Аннотация
Рынок макаронных изделий, как это ни странно, получил мощный импульс к своему развитию в период экономического кризиса. При неудержимом удорожании многих продовольственных товаров (картофеля, круп и т.п.), внезапно оказалось, что макаронные изделия оказались одной из самых недорогих альтернатив при приготовлении гарнира. Как справедливо выразился один из экспертов, 2010 год оказался годом макарон.
Этим обусловлены многие структурные изменения рынка макаронных изделий. Изменилась структура рынка, конкурентная среда, предпочтения потребителей.
В данном исследовании мы рассмотрим ключевые изменения российского рынка макаронных изделий в период экономического кризиса и посткризисное время. В феврале-марте 2011 года специалисты Компании «Прорыв» провели масштабное комплексное исследование для выявления и оценки основных изменений в структуре, тенденциях развития данного рынка и изменениях в потребительском поведении. В исследовании были использованы такие методы как экспертные интервью с крупнейшими участниками данного рынка, глубинные интервью с потребителями, репрезентативный стандартизированный опрос потребителей. В результате была получена комплексная и разностороння информация об исследуемом рынке, была получена актуальная информация по следующим вопросам:
1. емкость и динамика развития рынка;
2. тенденции развития рынка и влияние экономического кризиса на развитие рынка;
3. структура рынка по видам изделий;
4. позиции основных производителей на рынке, их доли рынка;
5. знание, потребление и привлекательность для потребителя наиболее известных торговых марок специальных макаронных изделий;
6. анализ удовлетворенности потребителей продукцией различных торговых марок;
7. потребительские предпочтения в отношении веса, типа и дизайна упаковки, типа изделий, розничных цен;
8. мотивы выбора торговых марок макаронных изделий (причины предпочтения потребителями тех или иных марок макаронных изделий);
9. сегментация потребителей по различным основаниям (в том числе и по мотивам выбора торговой марки макаронных изделий).
Содержание отчёта
Введение
Краткие выводы по итогам исследования
Часть 1. Тенденции развития российского рынка макаронных изделий
1. Рынок макаронных изделий в период экономического кризиса
2. Премиальный сегмент в структуре российского рынка макаронных изделий
Премиальный сегмент рынка макаронных изделий
Сегмент макаронных изделий специальных форматов в структуре рынка макаронных изделий
3. Тенденции развития российского рынка макаронных изделий
Особенности рынка макаронных изделий
a. на рынке макаронных изделий нет приверженности торговым маркам
b. у потребителей нет доверия к премиальным макаронным изделиям российского производства
Факторы, способствующие развитию рынка
a. повышение культуры питания и пристрастий к средиземноморской кухне
b. стремление потребителей к разнообразию в продуктах питания
Факторы, затрудняющие развитие рынка
а. высокая цена некоторых форматов макаронных изделий является препятствием в развитии рынка
b. качество премиальных макаронных изделий, произведенных в России, скорее всего, будет низким из-за отсутствия качественного сырья
c. потребитель консервативен, не воспринимает изделия для фарширования
d. не знание рецептов, не умение готовить сложные блюда из макаронных изделий
e. потребители мало информированы о преимуществах премиальных макаронных изделий, низкая культура питания
Часть 2. Структура рынка макаронных изделий в крупных городах России
1. Структура рынка макаронных изделий в крупных городах России по видам изделий
Сегмент макаронных изделий традиционных форматов
Сегмент макаронных изделий специальных форматов
2. Конкурентная среда на рынке макаронных изделий в крупных городах России
Доли наиболее известных торговых марок макаронных изделий в крупных российских городах
Удовлетворенность потребителей представленными на рынке торговыми марками макаронных изделий специальных форматов
Часть 3. Розничный рынок макаронных изделий в крупных российских городах
1. Структура розничного предложения макаронных изделий в крупных городах России по торговым маркам
Сегмент макаронных изделий традиционных форматов
Сегмент макаронных изделий специальных форматов
2. Структура розничного предложения макаронных изделий в крупных городах России по видам изделий
Сегмент макаронных изделий традиционных форматов
Сегмент макаронных изделий специальных форматов
3. Структура розничного предложения макаронных изделий в крупных городах России по типу упаковки
4. Структура розничного предложения макаронных изделий в крупных городах России по весу упаковки
5. Структура розничного предложения макаронных изделий в крупных городах России по цвету упаковки
Часть 4. Покупательское и потребительское поведение на рынке макаронных изделий крупных российских городов
1. Стереотипы, управляющие сознанием потребителей макаронных изделий
Настоящие макароны должны быть изготовлены только из твердых сортов пшеницы
Настоящие макароны – это итальянские макароны
2. Знание и потребление макаронных изделий наиболее известных торговых марок в крупных городах России
а. рейтинг торговых марок по спонтанному знанию потребителями
