Маркетинговое исследование «Российский рынок кондитерских изделий

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 апреля 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования заключается в проведении анализа текущего положения кондитерской отрасли в целом, так и основных сегментов.

Задачи исследования:
Описание социально-экономического положения
Классификация кондитерских изделий
Оценка состояния отрасли в целом
Определение основных параметров рынка
Анализ объемов потребления
Анализ производства
Анализ импортно-экспортных операций на рынке

Выдержки из исследования:
Объем российского рынка кондитерских изделий по итогам 2010 года оценивается в *** тыс. тонн, что превышает показатели предшествующего периода на 4,1%;
***% российского рынка кондитерских изделий принадлежит отечественным производителям;
По итогам 2010 года потребление кондитерских изделий оценивается на уровне *** кг в год на душу населения;
Расходы на покупку сахара и кондитерских изделий в среднем по России составляют *** руб. в мес. на одного члена домашнего хозяйства, по сравнению с предшествующим периодом расходы увеличились на 18,2%;
Объем внутреннего производства в 2010 году увеличился на 2,2% по сравнению с годом ранее и составил *** тыс. тонн. Производство кондитерских изделий преимущественно сконцентрировано в Центральном федеральном округе – 41,5% от общероссийского производства.
В структуре российского производства преобладают мучные кондитерские изделия, на долю которых по итогам 2010 года приходится ***% от общего производства;
В пятерку крупнейших производителей кондитерских изделий входят ООО «Марс», Липецкая кондитерская фабрика ОАО "Рошен", ЗАО "КОНТИ-РУС", ООО "КРАФТ ФУДС РУС" и ОАО "РОТ ФРОНТ";
Наибольшая степень концентрации рынка шоколада и сахаристых кондитерских изделий наблюдается в Дальневосточном округе, где на долю крупнейшего производителя приходится ***% от общего объема производства по округу;
Крупнейшим поставщиком мучных кондитерских изделий является Украина, на долю которой по итогам 2010 года приходится 42,3% от общего объема импорта в натуральном выражении.

СОДЕРЖАНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 6
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 8
2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 13
2.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 13
2.1.1. Оборот розничной торговли 13
2.1.2. Региональная структура розничной торговли 13
2.1.3. Формат розничной торговли 14
2.1.4. Товарная структура розничной торговли 16
2.1.5. Качество продукции 17
2.2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 17
2.3. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ 19
3. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 23
4. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ 30
4.1. ПРОИЗВОДСТВО ШОКОЛАДА, КАКАО И САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 30
4.1.1. Объем инвестиционных вложений 30
4.1.2. Объем выручки 31
4.1.3. Основные финансовые показатели 33
4.1.4. Основные финансовые коэффициенты 34
4.1.5. Трудовые ресурсы 35
4.2. ПРОИЗВОДСТВО МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 35
4.2.1. Объем инвестиционных вложений 35
4.2.2. Объем выручки 36
4.2.3. Основные финансовые показатели 39
4.2.4. Основные финансовые коэффициенты 41
4.2.5. Трудовые ресурсы 42
5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 44
5.1. ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 44
5.2. СТРУКТУРА РЫНКА: ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 44
5.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 46
5.4. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 46
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 50
6.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 50
