Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.
- Дата выхода отчёта: 18 мая 2020 г.
- География исследования: РФ
- Период исследования: 2013-2022
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Настоящее исследование посвящено анализу рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России. В отчете представлены проанализированные итоги рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019 г., а также построены прогнозы до 2022 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России.
• Основные показатели рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России.
• Основные участники рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России.
• Тенденции и перспективы развития рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи.
• Аналитики-маркетологи.
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований.
• Менеджеры по продажам.
• Директора по маркетингу.
• Коммерческие директора.
Исследование проведено в апреле 2020 года.
Объем отчета – 78 стр.
Отчет содержит 10 таблиц и 45 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 8
Макроэкономические показатели РФ в 2019 г 9
Оборот розничной торговли 12
Оборот, динамика и структура оборота 12
Товарная структура оборота 18
Покупательская активность 20
Конъюнктура рынка хлеба и хлебобулочных изделий 24
Общие тенденции 24
Факторы, влияющие на развитие рынка 27
Структура рынка 28
Классификация продукции 28
Сегменты рынка 28
Динамика основных показателей рынка 31
Показатели сельского хозяйства 31
Показатели перерабатывающей промышленности 33
Импорт 38
В натуральном выражении 38
Страны-импортеры 39
В денежном выражении 40
Страны-импортеры 41
Экспорт 43
В натуральном выражении 43
Страны-экспортеры 44
В денежном выражении 45
Страны-экспортеры 46
Объем российского рынка 48
Ценовая конъюнктура 51
Потребление и спрос на хлебобулочную продукцию 53
Основные участники рынка 55
ОАО «Каравай» 57
Основные показатели деятельности компании 57
АО «ЛИМАК» 59
Основные показатели деятельности компании 59
ОАО «ХЛЕБПРОМ» 61
Основные показатели деятельности компании 61
ООО «КДВ Групп» 63
Основные показатели деятельности компании 63
АО «АККОНД» 65
Основные показатели деятельности компании 65
АО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 67
Основные показатели деятельности компании 67
АО «Первый хлебокомбинат» 69
Основные показатели деятельности компании 69
ООО «ГК «ДАРНИЦА» 71
Основные показатели деятельности компании 71
ОАО «Волжский пекарь» 73
Основные показатели деятельности компании 73
ООО «Кондитерский дом ОРИОН» 75
Основные показатели деятельности компании 75
Тенденции и перспективы развития российского рынка 76
О компании NeoAnalytics 78
Список диаграмм
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., % 8
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., % 9
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., % 11
Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 12
Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., % 12
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., % 13
Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 14
Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % 15
Рис. 9. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2010-2019г., % 16
Рис. 10. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2018 г., руб./чел. 16
Рис. 11. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., % 17
Рис. 12. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % 18
Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., % 19
Рис. 14. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., % 21
Рис. 15. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., % 22
Рис. 16. Структура населения по размеру доходов, 2018 г., % 22
Рис. 17. Динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России на фоне динамики основных макроэкономических показателей в денежном выражении, 2012-2019гг., % 24
Рис. 18. Сегменты рынка хлебобулочных изделий, 2019г., % 28
Рис. 19. Динамика валового сбора зерна и зернобобовых в России, 2011-2019гг., млн. тонн, % 30
Рис. 20. Структура валового сбора зерна и зернобобовых культур по категориям хозяйств, 2011-2019гг., % 31
Рис. 21. Динамика производства муки в России, 2011-2019гг., тыс. тонн, % 32
Рис. 22. Структура производства муки в РФ, 2019г., % 33
Рис. 23. Динамика производства хлебобулочных и мучных изделий в России, 2011-2019гг., тыс. тонн, % 34
Рис. 24. Структура производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России, 2019г., % 35
Рис. 25.Динамика импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2011-2019гг., тыс. тонн, % 37
Рис. 26. Структура импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2019г., тыс. тонн, % 37
Рис. 27. Страны-импортеры хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2019г., % 38
Рис. 28. Динамика импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2011-2019гг., млн.долл., % 39
Рис. 29. Структура импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2019г., млн.долл., % 40
Рис. 30. Страны-импортеры хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2019 г., % 40
Рис. 31.Динамика экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2011-2019гг., тыс. тонн, % 42
Рис. 32. Структура экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2019г., тыс. тонн, % 42
Рис. 33. Страны-экспортеры хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2019г., % 43
Рис. 34.Динамика экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2011-2019гг., млн. долл., % 44
Рис. 35. Структура экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2019г., млн.долл., % 45
Рис. 36. Страны-экспортеры хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2019г., % 45
Рис. 37. Динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в стоимостном выражении, 2011-2019гг., млрд. руб., % 47
Рис. 38. Динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в натуральном выражении, 2011-2019гг., тыс. тонн, % 47
Рис. 39. Динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в натуральном выражении по сегментам, 2011-2019гг., % 48
Рис. 40. Структура объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России, 2011-2019 гг., % 49
Рис. 41. Динамика средних цен производителей на хлебобулочные изделия в России, 2010-2019гг., руб. за кг. 50
Рис. 42. Динамика объема потребления хлеба и хлебобулочной продукции в России, 2011-2019гг., кг/чел. в год 52
Рис. 43. Структура участников хлебопекарного рынка России, 2019г, % 54
Рис. 44. Прогноз динамики прироста объема рынка хлеба и хлебной продукции, 2019-2022 гг., % 75
Рис. 45. Прогноз динамики объема рынка хлеба и хлебной продукции, 2019-2022 гг., млрд. руб. 76
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 13
Табл. 2. Динамика валового сбора зерна и зернобобовых культур, 2011-2019гг., млн. центнеров 35
Табл. 3. Динамика производства муки, 2011-2019гг., тыс. тонн 37
Табл. 4. Динамика производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, 2011-2019гг., тыс. тонн 39
Табл. 5. Динамика импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2011-2019гг., тыс. тонн 42
Табл. 6. Динамика импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2011-2019гг., млн.долл. 45
Табл. 7. Динамика экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2011-2019гг., тыс. тонн 47
Табл. 8. Динамика экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2011-2019гг., млн. долл. 50
Табл. 9. Динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России, 2011-2019гг., тыс. тонн 52
Табл. 10. Динамика средних цен производителей на хлебобулочные изделия в России, 2011-2019гг., руб. за кг. 55
Исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»
Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»
все обзоры
Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.
Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.
Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.