б. рейтинг торговых марок по знанию потребителями
в. рейтинг торговых марок по потреблению
г. рейтинг торговых марок по коэффициенту привлекательности
3. Мотивы выбора изделий
4. Мотивы выбора торговой марки
5. Предпочтения по характеристикам товара
а. предпочтения по весу упаковки
б. предпочтения по типу упаковки
в. предпочтения по цвету упаковки
г. предпочтения по изображениям на упаковке
Часть 5. Сегментация потребителей макаронных изделий в крупных российских городах по основному мотиву выбора торговой марки
1. Поведение потребителей – «экспериментаторов»
2. Поведение потребителей – «консерваторов»
3. Поведение «подозрительных» потребителей
4. Поведение потребителей – «рационалистов»
5. Поведение потребителей – «гурманов»
6. Поведение потребителей – «любителей яичных макарон»
7. Поведение потребителей – «предпочитающих итальянские макароны»
Часть 6. Поведение потребителей макаронных изделий в г. Москве
1. Социально-демографический профиль потребителей макаронных изделий в г. Москве
2. Мотивационный профиль потребителей макаронных изделий в г. Москве
3. Предпочтения потребителей макаронных изделий в г. Москве
Список диаграмм
Диаграмма 1. Импорт макаронных изделий из Германии и Италии в 2007-2010 гг., в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 2. Импорт макаронных изделий из Германии и Италии в 2007-2010 гг., в стоимостном выражении, тонн
Диаграмма 3. Доли рынка наиболее известных торговых марок макаронных изделий в структуре премиального сегмента рынка макаронных изделий, в натуральном выражении
Диаграмма 4. Доли рынка наиболее известных торговых марок макаронных изделий в структуре премиального сегмента рынка макаронных изделий, в стоимостном выражении
Диаграмма 5. Импорт торговых наиболее известных торговых марок из Италии и Германии в 2007-2010 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 6. Импорт торговых наиболее известных торговых марок из Италии и Германии в 2007-2010 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 7. Структура рынка макаронных изделий по типу форматов в крупных городах России, в натуральном выражении
Диаграмма 8. Структура рынка макаронных изделий по типу форматов в крупных городах России, в натуральном и стоимостном выражении, в сравнении
Диаграмма 9. Доля потребителей различных изделий среди потребителей в сегменте макаронных изделий традиционных форматов в крупных городах России
Диаграмма 10. Структура сегмента макаронных изделий традиционных форматов в крупных городах России
Диаграмма 11. Структура сегмента макаронных изделий традиционных форматов по видам изделий в крупных городах России, в натуральном и стоимостном выражении, в сравнении
Диаграмма 12. Доли потребителей увеличивших/уменьшивших потребление различных видов макаронных изделий традиционных форматов в крупных городах России
Диаграмма 13. Доля потребителей различных изделий в сегменте макаронных изделий специальных форматов в крупных городах России
Диаграмма 14. Структура сегмента макаронных изделий специальных форматов в крупных городах России
Диаграмма 15. Структура сегмента макаронных изделий специальных форматов по видам изделий в крупных городах России, в натуральном и стоимостном выражении, в сравнении
Диаграмма 16. Доли потребителей увеличивших/уменьшивших потребление различных видов макаронных изделий специальных форматов в крупных городах России
Диаграмма 17. Доли рынка наиболее известных торговых марок макаронных изделий в крупных городах России
Диаграмма 18. Среднее число представленных в розничной торговле позиций макаронных изделий разных форматов
Диаграмма 19. Средние розничные цены макаронных изделий традиционных и специальных форматов в крупных городах России и г. Москве, в сравнении
Диаграмма 20. Структура розничного предложения по торговым маркам в сегменте макаронных изделий традиционных форматов в крупных российских городах
Диаграмма 21. Структура розничного предложения по торговым маркам в сегменте макаронных изделий традиционных форматов в крупных российских городах и г. Москве, в сравнении
Диаграмма 22. Структура розничного предложения по торговым маркам в сегменте макаронных изделий специальных форматов в крупных российских городах
Диаграмма 23. Структура розничного предложения по торговым маркам в сегменте макаронных изделий специальных форматов в крупных российских городах и г. Москве, в сравнении
Диаграмма 24. Структура розничного предложения по видам изделий в сегменте макаронных изделий традиционных форматов в крупных российских городах
Диаграмма 25. Структура розничного предложения по видам изделий в сегменте макаронных изделий традиционных форматов в крупных российских городах и г. Москве, в сравнении
Диаграмма 26. Структура розничного предложения по видам изделий в сегменте макаронных изделий специальных форматов в крупных российских городах
Диаграмма 27. Структура розничного предложения по видам макаронных изделий специальных форматов в 5-ти крупнейших российских городах и г. Москве, в сравнении
Диаграмма 28. Структура розничного предложения макаронных изделий в крупных российских городах по типу упаковки
Диаграмма 29. Структура розничного предложения по типу упаковки макаронных изделий в крупных российских городах и г. Москве, в сравнении
