализировать текущую ситуацию в здравоохранении России
Описать общее состояние рынка фармацевтики: емкость и темпы роста рынка, объем производства.
Определить тенденции и перспективы развития рынка фармацевтики.
Определить динамику цен на российском рынке фармацевтики.
Составить прогноз развития рынка фармацевтики в России.
Описать основных игроков на российском рынке фармацевтики.
Проанализировать импорт фармацевтики в Россию.
Объект исследования
Российский рынок фармацевтики.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2.Ресурсы сети Интернет.
3.Материалы компаний.
4.Аналитические обзорные статьи в прессе.
5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6.Экспертные оценки.
7.Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
Отчет состоит из 10 глав и 2 приложений.
Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.
В Главе 2 описано текущее положение здравоохранения в России.
Глава 3 содержит информацию о мировом фармацевтическом рынке и месте в нем России.
В главе 4 приведены основные показатели российского фармацевтического рынка: объем, темп роста, распределение по сегментам, показатели производства, динамика цен и пр.
Глава 5 посвящена описанию импорта и экспорта фармацевтической продукции.
Глава 6 посвящена основным тенденциям на российском рынке мазута.
В главе 7 изложены ключевые события, произошедшие на российском фармацевтическом рынке в 2013 и 2014 годах.
В главе 8 описаны основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка фармацевтики.
В главе 9 охарактеризованы основные игроки на российском рынке мазута от производителей до розничных сетей. Так же в этой главе приведены данные рейтинга наиболее влиятельных субъектов рынка.
В главе 10 дан прогноз развития рынка.
Приложение 1 содержит официальную информацию органов государственной статистики об обеспеченности населения лекарственными средствами.
В приложении 2 содержатся данные о фармацевтических кластерах на территории Российской федерации.
Содержание 6
Список таблиц и диаграмм 9
Таблицы: 9
Диаграммы: 9
Резюме 12
1. Технологические характеристики исследования 14
Цель исследования 14
Задачи исследования 14
Объект исследования 14
Метод сбора данных 14
Метод анализа данных 14
Объем и структура выборки 14
2. Здравоохранение в России 15
3. Мировой фармацевтический рынок 18
Состояние рынка в 2013 году 18
Россия на фоне мирового рынка 28
Крупнейшие мировые компании по итогам 2013 года 30
M&A в фармацевтической отрасли в 2014 году 31
R&D-активность фармацевтических и биотехнологических компаний 36
4. Основные показатели российского фармацевтического рынка 43
Общие характеристики рынка 43
Производство 45
Объем рынка 48
В III квартале 2014 г. 49
В I полугодии 2014 г. 50
В 2013 году 51
В 2012 году 52
Сегменты рынка 53
Структура рынка 53
Тенденции перспективы различных сегментов рынка 54
Аптечный рынок ГЛС России 56
Госпитальный рынок 57
Рынок ЛЛО 62
Рынок БАД 64
Ценовая ситуация на рынке 67
5. Импорт и экспорт лекарственных средств 71
Импорт 71
Экспорт 74
6. Тенденции рынка
Тенденции рынка по версии EY 77
Основные проблемы рынка 81
Диверсификация бизнеса 82
Рост доли безрецептурных препаратов 85
Кластеризация отрасли 88
Рост продаж биопрепаратов 90
Рост популярности биоаналогов 90
7. Ключевые события на российском рынке
События 2014 года 94
Введение стандарта GMP 94
Поправки к закону "Об обращении лекарственных средств" 95
Гармонизация фармрынков ЕАЭС 96
«Ростех» создал «Национальную иммунобиологическую компанию» 97
«Р-фарм» покупает завод у Pfizer 98
«Р-фарм» может приобрести «СИА интернейшнл» 99
Распродажа аптек сети «36,6» 100
Смена акционеров «36,6» 102
«Фармстандарт» и Millhouse купили 70% акций Biocad 102
Продажа "Верофарм" 103
Новый завод Berlin-Chemie в Калуге 104
Аптечная сеть "Радуга" объединяется с сетью "Первая помощь" 104
A5 запустила новый формат "Фармадар" 106
Новые фармацевтические заводы в Сибири 107
События 2013 года 108
Реструктуризация «Фармстандарта» 108
«Фармстандарт» купил сингапурскую Bever Pharmaceutical 109
«Интеррос» купила НПО «Петровакс Фарм» 109
Alvansa купила долю OBL Pharm 110
Новый завод «Радуга Продакшн» 110
Actavis Group продала контрольный пакет «ЗиО-здоровье» 110
Прочие слияния на российском рынке в 2013 году 111
Новые производства 113
8. Государственное регулирование рынка 114
9. Основные игроки рынка 120
Крупнейшие производители 120
Крупнейшие дистрибуторы 121
Крупнейшие аптечные сети 123
Рейтинг наиболее влиятельных субъектов рынка 125
10. Прогноз развития рынка 130
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 134
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2013 ГОД 138
Отчет содержит 30 диаграмм и 17 таблиц.
