Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование российского рынка виноградных вин.
Рынок алкоголя в России занимает одну из лидирующих позиций среди других секторов пищевой промышленности и является важным источником поступления денег в бюджет страны, поскольку значительная часть отечественного и ввозимого из-за рубежа алкоголя облагается акцизом.
Алкогольная отрасль отличается своей социальной значимостью и крайней зависимостью от государственного регулирования.
Законодательное регулирование рынка алкогольной продукции в РФ осуществляется Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), которое с 2016 года находится под контролем Министерства финансов РФ. Вся информация по алкогольной и спиртосодержащей продукции выгружается из Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).
У регионов РФ есть отдельные полномочия по установлению ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции. Это следует из ст. 16 федерального закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», он также устанавливает запрет на продажи спиртного с 23:00 до 08:00 по всей стране.
На сегодняшний день в России около 70% всего выпиваемого алкоголя — это пиво. На долю водочного сектора алкогольного рынка России приходится около 7%. Винодельческая продукция составляет в настоящее время чуть более 10% продаж. Одной из задач министерств финансов и здравоохранения РФ на ближайшие годы является изменение структуры рынка алкогольных напитков с целью добиться преобладания потребления средних напитков над крепкими.
Для российского алкогольного рынка характерна высокая конкуренция. В сегменте вина, особенно его премиальных видов, конкуренцию российской продукции составляют зарубежные алкогольные напитки.
29 сентября 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.
В соответствии с принятым законом, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за 1 литр, в 2021 году - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 рублей за 1 литр, в 2021 году - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля.
Соотношение вина, произведенного в России и завезенного в РФ, около пяти к одному в пользу отечественной продукции. Справедливости ради надо отметить, что большая часть российского вина разливается из зарубежного виноматериала. Доля итальянских вин составила в 2018 году 4,1% российского рынка. На третьем и четвертом местах по популярности находятся грузинские и испанские вина. Так как внушительная часть алкоголя поставляется из-за рубежа, то колебания курса рубля могут увеличить или уменьшить стоимость продукции, и, следовательно, повлиять на объёмы продаж.
Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении составляют красные вина — более 40% рынка. Игристые и белые вина в 2018 году заняли чуть более 1/4 рынка. Более половины рынка в натуральном выражении составляют вина средней ценовой категории. Доля вин низкой ценовой категории в 2018 году составила чуть менее 40%.
Для алкогольной продукции очень важен такой фактор, как опыт употребления напитков (как положительный, так и отрицательный). Он оказывает огромное влияние на дальнейшее восприятие конкретной марки и производителя напитков. В результате анализа российского рынка вин выявлено, что в настоящее время существует большой потенциал роста продаж, в первую очередь, качественных вин. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Обзор рынка вин в России, 2018-2019 гг.
1.1. Основные характеристики рынка в России
1.2. Объем и динамика рынка вин в России в 2018-2019 (оценка) гг., доля импорта в потреблении
1.3. Структура рынка, 2018 г.
1.3.1. По ценовой категории
1.3.2. По видам
1.3.3. По странам производства
2. Анализ основных каналов дистрибуции
2.1. По ценовой категории (низкая, средняя, выше среднего, высокая, премиум)
2.2. По видам
2.3. По странам производства
3. Анализ потребления вин в России
3.1. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)
3.2. Анализ потребительских предпочтений. Анализ результатов онлайн опроса потребителей
3.2.1. Описание анализа потребительских предпочтений
3.2.2. Характеристика потребительских предпочтений
3.2.3. Социально-демографический портрет потребителя виноградного вина
3.2.4. Сегментация потребителей виноградного вина по уровню дохода
4. Выводы
4.1. Текущие тенденции и перспективы развития рынка вин в России. Оценка возможных изменений потребительских предпочтений. Перспективные сегменты рынка в 2019-2021 гг.
4.2. Выводы по исследованию
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем рынка вина в РФ, 2018-2019 (оценка) гг.
Рисунок 2. Объем продаж российских и импортных вин в РФ, 2018-2019 (оценка) гг.
Рисунок 3. Доля импорта на российском рынке вина, 2018-2019 (оценка) гг.
Рисунок 4. Объем продаж итальянских и прочих вин в РФ, 2018-2019 (оценка) гг.
