В исследовании, проведенном компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка водки, определены основные количественные показатели (объём, ёмкость рынка, темпы его роста), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
В рамках анализа российского рынка водки была проведена сегментация по основным характеристикам, а также оценен уровень конкуренции на рынке.
Выдержки из исследования
Во всем мире водка является популярным крепким алкогольным напитком. В последние несколько лет в общем объеме продаж крепкого алкоголя на ее долю приходится около 20% в денежном выражении, что вдвое превышает объемы реализации виски и почти вчетверо – коньяка и бренди.
В тройку стран-лидеров по потреблению водки в стоимостном выражении входят: США – на их долю приходится 39% мирового потребления водки, Россия – 24% и Польша – 11%. Тот факт, что Россия оказалась на втором месте, объясняется тем, что 145 млн. дал российской водки стоят столько же, сколько 40 млн. дал выпиваемой в Америке.
Российские марки широко представлены в водочном рейтинге: в него попали девять отечественных брендов пяти производителей. Однако большинство из них показали снижение объемов продаж на мировом рынке. Так, многолетний лидер российского водочного рынка «Зеленая марка» (компания CEDC) впервые с 2008 г. покинула тройку самых продаваемых водок в мире.
Среди причин снижения производства крепких алкогольных напитков в 2010г., эксперты называют: неблагоприятные погодные условия, а также ужесточения требований со стороны «Росалкогольрегулирования» в вопросе выдачи лицензий тем производителям, которые производили суррогатную продукцию под видом различных ЛВИ.
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВОДКИ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ВОДКИ
1.1. Понятие услуги
1.2. Показатели социально-экономического развития
1.3. Мировой рынок водки
1.4. Российский рынок алкогольной продукции
1.5. Влияющие и смежные рынки
1.6. Резюме по разделу
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВОДКИ
2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции
2.2. Сегментация Рынка по видам упаковки
2.3. Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке
2.4. Сезонность на Рынке
2.5. Резюме по разделу
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ВОДКИ
3.1. Объем производства
3.2. Объем импорта
3.3. Объем экспорта
3.4. Объем и темпы роста Рынка
3.5. Резюме по разделу
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВОДКИ
4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
4.3. Резюме по разделу
5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ВОДКИ
5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
5.2. Дистрибьюторы на российском рынке водки
5.3. Описание розничного сегмента
5.4. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
5.5. Основные каналы продвижения на рынке
5.6. Резюме по разделу
6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ВОДКИ
6.1. Описание потребителей на Рынке
6.2. Объем потребления на Рынке
6.3. Наиболее популярные марки водки на Рынке
6.4. Резюме по разделу
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
7.1. Основные тенденции Рынка
7.2. STEEPLE-анализ рынка
7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2006-2010гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2013г.г., %.
Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2010-2011г.г., % к предыдущему месяцу
Диаграмма 4. Уровень занятости в июне 2011г., %
Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в июне 2011г. (% от численности экономически активного населения)
Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2010г.г., трлн. руб.
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в мае 2011г., %
Диаграмма 10. Структура оборота розничной торговли в зависимости от места реализации товара, в мае 2011г., %
Диаграмма 11. Структура потребления водки по странам, %
Диаграмма 12. Динамика продаж алкогольных напитков и пива населению в 2006-2010г.г., млн. дал.
Диаграмма 13. Структура продажи алкогольных напитков и пива, % к итогу (в абсолютном алкоголе)
Диаграмма 14. Структура рынка алкогольных напитков и пива по регионам в натуральном выражении в 2010г., %
Диаграмма 15. Структура продажи алкогольных напитков и пива, % (в натуральном выражении)
Диаграмма 16. Структура продаж водки по регионам в 2010г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 17. Структура урожая по видам зерновых и зернобобовых культур в 2010г., %
Диаграмма 18. Структура посевных площадей в РФ по видам с/х культур в 2010г., %
Диаграмма 19. Динамика валового сбора зерновых культур в 2006-2010г.г., млн. тонн.
