Настоящее исследование посвящено российскому рынку молочной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка молочной продукции.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2013г., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие показатели, как:
• Динамика объемов производства молока и молочных продуктов
• Ценовая политика (цены сельхозпроизводителей и товаропроизводителей)
• Динамика объемов импорта/экспорта молочной продукции
• Емкость рынка молочной продукции
• Объем рынка молока и молочных продуктов
• Динамика объемов внутреннего потребления (проанализирована динамика потребления молочных продуктов на душу населения)
• Крупнейшие игроки на рынке молочной продукции по объему выручки
• Тенденции и перспективы развития российского рынка молоч-ной продукции
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке молочной продукции, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в молочной отрасли
• Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий молочной промышленности
• Коммерческие директора предприятий молочной промышленности
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции пред-приятий, осуществляющих свою деятельность в сфере переработке и про-изводства молочной продукции
Исследование проведено в июле-августе 2014 года.
Объем отчета – 87 стр.
Отчет содержит 15 таблиц и 48 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 8
Макроэкономические показатели России в 2013 г. 10
Конъюнктура молочной отрасли РФ 16
Общие тенденции 16
Факторы, способствующие и сдерживающие рост рынка 18
Нормативно-правовая база 20
Структура молочной отрасли РФ 23
Классификация продукции 23
Сегменты рынка 27
Динамика основных показателей молочной отрасли РФ 28
Производственные показатели сельского хозяйства 28
Производственные показатели перерабатывающей промышленности 32
Цельномолочная продукция 32
Мороженое 34
Масло сливочное 36
Сыры и продукты сырные 39
Молоко и сливки сухие и концентрированные 43
Цены 45
Импорт и экспорт 47
Импорт 47
Экспорт 55
Объем рынка 63
Потребление молока и молочных продуктов 64
Основные участники российского рынка молочных продуктов 68
Профили компаний 68
ОАО «Вимм-Билль-Данн» 69
Общая информация 69
Финансовые показатели 70
История развития компании 70
Стратегия компании 72
Руководство 73
Контактная информация 73
Danone 74
Общая информация 74
Финансовые показатели 74
История развития компании 75
Стратегия компании 76
Руководство 76
Контактная информация 76
Valio 77
Общая информация 77
ЗАО «Молвест» 79
Общая информация 79
Campina 81
Общая информация 81
Hochland 82
Общая информаци 82
Ehrmann 84
Общая информация 84
Тенденции и перспективы развития молочной отрасли в РФ 85
О компании NeoAnalytics 87
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % 12
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % 13
Рис. 3. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2013гг., млн. тонн, % 15
Рис. 4. Долевое распределение сегментов рынка молочной продукции, 2013г., тыс.тонн, % 26
Рис. 5. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2013гг., млн.тонн 27
Рис. 6. Структура производства молока в разрезе хозяйств населения, 1990 – 2013гг. % 28
Рис. 7. Структура федеральных округов РФ в производстве молока, 2013г., тыс.тонн, % 29
Рис. 8. Динамика производства цельномолочной продукции, 2000-2013гг., млн.тонн, % 31
Рис. 9. Динамика производства мороженного в РФ, 1990-2013гг., тыс.тонн, % 33
Рис. 10. Динамика производства сливочного масла в РФ, 1990-2013 гг., тыс.тонн, % 35
Рис. 11. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сливочного масла РФ, 2000-2013гг., % 36
Рис. 12. Структура производства сливочного масла в РФ по видам, 2013гг., тонн, % 37
Рис. 13. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2013гг., тыс.тонн, % 38
Рис. 14. Структура производства сыра по ФО РФ, % 39
Рис. 15. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сыра РФ, 2000-2013гг., % 40
Рис. 16. Динамика производства молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2013гг., тыс.тонн, % 42
Рис. 17. Соотношение отечественного производства/импорта на рынке молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2013гг., % 43
Рис. 18. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко за период 2000-2013 гг., руб./тонну 44
Рис. 19. Динамика средних потребительских цен на молоко и отдельные молочные продукты за период 2000-2013 гг., руб./л/кг 45
Рис. 20. Динамика импорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн 46
Рис. 21. Динамика импорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн 47
Рис. 22. Динамика импорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн 47
Рис. 23. Динамика импорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн 48
Рис. 24. Динамика импорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл. 49
Рис. 25. Динамика импорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл. 49
Рис. 26. Динамика импорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл. 50
Рис. 27. Динамика импорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл 50
Рис. 28. Страны-импортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара» (Молоко цельное), 2013 г., % 52
Рис. 29. Страны-импортеры в товарной категории 0402 «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2013 г., % 52
Рис. 30. Страны-импортеры в товарной категории 040510 «Сливочное масло», 2013г., % 53
Рис. 31. Страны-импортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2013г., % 53
Рис. 32. Динамика экспорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн 54
Рис. 33. Динамика экспорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн 55
Рис. 34. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн 55
Рис. 35. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн 56
Рис. 36. Динамика экспорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл. 57
Рис. 37. Динамика экспорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл 57
Рис. 38. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл 58
Рис. 39. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл 58
Рис. 40. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара», 2013 г., % 59
Рис. 41. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0402 «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2013 г., % 60
Рис. 42. Основные страны-экспортеры в товарной категории 040510 «Сливочное масло», 2013 г., % 60
Рис. 43. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2013 г., % 61
Рис. 44. Объем рынка молока и молочной продукции, 2000-2016гг., млрд.руб., % 62
Рис. 45. Потребление молока и молочных продуктов в РФ, 2001-2013гг., к/г на человека в год 63
Рис. 46. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, кг в год на человека 64
Рис. 47. Потребление отдельных видов молочных продуктов, кг.на человека в год 65
Рис. 48. Основные игроки российского рынка молочных продуктов (по объему выручки в общем объеме реализации молока и молочной продукции в РФ), 2013г.,% 67
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 15
Табл. 2. Классификация молочной продукции 23
Табл. 3. Динамика валового надоя молока в РФ по категориям хозяйств за период 1990-2013 гг., тыс.тонн 29
Табл. 4. Динамика валового надоя молока в РФ по ФО, 1990-2013 гг., тыс. тонн 31
Табл. 5. Объем производства некоторых видов цельномолочной продукции, 2010-2013гг., тыс. т. 32
Табл. 6. Объем рынка сливочного масла в РФ, 2000-2013гг., тыс. т. 37
Табл. 7. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2013гг., тыс.тонн 39
Табл. 8. Объем рынка сыра в РФ, 2000-2013 гг., тыс.т, % 41
Табл. 9. Объем рынка молока и сливок сухих концентрированных в РФ, 2007-2013гг., тыс.т, % 44
Табл. 10. Динамика импорта молока и молочной продукции в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн 49
Табл. 11. Динамика импорта молока и молочной продукции за период 2011-2013гг., млн.долларов 52
Табл. 12. Динамика экспорта молока и молочной продукции в натуральном выражении, 2007-2013гг., тыс.тонн 57
Табл. 13. Динамика экспорта молока и молочной продукции за период 2011-2013гг., млн.долларов 60
Табл. 14. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, 2001-2013гг., кг в год на человека 65
Табл. 15. Прогноз производства/импорта молока, 2014-2016 гг., тыс.тонн 85
