Основной особенностью большинства региональных рынков Северо-Западного федерального округа является их территориальная обособленность, что обусловлено природно-климатическими и политико-географическими условиями развития этих регионов. В докризисный период многие рынки сборного железобетона (за исключением Санкт-Петербурга и Ленинградской области) не отличались большими объемами производства.
На кризис рынок ЖБИ и ЖБК отреагировал очень болезненно. Объемы производства и загрузка производственных мощностей на заводах снизилась. Для обеспечения сбыта производителям сборного железобетона срочно пришлось принимать меры по оптимизации своих расходов и изменению ценовой политики. Соответственно, норма рентабельности была скорректирована в сторону снижения, некоторые заводы работают на уровне точки безубыточности. Изменилась и структура потребления: доля крупного бизнеса уменьшилась, причиной стало как сокращение строительной активности в целом, так и спад на рынке жилищной застройки. В то же время, более значимыми стали программы с государственной поддержкой.
В настоящее время производители сборного железобетона вынуждены выстраивать более гибкую сбытовую политику, вести борьбу за клиентов и рыночные ниши, переориентировать бизнес на более перспективные рынки потребления. При этом ситуация в разных регионах неоднородна, неоднозначны и перспективы региональных рынков.
Для оценки перспектив рынка сборного железобетона в федеральном округе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ на Северо-Западе». Исследование включает следующие данные:
- описание тенденций развития российского рынка ЖБИ;
- динамика производственной активности на рынке сборного железобетона в 2009-2010 г. как в целом по Северо-Западному федеральному округу, так и в региональном разрезе;
- ценовая динамика на рынках базовых стройматериалов;
- крупнейшие производители железобетона на региональных рынках и условия их конкуренции;
- ситуация на рынках потребления: влияние кризисных явлений на жилищное строительство, интенсивность малоэтажного строительства, значимость нежилой застройки в формировании регионального строительного рынка;
- проекты, реализуемые и планируемые к реализации на региональных рынках, в т.ч. с государственным финансированием;
- новые объекты и проекты по техническому перевооружению производственных мощностей предприятий по производству ЖБИ;
- перспективы развития ситуации на рынке сборного железобетона.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Информация исследования актуализирована дополнением данных за первое полугодие 2010 г.
Объектом исследования является рынок сборного железобетона Северо-Западного федерального округа.
Цель исследования. Проанализировать развитие ситуации на рынке сборного железобетона Северо-Западного федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 74 страницы; иллюстрирован 28 рисунками и диаграммами; 34 таблицами; дополнен 1 приложением.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖБИ 7
1.1. Основные тенденции развития российского рынка сборного железобетона 7
1.2. Региональные тенденции развития рынка сборного железобетона в России 12
1.3. Тенденции российского строительного рынка 17
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖБИ И ЖБК НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 23
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 28
3.1. Производство сборного железобетона на Северо-Западе России в первом полугодии 2010 г. 28
3.2. Региональная структура и динамика производства ЖБИ и ЖБК на Северо-Западе России в 2009-2010 гг. 30
3.3. Конкурентная ситуация на рынке сборного железобетона в СЗФО 36
4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 41
4.1. Строительная активность на Северо-Западе России в 2009-2010 гг. 41
4.2. Ситуация на рынке строительных материалов и сырьевых компонентов для производства ЖБИ в Северо-Западном ФО 52
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 59
5.1. Прогнозы развития строительства на Северо-Западе России 59
5.2. Новые объекты и проекты на рынке сборного железобетона на Северо-Западе России 65
5.3. Прогнозы развития рынка сборного железобетона на Северо-Западе России 70
Приложение 1. Крупные и средние производители сборного железобетона в Северо-Западном ФО: база данных 73
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 74
Перечень таблиц:
Табл.1. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.2. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2007-2010 гг.
Табл.3. Производство сборного железобетона по федеральным округам в 2007-2009 гг.
Табл.4. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам в первом полугодии 2009-2010 гг.
Табл.5. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999 -2009 гг.
Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в 2009 г.
Табл.7. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2008-2009 гг.
Табл.8. Показатели строительной активности в России в первом полугодии 2010 г.
Табл.9. Характеристика ситуации на рынке сборного железобетона на Северо-Западе
Табл.10. Сводная характеристика развития рынка ЖБИ и ЖБК на Северо-Западе
Табл.11. Помесячная динамика выпуска сборного железобетона в Северо-Западном ФО в 2007-2010 гг.
Табл.12. Поквартальная динамика производства ЖБИ и ЖБК в Северо-Западном ФО в 2007-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
Табл.13. Позиции регионов Северо-Западного ФО в формировании российского рынка железобетона в 2008-2009 гг.
Табл.14. Производство ЖБИ и ЖБК по регионам Северо-Западного ФО в 2007-2009 гг.
Табл.15. Производственные показатели на рынке сборного железобетона в регионах Северо-Западного ФО в 1 полугодии 2009-210 гг.
Табл.16. Помесячная динамика производства сборного железобетона в регионах СЗФО в 1-м полугодии 2010 г.
Табл.17. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона Северо-Западного ФО
Табл.18. Уровень конкуренции в на рынке сборного железобетона в регионах Северо-Западного ФО
Табл.19. Характеристика крупнейших производителей сборного железобетона Северо-Западного ФО
Табл.20. Значимость регионов СЗФО в формировании российского строительного рынка
Табл.21. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Северо-Западного ФО в 2007-2009 гг.
Табл.22. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Северо-Западного ФО в 2007-2009 гг.
Табл.23. Сегментация регионов Северо-Запада по уровню административного влияния на строительство
Табл.24. Индивидуальное жилищное строительство в Северо-Западных регионах в 2008-2009 гг.
Табл.25. Показатели строительной активности в регионах СЗФО в 1 полугодии 2010 г.
Табл.26. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов СЗФО в 2009 г.
Табл.27. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в регионах Северо-Западного федерального округа
Табл.28. Динамика производства базовых стройматериалов в Северо-Западном ФО в 2008-2009 гг.
Табл.29. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном ФО в 1-м полугодии 2010 г.
Табл.30. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в Северо-Западном ФО
Табл.31. Ввод новых мощностей на рынке сборного железобетона в Северо-Западном ФО в 2008-2011 гг.
Табл.32. Инвестиционные проекты по строительству производств сборного железобетона в Северо-Западном ФО
Табл.33. Прогнозы потребления сборного ЖБИ на Северо-Западе России в 2010-2020 гг.
Табл.34. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов в Северо-Западном ФО к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2010 гг.
2. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2010 гг.
3. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
4. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2001-2009 гг.
5. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам России в первом полугодии 2009-2010 гг.
6. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона по федеральным округам в 2009 г.
7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2009 гг.
8. Доля нежилого строительства в 1999-2009 гг.
9. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в 2008-2009 гг.
10. Карта Северо-Западного федерального округа
11. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона в регионах Северо-Западного ФО в 2009 г.
12. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК в Северо-Западном ФО в 1998 2010 гг.
13. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Северо-Западном ФО по месяцам 2007-2010 гг.
14. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Северо-Западном ФО в 2009 г.
15. Доли регионов в формировании производства ЖБИ и ЖБК в Северо-Западном ФО в 1 полугодии 2010 г.
16. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Северо-Западного ФО в 2009-2010 гг.
17. Динамика объема строительных работ по регионам СЗФО в 2009 г.
18. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах СЗФО в 2009 г.
19. Объемы жилищного строительства на Северо-Западе в 1990-2009 гг.
20. Динамика ввода жилья по регионам СЗФО в 2009 г.
21. Оценка влияния административного фактора на рынок строительства жилья в регионах СЗФО
22. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в регионах Северо-Запада в 2009 г.
23. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах Северо-Запада в 2010 г.
24. Динамика производства базовых стройматериалов в Северо-Западном ФО в 2009 г.
25. Динамика производства базовых стройматериалов в Северо-Западном ФО в 2010 г.
26. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента в Северо-Западном ФО в 2002-2010 гг.
27. Прогнозы потребления сборных железобетонных конструкций и изделий в Северо-Западном ФО в 2010-2020 гг.
28. Прогнозы объемов потребления панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения в СЗФО в 2010-2020 гг.
