Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка круп
Задачи исследования
1. Описать ситуацию на мировом рынке зерна
2. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка круп
• последствия неблагоприятных погодных условий
• предварительный прогноз ситуации на рынке
• ситуация с отменой эмбарго
• специфика потребления
• технология производства круп
• программа развития мукомольно-крупяной промышленности на 2012-2020 гг.
3. Описать основные показатели российского рынка круп
• объем, темпы роста и прогноз рынка;
• сегменты рынка;
• объемы производства;
• импорт и экспорт;
• потребительские цены
• средние цены производителей;
• доли основных производителей;
• характеристика крупнейших производителей.
Объект исследования
Российский рынок круп
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 13
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Объект исследования 15
Метод сбора данных 15
Методы анализа данных 16
Информационная база исследования 16
ГЛАВА 2. Рынок зерна 17
§1. Мировой рынок зерна 17
Текущая ситуация 17
Перспективы на 2011-2012 гг. 23
§2. Российский рынок зерна 26
ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы российского рынка круп 31
Последствия неблагоприятных погодных условий 31
Предварительный прогноз ситуации на рынке гречки в сезоне 2011/12 34
Отмена эмбарго 35
Специфика потребления 37
Технология производства круп 38
Оценка качества круп 40
Программа развития мукомольно-крупяной промышленности на 2012-2020 гг. 41
ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка круп 52
§1. Объем, темпы роста и прогноз рынка 52
§2. Сегменты рынка 53
§3. Объемы производства 54
Крупа; мука грубого помола; гранулы из зерновых культур 54
1. Крупа; мука грубого помола; гранулы, из пшеницы 56
2. Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки 58
Рис 60
Крупа овсяная 62
Крупа гречневая 64
Пшено (крупа из просо) 66
Крупа ячневая 68
Крупа перловая 70
Крупа кукурузная 72
Крупа ячменная 74
Крупа из сорго 74
3. Культуры зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур 75
§4. Импорт и экспорт 77
Импорт и экспорт по товарным группам 79
Импорт и экспорт по производителям 82
Импорт и экспорт по странам отправления/назначения 87
§5. Потребительские цены 91
Хлопья из злаков (сухие завтраки) 92
Крупа гречневая-ядрица 94
Пшено 96
Овсяные хлопья Геркулес 98
Рис шлифованный 100
Крупа манная 102
Крупы овсяная и перловая 104
§6. Средние цены производителей 106
Крупа гречневая 107
Пшено (крупа из просо) 109
Крупа из пшеницы 111
Рис 113
Крупа перловая 115
Крупа ячневая 117
Крупа из прочих зерновых культур (кроме пшеницы) 119
§7. Доли основных производителей 121
§8. Характеристика крупнейших производителей 122
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова 122
Группа «Разгуляй» 124
ОАО «Славянский КХП» 124
ОАО «Полтавский КХП» 126
ЗАО «Льговский комбинат хлебопродуктов» 130
ОАО «Геркулес» 131
ОАО «Шипуновский элеватор» 134
ОАО «Ангелинский элеватор» 138
Объединение "Грана" 140
ЗАО «Коротоякский элеватор» 140
ОАО «Бийский элеватор» 142
ЗАО «Мелькрукк» 143
В отчете содержатся 38 таблиц и 66 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Производство, потребление, переходящие запасы пшеницы в мире в 2006-2011 гг., тыс. т. 18
Таблица 2. Мировая торговля пшеницей в 2006-2011 гг., тыс. т. 19
Таблица 3. Производство, потребление и переходящие запасы ячменя в мире в 2006-2011 гг., тыс. т. 20
Таблица 4. Мировая торговля ячменем в 2006-2011 гг., тыс. т. 21
Таблица 5. Цены на пшеницу 3 и 4 класса в России по состоянию на 29.04.2011г., руб.т. 28
Таблица 6 Цены на пшеницу и ячмень фуражные в России по состоянию на 29.04.2011 г., руб.т. 29
Таблица 7. Цены на рожь и кукурузу в России по состоянию на 20.04.2011 г., руб.т. 30
Таблица 8. Производственные мощности по глубокой переработки зерна в соответствие с Программой развития мукомольно-крупяной промышленности в России на 2012-2020 гг., т. в сутки 44
Таблица 9. Выработка муки с использованием современных технологий и высокоэффективного оборудования в России в 2012-2020 гг., число мельниц, т. в сутки 45
Таблица 10. Производство пищевых продуктов на злаковой основе в России в 2012 - 2020гг., тыс.т. 46
Таблица 11. Число линий и производство кормов для животных и топливных пеллет в России в 2012-2020 гг., шт. и тыс.т. в год 47
Таблица 12. Объем финансирования Подпрограммы развития мукомольно-крупяной промышленности в России на 2012-2020 гг., млн. руб. 48
Таблица 13. Ресурсное обеспечение Подпрограммы развития мукомольно-крупяной промышленности в России на 2012-2020 гг., в разрезе мероприятий, млн. руб.. 49
Таблица 14. Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Продпрограммы развития мукомольно-крупяной промышленности в 2012 – 2020 гг., тыс.т. в год 50
Таблица 15. Объем производства крупы, муки грубого помола и гранул из пшеницы по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 57
Таблица 16. Объем производства крупы, муки грубого помола и гранул из зерновых культур, не включенных в другие группировки, по регионам РФ в 2007-2010 гг., т. 59
Таблица 17. Объем производства риса по регионам РФ в 2007-2010 гг., т. 61
