Настоящее исследование посвящено российскому рынку бизнес-авиации (БА). Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка бизнес-авиации.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2020 г., а также построены прогнозы до 2023 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации.
• Юридический статус рынка бизнес-авиации и его современное состояние.
• Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации.
• Показатели рынка бизнес-авиации (объем производства, объем рынка).
• Структура рынка бизнес-авиации по производителям, моделям бизнес-джетов, количеству летных часов, основным направлениям полетов, основным участникам рынка, видам услуг.
• Основные игроки на рынке бизнес-авиации и их профили (собственники, эксплуатанты, авиаброкеры).
• Ценовая конъюнктура рынка бизнес-авиации (продажная стоимость бизнес-джета, затраты собственника на содержание и обслуживание бизнес-джета, стоимость долгосрочной аренды, стоимость чартерного рейса по различным направлениям, стоимость покресельной аренды).
• Спрос и предложение российского рынка бизнес-авиации.
• Потребители российского рынка бизнес-авиации.
• Тенденции и перспективы развития рынка бизнес-авиации РФ.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере услуг бизнес-авиации:
• Маркетологи.
• Аналитики-маркетологи.
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований.
• Менеджеры по продажам.
• Директора по маркетингу.
• Коммерческие директора.
Исследование проведено в мае 2021 года.
Объем отчета – 102 стр.
Отчет содержит 28 таблиц и 65 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 8
Аннотация 10
Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации 12
Описание рынка бизнес-авиации 12
Основные термины и сокращения рынка бизнес-авиации 14
Юридический статус бизнес-авиации 15
Современное состояние российского рынка бизнес-авиации 15
Общие тенденции 15
Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации 18
Внутреннее производство гражданских самолетов 20
Объем, динамика объема 20
Отечественный производитель бизнес-джетов 29
Объем российского рынка бизнес-авиации 31
Сегменты российского рынка бизнес-авиации 32
Общие данные российского рынка гражданской авиации 32
Структура российского рынка бизнес-авиации по производителям бизнес-джетов 22
Структура российского рынка бизнес-авиации по моделям бизнес-джетов 37
Структура российского рынка бизнес-авиации по количеству летных часов 40
Структура российского рынка бизнес-авиации по основным направлениям полетов 42
Общие данные по основным направлениям полетов 42
Внутренние рейсы 44
Международные рейсы 47
Россия - Ближнее зарубежье 48
Россия - Дальнее зарубежье 52
Дальнее зарубежье - Дальнее зарубежье 56
Ближнее зарубежье - Дальнее зарубежье 58
Структура российского рынка бизнес-авиации по основным участникам 59
Собственники бизнес-джетов 59
Эксплуатанты бизнес-джетов 61
Авиаброкеры 72
Структура российского рынка бизнес-авиации по видам услуг 79
Ценовая конъюнктура 83
Продажная стоимость бизнес-джета 83
Затраты собственника на содержание и обслуживание бизнес-джета 87
Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета 87
Стоимость чартерного рейса на бизнес-джете по различным направлениям 88
Стоимость покресельной аренды в бизнес-джете 93
Спрос и предложение российского рынка бизнес-авиации 96
Потребители услуг российского рынка бизнес-авиации 96
Объем предложения российского рынка бизнес-авиации 97
Тенденции и перспективы развития российского рынка бизнес-авиации до 2023 г. 98
О компании NeoAnalytics 102
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2020гг., шт., % 19
Рис. 2. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов по группам, 2014-2020гг., шт. 21
Рис. 3. Структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2020г., %. 21
Рис. 4. Сравнительная структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2019-2020г., %. 22
Рис. 5. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг в натуральном выражении, 2014-2020гг., шт., % 23
Рис. 6. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, в натуральном выражении по округам, шт. 2020г., % 24
Рис. 7. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении, 2014-2020гг., шт., % 25
Рис. 8. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении по округам, 2014-2020г, шт. 26
Рис. 9. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг в натуральном выражении, 2014-2020гг., шт., % 27
Рис. 10. Структура объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке основных участников, %, 2020г. 30
Рис. 11. Структура гражданских самолетов и летательных аппаратов реестра ВС РФ, %, 2020г. 32
