Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка автомобильных грузоперевозок
Задачи исследования
1. Описать текущее состояние рынка автомобильных грузовых перевозок в России.
2. Определить темпы роста и динамику развития рынка.
3. Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
4. Определить перспективы развития рынка.
5. Составить прогноз развития рынка грузоперевозок
6. Описать состояние российского рынка автомобильных грузоперевозок:
по следующим показателям:
объем сегмента;
темпы роста;
факторы роста и торможения рынка;
тенденции и перспективы развития рынка;
участие России в международных грузоперевозках;
ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;
парк транспортных средств;
7. Описать текущее состояние дорожной сети России.
Объект исследования
Российский рынок автомобильных грузоперевозок
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8
РЕЗЮМЕ 14
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 17
Цель исследования 17
Задачи исследования 17
Объект исследования 18
Метод сбора данных 18
Методы анализа данных 18
Информационная база исследования 18
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 19
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 19
§ 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 32
Прогноз до 2011 года 32
Прогноз до 2030 года 38
§ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 48
§ 4. ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 56
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК 58
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК 58
§ 2. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 60
Состояние автомобильных дорог и дорожное хозяйство 63
Автодороги федерального значения 77
Автодороги регионального значения 81
Итоговый рейтинг безопасности автомобильных дорог в России за 2010 год 84
Тарифы на грузоперевозки автомобильным транспортом 87
Влияние кризиса на рынок грузоперевозок автомобильным транспортом 89
Концепция реформирования дорожного хозяйства Российской Федерации 91
§ 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ 92
Текущая ситуация 92
Международное сотрудничество 95
§ 4. ПОДПРОГРАММА «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2015 ГОДЫ)» 97
§ 5. ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РФ ДО 2030 ГОДА В ОБЛАСТИ АВТОТРАНСПОРТА 100
§ 6. ВЕДУЩИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 107
Itella Logistics (ООО «Национальная логистическая компания») 107
DHL 109
ОАО «Фрейт Линк» (PONY EXPRESS) 110
Приложение 1 . Страховые премии и выплаты по всем видам страхования 112
Приложение 2. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2010 г. 130
Приложение 4. Приложение к подпрограмме «Автомобильные дороги» 132
В отчете содержатся 45 таблиц и 45 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2009 гг. (на конец года), тыс. км 20
Таблица 2. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 22
Таблица 3. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2010 г., млн. т. 23
Таблица 4. Грузооборот транспорта в России в январе-апреле 2011 г., % 25
Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2010 гг., млрд. т-км. 27
Таблица 6. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2010 - апр. 2011 гг. 29
Таблица 7. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-апреле 2011 г., % 30
Таблица 8. Динамика объема перевозок грузов транспортом в России в янв.2010 - апр. 2011 гг. 31
Таблица 9. Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса 33
Таблица 10. Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного) 35
Таблица 11. Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта 36
Таблица 12. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года 45
Таблица 13. Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн 46
Таблица 14. Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн 46
Таблица 15. Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т 46
Таблица 16. Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн 47
Таблица 17. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2010гг. по месяцам, на конец периода, в % 56
Таблица 18. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России, в % к декабрю предыдущего года 57
Таблица 19. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта в России в 2000-2010 гг., млн.т. и млрд.т-кмю 58
Таблица 20. Финансовые результаты от перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом в России в 2000-2009 гг., млрд. 59
Таблица 21. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – общая протяженность автодорог 66
Таблица 22. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – мосты и путепроводы 66
Таблица 23.Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – по видам сооружений 67
Таблица 24. Основные показатели сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России в 1999-2010 гг. 69
Таблица 25. Основные показатели сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в России в 1999-2010 гг. 71
Таблица 26. Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам в 2010г., в расчете на 1000 кв. км территории 74
Таблица 27. Обеспеченность автодорогами общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам РФ в 2010г., в расчете на 1000 жителей 76
Таблица 28. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 77
Таблица 29. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 78
Таблица 30. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 80
Таблица 31. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по типам покрытия в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 81
Таблица 32. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по категориям в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 82
Таблица 33. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 83
