Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка сырого молока и производителей данной продукции в 2014-2015 гг.
Россия входит в пятерку мировых производителей молока и молочной продукции и представляет крупный молочный рынок. Среднедушевое потребление молока и молочных продуктов в РФ в 1,44 раза ниже, чем в Западной Европе и в 1,52 раза ниже рациональной нормы потребления молока, рекомендованной институтом питания РАМН, а значит, рынок имеет хороший потенциал для роста.
В отчете приведена структура производства молока во всех организациях в РФ в 2014 г. по федеральным округам. Наиболее крупным регионом-производителем молока является Приволжский федеральный округ (30,8%).
В ходе исследования был проведен конкурентный анализ производителей молока: ООО «ЭкоНива АПК-Холдинг», ОАО «Красный Восток Агро», ЗАО МК «Авида», ООО ГК «Зеленая долина», ОАО «Русмолко» и другие. При составлении рейтинга использовались данные Минсельхоза России, региональных ведомств, курирующих АПК, а также информация от производителей молока и предприятий, занимающихся его переработкой.
Среди крупных производителей в последнее время наблюдается тенденция к увеличению производственных мощностей за счет строительства новых животноводческих комплексов, увеличения молочного стада и улучшения показателей надоя с 1 коровы.
Также был проведен анализ потребителей сырого молока: ОАО «Вимм-Билль-Данн», «Эрман», ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» и другие.
В исследовании представлен прогноз развития рынка до 2018 г. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 3
Перечень таблиц 4
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5
1. ОБЗОР РЫНКА СЫРОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 7
1.1 Общая информация по рынку 7
1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 11
1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 15
1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 17
1.5 Цены на сырое молоко, 2012-2014 гг. 19
1.6 Прогноз цен на 2015-2017 гг. 21
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА 25
2.1 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 25
2.2 Профили основных игроков 28
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЫРОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 41
3.1 Профили основных потребителей 41
3.2 Анализ факторов спроса 49
4. Рекомендации и выводы по результатам исследования рынка сырого молока в России, 2014-2015 гг. 50
4.1 Законодательное регулирование и государственные программы. Факты и перспективы изменения 50
4.2 Перспективы ужесточения ГОСТов и стандартов по натуральному молоку 63
4.3 Влияние импорта на рынок 66
4.4 Влияние фактора использования в молочных продуктах пальмового масла на рынок сырого молока 68
4.5 Прогноз развития рынка до 2018 г. 71
4.6 Выводы по исследованию 73
Информация об исполнителе проекта 74
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. Динамика численности поголовья КРС во всех категориях хозяйств РФ в 2010-2014 гг., тыс. голов 7
Рисунок 1.2. Объем производства молока во всех организациях в РФ в 2013-май 2015 гг., тыс. т 8
Рисунок 1.3. Структура производства молока по категориям хозяйств в 2014 г., % 9
Рисунок 1.4. Структура производства молока во всех организациях в РФ в 2014 г. по федеральным округам, % 11
Рисунок 1.5. Динамика цен на сырое молоко по месяцам в 2014- май 2015 гг., руб./т 19
Рисунок 1.6. Средние закупочные цены на сырое молоко в 2012-2014 гг., руб./т 20
Рисунок 1.7. Динамика цен на сырое молоко в 2012-2014 гг., руб./т 20
Рисунок 1.8. Прогноз цен на сырое молоко в 2015-2017 гг. (оптимистичный и пессимистичный сценарий), руб./т 23
Рисунок 1.9. Средневзвешенный прогноз цен на 2015-2017 гг., руб./т 24
Рисунок 3.1. Структура российского молочного рынка по производителям 48
Рисунок 4.2. Прогноз динамики российского производства молока в 2015-2018 гг., тыс. т 72
Перечень таблиц
Таблица 1.1. Валовое производство молока январь-май 2014-2015 гг., тыс. т 9
Таблица 1.2. Оценка текущих тенденций на рынке 15
Таблица 2.1. Топ-50 крупнейших производителей сырого молока в РФ 25
Таблица 3.1. Крупнейшие переработчики молока на российском рынке 41
Таблица 3.2. Статистика использования производственных мощностей крупнейшими переработчиками молока 42
Таблица 3.3. Характеристика лидеров рынка молокопереработки 44
Таблица 3.4. Оценка факторов спроса на сырое молоко со стороны потребителей 49
Таблица 4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" 50
Таблица 4.2. Направления реализации государственной подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" 51
Таблица 4.3. Выполнение объемов финансирования, предусмотренных Государственной программой по основному мероприятию «Развитие молочного скотоводства», млн руб. 54
Таблица 4.4. Показатели выполнения Госпрограммы по производству молока в 2012-2014 гг. 55
Таблица 4.5. Прирост производства молока на вновь построенных, реконструированных и модернизированных фермах 55
Таблица 4.6. Динамика коэффициента сезонности производства молока 57
Таблица 4.7. Страхование сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой 59