6.2. СТРУКУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ 50
6.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ 52
6.4. РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 54
7. ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 56
7.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА 56
7.1.1. Объем и динамика производства 56
7.1.2. Структура производства по видам 57
7.1.3. География производства 59
7.2. ПРОИЗВОДСТВО МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 62
7.2.1. Объем и динамика производства 62
7.2.2. Структура производства по видам 64
7.2.3. География производства 64
7.3. ПРОИЗВОДСТВО САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЯ ШОКОЛАД И КАКАО 67
7.3.1. Объем и динамика производства 67
7.3.2. Структура производства по видам 68
7.3.3. География производства 69
7.4. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 72
7.4.1. Доли крупнейших производителей 72
6.4.2. Рейтинг производителей по сегментам 74
7.4.3. Рейтинг производителей по регионам производства 76
8. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ 80
8.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 80
8.1.1. Коды ТНВЭД 80
8.1.2. Таможенные пошлины 81
7.1.3. Объем и соотношение импорта экспорта на российском рынке 81
8.1.4. Структура импорта по видам 83
8.1.5. Структура экспорта по видам 85
8.2. ИМПОРТ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 86
8.2.1. Объем и динамика импорта 86
8.2.2. Структура импорта по видам 89
8.2.3. Структура импорта по стране происхождения в стоимостном выражении 92
8.2.4. Структура импорта по стране происхождения в натуральном выражении 97
8.3. ИМПОРТ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 102
8.3.1. Объем и динамика импорта 102
8.3.2. Структура импорта по видам 105
8.3.3. Структура импорта по стране происхождения в натуральном выражении 107
8.3.4. Структура импорта по стране происхождения в стоимостном выражении 109
8.4. ИМПОРТ ШОКОЛАДА 111
8.4.1. Объем и динамика импорта 111
8.4.2. Структура импорта по стране происхождения в натуральном выражении 114
8.4.3. Структура импорта по стране происхождения в стоимостном выражении 115
8.5. ИМПОРТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАКАО 116
8.5.1. Объем и динамика импорта 116
8.5.2. Структура импорта по видам 119
8.5.3. Структура импорта по стране происхождения в стоимостном выражении 122
8.5.4. Структура импорта по стране происхождения в натуральном выражении 126
8.6. ЭКСПОРТ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 129
8.6.1. Объем и динамика экспорта 129
8.6.2. Структура экспорта по видам 132
8.6.3. Структура экспорта по стране происхождения в стоимостном выражении 135
8.6.4. Структура экспорта по стране происхождения в натуральном выражении 139
8.7. ЭКСПОРТ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 144
8.7.1. Объем и динамика экспорта 144
8.7.2. Структура экспорта по видам 147
8.7.3. Структура экспорта по стране происхождения в натуральном выражении 150
8.7.4. Структура экспорта по стране происхождения в стоимостном выражении 152
8.8. ЭКСПОРТ ШОКОЛАДА 154
8.8.1. Объем и динамика экспорта 154
8.8.2. Структура экспорта по стране происхождения в натуральном выражении 157
8.8.3. Структура экспорта по стране происхождения в стоимостном выражении 158
9. ЦЕНЫ НА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 159
9.1. ЦЕНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 159
9.1.1. Мучные кондитерские изделия 159
Цены производителей на мучные кондитерские изделия в целом 159
Цены производителей на мучные кондитерские изделия по видам 160
Цены производителей на пряники по федеральным округам 161
Цены производителей на сладкое печенье по федеральным округам 162
Цены производителей на вафли по федеральным округам 163
