Российский рынок спортивного питания: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.
- Дата выхода отчёта: 05 июля 2018 г.
- География исследования: РФ
- Период исследования: 2012-2020
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка спортивного питания. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка спортивного питания.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка спортивного питания в 2017г., а также построены прогнозы до 2020 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Показатели рынка
• Анализ участников рынка
• Тенденции и прогнозы развития рынка
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере спортивного питания;
• Директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере спортивного питания;
• Коммерческие директора компаний, работающие в сфере спортивного питания;
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере спортивного питания.
Исследование проведено в июне 2018 года.
Объем отчета – 69 стр.
Отчет содержит 11 таблиц и 42 графика.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 8
Макроэкономические показатели России в 2017 г 10
Реальные располагаемые доходы 10
Оборот розничной торговли 12
Оборот, динамика и структура оборота 12
Инфляция 13
Конъюнктура рынка 16
Общие тенденции 16
Факторы, способствующие и ограничивающие развитие рынка 17
Фитнес-индустрия в России 18
Объем рынка 21
Структура рынка 22
Анализ спроса 26
Анализ предложения 29
Каналы продаж 36
Анализ уровня конкуренции на рынке 39
Профили участников рынка 45
aTech Nutrition (ООО «Арсенал Атлета») 45
Основные показатели деятельности компании 45
Финансовые показатели 46
Kingprotein (ООО «ЕКБ-СПОРТ») 48
Основные показатели деятельности компании 48
Финансовые показатели 49
ООО «АРТ Современные Научные Технологии» 51
Основные показатели деятельности компании 51
Финансовые показатели 52
ООО «Суперсет» 54
Основные показатели деятельности компании 54
Финансовые показатели 55
Geneticlab Nutrition (ООО «ГЕНЕТИКЛАБ», ИП "Константинова Наталья Михайловна") 56
Основные показатели деятельности компании 56
Финансовые показатели 57
Актиформула (ИП Ануфриков Павел Александрович) 58
Основные показатели деятельности компании 58
Geon (ООО «ГЕОН») 59
Основные показатели деятельности компании 59
Финансовые показатели 60
PureProtein (ООО "ВКБ-СПОРТ", ИП Иванов Роман Александрович) 62
Основные показатели деятельности компании 62
Финансовые показатели 63
ООО «Аполлукс» 65
Основные показатели деятельности компании 65
Тенденции и прогнозы развития рынка 66
О компании NeoAnalytics 69
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2017 гг., % 9
Рис. 2. Структура среднедушевых денежных доходов населения по величине, 2015-2017 гг., % 10
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2017гг., млн.руб., % 11
Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2017гг., млн.руб., % 11
Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2017г., млн.руб. 12
Рис. 6. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., % 13
Рис. 7. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., % 13
Рис. 8. Степень проникновения фитнеса в разных странах мира, 2017г., % 17
Рис. 9. Объем рынка фитнес-услуг в России, 2010-2020гг., млрд.руб. 18
Рис. 10. Структура рынка фитнес-услуг РФ по регионам, 2017г.% 19
Рис. 11. Динамика объема российского рынка спортивного питания, 2012-2017гг., млрд.руб. 20
Рис. 12. Структура рынка спортивного питания в разрезе категории товаров, 2017г., % 22
Рис. 13. Структура рынка спортивного питания в разрезе товарных категорий, 2017г., % 23
Рис. 14. Структура рынка спортивного питания в разрезе регионов России, 2017г., % 24
