Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в России.
Рынок самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) полностью зависим от организации местного и регионального авиасообщения, который, в свою очередь, зависит от общего объема пассажирских авиаперевозок в стране.
Рынок пассажирских авиаперевозок уверенно развивался в период 2010-2014 гг., однако с 2015 года ввиду кризисных явлений в экономике и значительного падения реального уровня доходов населения, пассажирские авиаперевозки стали снижаться.
Сокращение платежеспособности населения в 2014-2015 гг., закрытие популярных туристических маршрутов и уход с рынка авиакомпании «Трансаэро» привели к тому, что к концу 2015 года сегмент пассажирских авиаперевозок кардинально поменял структуру и инвестиционные возможности. В целом происходит глобализация рынка, сокращается доля небольших авиакомпаний, доля ПАО «Аэрофлот» вместе с дочерними компаниями («Победа», «Россия», «Оренбургские авиалинии») неуклонно растет.
Во внутреннем воздушном сообщении продолжается процесс вытеснения региональных и местных авиаперелетов магистральными рейсами и концентрация перевозок через московский авиационный узел. К настоящему времени уже три четверти всех внутренних перелетов связаны с московскими аэропортами: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
В отчете рассмотрены объем, емкость и динамика рынка самолетов малой авиации за период 2010 — I половина 2016 гг. В ходе проведения исследования были рассмотрены основные тенденции рынка (уменьшение количества авиакомпаний-эксплуатантов воздушных судов, прекращение сотрудничества с Украиной и другие). В контексте исследования были выявлены основные факторы, влияющие на рынок.
В исследовании результаты анализа импортных и экспортных поставок самолетов для местных/региональных авиаперевозок в РФ за период 2010-2016 гг. Сумма импорта по годам полностью зависит от количества и спецификации поставляемых самолетов. Наибольший объем импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок наблюдался в 2015 году. Подробная статистика импортных поставок представлена в отчете.
В ходе исследования проведен анализ производства самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Приложения (таблицы)
Методологические комментарии к исследованию
1. Обзор рынка самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг.
1.1 Общая информация по рынку:
1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции
1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка
1.1.3 Объем и динамика рынка, 2010 — I половина 2016 гг.
1.1.4 Емкость рынка
1.1.5 Оценка текущих тенденций рынка
1.1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок
1.2 Структура рынка, 2015 г.:
1.2.1 Структура рынка по типу двигателя (турбовинтовые, турбореактивные)
1.2.2 Структура рынка по вместимости самолётов
2. Анализ внешнеторговых поставок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг.
2.1 Объем и динамика импорта, 2010 — I половина 2016 гг.
2.2 Структура импорта, 2015 г.
2.3 Объем и динамика экспорта, 2010 — I половина 2016 гг.
2.4 Структура экспорта, 2015 г.
2.4.1 по компаниям–производителям
2.5 Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2010-2015 гг.)
3. Анализ производства самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг.
3.1 Объем и динамика производства
3.2 Доля экспорта в производстве
3.3 Структура рынка по крупнейшим производителям
3.4 Сегментация производства (по тип используемого двигателя)
3.5 Конкурентный анализ: крупнейшие производители
3.5.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке
3.5.2 Обзор продукции производителя
4. Ценовой анализ
4.1 Анализ среднерыночных цен
4.2 Средняя цена импорта
4.3 Средняя цена экспорта
5. Рекомендации и выводы по исследованию
5.1 Барьеры входа в отрасль
5.2 Законодательное регулирование и государственные программы
5.3 Прогноз развития рынка до 2035 г.