Таблицы:
Таблица 1. Удовлетворенность населения качеством медицинского обслуживания в городах России в 2012-2013 гг. 21
Таблица 3. Топ-20 препаратов по объему реализации в 2013 г., млн дол. США 22
Таблица 4. Топ-20 крупнейших M&A-сделок в 2013 г. 24
Таблица 5. Объем R&D-инвестиций фармацевтических и биотехнологических компаний в 2012 г. с указанием показателей интенсивности исследований и разработок и рентабельности продаж 39
Таблица 6. Топ-10 фармацевтических компаний по объему R&D-инвестиций в 2012 г. и прогноз их R&D-бюджетов на 2018 г. 40
Таблица 7. Производство основных видов лекарств в России в 2010-2014 гг. 46
Таблица 8. Объём фармацевтического рынка России по сегментам за первое полугодие 2014г. 51
Таблица 9. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок за 9 месяцев 2014 года. 58
Таблица 10. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок за 9 месяцев 2014 года. 58
Таблица 11. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок (место в региональных рейтингах) 60
Таблица 12. Доля различных групп импортеров ГЛС в Россию в объеме импорта ГЛС в 2012 и 2013 гг. 72
Таблица 13. Ключевые проекты по организации новых производств на фармацевтическом рынке России в 2013 г. 113
Таблица 14. Предполагаемые результаты развития рынка согласно государственной программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» 116
Таблица 15. ТОП-20 фирм-производителей по объему продаж на фармацевтическом рынке России в 2013 г. 120
Таблица 16. ТОП-10 дистрибуторов на фармацевтическом рынке ГЛС 122
Таблица 17. Рейтинг аптечных сетей по обороту в 2013 г.на аптечном коммерческом рынке 124
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2014 -2017 гг, млрд. руб, % 16
Диаграмма 2. Объем и прогноз роста мирового фармацевтического рынка, млн дол. США 18
Диаграмма 3. Объем и прогноз роста мирового фармацевтического рынка с учетом географического распределения в денежном выражении, млн дол. США 19
Диаграмма 4. Объем розничного рынка ГЛС России и других стран мира в 2013 году 29
Диаграмма 5. Потребление ГЛС России и других стран мира в 2013 году 29
Диаграмма 6. Изменение стоимости разработки нового препарата в 1979–2012 гг. 37
Диаграмма 7. Динамика рентабельности R&D-инвестиций фармкомпаний в мире в 1990–2010 гг. 37
Диаграмма 8. Удельный вес различных отраслей экономики в структуре R&D-инвестиций США, ЕС и Японии в 2012 г. 38
Диаграмма 9. Объем мировых R&D-инвестиций фармацевтических и биотехнологических компаний в 2004–2013 гг. и прогноз до 2018 г. с указанием темпов прироста/убыли и интенсивности исследований и разработок 40
Диаграмма 10. Географическая структура R&D-сегмента фармрынка в 2012 г. по объему продаж препаратов, лонч которых состоялся в течение 2007–2012 гг. 41
Диаграмма 11. Объем российского фармацевтического рынка в 1996-2014 гг, млрд. руб. 49
Диаграмма 12. Сегментация российского фармацевтического рынка в 2011-2013 гг., млрд. руб. 53
Диаграмма 13. Соотношение объемов продаж ОТС и Rx препаратов розничного коммерческого рынка России в 2012-2013 гг. 54
Диаграмма 14. ТОР-10 брендов по программе ЛЛО в стоимостном выражении объемов продаж за 9 месяцев 2014 года 63
Диаграмма 15. ТОР-10 брендов по программе ЛЛО в стоимостном выражении объемов продаж за 9 месяцев 2014 года 63
Диаграмма 16. Инфляция на ЖНВЛП и не-ЖНВЛП препараты в январе-октябре 2014 года, % 68
Диаграмма 17. Инфляция на рецептурные и безрецептурные препараты в январе-октябре 2014 года, % 69
Диаграмма 18. Инфляция на отечественные и импортные препараты в январе-октябре 2014 года, % 69
Диаграмма 19. Инфляция в различных ценовых сегментах в январе-октябре 2014 года, % 70
Диаграмма 20. Объем импорта фармацевтической продукции по сегментам в 2012-2013 гг, млн долл. 71
Диаграмма 21. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ГЛС розничного коммерческого рынка России в 2012-2013 гг. 73
Диаграмма 22. Крупнейшие страны по объемам импорта фармацевтической продукции в РФ в 2012 году, $, % 74
Диаграмма 23. Крупнейшие страны по объемам экспорта фармацевтической продукции из РФ в 2012 году, $, % 75
Диаграмма 24. Наиболее важные проблемы, стоящие перед компаниями фармацевтической отрасли в России в 2013-2014 гг.,% 82
Диаграмма 25. Влияние законодательных инициатив на развитие бизнеса в России, % 119
Диаграмма 26. Прогноз развития фармацевтического рынка на 2015 год, млрд. руб. в ценах конечного потребителя 131
Диаграмма 27. Прогноз развития российского фармацевтического рынка до 2017 года, млрд. руб. 132
Диаграмма 28. Факторы развития российского фармацевтического рынка 133
Диаграмма 29. Количество рецептов на отсроченном обеспечении (в абсолютных показателях) в разрезе федеральных округов по состоянию на 31.12.2013 в сравнении с 2012 годом 135
Диаграмма 30. Показатели реализации программ льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета в 2013 году 137