Таблица 34. Итоговый рейтинг безопасности автомобильных дорог в России за 2010 год 85
Таблица 35. Индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки в России в 2009-2011 гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года 87
Таблица 36. Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны 105
Таблица 37. Прибыль и убытки компании ОАО «Фрейт Линк» в 2010 г. 111
Таблица 38. Общие сведения о страховых премиях и выплатах в России в 2010 г. 117
Таблица 39. Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию в России в 2010 г. 118
Таблица 40. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России в 2010г. 119
Таблица 41. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в России в 2010 г. 120
Таблица 42. Общие сведения о страховых премиях и выплатах в России за 1 квартал 2011 года 126
Таблица 43. Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию в России за 1 квартал 2011 года 127
Таблица 44. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России за 1 квартал 2011 года 128
Таблица 45. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в России за 1 квартал 2011 года 129
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика перевозки грузов транспортом в 1970–2010 гг., млн. тонн 19
Диаграмма 2. Объем и темп роста перевозок грузов в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 20
Диаграмма 3. Распределение объемов грузоперевозок и грузооборота по видам транспорта в 2010 г., % 21
Диаграмма 4. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным и другими видами транспорта в России в 2000-2010 гг., млн. т. 22
Диаграмма 5. Изменение грузооборота транспорта в России в апреле 2011 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года. 24
Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 25
Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2010 г., % 26
Диаграмма 8. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в апреле 2011 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года. 28
Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы 42
Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 42
Диаграмма 11. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 43
Диаграмма 12. Структура внешнеторгового оборота России в 2008 г., млрд. долл., % 46
Диаграмма 13. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров 47
Диаграмма 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года 54
Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2010 г., в % к декабрю предыдущего года 55
Диаграмма 16. Объём перевозок грузов автомобильным транспортом и транспортом в целом в 2000-2010 гг., млн. т. 56
Диаграмма 17 Классификация автомобильных дорог по типам дорог 62
Диаграмма 18. Доли автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения по протяженности в России в 2010 г., % 63
Диаграмма 19. Динамика протяженности сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России в 1999-2010 гг., км. 66
Диаграмма 20. Динамика протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения в России в 1999-2010 гг., км. 68
Диаграмма 21. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения по категориям и количеству полос движения в России (на 01.01.2010 г.), км. 70
Диаграмма 22. Протяженность дорог на платной и бесплатной основе в России (на 01.01.2010 г.), км. 70
Диаграмма 23. Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам в 2010 г., в расчете на 1000 кв. км территории 71
Диаграмма 24. Обеспеченность автодорогами общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам РФв 2010г., в расчете на 1000 жителей 73
Диаграмма 25. Динамика роста легковых автомобилей в России в 2002-2009 гг., в расчете на 1000 жителей 74
Диаграмма 26. Динамика роста протяженности автодорог федерального значения в России в 2002-2009 гг., тыс.км. 75
Диаграмма 27. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 76
Диаграмма 28. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 77
Диаграмма 29. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 77
Диаграмма 30. Соответствие автомобильных дорог федерального значения нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в России (по состоянию на 01.01.2010 г.) 78
Диаграмма 31. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по типам покрытия в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 79
Диаграмма 32. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по категориям в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 80
Диаграмма 33. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 81
Диаграмма 34. Структура страховых премий по видам страхованиям в России в 2010 г., % 110
Диаграмма 35. Структура страховых премий по добровольным видам страхования в России в 2010г., % 111
Диаграмма 36. Структура страховых премий по обязательным видам страхования в России в 2010г., % 112
Диаграмма 37. Структура страховых выплат по видам страхованиям в России в 2010 г., % 113
Диаграмма 38. Структура страховых выплат по добровольным видам страхования в России в 2010г., % 114
Диаграмма 39. Структура страховых выплат по обязательным видам страхования в России в 2010г., % 115
Диаграмма 40.Структура страховых премий по видам страхованиям в России в I квартале 2011 г., % 119
Диаграмма 41. Структура страховых премий по добровольным видам страхования в России в I квартале 2011 г., % 120
Диаграмма 42. Структура страховых премий по обязательным видам страхования в России в I квартале 2011 г., % 121
Диаграмма 43. Структура страховых выплат по видам страхованиям в России в I квартале 2011 г., % 122
Диаграмма 44. Структура страховых выплат по добровольным видам страхования в России в I квартале 2011 г., % 123
Диаграмма 45. Структура страховых выплат по обязательным видам страхования в России в в I квартале 2011 г., % 124