Цены производителей на печенье (включая галеты и крекеры) по федеральным округам 164
Цены производителей на сухое печенье по федеральным округам 165
9.1.2. Кондитерские изделия из сахара 166
Цены производителей на мучные кондитерские изделия по видам 166
Цены производителей на шоколадные конфеты по федеральным округам 167
Цены производителей на пастилу и зефир по федеральным округам 168
Цены производителей на карамель по федеральным округам 169
Цены производителей на прочие виды кондитерских изделий по федеральным округам 170
9.1.3. Шоколад 171
Динамика цен производителей 171
Цены производителей по федеральным округам 172
9.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 173
9.2.1. Карамель 173
Динамика потребительских цен 173
Цены на карамель по федеральным округам 175
9.2.2. Конфеты 176
Динамика потребительских цен 176
Цены на конфеты по федеральным округам 177
9.2.3. Печенье 178
Динамика потребительских цен 178
Цены на печенье по федеральным округам 180
9.2.4. Печенье 181
Динамика потребительских цен 181
Цены на шоколад по федеральным округам 182
10. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 184
10.1. ООО "МАРС" 184
10.1.1. Общая информация 184
10.1.2. Объем производства 185
10.1.3. Баланс 186
10.1.4. Отчет о прибылях и убытках 187
10.1.5. Отчет о движении денежных средств 187
10.1.6. Финансовые коэффициенты деятельности 188
10.2. ОАО "РОШЕН" 189
10.2.1. Общая информация 189
10.2.2. Объем производства 190
10.2.3. Баланс 191
10.2.4. Отчет о прибылях и убытках 192
10.2.5. Отчет о движении денежных средств 192
10.2.6. Финансовые коэффициенты деятельности 193
10.3. ЗАО "КОНТИ-РУС" 194
10.3.1. Общая информация 194
10.3.2. Объем производства 196
10.3.3. Баланс 196
10.3.4. Отчет о прибылях и убытках 197
10.3.5. Отчет о движении денежных средств 198
10.3.6. Финансовые коэффициенты деятельности 199
10.4. ООО "КРАФТ ФУДС РУС" 200
10.4.1. Общая информация 200
10.4.2. Объем производства 201
10.4.3. Баланс 202
10.4.4. Отчет о прибылях и убытках 203
10.4.5. Отчет о движении денежных средств 204
10.4.6. Финансовые коэффициенты деятельности 204
10.5. ОАО «РОТ ФРОНТ» 205
10.5.1. Общая информация 205
10.5.2. Объем производства 206
10.5.3. Баланс 207
10.5.4. Отчет о прибылях и убытках 208
10.5.5. Отчет о движении денежных средств 209
10.5.6. Финансовые коэффициенты деятельности 209
10.6. ОАО «КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РОССИЯ» 210
10.6.1. Общая информация 210
10.6.2. Объем производства 211
10.6.3. Баланс 212
10.6.4. Отчет о прибылях и убытках 213
10.6.5. Отчет о движении денежных средств 213
10.6.6. Финансовые коэффициенты деятельности 214
10.7. ООО "КДВ ЯШКИНО" 215
10.7.1. Общая информация 215
10.7.2. Объем производства 216
10.7.3. Баланс 216
10.7.4. Отчет о прибылях и убытках 217
10.7.5. Отчет о движении денежных средств 218
10.7.6. Финансовые коэффициенты деятельности 218
11. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «БИЗНЕС-ПРОФИТ» 220

Список диаграмм
Диаграмма 1. «Оборот розничной торговли»
Диаграмма 2. «Структура оборота розничной торговли по федеральным округам»
Диаграмма 3. «Распределение оборота розничной торговли по формам торговли в целом по РФ»
Диаграмма 4. «Распределение оборота розничной торговли по формам торговли в разрезе федеральных округов»
Диаграмма 5. «Товарная структура оборота розничной торговли»
Диаграмма 6. «Доля продаж кондитерских изделий в структуре розничной торговли пищевыми продуктами»
Диаграмма 7. «Среднедушевые доходы населения, руб./мес.»
Диаграмма 8. «Величина среднедушевых доходов в разрезе федеральных округов»
Диаграмма 9. «Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы, в процентах от общей численности работников»
Диаграмма 10. «Расходы на покупку продуктов питания по федеральным округам (в среднем на одного члена домашнего хозяйства, руб./мес.)»