Рис. 12. Структура бизнес-джетов отечественного и зарубежного производства реестра ВС РФ, %, 2020г. 33
Рис. 13. Структура импортных и отечественных бизнес-джетов (БД) реестра ВС РФ, произведенные как БД и переоборудованные под БД, %,2020г. 34
Рис. 14. Рейтинг стран-производителей бизнес-джетов (БД) реестра ВС РФ, кол-во БД, 2020г. 35
Рис. 15. Рейтинг популярных зарубежных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД.,2020г. 35
Рис. 16. Рейтинг популярных отечественных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД,2020г. 36
Рис. 17. Рейтинг популярных отечественных и зарубежных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., 2020г. 37
Рис. 18. Структура популярных зарубежных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., %, 2020г. 37
Рис. 19. Структура отечественных популярных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., %, 2020г. 38
Рис. 20. Рейтинг популярных моделей бизнес-джетов по кол-ву рейсов, 2020г. 39
Рис. 21. Структура внутренних и международных рейсов российского рынка бизнес-авиации по количеству летных часов, %, 2020г. 40
Рис. 22. Структура международных рейсов, выполненных на бизнес-джетах, кол-во летных часов, %, 2020г. 41
Рис. 23. Структура закрытой и открытой информации по основным направлениям полетов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, 42
Рис. 24. Структура внутренних и международных рейсов по основным направлениям полетов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, 43
Рис. 25. Рейтинг популярных пар городов внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, кол-во рейсов, 2020г. 43
Рис. 26. Рейтинг популярных пунктов вылета внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, кол-во рейсов, 2020г. 44
Рис. 27. Структура популярных внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра РФ из г. Москва, кол-во рейсов, 2020г. 45
Рис. 28. Структура популярных внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра РФ из г. Санкт-Петербург, кол-во рейсов, 2020г. 46
Рис. 29. Структура международных рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, кол-во рейсов, 2020г. 46
Рис. 30. Структура популярных международных направлений полетов на БД из России в страны Ближнего зарубежья, %, 2020г. 47
Рис. 31. Структура популярных международных направлений полетов на БД из стран Ближнего зарубежья в Россию, %, 2020г. 47
Рис. 32. Популярные пары городов по направлению Россия-Ближнее зарубежье, кол-во рейсов, %, 2020г. 48
Рис. 33. Популярные пары городов по направлению Ближнее зарубежье-Россия, кол-во рейсов, %, 2020г. 48
Рис. 34. Популярные российские города вылета из России в Ближнее зарубежье, %, 2020г. 50
Рис. 35. Популярные иностранные города вылета из Ближнего зарубежья в Россию, %, 2020г. 50
Рис. 36. Рейтинг популярных международных направлений полетов на БД из стран Дальнего зарубежья в Россию, кол-во рейсов, %, 2020г. 51
Рис. 37. Популярные пары городов полетов на БД по направлению Дальнее зарубежье-Россия, кол-во рейсов, %, 2020г. 52
Рис. 38. Рейтинг популярных международных направлений полетов на БД из стран Дальнего зарубежья в Россию, кол-во рейсов, %, 2020г. 52
Рис. 39. Популярные пары городов полетов на БД по направлению Россия-Дальнее зарубежье, кол-во рейсов, %, 2020г. 53
Рис. 40. Популярные российские города вылета из России в страны Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, %, 2020г. 54
Рис. 41. Популярные иностранные города вылета из Дальнего зарубежья в Россию, кол-во рейсов, %, 2020г. 55
Рис. 42. Рейтинг популярных международных направлений полетов на БД реестра РФ между странами Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, %, 2020г. 56
Рис. 43. Популярные пары городов полетов на БД РФ между странами Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, %, 2020г. 56
Рис. 44. Популярные города вылета на БД РФ между странами Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, %, 2020г. 57
Рис. 45. Структура собственников бизнес-джетов реестра ВС РФ, %, 2020г. 59
Рис. 46. Рейтинг собственников бизнес-джетов реестра ВС РФ по количеству бизнес-джетов, 2020г.. 60
Рис. 47. Рейтинг компаний-эксплуатантов бизнес судов, специализирующихся на услугах бизнес-авиации, по объему выручки, млн. руб., 2020г. 70
Рис. 48. Структура российского рынка деловой авиации по объему выручки компаний-сертификантов за 2020г., %. 71
Рис. 49. Рейтинг авиаброкеров российского рынка деловой авиации по объему выручки за 2020г., млн. руб. 77
Рис. 50. Структура российского рынка деловой авиации по объему выручки авиаброкеров за 2020г., %. 78