Рисунок 5. Структура российского рынка вин по ценовым категориям, 2018 г. в натуральном выражении
Рисунок 6. Структура итальянских вин по ценовым категориям в РФ, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 7. Структура французских вин по ценовым категориям в РФ, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 8. Структура российского рынка вин по видам, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 9. Структура итальянских вин по видам в РФ, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 10. Структура французских вин по видам в РФ, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 11. Структура российского рынка вин по странам производства, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 12. Доли основных каналов дистрибуции российского рынка вин в 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 13. Доли основных каналов дистрибуции итальянских вин в России в 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 14. Доли основных каналов дистрибуции французских вин в России в 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 15. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 16. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 17. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 18. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 19. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 20. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 21. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 22. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 23. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 24. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 25. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 26. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 27. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 28. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 29. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 30. Структура российского рынка вин по видам в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 31. Структура российского рынка вин по видам в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 32. Структура российского рынка вин по видам в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 33. Структура российского рынка вин по видам в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 34. Структура российского рынка вин по видам в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 35. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 36. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 37. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 38. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 39. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 40. Структура рынка французских вин в РФ по видам в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 41. Структура рынка французских вин в РФ по видам в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 42. Структура рынка французских вин в РФ по видам в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 43. Структура рынка французских вин в РФ по видам в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 44. Структура рынка французских вин в РФ по видам в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 45. Структура российского рынка вин по странам производства в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 46. Структура российского рынка вин по странам производства в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 47. Структура российского рынка вин по странам производства в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 48. Структура российского рынка вин по странам производства в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 49. Структура российского рынка вин по странам производства в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 50. Сезонность потребления вин в России, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 51. Распределение респондентов по полу
Рисунок 52. Распределение респондентов по возрасту
Рисунок 53. Предпочитаемый цвет виноградного вина среди респондентов
Рисунок 54. Предпочитаемый вид виноградного вина среди респондентов
Рисунок 55. Предпочитаемая выдержка виноградного вина среди респондентов
Рисунок 56. Предпочитаемые страны-производители виноградного вина среди респондентов
Рисунок 57. Предпочитаемая крепость виноградного вина среди респондентов
Рисунок 58. Частота употребления виноградного вина среди респондентов
Рисунок 59. Объем употребления виноградного вина за один раз среди респондентов
Рисунок 60. Объем приобретения виноградного вина за один раз среди респондентов
Рисунок 61. Потребительские практики употребления виноградного вина среди респондентов
Рисунок 62. Места приобретения виноградного вина среди респондентов
Рисунок 63. Предпочитаемые ценовые сегменты виноградного вина среди респондентов
Рисунок 64. Изменение уровня расходов на покупку виноградного вина за последние 6 месяцев среди респондентов
Рисунок 65. Тенденция изменения уровня расходов на покупку виноградного вина в ближайшие 6 месяцев среди респондентов
Рисунок 66. Спрос на виноградное вино в качестве подарка среди респондентов
Рисунок 67. Основные субъекты потребления виноградного вина в качестве подарка среди респондентов
Рисунок 68. Критерии, значимые при выборе виноградного вина среди респондентов
Рисунок 69. Распределение респондентов по уровню образования
Рисунок 70. Распределение респондентов по роду занятий
Рисунок 71. Распределение респондентов по семейному положению
Рисунок 72. Распределение респондентов по количеству человек в семье
Рисунок 73. Распределение респондентов по размеру населенного пункта
Рисунок 74. Распределение респондентов по федеральным округам РФ
Рисунок 75. Распределение респондентов по доходу
Рисунок 76. Распределение респондентов по наличию автомобиля
Рисунок 77. Оценка среднегодового потребления вин в России и странах Европы
Рисунок 78. Потенциал рынка вин в России до 2021 г.
Рисунок 79. Структура импорта виноматериалов в РФ по странам происхождения, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 80. Структура импорта виноматериалов в РФ по видам, 2018 г., в натуральном выражении
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка вин в РФ, 2018-2019 (оценка) гг.
Таблица 2. Оценка доли итальянских вин на рынке РФ, 2018-2019 (оценка) гг.
Таблица 3. Ценовые категории вин в РФ
Таблица 4. Объем продаж вин по странам производства в РФ, 2018 г., в натуральном выражении
Таблица 5. Распределение респондентов по покупательской способности
Таблица 6. Оценка наиболее перспективных сегментов игристых и тихих вин, импортированных в РФ в 2018 г.
Таблица 7. Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2018 г., в натуральном выражении
Таблица 8. Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2018 г., в денежном выражении
Таблица 9. Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2018 г., в натуральном выражении
Таблица 10. Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2018 г., в денежном выражении
Таблица 11. Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л по странам происхождения в 2018 г., в натуральном выражении
Таблица 12. Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л по странам происхождения в 2018 г., в денежном выражении
Таблица 13. Топ-15 марок итальянских игристых вин, импортированных в РФ в 2018 г.
Таблица 14. Топ-15 марок итальянских красных вин, импортированных в РФ в 2018 г.
Таблица 15. Топ-15 марок итальянских белых вин, импортированных в РФ в 2018 г.