Диаграмма 11. «Доля расходов на покупку сахара и кондитерских изделий в общем объеме расходов на покупку продуктов питания, в процентах»
Диаграмма 12. «Доля расходов на сахар и кондитерские изделия в структуре потребительских расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов по 10-ти процентным группам населения»
Диаграмма 13. «Средняя заработная плата по 10-процентным группам работников в 2010 году»
Диаграмма 14. «Объем инвестиционных вложений в развитие производства какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий»
Диаграмма 15. «Объем и динамика выручки от производства какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий»
Диаграмма 16. «Доходность производства какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий по федеральным округам»
Диаграмма 17. «Доля Москвы и Московской области в структуре поступлений от производства какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий»
Диаграмма 18. «Объем инвестиционных вложений в развитие производства какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий»
Диаграмма 19. «Объем и динамика выручки «Производство мучных кондитерских изделий»
Диаграмма 20. «Структура выручки по видам мучных кондитерских изделий»
Диаграмма 21. «Выручка от производства мучных кондитерских изделий по федеральным округам»
Диаграмма 22. «Доля Москвы и Московской области в структуре поступлений от производства какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий»
Диаграмма 23. «Объем и динамика российского рынка кондитерских изделий в натуральном выражении, тонн»
Диаграмма 24. «Структура российского рынка кондитерских изделий в натуральном выражении»

Диаграмма 25. «Структура рынка по видам кондитерских изделий: доля отечественных производителей в 2010 году»
Диаграмма 26. «Структура российского рынка по видам кондитерских изделий»
Диаграмма 27. «Объем и динамика российского рынка кондитерских изделий в натуральном выражении, тонн»
Диаграмма 28. «Структура потребления кондитерских изделий на душу населения по видам»
Диаграмма 29. «Объем потребления мучных и сахаристых кондитерских изделий, включая шоколад и какао на душу населения, кг. в год»
Диаграмма 30. «Потребление сахара и кондитерских изделий в среднем на потребителя в год по федеральным округам, кг.»
Диаграмма 31. «Расходы на покупку сахара и кондитерских изделий по федеральным округам (в среднем на члена домашнего хозяйства), руб./мес.»
Диаграмма 32. «Объем и динамика российского рынка кондитерских изделий в натуральном выражении, тонн»
Диаграмма 33. «Структура производства кондитерских изделий по видам в натуральном выражении»
Диаграмма 34. «Структура производства кондитерских изделий по видам по федеральным округам в 2010 году в натуральном выражении»
Диаграмма 35. «Структура производства кондитерских изделий по федеральным округам в натуральном выражении по итогам 2010 года»
Диаграмма 36. «Региональная структура производства кондитерских изделий в натуральном выражении по итогам 2010 года»
Диаграмма 37. «Объем и динамика российского рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, тонн»
Диаграмма 38. «Структура производства мучных кондитерских изделий по видам в натуральном выражении»
Диаграмма 39. «Структура производства мучных кондитерских изделий в натуральном выражении по итогам 2010 года»
Диаграмма 40. «Региональная структура производства мучных кондитерских изделий в натуральном выражении по итогам 2010 года»
Диаграмма 41. «Объем и динамика производства сахаристых кондитерских изделий, включая шоколад и какао, в натуральном выражении»
Диаграмма 42. «Структура производства сахаристых кондитерских изделий по видам в натуральном выражении»
Диаграмма 43. «Структура производства сахаристых кондитерских изделий, включая шоколад и какао, по федеральным округам в натуральном выражении»
Диаграмма 44 «Региональная структура производства сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении»
Диаграмма 45. «Доли крупнейших производителей в структуре российского производства кондитерских изделий в натуральном выражении»
Диаграмма 46. «Доли крупнейших производителей мучных кондитерских изделий в натуральном выражении»
Диаграмма 47. «Доли крупнейших производителей шоколада и сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении»
Диаграмма 48. «Соотношение импорта-экспорта кондитерских изделий на российском рынке в стоимостном выражении»
Диаграмма 49. «Соотношение импорта-экспорта кондитерских изделий на российском рынке в натуральном выражении»
Диаграмма 50. «Структура импорта кондитерских изделий в натуральном выражении по видам»
Диаграмма 51. «Структура импорта кондитерских изделий в стоимостном выражении по видам»
Диаграмма 52. «Структура экспорта кондитерских изделий по видам в натуральном выражении»
Диаграмма 53. «Структура экспорта кондитерских изделий по видам в стоимостном выражении»
Диаграмма 54. «Объем и динамика импорта мучных кондитерских изделий в натуральном выражении»
Диаграмма 55. «Объем и динамика импорта мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении»
Диаграмма 56. «Структура импорта мучных кондитерских изделий по видам в натуральном выражении»
Диаграмма 57. «Структура импорта мучных кондитерских изделий по видам в стоимостном выражении»