Диаграмма 30. Структура розничного предложения макаронных изделий в крупных российских городах по весу упаковки
Диаграмма 31. Структура розничного предложения по весу упаковки макаронных изделий в крупных российских городах и г. Москве, в сравнении
Диаграмма 32. Структура розничного предложения макаронных изделий по основному цвету упаковки в крупных российских городах
Диаграмма 33. Структура розничного предложения по основному цвету упаковки макаронных изделий в крупных российских городах и г. Москве, в сравнении
Диаграмма 34. Мотивы выбора изделий потребителями макаронных изделий в крупных городах России
Диаграмма 35. Сегментация потребителей по основному мотиву выбора макаронных изделий в крупных городах России
Диаграмма 36. Мотивы выбора торговых марок потребителями макаронных изделий в крупных городах России
Диаграмма 37. Сегментация потребителей по основному мотиву выбора торговой марки макаронных изделий в крупных городах России
Диаграмма 38. Предпочтения потребителей макаронных изделий в крупных городах России по весу упаковки
Диаграмма 39. Предпочтения потребителей макаронных изделий в крупных городах России по типу упаковки
Диаграмма 40. Предпочтения потребителей макаронных изделий в крупных городах России по цвету упаковки
Диаграмма 41. Предпочтения потребителей макаронных изделий в крупных городах России по изображениям на упаковке
Диаграмма 42. Состав группы потребителей макаронных изделий в г. Москве по возрасту в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 43. Состав потребителей макаронных изделий в г. Москве по полу в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 44. Состав потребителей макаронных изделий в г. Москве по величине семьи в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 45. Состав потребителей макаронных изделий в г. Москве по уровню дохода на одного члена семьи в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 46. Мотивы выбора изделий потребителями макаронных изделий в г. Москве в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 47. Мотивы выбора торговых марок потребителями макаронных изделий в г. Москве в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 48. Структура потребления изделий традиционных форматов потребителями в г. Москве в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 49. Структура потребления изделий специальных форматов потребителями в г. Москве в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 50. Структура потребления торговых марок макаронных изделий потребителями в г. Москве в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 51. Предпочтения потребителей макаронных изделий в г. Москве по весу упаковки в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 52. Предпочтения потребителей макаронных изделий в г. Москве по типу упаковки в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 53. Предпочтения потребителей макаронных изделий в г. Москве по цвету упаковки в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 54. Предпочтения потребителей макаронных изделий в г. Москве по изображениям на упаковке в сравнении со средневыборочными показателями
Список таблиц
Таблица 1. Структура выборки по социально-демографическим параметрам
Таблица 2. Оценка емкости рынка макаронных изделий специальных форматов экспертами некоторых участников рынка, в процентах от емкости всего рынка макаронных изделий
Таблица 3. Оценка темпа роста рынка макаронных изделий специальных форматов в прошлые годы экспертами некоторых участников рынка
Таблица 4. Основные параметры розничного рынка макаронных изделий
Таблица 5. Соотношение спроса и предложения по видам изделий в сегменте макаронных изделий традиционных форматов в крупных городах России
Таблица 6. Соотношение спроса и предложения по видам изделий в сегменте макаронных изделий специальных форматов в крупных городах России
Таблица 7. Соотношение предпочитаемых потребителями цветов упаковки и розничного предложения в крупных городах России
Таблица 8. Рейтинг наиболее известных торговых марок макаронных изделий в крупных городах России по спонтанному знанию потребителями
Таблица 9. Рейтинг наиболее известных торговых марок макаронных изделий в крупных городах России по знанию потребителями
Таблица 10. Рейтинг наиболее известных торговых марок макаронных изделий в крупных городах России по потреблению
Таблица 11. Рейтинг наиболее известных торговых марок макаронных изделий в крупных городах России по коэффициенту привлекательности торговой марки
Таблица 12. Описание основных мотивов выбора потребителей макаронных изделий в крупных городах России
Таблица 13. Сегментация потребителей макаронных изделий по основному мотиву выбора
Таблица 14. Описание сегмента потребителей – «экспериментаторов»
Таблица 15. Описание сегмента потребителей – «консерваторов»
Таблица 16. Описание сегмента «подозрительных» потребителей
Таблица 17. Описание сегмента потребителей – «рационалистов»
Таблица 18. Описание сегмента потребителей – «гурманов»
Таблица 19. Описание сегмента потребителей – «любителей яичных макарон»
Таблица 20. Описание сегмента потребителей – «предпочитающих итальянские макароны»
