В сентябре 2007 г. агентство DISCOVERY Reseach Group завершило очередное исследование рынка грузоперевозок в России.
Объем перевозок грузов, выполненный транспортом всех отраслей экономики, за исключением трубопроводного, увеличился в 2006 году по сравнению с 2005 годом на 8,6% и составил 11813,7 млн. тонн, грузооборот вырос на 3,6% и составил 2312,0 млрд. т-км. Коммерческий грузооборот, выполняемый всеми видами транспорта (за исключением трубопроводного), с учетом промышленного железнодорожного транспорта составил в 2006 году 2162,9 млрд. т-км (103,9% к уровню 2005 года), а объем коммерческих перевозок грузов – 4043,2 млн. тонн (108,6% к уровню 2005 года). По данным Росстата, в 2006 году оборот организаций транспортного комплекса вырос на 22,1% по сравнению с 2005 годом и достиг 1946,0 млрд. рублей.
В 2006 году грузовым автомобильным парком всех отраслей экономики перевезено порядка 6810 млн. т народно-хозяйственных грузов или 101,9% к уровню 2005 года. Грузооборот составил 210,45 млрд. т-км или возрос против уровня 2005 года на 108,7 %. Объем коммерческих перевозок грузов, выполненных автомобильным транспортом, составил в 2006 году 1799,7 млн. тонн грузов (111,4% к уровню 2005 года), коммерческий грузооборот – 73,8 млрд. т-км (108,4% к уровню 2005 года). Сохранилась тенденция прошлых лет по увеличению перевозок грузов автомобильным транспортом в международном сообщении. Объем перевозок грузов, выполненный автомобильным транспортом в международном сообщении, в 2006 году составил 36,5 млн. тонн, что на 8,7% превышает аналогичный показатель 2005 года. По сравнению с 2005 годом парк грузовых автомобилей увеличился на 3,7 тыс. ед., в основном коммерческих.
Положительным фактором деятельности воздушного транспорта в 2006 году является остановка снижения объемов перевозок в грузовом сегменте рынка авиаперевозок, имевшего место в двух предыдущих годах. Грузооборот в 2006 году составил 2,93 млрд. т-км – 103,6% к 2005 году. Перевезено грузов 640,3 тыс. тонн, что на 1,8% или на 11,4 тыс. тонн больше, чем в 2005 году.
На внутреннем водном транспорте объем перевозок практически не изменился, прирост составил всего 0,4%. Доля грузов, перевозимых по водным путям, составляет 4% от общего объема грузоперевозок транспортным комплексом страны. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом за 2006 год составил около 133 млн. тонн. (100,1% к уровню 2005 года) с грузооборотом 73,5 млрд. т-км (85,4% от уровня 2005 года). В том числе флотом основных речных перевозчиков (представляющих отчетность в Росморречфлот) – 107,8 млн. тонн с грузооборотом 58,0 млрд. т-км (соответственно 99,5% и 81,8% от уровня 2005 года), из них нефтеналивных грузов – 10,7 млн. тонн (62,2% от уровня 2005 года), сухогрузов – 95,8 млн. тонн (107,4% от уровня 2005 года), леса в плотах – 1,3 млн. тонн (68,5% к уровню 2005 года).
Грузооборот морских портов России за 2006 год возрос по сравнению с прошлым годом на 13,3 млн. тонн, или на 3,3%, в том числе по сухим грузам – на 1,2 млн. тонн (+0,7%), по наливным грузам на 12,1 млн. тонн (+5,2%). Объем перевозок грузов через морские порты России увеличился на 3,3% до 421 млн. тонн, из них внешнеторговых грузов – на 3,6% до 395,7 млн. тонн.
Почти треть (32%) объема перевозок выполнено железнодорожным транспортом, что на 1,8% ниже уровня 2005 года. Железнодорожным транспортом общего пользования в 2006 году перевезено 1311,3 млн. тонн грузов, или 103,0% к уровню 2005 года, а грузооборот увеличился на 5% и составил 1950,9 млрд. т-км.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка грузовых перевозок.
Задачи исследования
Основные задачи:
Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.
Определить темпы роста и динамику развития рынка.
Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
Определить перспективы развития рынка.
Составить прогноз развития рынка грузоперевозок до 2010 года
Описать состояние различных сегментов российского рынка грузоперевозок:
§ железнодорожным транспортом;
§ автомобильным транспортом;
§ речным транспортом;
§ авиатранспортом;
§ морским транспортом.
§ по следующим показателям:
§ объем сегмента;
§ темпы роста;
§ факторы роста и торможения рынка;
§ тенденции и перспективы развития рынка;
§ участие России в международных грузоперевозках;
§ ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;
§ парк транспортных средств;
Описать текущее состояние стивидорной отрасли России.
Охарактеризовать деятельность и определить ключевые показатели работы российских морских портов.
Описать текущее состояние дорожной сети России.
Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы, препятствующие его развитию.
Объект исследования
Российский рынок грузовых перевозок.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 7
РЕЗЮМЕ 10
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 12
Цель исследования 12
Задачи исследования 12
Объект исследования 13
Метод сбора данных 13
Метод анализа данных 13
Информационная база исследования 13
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2006 ГОДУ. 14
§ 1. Объем и темпы роста рынка 14
§ 2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России до 2010 года 22
§ 3. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории России 27
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 35
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка железнодорожных грузовых перевозок 35
§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок 36
Рынок контейнерных перевозок 37
Лизинг подвижного состава 40
Структурная реформа железнодорожного транспорта 42
§ 3. Крупнейшая транспортная компания России - ОАО «Российские железные дороги» 43
Парк подвижного состава ОАО «РЖД» 45
Тарифы ОАО «РЖД» 47
Инвестиционная программа ОАО «РЖД» 50
§ 4. Частные операторы 53
Создание «Большой грузовой компании» 61
Деятельность крупных операторов 64
«ОТЭКО» 64
ООО «БалтТрансСервис» 65
Новая перевозочная компания 66
Трансгарант 66
ЛУКойл-Транс 67
Дальневосточная транспортная группа 68
«Евросиб СПб» 68
ООО «Газпромтранс» 69
ММК-ТРАНС 70
ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2005-2006 ГГ. 72
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых автоперевозок 72
§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка автомобильных грузовых перевозок 73
Состояние автомобильных дорог и дорожное хозяйство 75
Парк грузовых автомобилей 83
§ 3. Международные грузовые автоперевозки 86
Развитие автоперевозок грузов в Москве 92
ГЛАВА 5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ 95
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка речных грузоперевозок 95
§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка речных грузоперевозок 99
§ 3. Ведущие российские компании на рынке речных грузоперевозок 105
ОАО «Волжское нефтеналивное пароходство «Волготанкер» 106
ОАО «Судоходная компания Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот») 107
ОАО «Северо-Западное пароходство» 110
ОАО «Московское речное пароходство» 111
Азово-Донское речное пароходство 111
Судоходная компания Палмали 113
Речные пароходства Сибири 114
ОАО «Иртышское речное пароходство» 114
ОАО «Енисейское речное пароходство» 115
ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство» 116
ГЛАВА 6. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 118
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка морских грузоперевозок 118
§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка морских грузоперевозок 123
Динамика ставок на фрахт. Возвращения под российский флаг судов, принадлежащих отечественным судоходным компаниям и эксплуатирующихся под иностранными флагами 123
Рынок морских контейнерных перевозок 129
Влияние китайской внешней торговли на морские грузоперевозки в мире 133
§ 3. Ведущие российские компании на рынке морских грузоперевозок 135
ФГУП «Росморпорт» 135
ОАО «Современный коммерческий флот» («Совкомфлот») 137
ОАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») 138
«Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO) 140
«Дальневосточное морское пароходство» (FESCO – Far East Shipping Company) 142
«Мурманское морское пароходство» 143
«Северное морское пароходство» 145
§ 4. Российская стивидорная отрасль 146