Диаграмма 58. «Структура импорта вафель по стране происхождения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 59. «Структура импорта имбирного печенья по стране происхождения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 60. «Структура импорта сладкого сухого печенья по стране происхождения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 61. «Структура импорта прочих мучных кондитерских изделий по стране происхождения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 62. «Структура импорта вафель по стране происхождения в натуральном выражении в 2010 году»
Диаграмма 63. «Структура импорта имбирного печенья по стране происхождения в натуральном выражении в 2010 году»
Диаграмма 64. «Структура импорта сладкого сухого печенья по стране происхождения в натуральном выражении в 2010 году»
Диаграмма 65. «Структура импорта прочих мучных кондитерских изделий по стране происхождения в натуральном выражении в 2010 году»
Диаграмма 66. «Объем и динамика импорта сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении»
Диаграмма 67. «Объем и динамика импорта сахаристых кондитерских изделий в стоимостном выражении»
Диаграмма 68. «Структура импорта сахаристых кондитерских изделий по видам в натуральном выражении»
Диаграмма 69. «Структура импорта сахаристых кондитерских изделий по видам в стоимостном выражении»
Диаграмма 70. «Структура импорта жевательной резинки по стране происхождения в натуральном выражении в 2010 году»
Диаграмма 71. «Структура импорта прочих кондитерских изделий из сахара по стране происхождения в натуральном выражении в 2010 году»
Диаграмма 72. «Структура импорта жевательной резинки по стране происхождения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 73. «Структура импорта прочих кондитерских изделий из сахара по стране происхождения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 74. «Объем и динамика импорта шоколада в натуральном выражении, тонн»
Диаграмма 75. «Объем и динамика импорта шоколада в стоимостном выражении, тыс. долл.»
Диаграмма 76. «Структура импорта шоколада по стране происхождения в натуральном выражении
Диаграмма 77. «Структура импорта шоколада по стране происхождения в стоимостном выражении»
Диаграмма 78. «Объем и динамика импорта изделий из какао в натуральном выражении, тонн»
Диаграмма 79. «Объем и динамика импорта изделий из какао в стоимостном выражении, тыс. долл.»
Диаграмма 80. «Структура импорта изделий из какао по видам в натуральном выражении»
Диаграмма 81. «Структура импорта изделий из какао по видам в стоимостном выражении»
Диаграмма 82. «Структура импорта какао-масла по стране происхождения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 83. «Структура импорта какао-пасты по стране происхождения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 84. «Структура импорта какао-порошка без добавок сахара по стране происхождения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 85. «Структура импорта какао-масла по стране происхождения в натуральном выражении в
Диаграмма 87. «Структура импорта какао-порошка без добавок сахара по стране происхождения в натуральном выражении в 2010 году»
Диаграмма 88. «Объем и динамика экспорт мучных кондитерских изделий в натуральном выражении»
Диаграмма 89. «Объем и динамика экспорта мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении»
Диаграмма 90. «Структура экспорта мучных кондитерских изделий по видам в натуральном выражении»
Диаграмма 91. «Структура экспорта мучных кондитерских изделий по видам в стоимостном выражении»
Диаграмма 92. «Структура экспорта вафель по стране назначения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 93. «Структура экспорта имбирного печенья по стране назначения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 94. «Структура экспорта сладкого сухого печенья по стране назначения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 95. «Структура экспорта прочих мучных кондитерских изделий по стране происхождения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 96. «Структура экспорта вафель по стране назначения в натуральном выражении в 2010 году»
Диаграмма 97. «Структура экспорта имбирного печенья по стране назначения в натуральном выражении в 2010 году»
Диаграмма 98. «Структура экспорта сладкого сухого печенья по стране назначения в натуральном выражении в 2010 году»
Диаграмма 99. «Структура экспорта прочих мучных кондитерских изделий по стране назначения в натуральном выражении в 2010 году»
Диаграмма 100. «Объем и динамика экспорта сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении»
Диаграмма 101. «Объем и динамика экспорта сахаристых кондитерских изделий в стоимостном выражении»
Диаграмма 102. «Структура экспорта сахаристых кондитерских изделий по видам в натуральном выражении»
Диаграмма 103. «Структура экспорта сахаристых кондитерских изделий по видам в стоимостном выражении»
Диаграмма 104. «Структура экспорта жевательной резинки по стране назначения в натуральном выражении в 2010 году»
Диаграмма 105. «Структура экспорта прочих кондитерских изделий из сахара по стране назначения в натуральном выражении в 2010 году»
Диаграмма 106. «Структура экспорта жевательной резинки по стране назначения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 107. «Структура экспорта прочих кондитерских изделий из сахара по стране назначения в стоимостном выражении в 2010 году»
Диаграмма 108. «Объем и динамика экспорта шоколада в натуральном выражении, тонн»
Диаграмма 109. «Объем и динамика экспорта шоколада в стоимостном выражении, тыс. долл.»
