Российский рынок молочной продукции, маркетинговое исследование и анализ рынка (2012г.)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 15 июня 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: июнь 2013г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В исследовании, проведенной компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка молочной продукции, определены основные количественные показатели (объём, темпы роста рынка), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
В рамках анализа российского рынка молочной продукции была проведена сегментация по основным видам продукции и ценам, был оценен уровень конкуренции на рынке, описаны каналы продаж на рынке, а также был проведен анализ конечных потребителей рынка.
Выдержки из исследования
По итогам 2012г. производство молочной продукции увеличилось на*% до … млн.тонн. Однако уже в I кв. 2013г. производство вновь продемонстрировало отрицательную динамику, сократившись на***% до … млн.тонн. Лидером по производству молока является Приволжский федеральный округ – **%, далее следуют Центральный ФО (**%) и Сибирский ФО (**%).

По итогам 2012г. импорт молока и молочных продуктов в РФ увеличился на *% и составил … млн.тонн (в пересчете на молоко). Крупнейшим поставщиком молочной продукции на российский рынок является Республика Беларусь (****% импорта в стоимостном выражении и ****% в натуральном выражении). В пятерку крупнейших поставщиков молока и молочной продукции также входят: Украина, Германия, Финляндия и Литва. В целом отечественный рынок молочных продуктов характеризуется относительно высоким уровнем самообеспечения.

В России работают около … тыс. производителей молочной продукции. На сегодняшний день лидерами рынка являются компания Pepsi Co («Вимм-Билль-Данн») и компания «Danone-Юнимилк». По данным Nielsen, на долю этих двух объединений приходится более **% отечественного молочного рынка.

ВВЕДЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
Понятие молочной продукции
Показатели социально-экономического развития
Российская пищевая промышленность
Сырьевые рынки
Резюме по разделу
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Сегментация Рынка по основным видам продукции
Сегментация Рынка по виду упаковки
Сезонность на Рынке
Ценовая сегментация Рынка
Резюме по разделу
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Объем производства
Объем импорта и экспорта
Объем и темпы роста Рынка
Резюме по разделу
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Уровень конкуренции, параметры конкуренции
Описание профилей крупнейших игроков Рынка
«Вимм Билль Данн» (PepsiCo)
«Danone-Юнимилк»
«ЭРМАН»
Компания «Молвест»
Компания «Campina»
Компания «Parmalat»
Резюме по разделу
КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Особенности сбытовой политики на Рынке
Описание розничного сегмента
Основные каналы продвижения на рынке
Резюме по разделу

