На Дальнем Востоке отмечается высокая потребность в современных логистических услугах и появление на этом рынке новых игроков
Для оценки целесообразности создания складского центра, предлагающего комплексные услуги сопровождения грузов в г. Хабаровске, и определения экономической эффективности инвестиций в это направление деятельности в компании MegaResearch был заказан анализ рынка логистических услуг и бизнес-план с расчетом эффективности и окупаемости проекта.
Описание проекта
Проект предполагает предоставление услуг на рынке аренды складских помещений в логистических центрах для размещения и хранения различных видов продукции на следующих видах площадей: сухой и фреш-склад, морозильные камеры, АБК.
Анализ рынка логистических услуг в ДФО
Для оценки целесообразности вложения инвестиций в рассматриваемый проект в рамках бизнес-плана первоначально был проведен анализ рынка.
Спрос и предложение на рынке
Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года, одной из перспективных экономических специализаций Хабаровского края является транспортировка и хранение. Соответственно, транспорт и складское хозяйство являются приоритетными отраслями экономики для инвестиционных вложений в регионе.
В настоящее время склады — это наиболее привлекательные объекты для инвестирования в сфере коммерческой недвижимости. Рынок логистических услуг начал свое развитие при переходе операторов с уровня 2PL на 3PL, и одной из основных схем доставки продукции во всем мире становится принцип: «производитель — логистический центр — потребитель».
Логистический оператор 3PL — это компания, оказывающая широкий комплекс услуг, таких как:
- транспортировка;
- грузопереработка;
- складское хранение;
- инвентаризация;
- экспортное и импортное таможенное оформление;
- подготовка полного пакета документов;
- информационное сопровождение движения грузов;
- погрузка и выгрузка;
- упаковка и экспедирование грузов;
- координация всех услуг для единого заказчика.
В настоящее время складских комплексов высокого класса на Дальнем Востоке, и в частности в Хабаровском крае, недостаточно.
Факторы, способствующие развитию рынка
Аналитики выделяют следующие благоприятные для реализации рассматриваемого проекта особенности рынка логистических центров в ДФО:
- географическое расположение г. Хабаровска очень выгодно с транспортно-логистической точки зрения. Основной спрос на рынке логистических услуг формируют торговые предприятия, количество которых постоянно растет. Фактически город является своеобразным буфером-накопителем для грузов, следующих с Востока на Запад и в обратном направлении по железной дороге и с недавних пор по автомобильным трассам (город стоит на Транссибе, а также соединяет автомобильные трассы М-60 «Уссури» и М-58 «Амур»);
- рынок Хабаровского и Приморского краев характеризуется постоянным ростом розничной торговли, что свидетельствует об увеличении активности бизнеса и его потребности в новых современных логистических центрах;
- основной тенденцией рынка логистических операторов и складских услуг в рассматриваемом регионе является ориентация на экспортно-импортную работу с Китаем и азиатскими странами (организация таких услуг, как склад временного хранения для таможенных процедур, ветеринарный контроль, оформление документации на пр.).
Результаты анализа показали, что рынок имеет высокий потенциал для роста, поскольку востребованность комплексных услуг логистики, складского хранения и сопровождения грузов заказчиков увеличивается.
Прогноз развития рынка на ближайшую перспективу
Динамика рынка логистических услуг зависит от развития экономики России в целом и рассматриваемых регионов в частности, от динамики оборота розничной торговли и объема внешнеторговых операций. Прогноз оборота розничной торговли в Хабаровском и Приморском краях остается положительным — рост на 2–3% и 3–5% в год соответственно.
Выход крупных федеральных торговых сетей усиливает конкуренцию на рынке ретейла на Дальнем Востоке. В связи с этим возможны следующие изменения:
- уход или сокращение деятельности более мелких игроков;
- сделки M&A — поглощение федеральными сетями более мелких компаний.
С другой стороны, появление крупных федеральных торговых сетей на рынке Дальнего Востока с учетом планов по строительству логистических центров положительно скажется на динамике объемов доступной площади складских площадей высокого качества в регионе.
В ближайшем будущем будет происходить не только замещение устаревшего складского фонда, но и кратный рост складских площадей высокого качества. Среднегодовой рост в денежном выражении составит 2–5%.
По прогнозу, рынок логистических услуг Хабаровского края к 2030 году увеличится на 24% по сравнению с показателями 2022 г. — до 21,6 млрд руб. Объем рынка логистических центров Приморского края увеличится на 36% — до 32,3 млрд руб.
Итоги анализа
Исследование рынка логистических услуг в ДФО показало, что выбранное направление деятельности является перспективным. Вложение компанией — инициатором проекта инвестиций в организацию логистического центра в Хабаровске окупится в течение 7,5 лет и позволит не только получить прибыль, но и выйти на новый уровень развития бизнеса.
Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