Таблица 18. Объем производства овсяной крупы по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 63
Таблица 19. Объем производства гречневой крупы по регионам РФ в 2007-2010 гг., т. 65
Таблица 20. Объем производства пшена по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 67
Таблица 21. Объем производства ячневой крупы по регионам РФ в 2007-2010 гг., т. 69
Таблица 22. Объем производства перловой крупы по регионам РФ в 2007-2010 гг., т. 71
Таблица 23. Объем производства кукурузной крупы по регионам РФ в 2007-2010 гг., т. 73
Таблица 24. Объем производства ячменной крупы по регионам РФ в 2010 г., т. 74
Таблица 25. Объем производства крупы из сорго по регионам РФ в 2010 г., т. 74
Таблица 26. Объем производства зерновых культур для завтрака и прочих продуктов из зерновых культур по регионам РФ в 2007-2010 гг., т. 76
Таблица 27. Объем импорта крупы и муки грубого помола в Россию по товарным группам в 2009-2010 гг., т. и $ тыс. 81
Таблица 28. Объем экспорта крупы и муки грубого помола в Россию по товарным группам в 2009-2010 гг., т. и $ тыс. 81
Таблица 29. Объем импорта крупы и муки грубого помола в Россию по производителям в 2009-2010 гг., т. и $тыс. 83
Таблица 30. Объем российского экспорта крупы и муки грубого помола по производителям в 2009-2010 гг., т. и $ тыс. 85
Таблица 31. Объем импорта крупы и муки грубого помола в Россию по странам отправления в 2009-2010 гг., т. и $тыс. 88
Таблица 32. Объем российского экспорта крупы и муки грубого помола по странам назначения в 2009-2010 гг., т. и $ тыс. 90
Таблица 33. Производственные показатели ОАО «Полтавский КХП» в 2009-2010 гг., т. 127
Таблица 34. Объем энергетических ресурсов использованных ОАО «Полтавский КХП» за 2010 г. 127
Таблица 35. Основные потребители продукции ОАО «Геркулес» по итогам 2010 г., т. 131
Таблица 36. Производство комбикормов ОАО «Геркулес» в 2010-2009 гг. 132
Таблица 37. Финансовые показатели ОАО «Шипуновский элеватор» в 2008-2010 гг. 135
Таблица 38. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов ОАО «Шипуновский элеватор» в 2010 г. 136
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика индекса ИКАР в сезонах 2007/08 - 2010/11, руб./т. (EXW, центр Европейской части России) 27
Диаграмма 2. Цены производителей основных круп в зонах товарного производства в России в 2010 г., руб./т 31
Диаграмма 3. Цены производителей гречневой крупы и пшена в зонах товарного производства в России в 2009-2011 гг., руб./т 33
Диаграмма 4. Динамика и прогноз предложения, потребления и оптовых цен гречневой крупы в России в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011-2012гг. 34
Диаграмма 5. Доли круп в потреблении в различных блюдах не реже 1 раза в месяц в России, % 37
Диаграмма 6. Объем и темп роста производства крупы, муки грубого помола и гранул из зерновых культур в России в 2009-2010 гг., т. и %. 54
Диаграмма 7. Объем и темп роста производства крупы, муки грубого помола и гранул из пшеницы в России в 2009-2010 гг., т. и %. 55
Диаграмма 8. Объем производства крупы, муки грубого помола и гранул из пшеницы по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 56
Диаграмма 9. Объем и темп роста производства крупы, муки грубого помола и гранул из зерновых культур, не включенных в другие группировки, в России в 2007-2010 гг., т. и %. 57
Диаграмма 10. Объем производства крупы, муки грубого помола и гранул из зерновых культур, не включенных в другие группировки, по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 58
Диаграмма 11. Объем и темп роста производства риса в России в 2007-2010 гг., т. и %. 59
Диаграмма 12. Объем производства риса по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 59
Диаграмма 13. Объем и темп роста производства овсяной крупы в России в 2009-2010 гг., т. и %. 61
Диаграмма 14. Объем производства овсяной крупы по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 61
Диаграмма 15. Объем и темп роста производства гречневой крупы в России в 2007-2010 гг., т. и %. 63
Диаграмма 16. Объем производства гречневой крупы по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 63
Диаграмма 17. Объем и темп роста производства пшена в России в 2009-2010 гг., т. и %. 65
Диаграмма 18. Объем производства пшена по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 65
Диаграмма 19. Объем и темп роста производства ячневой крупы в России в 2007-2010 гг., т. и %. 67
Диаграмма 20. Объем производства ячневой крупы по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 67
Диаграмма 21. Объем и темп роста производства перловой крупы в России в 2007-2010 гг., т. и %. 69
Диаграмма 22. Объем производства перловой крупы по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 69
Диаграмма 23. Объем и темп роста производства кукурузной крупы в России в 2007-2010 гг., т. и %. 71
Диаграмма 24. Объем производства кукурузной крупы по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 71
Диаграмма 25. Объем и темп роста производства зерновых культур для завтрака и прочих продуктов из зерновых культур в России в 2007-2010 гг., т. и %. 74
Диаграмма 26. Объем производства зерновых культур для завтрака и прочих продуктов из зерновых культур по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 75
Диаграмма 27. Объем и темп роста импорта крупы и муки грубого помола в Россию в натуральном выражении в 2009-2010 гг., т. и %. 76
Диаграмма 28. Объем и темп роста импорта крупы и муки грубого помола в Россию в стоимостном выражении в 2009-2010 гг., т. и %. 76
Диаграмма 29. Объем и темп роста экспорта крупы и муки грубого помола из России в натуральном выражении в 2009-2010 гг., т. и %. 77
Диаграмма 30. Объем и темп роста экспорта крупы и муки грубого помола из России в стоимостном выражении в 2009-2010 гг., т. и %. 77
Диаграмма 31. Объем импорта крупы и муки грубого помола в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2010 г., % 78
Диаграмма 32. Объем российского экспорта крупы и муки грубого помола по товарным группам в стоимостном выражении в 2010 г., % 79
Диаграмма 33. Объем импорта крупы и муки грубого помола в Россию по производителям в 2010 г., % 81
Диаграмма 34. Объем российского экспорта крупы и муки грубого помола по производителям в 2010 г., %. 83
Диаграмма 35. Объем импорта крупы и муки грубого помола в Россию по странам отправления в 2010 г., %. 86
Диаграмма 36. Объем российского экспорта крупы и муки грубого помола по странам назначения в 2010 г., %. 88
Диаграмма 37. Динамика потребительских цен на различные виды круп в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за кг. 90
Диаграмма 38. Динамика потребительских цен на хлопья из злаков (сухие завтраки) в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за кг. 91
Диаграмма 39. Потребительские цены на хлопья из злаков (сухие завтраки) по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за кг. 92
Диаграмма 40. Динамика потребительских цен на крупу гречневую-ядрицу в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за кг. 93
Диаграмма 41. Потребительские цены на крупу гречневую-ядрицу по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за кг. 94
Диаграмма 42. Динамика потребительских цен на пшено в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за кг. 95
Диаграмма 43. Потребительские цены на пшено по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за кг. 96
Диаграмма 44. Динамика потребительских цен на овсяные хлопья Геркулес в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за кг. 97
Диаграмма 45. Потребительские цены на овсяные хлопья Геркулес по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за кг. 98
Диаграмма 46. Динамика потребительских цен на шлифованный рис в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за кг. 99
Диаграмма 47. Потребительские цены на шлифованный рис по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за кг. 100
Диаграмма 48. Динамика потребительских цен на манную крупу в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за кг. 101
Диаграмма 49. Потребительские цены на манную крупу по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за кг. 102
Диаграмма 50. Динамика потребительских цен на овсяную и перловую крупы в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за кг. 103
Диаграмма 51. Потребительские цены на овсяную и перловую крупы по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за кг. 104
Диаграмма 52. Динамика средних цен производителей на различные виды круп в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за т.. 105
Диаграмма 53. Динамика средних цен производителей на крупу гречневую в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за т.. 106
Диаграмма 54. Средние цены производителей на крупу гречневую по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за т. 107
Диаграмма 55. Динамика средних цен производителей на пшено в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за т.. 108
Диаграмма 56. Средние цены производителей на пшено по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за т. 109
Диаграмма 57. Динамика средних цен производителей на крупы из пшеницы в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за т.. 110
Диаграмма 58. Средние цены производителей на крупы из пшеницы по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за т. 111
Диаграмма 59. Динамика средних цен производителей на рис в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за т.. 112
Диаграмма 60. Средние цены производителей на рис по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за т. 113
Диаграмма 61. Динамика средних цен производителей на перловую крупу в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за т.. 114
Диаграмма 62. Средние цены производителей на перловую крупу по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за т. 115
Диаграмма 63. Динамика средних цен производителей на ячневую крупу в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за т.. 116
Диаграмма 64. Средние цены производителей на ячневую крупу по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за т. 117
Диаграмма 65. Динамика средних цен производителей на купы из прочих зерновых культур (кроме пшеницы) в России в янв. 2010 – май. 2011 гг., руб. за т.. 118
Диаграмма 66. Средние цены производителей на купы из прочих зерновых культур (кроме пшеницы) по федеральным округам РФ на май 2011 г., руб. за т. 119