Таблица 1. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности
Таблица 2. Ценовая сегментация рынка молочных продуктов
Таблица 3. Исходные данные для расчета объем Рынка молока и молочной продукции, млн. тонн
Таблица 4. Портфель брендов «Danone-Юнимилк» в сегменте молочной продукции
Таблица 5. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка молочной продукции
Таблица 6. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по форматам
Таблица 7. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по территориальному охвату
Таблица 8. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2012гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2012-2015г.г., %
Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2012-2013г.г., % к предыдущему месяцу
Диаграмма 4. Уровень занятости в апреле 2013г., %
Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в апреле 2013г. (% от численности экономически активного населения)
Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2012г.г., трлн. руб.
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2012-2013 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в марте 2013г., %
Диаграмма 10. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в 2008-2012г.г., % к соответствующему периоду прошлого года
Диаграмма 11. Динамика поголовья коров в РФ за 2006-2012г.г., млн. голов
Диаграмма 12. Территориальная структура поголовья коров в РФ в 2012г., %
Диаграмма 13. Надой молока на 1 корову в хозяйствах всех категорий в РФ за 2006-2012г.г., кг/год
Диаграмма 14. Структура производства молочной продукции в РФ в 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 15. Структура производства цельномолочной продукции в РФ в 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 16. Структура производства кисломолочной продукции в РФ в 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 17. Доля упакованного молока на Рынке в 2011г.г., %\
Диаграмма 18. Динамика цен на сырое молоко в РФ в 2012-2013г.г., руб. за кг
Диаграмма 19. Средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в 2012-2013г.г., руб./л
Диаграмма 20. Средние потребительские цены на сливочное масло в 2012-2013г.г., руб./кг
Диаграмма 21. Средние потребительские цены на сыры сычужные в 2012-2013г.г., руб./кг
Диаграмма 22. Динамика производства молока в российских хозяйствах всех категорий, млн. тонн
Диаграмма 23. Территориальная структура производства молока и молочной продукции в РФ в 2012г., %
Диаграмма 24. Динамика производства молока и молочных продуктов по федеральным округам в 2012г., по сравнению с 2011г, %
Диаграмма 25. Динамика производства цельномолочной продукции в РФ за период 2006-2013 гг., млн. тонн (в пересчете на молоко)
Диаграмма 26. Объем производства сыра и сырных продуктов в 2010-2012г.г., тыс. тонн
Диаграмма 27. Структура производства сыров и сырных продуктов в 2012г. %
Диаграмма 28. Объем производства сливочного масла в РФ в 2010-2012г.г., тыс. тонн
Диаграмма 29. Объем производства мороженого в РФ в 2010-2012г.г., тыс. т
Диаграмма 30. Объем импорта молока и молокопродуктов в РФ в 2008-2012г.г., млн. т (в пересчете на молоко)
Диаграмма 31. Крупнейшие поставщики молочной продукции на российский рынок в 2012г., % (без пересчета на молоко)
Диаграмма 32. Объем экспорта молока и молокопродуктов в РФ в 2008-2012г.г., тыс. тонн (в пересчете на молоко)
Диаграмма 33. Крупнейшие покупатели молочной продукции из РФ в 2012г., % (без пересчета на молоко)
Диаграмма 34. Соотношение импорта и экспорта молочных продуктов в РФ в 2012г., %
Диаграмма 35. Объем Рынка молочной продукции в 2006-2012г.г., млн. тонн
Диаграмма 36. Структура использования молока и молочных продуктов в РФ за 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 37. Объем розничной продажи молочных продуктов в 2009-2012г.г., млрд. руб.
Диаграмма 38. Объем розничной продажи цельномолочной продукции в 2011-2012г.г., млрд. руб.
Диаграмма 39. Крупнейшие игроки на молочном рынке России, % (в натуральном выражении)
Диаграмма 40. Структура доходов от различных видов деятельности компании «Вимм Билль Данн», % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 41. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 42. Структура потребления молочной продукции
Диаграмма 43. Дистрибуция различных видов молочной продукции в зависимости от формата торговли, в % от общего объема молочной продукции
Диаграмма 44. Структура продуктового ритейла по показателю оборота, %
Диаграмма 45. Структура сетевой розницы, %
Диаграмма 46. ТОП-10 продуктовых сетей РФ в 2012г., % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 47. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2013г., %
Диаграмма 48. Структура потребительских расходов населения на продукты питания в 2012г.
Диаграмма 49. Места покупок молока в Москве, %
Диаграмма 50. Объем упаковки молока за одну покупку, %
Диаграмма 51. Предпочтения относительно видов упаковки молока, %
Диаграмма 52. Предпочтения по способу термической обработки молока, %
Диаграмма 53. Критерии выбора молока, %
Диаграмма 54. Восприятие молока потребителями, %
Диаграмма 55. Покупка марок молока за последние 3 мес., %
Диаграмма 56. Предпочтения потребителей по видам кисломолочной продукции, % от числа ответов

Схема 1. Основные виды молочной продукции
Схема 2. Цепочка движения товара на Рынке

Исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Рынок сыров в России: состояние, тенденции и перспективы его развития

02 декабря 2010 г. 35 700 р.

Сухое цельное молоко: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

14 декабря 2016 г. 37 485 р.

Сливочное мороженное: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

19 декабря 2016 г. 37 350 р.

Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.

28 июля 2015 г. 67 500 р.

Обзор рынка молочных продуктов Украины и России

08 января 2014 г. 29 900 р.

Анализ молочной отрасли в Грузии в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.

08 января 2015 г. 69 000 р.

Украинский рынок твердого сыра. 2013 год

09 января 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок мороженого: итоги 2016 г., прогноз до 2020 г.

14 июня 2017 г. 75 000 р.

Анализ рынка мороженого в России: итоги I пол. 2015 года

29 сентября 2015 г. 60 000 р.

Анализ рынка мороженого в России 2016

13 сентября 2016 г. 75 000 р.

Российский рынок мороженого: итоги 2013 г.

25 марта 2014 г. 52 500 р.

Исследование рынка молока и молочных продуктов в Краснодарском крае

16 декабря 2011 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование «Рынок сыра и творога 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, новые мощности, прогноз до 2017г.»

19 февраля 2015 г. 39 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок премиальных сыров в России

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка мороженого и творожной продукции в РФ, 2010-2014 гг.

18 апреля 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.