Рис. 51. Структура услуг бизнес-авиации по количеству предложений, %,2020г. 81
Рис. 52. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на первичном рынке, млн. долл., 2020г. 83
Рис. 53. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на вторичном рынке, млн. долл., 2020г. 85
Рис. 54. Рейтинг внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия) по среднерыночной стоимости в тыс. долл. за самолет, 2020г. 88
Рис. 55. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье) по среднерыночной стоимости в тыс. долл. за самолет, 2020г. 89
Рис. 56. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости, тыс. долл. за самолет, 2020г. 91
Рис. 57. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости отдельных стран, тыс. долл. за самолет, 2020г. 91
Рис. 58. Рейтинг стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Ближнего зарубежья, долл. за кресло, 2020г. 93
Рис. 59. Рейтинг стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Дальнего зарубежья, долл. за кресло, 2020г. 94
Рис. 60. Прогноз динамики объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2023гг., шт., % 97
Рис. 61. Прогноз динамики объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке эксплуатантов и брокеров в денежном выражении, 2018-2023гг., млрд. руб., % 98
Рис. 62. Прогноз динамики парка бизнес-джетов российского рынка бизнес-авиации в натуральном выражении, 2020-2023г., шт.,% 98
Рис. 63. Прогноз динамики объема летных часов российского рынка бизнес-авиации, 2020-2023г., кол-во часов, % 99
Рис. 64. Прогноз динамики объема рейсов российского рынка бизнес-авиации, 2020-2023г., кол-во рейсов, % 99
Рис. 65. Прогноз динамики объема предложения российского рынка бизнес-авиации по средней стоимости рейсов, 2020-2023г., млн. долл., % 100
Список таблиц
Табл. 1. Основные термины и сокращения бизнес-авиации 12
Табл. 2. Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации, 2020г. 18
Табл. 3. Внутреннее производство гражданских самолетов по группам в РФ, 2014-2020гг., шт. 21
Табл. 4. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг по федеральным округам РФ, 2014-2020гг., шт. 26
Табл. 5. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг. по округам, 2014-2020 гг., шт. 28
Табл. 6. Профиль отечественной компании-производителя бизнес-джетов, 2020г. 29
Табл. 7. Основные характеристики модели Sukhoi Business Jet, 2020г. 30
Табл. 8. Объем российского рынка бизнес-авиации, млрд. руб., 2020г. 31
Табл. 9. Гражданские самолеты и летательные аппараты реестра ВС РФ, шт., 2020г. 33
Табл. 10. Бизнес-джеты отечественного и зарубежного производства реестра ВС РФ, шт., 2020г. 34
Табл. 11. Импортные и отечественные бизнес-джеты (БД) реестра ВС РФ, произведенные как БД и переоборудованные под БД, шт.,2020г. 34
Табл. 12. Летные часы, выполненные на бизнес-джетах реестра ВС РФ по основным направлениям, кол-во час., 2020г. 41
Табл. 13. Основные направления полетов, выполненные на бизнес-джетах реестра ВС РФ, кол-во рейсов, 2020г. 43
Табл. 14. Основные пункты прилета-вылета на БД реестра РФ Россия - Ближнее зарубежье, 2020г. 50
Табл. 15. Основные пункты прилета-вылета на БД реестра РФ Россия - Дальнее зарубежье, 2020г. 54
Табл. 16. Основные международные направления полетов на БД реестра РФ между странами Ближнего и Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, 2020г. 58
Табл. 17. Перечень эксплуатантов бизнес-джетов, имеющих сертификат эксплуатанта (СЭ) авиации общего назначения (АОН) и для осуществления коммерческих воздушных перевозок (КВП), 2020г. 62
Табл. 18. Перечень авиаброкеров российского рынка бизнес-авиации, 2020г. 73
Табл. 19. Характеристика услуг бизнес-авиации, 2020г. 79
Табл. 20. Продажная стоимость бизнес-джета на первичном рынке, млн. долл., 2020г. 83
Табл. 21. Продажная стоимость бизнес-джета на вторичном рынке, млн. долл., 2020г. 85
Табл. 22. Затраты на содержание и обслуживание бизнес-джета при полном праве собственности, тыс. долл., 2020г. 87
Табл. 23. Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета, долл./месяц, 2020г. 88
Табл. 24. Среднерыночная стоимость внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия), долл. за самолет, 2020г. 89
Табл. 25. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье), долл. за самолет, 2020г. 90
Табл. 26. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Дальнее зарубежье), долл. за самолет, 2020г. 91
Табл. 27. Стоимость покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) международных чартерных бизнес-рейсов, долл. за место, 2020г. 93
Табл. 28. Объем предложения российского рынка бизнес-авиации по средней стоимости выполненных рейсов, 2020г., млн. долл. 97