Тенденции развития отрасли 146
Крупнейшие российские морские порты 149
Новороссийский морской торговый порт 150
Мурманский морской торговый порт 151
Туапсинский морской торговый порт 151
Восточный порт 152
Морской порт Санкт-Петербург 154
Находкинский морской торговый порт 154
Владивостокский морской торговый порт 155
Ванинский морской порт 155
ГЛАВА 7. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК 157
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых авиаперевозок 157
§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка грузовых авиаперевозок 161
Парк самолетов 163
Авиационная инфраструктура 166
Система технического обслуживания и ремонта 169
Кадровые проблемы авиации 170
Лизинг воздушных судов российского и иностранного производства 171
Аутсорсинг логистики 172
Перевозки сборных грузов 173
§ 3. Крупнейшие авиакомпании РФ 175
Аэрофлот - Российские Авиалинии 176
«Волга-Днепр» 179
Авиакомпания «Сибирь» (новое название S7 Airlines) 182
Авиакомпания «Полет» 182
§ 4. Уменьшение объема рынка чартерных грузоперевозок между Китаем и Россией и перспективы авиаперевозчиков 183
ГЛАВА 8. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ 188
§ 1. Объем рынка страхования грузов 188
§ 2. Причины недостаточного развития рынка страхования 191
§ 3. Полисы, предлагаемые на рынке страхования 193
Страхование груза 193
Страхование ответственности 195
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРУПНЕЙШИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ 197
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЙТИНГ 20 ВЕДУЩИХ АВИАКОМПАНИЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ И ПОЧТЫ ЗА 2005 ГОД И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА 199
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛЫ ОАО «РЖД» 203
Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) 203
Северная железная дорога (СЖД) 204
Коми 206
Северо-Кавказская железная дорога 206
Красноярская железная дорога (КЖД) 209
Свердловская железная дорога (СвЖД) 209
Октябрьская железная дорога (ОЖД) 211
РЖД и «Лукойл» вложат 300 миллионов в РПК на острове Высоцкий 212
Московская железная дорога (МЖД) 214
Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) 214
Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) 216
Тюменская область 216
Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД) 217
Куйбышевская железная дорога (КбЖД) 220
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) 221
ОАО АК «Железные дороги Якутии» 223
Горьковская железная дорога 223
Приволжская железная дорога 224
Калининградская железная дорога 227
Литва 228
Сахалинская железная дорога (СахЖД) 228
Строительство железнодорожной магистрали БЕЛКОМУР 229
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ» НА 2002-2010 ГГ. 232
Отчет содержит 26 диаграмм и 32 таблицы.
Таблицы:
Таблица 1. Объем перевозок и грузооборот различных видов транспорта в России в 2006 г.
Таблица 2 . Объем перевозок и грузооборот различных видов транспорта в России в 2005-2006 гг.
Таблица 3. Грузооборот различных видов транспорта в 2006 г.
Таблица 4. Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса России
Таблица 5. Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта в 2006-2010 гг., %
Таблица 6. Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного)
Таблица 7. Финансовый план стратегии развития транспорта РФ, млрд. рублей (в ценах соответствующих лет).
Таблица 8. Состояние парка вагонов ОАО РЖД
Таблица 9. Парк вагонов ОАО РЖД и частных операторов в 2000-2006 гг., тыс. единиц
Таблица 10. Суммарный объем перевозок грузов крупнейшими операторами за 9 месяцев 2004 г.
Таблица 11. Объем перевозок грузов собственным подвижным составом крупнейших операторов за 9 месяцев 2004 г.
Таблица 12. Структура парка собственного подвижного состава крупнейших операторов на 1 октября 2004 года, %
Таблица 13. Прогноз ОАО «РЖД» по динамике грузооборота железнодорожного транспорта до 2011 г., (млрд т-км)
Таблица 14. Основные финансово-экономические показатели группы «Евросиб СПб» в 2004-2006 гг.
Таблица 15. Производство грузовых автомобилей в России (по данным ОАО «АСМ-холдинг»)
Таблица 16. Источники финансирования Городской целевой программы реализации транспортной политики в сфере грузовых автомобильных перевозок на 2007-2009 гг.
Таблица 17. Основные показатели деятельности внутреннего водного транспорта в 2003-2006 гг.
Таблица 18. Прогноз объёмов перевозок грузов в 2007-2010 гг.