Рис. 15. Структура потребителей спортивного питания в разрезе возрастного показателя, 2017г., % 25
Рис. 16. Критерии выбора спортивного питания, 2017г., % 26
Рис. 17. Предпочтение потребителей в разрезе происхождения спортивного питания, 2017г., % 26
Рис. 18. Структура спроса в разрезе видов продукции, 2017г., % 27
Рис. 19. Структура предложения на рынке в разрезе отечественной/импортной продукции,2013-2017гг., % 28
Рис. 20. Основные страны-импортеры спортивного питания в Россию, 2017г., % 29
Рис. 21. Мониторинг цен на комплексный протеин, 2018г., руб. за порцию 31
Рис. 22. Мониторинг цен на аминокислоты, руб. за порцию, 2018г. 32
Рис. 23. Мониторинг цен на гейнеры, 2018г., руб. за порцию 32
Рис. 24. Мониторинг цен на креатин, 2018г., руб. за порцию 33
Рис. 25. Мониторинг цен на жиросжигатели, 2018г., руб. за порцию 33
Рис. 26. Структура каналов продаж спортивного питания, 2017г., % 35
Рис. 27. Количество фитнес-клубов в РФ, 2010-2020гг. 36
Рис. 28. Структура рынка спортивного питания в разрезе стран-происхождения продукции, 2017г., % 39
Рис. 29. Динамика выручки ООО «Арсенал Атлета», 2013-2015 гг., тыс. руб., % 45
Рис. 30. Динамика чистой прибыли ООО «Арсенал Атлета», 2013-2015 гг., тыс. руб., % 46
Рис. 31. Динамика выручки ООО «ЕКБ-СПОРТ», 2015-2016 гг., тыс. руб., % 48
Рис. 32. Динамика чистой прибыли ООО «ЕКБ-СПОРТ», 2014-2016 гг., тыс. руб., % 48
Рис. 33. Динамика выручки ООО «АРТ Современные Научные Технологии», 2011-2016 гг., тыс. руб., % 51
Рис. 34. Динамика чистой прибыли ООО «АРТ Современные Научные Технологии», 2011-2016 гг., тыс. руб., % 51
Рис. 35. Динамика выручки ООО «ГЕОН», 2011-2016 гг., тыс. руб., % 59
Рис. 36. Динамика чистой прибыли ООО «ГЕОН», 2011-2016 гг., тыс. руб., % 59
Рис. 37. Динамика выручки ООО "ВКБ-СПОРТ", 2015-2016 гг., тыс. руб., % 62
Рис. 38. Динамика чистой прибыли ООО "ВКБ-СПОРТ", 2015-2016 гг., тыс. руб., % 62
Рис. 39. Прогноз динамики объема российского рынка спортивного питания, 2017-2020гг., млрд.руб. 65
Рис. 40. Прогноз динамики объема российского рынка спортивного питания на фоне динамики объема рынка фитнес услуг в РФ, 2018-2020гг., млрд.руб. 65
Рис. 41. Прогноз структуры предложения на рынке в разрезе отечественной/импортной продукции,2017-2020гг., % 66
Рис. 42. Прогноз структуры рынка спортивного питания в разрезе регионов России, 2017-2020 гг., % 67
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 15
Табл. 2. Мониторинг цен на спортивное питание, 2018г., руб. за порцию 35
Табл. 3. Характеристика ряда зарубежных производителей спортивного питания 40
Табл. 4. Характеристика ряда отечественных производителей спортивного питания 42
Табл. 5. Динамика основных финансовых показателей ООО «Арсенал Атлета», 2013-2016 гг., тыс. руб. 47
Табл. 6. Динамика основных финансовых показателей ООО «ЕКБ-СПОРТ», 2014-2016 гг., тыс. руб. 50
Табл. 7. Динамика основных финансовых показателей ООО «АРТ Современные Научные Технологии», 2011-2016 гг., тыс. руб. 53
Табл. 8. Динамика основных финансовых показателей ООО «Суперсет», 2013-2016 гг., тыс. руб. 55
Табл. 9. Динамика основных финансовых показателей ООО «ГЕНЕТИКЛАБ»), 2013-2016 гг., тыс. руб. 57
Табл. 10. Динамика основных финансовых показателей ООО «ГЕОН», 2011-2016 гг., тыс. руб. 61
Табл. 11. Динамика основных финансовых показателей ООО "ВКБ-СПОРТ", 2015-2016 гг., тыс. руб.
Исследования по теме «Спортивное, детское и здоровое питание»
Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»
все обзоры
В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.
Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.