5.4 Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка
5.5 Перспективы по выходу на рынок нового игрока
5.5.1 Перспективы по замещению самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ с турбовинтовыми двигателями (ATR 42, Ан-24, Ан-26)
5.5.2 Перспективы по замещению самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ с турбореактивными двигателями (Embraer ERJ-145, Embraer ERJ-135, BombardierCRJ-100, Bombardier CRJ-200, Як-40)
5.6 Выводы по исследованию
6. Приложения
6.1 Перечень аэропортов РФ
Информация об исполнителе проекта
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Статистика пассажирских авиаперевозок в РФ 9
Рисунок 2. Структура пассажирооборота авиасообщений РФ январь-август 2016 г., в % по авиакомпаниям 10
Рисунок 3. Структура пассажирских авиаперевозок в СССР и в РФ в 2013 году, в % 11
Рисунок 4.Структура парка самолётов местных авиалиний (30-50 п.м.) в РФ, в % 15
Рисунок 5. Динамика объема рынка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест), ед. 17
Рисунок 6. Сравнение емкости и объема рынка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест), ед. 18
Рисунок 7. Структура авиапарка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) по типу двигателя (турбовинтовые, турбореактивные), в % 22
Рисунок 8. Структура авиапарка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) по вместимости (по количеству посадочных мест), в % 23
Рисунок 9. Построенный на ОАО «Авиакор - авиационный завод» для Морской авиации ВМФ России самолет Ан-140-100 (регистрационный номер RF-08021, заводской номер 16А011) 32
Рисунок 10. Пассажирский Ан-140 АК «Якутия» 35
Рисунок 11. Военно-транспортный АН-140 37
Рисунок 12. Вариант компоновки салона эконом-класса с расположением кресел в ряд 2+2 40
Рисунок 13. Вариант компоновки салона бизнес-класса с расположением кресел в ряд 2+1 41
Рисунок 14. Распределение потока авиапассажиров на внутренние и международные авиарейсы в РФ и США, в % 53
Рисунок 15. Средняя продолжительность авиарейса на внутренних воздушных линиях РФ, км 54
Рисунок 16. Средняя продолжительность авиарейса на внутренних воздушных линиях США, км 54
Рисунок 17. Прогноз структуры используемого авиапарка самолетов с ТВД и ТРД, в % 57
Рисунок 18. Условия успешной реализации проекта производства ВС 58
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Статистика 2015 года по парку РФ гражданских пассажирских самолетов иностранного производства, ед. 12
Таблица 2. Статистика 2015 года по парку РФ гражданских пассажирских самолетов отечественного производства, ед. 13
Таблица 3. Общая структура парка самолётов местных авиалиний (30-50 п.м.) в РФ, ед. 14
Таблица 4. Расчет объема рынка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест), ед. 17
Таблица 5. Объем импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок 24
Таблица 6. Структура импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг. 24
Таблица 7. Статистика импорта пассажирских самолетов для местных/региональных пассажирских авиаперевозок за период 2010-2016 гг. 26
Таблица 8. Статистика экспорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг. 28
Таблица 9. Статистика экспорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг. 29
Таблица 10. Баланс экспорта/импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг. 30
Таблица 11. Динамика производства пассажирских самолетов (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг. 31
Таблица 12. Основные ЛТХ самых популярных турбореактивных и турбовинтовых самолетов для местных/региональных авиаперевозок (пассажировместимостью 30-50 мест) 36
Таблица 13. Геометрические характеристики пассажирской кабины самолетов (пассажировместимостью 30-50 мест), мм 38
Таблица 17. Основные ЛТХ самых популярных турбореактивных и турбовинтовых самолетов для местных/региональных авиаперевозок (пассажировместимостью 30-50 мест) 45
Таблица 18. Диапазон цен на новые самолеты для местных/региональных авиалиний (пассажировместимостью 30-50 мест) 47
Таблица 19. Средние цены импортных поставок в РФ за период 2010-2016 гг. в зависимости от класса пасажировместимости самолета 47
Таблица 20. Прогноз развития рынка самолетов для местных/региональных (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, ед. 55
Таблица 21. Анализ использования различных ВС на авиарейсах местных/региональных авиалиний в РФ 59
Таблица 22. Прогноз развития рынка самолетов для местных/региональных (пассажировместимостью 30-50 мест) с ТВД в РФ, ед. 62
Таблица 23. Прогноз развития рынка самолетов для местных/региональных (пассажировместимостью 30-50 мест) с ТРД в РФ, ед. 63
Таблица 24. Реестр аэропортов РФ 67