Таблица 19. Объём переработки российских грузов в морских портах России, Балтии Украины в 2005-2006 гг., млн. тонн
Таблица 20. Переработка внешнеторговых грузов России в морских портах в 2006 г., млн тонн
Таблица 21. Морской транспортный флот, контролируемый Россией, по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Таблица 22. Финансовые результаты деятельности ОАО «Совкомфлот» по МСФО в 2004-2006 гг., млн. долл.
Таблица 23. Финансовые показатели ОАО «Новошип» по РСБУ в 2004-2006 гг., млн руб.
Таблица 24. Финансовые показатели ОАО «Новошип» по МСФО в 2004-2006 гг., млн долл
Таблица 25. Объём перевозок по видам деятельности и география рынка предоставления транспортных услуг ПМП в 2005-2006 гг., тыс. тонн
Таблица 26. Крупнейшие порты России
Таблица 27. Грузооборот стивидорных компаний Восточного порта в 2004-2006 гг., тыс. тонн
Таблица 28. Грузооборот ОАО «Восточный Порт» в 2004-2006 гг., тыс. тонн
Таблица 29. Рейтинг 5 ведущих авиакомпаний России по объему перевозок грузов и почты за первое полугодие 2006 г.
Таблица 30. Основные собственники акций авиакомпании «Аэрофлот», %
Таблица 31. Производственно-финансовая деятельность авиакомпании «Аэрофлот»
Таблица 32. Тарифы по страхованию грузов при перевозках автотранспортом в пределах России
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика объема грузовых перевозок (кроме трубопроводного) и грузооборота транспорта всех отраслей экономики в России в 2005- 2006 гг.
Диаграмма 2. Динамика грузооборота транспорта всех отраслей экономики в России в 2005- 2006 гг.
Диаграмма 3. Доля видов транспорта в общем объеме грузоперевозок в России в 2006 г., %.
Диаграмма 4. Доля видов транспорта в общем грузообороте в России в 2006 г., %
Диаграмма 5. Объем коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта в России в 2006 г.
Диаграмма 6. Структура грузоперевозок по видам транспорта в России в 2005-2006 гг., %
Диаграмма 7. Объемы грузоперевозок и грузооборота железнодорожного транспорта общего пользования в 1980-2006 гг.
Диаграмма 8. Структура выручки ОАО «РЖД» по видам перевозок в 2005-2006 гг., %
Диаграмма 9. Доля частных компаний в общем парке грузовых вагонов России в 2002-2006 гг., %.
Диаграмма 10. Объемы грузоперевозок и грузооборота автомобильного транспорта общего пользования в 1980–2006 гг.
Диаграмма 11. Протяженность автомобильных дорог в 1992-2006 гг., тыс. км
Диаграмма 12. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения по типам покрытия на 01.01.2006 г., %
Диаграмма 13. Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального значения в расчете на 1000 кв. км. территории по федеральным округам
Диаграмма 14. Объемы грузоперевозок и грузооборота внутреннего водного транспорта общего пользования в 1980-2005 гг.
Диаграмма 15. Темпы роста объемов грузоперевозок и грузооборота внутреннего водного транспорта общего пользования в 2001-2005 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 16. Структура перевозок грузов внутренним водным транспортом, %
Диаграмма 17. Структура грузов, перевозимых внутренним водным транспортом в 2006 г., %
Диаграмма 18. Динамика объёмов перевалки грузов через порты России и порты других государств в 1990-2006 гг., млн. тонн
Диаграмма 19. Структура грузооборота всех организаций морского транспорта в 2006 гг., %
Диаграмма 20. Перевалка грузов в морских портах России в 2005-2006 гг., млн тонн
Диаграмма 21. Структура грузооборота всех организаций морского транспорта в 2005-2006 гг., %
Диаграмма 22. Объём переработки грузов портами Северо-Западного, Южного и Дальневосточного бассейнов в 2006 г., млн тонн
Диаграмма 23. Динамика переработки грузов в морских портах России
Диаграмма 24. Структура мирового флота
Диаграмма 25. Объемы грузоперевозок и грузооборота воздушного транспорта в 1980 - 2006 гг.
Диаграмма 26. Темпы роста объемов грузоперевозок и грузооборота воздушного транспорта в 2001-2006 гг.