Диаграмма 20. Средние цены производителей на зерно и зерновые культуры в 2010-2011г.г., тыс. руб./т.
Диаграмма 21. Динамика выпуска бутылок в РФ за 2006-2010г.г., млрд. шт.
Диаграмма 22. Динамика производства бутылок из стекла для напитков и пищевых продуктов в 2010-2011г.г., млн.шт.
Диаграмма 23. Динамика импорта стеклобутылок в 2009-2010г.г., млн.шт.
Диаграмма 24. Динамика экспорта стеклобутылок в 2009-2010г.г., млн.шт.
Диаграмма 25. Структура Рынка по вкусам, %
Диаграмма 26. Динамика средних потребительских цен на водку (выше обыкновенного качества) в 2010-2011 гг., руб. за литр
Диаграмма 27. Динамика средних потребительских цен на водку (выше повышенного качества) в 2010-2011 гг., руб. за литр
Диаграмма 28. Объем производства водки в РФ в 2009-2010г.г., млн. дал
Диаграмма 29. Динамика производства водки в РФ в I полугодии 2010-2011г.г., млн. дал
Диаграмма 30. ТОП-10 заводов-производителей водки в РФ в 2010г.г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 31. Объем производства водки на ЛВЗ «Топаз» в 2009-2010г.г., млн. дал
Диаграмма 32. Объем производства водки на ОАО «Московский завод «Кристалл» в 2009-2010г.г., млн. дал
Диаграмма 33. Объем производства водки на ОАО «Омсквинпром» в 2009-2010г.г., млн. дал
Диаграмма 34. Динамика импорта водки в 2009-2010г.г., млн. дал
Диаграмма 35. Структура импорта крепких алкогольных напитков в РФ в 2010г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 36. Страны-экспортеры крепких спиртных напитков в 2010г., %
Диаграмма 37. Крупнейшие компании-импортеры крепких спиртных напитков на российском рынке, % (в натуральном выражении)
Диаграмма 38. Динамика экспорта водки в 2006-2010г.г., млн. дал
Диаграмма 39. Динамика экспорта российской водки в стоимостном выражении, млн. долл.
Диаграмма 40. Структура экспорта российской водки в динамике за период 2005-2010 гг.
Диаграмма 41. Динамика продаж населению водки и ЛВИ в 2006-2010г.г., млн. дал.
Диаграмма 42. Объем рынка водки в 2009-2010г.г., млн. дал
Диаграмма 43. Крупнейшие производители водки в РФ в I полугодии 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 44. Объем производства водки «Татспиртпром» в 2009-2010г.г., млн. дал
Диаграмма 46. Структура продуктового ритейла по показателю оборота, %
Диаграмма 45. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2010 гг., трлн. руб.
Диаграмма 47. Структура рынка общественного питания
Диаграмма 48. Динамика рынка общественного питания за период с 2007-2011 гг. в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 49. Структура населения России по территориальному признаку
Диаграмма 50. Возрастной состав населения России, % от общей численности населения
Диаграмма 51. Динамика потребления водки и ЛВИ в 2006-2010г.г., литров на душу населения
Диаграмма 52. Наиболее популярные бренды водки, по уровню потребления, %
Диаграмма 53. Наиболее популярные бренды водки в субпремиальном сегменте, %
Таблица 1. Самые продаваемые в мире водочные марки по итогам 2010г.
Таблица 2. Ценовая сегментация рынка водки в начале 2011г.
Таблица 3. Доли основных ценовых сегментов рынка водки, %
Таблица 4. Крупнейшие заводы-производители водки в 2009-2010г.г.
Таблица 5. Исходные данные для расчета объема рынка кондитерских изделий в 2009-2010г.г.
Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка водки
Таблица 7. Сравнительная характеристика крупнейших дистрибуторов российского рынка водки
Таблица 8. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по территориальному охвату
Таблица 9. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
Таблица 10. Крупнейшие российские водочные бренды в 2010г., млн. 9-литровых кейсов
Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке
