Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: г.Санкт-Петербург.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 69 страниц; содержит 51 таблицу, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в районах Санкт-Петербурга и в целом по городу; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика г.Санкт-Петербурга 6
2. Строительная активность в г.Санкт-Петербурге 11
3. Сегментация строительного рынка г.Санкт-Петербурга 19
4. Ввод в действие жилья в г.Санкт-Петербурге 23
5. Состояние жилищного строительства в г.Санкт-Петербурге 34
6. Строительство в районах г.Санкт-Петербурга 38
7. Рынок жилой недвижимости Г.Санкт-Петербурга 42
8. Цены на рынке жилой недвижимости Г.Санкт-Петербурга 54
9. Ипотечное жилищное кредитование в г.Санкт-Петербурге 62
Информация об авторе 68
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население г.Санкт-Петербурга в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели г.Санкт-Петербурга в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт г.Санкт-Петербурга в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля г.Санкт-Петербурга и соседних регионов Северо-Западного федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в г.Санкт-Петербурге в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли г.Санкт-Петербурга в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности г.Санкт-Петербурга в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в г.Санкт-Петербурге и в регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в г.Санкт-Петербурге в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в г.Санкт-Петербурге в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций г.Санкт-Петербурга в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций г.Санкт-Петербурга в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в г.Санкт-Петербурге в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в г.Санкт-Петербурге в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в г.Санкт-Петербурге в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в г.Санкт-Петербурге в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в г.Санкт-Петербурге в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в г.Санкт-Петербурге по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в г.Санкт-Петербурге по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в г.Санкт-Петербурге в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в г.Санкт-Петербурге по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в районах г.Санкт-Петербурга в 2011-2013 гг. 38
Табл. 28. Строительство жилья в районах г.Санкт-Петербурга в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Число построенных квартир и их средний размер в районах г.Санкт-Петербурга в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Объем строительных работ, выполненных в районах г.Санкт-Петербурга в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Жилищный фонд г.Санкт-Петербурга в 2013 г. 42
Табл. 32. Структура жилищного фонда г.Санкт-Петербурга по формам собственности в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда г.Санкт-Петербурга по формам собственности в регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г. 44
Табл. 34. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в г.Санкт-Петербурге Северо-Западного федерального округа в 2010-2013 гг. 45
Табл. 35. Распределение жилых домов по годам постройки в г.Санкт-Петербурге на конец 2012 г. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по проценту износа в г.Санкт-Петербурге на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Ветхий и аварийный жилищный фонд в г.Санкт-Петербурге в 2012-2013 гг. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Состояние жилого фонда г.Санкт-Петербурга и регионов Северо-Западного ФО на конец 2012 г. 50
Табл. 40. Благоустройство жилищного фонда в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа в 2011-2013 гг. 51
Табл. 41. Распределение жилых домов по материалу стен в г.Санкт-Петербурге на конец 2012 г. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного ФО на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья г.Санкт-Петербурга в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 55
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья г.Санкт-Петербурга в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2013-2014 гг. 57
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в г.Санкт-Петербурге в 4 квартале 2014 г. 59
Табл. 46. Доступность жилья в г.Санкт-Петербурге в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 61
Табл. 47. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в г.Санкт-Петербурге в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного ФО в 2008-2013 гг. 63
Табл. 49. Объемы ипотечного кредитования в г.Санкт-Петербурге в 2008-2014 гг. 65
Табл. 50. Доля г.Санкт-Петербурга и регионов Северо-Западного федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в г.Санкт-Петербурге в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 67
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения г.Санкт-Петербурга в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики г.Санкт-Петербурга в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП г.Санкт-Петербурга в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в г.Санкт-Петербурге в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций г.Санкт-Петербурга финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций г.Санкт-Петербурга по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями г.Санкт-Петербурга в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями г.Санкт-Петербурга в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций г.Санкт-Петербурга в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в г.Санкт-Петербурге в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в г.Санкт-Петербурге в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в г.Санкт-Петербурге в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в г.Санкт-Петербурге в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в г.Санкт-Петербурге в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в г.Санкт-Петербурге в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в г.Санкт-Петербурге по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в г.Санкт-Петербурге в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями г.Санкт-Петербурга в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в районах г.Санкт-Петербурга в 2013 гг. 38
Рис. 23. Доли районов во вводе жилья в г.Санкт-Петербурге в 2011-2013 гг. 39
Рис. 24. Средний размер квартир, построенных в районах г.Санкт-Петербурга в 2013 г. 40
Рис. 25. Объем строительных работ, выполненных в районах г.Санкт-Петербурга в 2013 г. 41
Рис. 26. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в г.Санкт-Петербурге в 2013 г. 42
Рис. 27. Структура жилого фонда г.Санкт-Петербурга по видам собственников в 2013 г. 43
Рис. 28. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г. 44
Рис. 29. Интенсивность обновления жилищного фонда в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного ФО к 2013 г. 45
Рис. 30. Структура жилого фонда г.Санкт-Петербурга по годам постройки домов на конец 2012 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда г.Санкт-Петербурга по степени износа на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Показатели благоустройства жилищного фонда г.Санкт-Петербурга износа в 2013 г. 48
Рис. 33. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля жилого фонда с высоким износом в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного ФО на конец 2012 г. 50
Рис. 35. Доля благоустроенного жилищного фонда в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного ФО в 2012 г. 51
Рис. 36. Структура жилого фонда г.Санкт-Петербурга по материалу стен на конец 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда г.Санкт-Петербурга и Северо-Западном ФО по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Средние цены на первичном рынке жилья г.Санкт-Петербурга в 2000-2014 гг. (на конец года) 54
Рис. 39. Средние цены на вторичном рынке жилья г.Санкт-Петербурга в 2000-2014 гг. (на конец года) 54
Рис. 40. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья г.Санкт-Петербурга по кварталам 2006-2014 гг. 56
Рис. 41. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья г.Санкт-Петербурга в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 58
Рис. 42. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в г.Санкт-Петербурге в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в г.Санкт-Петербурге в 2008-2014 гг. 60
Рис. 44. Коэффициент доступности жилья в г.Санкт-Петербурге в сравнении с регионами Северо-Западного ФО в 2014 г. 61
Рис. 45. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г. 63
Рис. 46. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в г.Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г. 64