Диаграмма 110. «Структура экспорта шоколада по стране назначения в натуральном выражении»
Диаграмма 111. «Структура экспорта шоколада по стране происхождения в стоимостном выражении»
Диаграмма 112. «Цены производителей на мучные кондитерские изделий по федеральным округам»
Диаграмма 113. «Цены производителей на пряники и коврижки по федеральным округам, руб./1 тонну продукции»
Диаграмма 114. «Цены производителей на сладкое печенье по федеральным округам, руб./1 тонну продукции»
Диаграмма 115. «Цены производителей на вафли по федеральным округам, руб./1 тонну продукции»
Диаграмма 116. «Цены производителей на печенье (включая галеты и крекеры) по федеральным округам, руб./1 тонну продукции»
Диаграмма 117. «Цены производителей на сухое печенье (включая галеты и крекеры) по федеральным округам, руб./1 тонну продукции»
Диаграмма 118. «Цены производителей на шоколадные конфеты по федеральным округам, руб./1 тонну продукции»
Диаграмма 119. «Цены производителей на пастилу и зефир по федеральным округам, руб./1 тонну продукции»
Диаграмма 120. «Цены производителей на карамель по федеральным округам, руб./1 тонну продукции»
Диаграмма 121. «Цены производителей на прочие виды кондитерских изделий из сахара по федеральным округам, руб./1 тонну продукции»
Диаграмма 122. Цены производителей на шоколад и шоколадные изделия в упакованном виде, руб./1 тонну продукции»
Диаграмма 123 «Динамика потребительских цен на карамель, руб./кг.»
Диаграмма 124 «Розничные цены на карамель по федеральным округам, руб./кг.»
Диаграмма 125 «Динамика потребительских цен на весовые конфеты, руб./кг.»
Диаграмма 126 «Потребительские цены на конфеты весовые по федеральным округам, руб./кг.»
Диаграмма 127 «Динамика потребительских цен на печенье, руб./кг..»
Диаграмма 128 «Потребительские цены на печенье по федеральным округам, руб./кг.»
Диаграмма 129 «Динамика потребительских цен на шоколад, руб./кг..»
Диаграмма 130«Потребительские цены на шоколад по федеральным округам, руб./кг.»
Диаграмма 131 «Численность персонала ООО «Марс»
Диаграмма 134 «Численность персонала ООО «Рошен»
Диаграмма 135 «Объем и динамика производства кондитерских изделий на ЗАО «Конти-Рус», тонн»
Диаграмма 136 «Численность персонала ООО «Рошен»
Диаграмма 137 «Объем и динамика производства кондитерских изделий на ООО «Крафт фудс Руд», тонн»
Диаграмма 138 «Численность персонала ОАО «Рот фронт», чел.»
Диаграмма 139 «Численность персонала ОАО «Кондитерское объединение «Россия», чел.»
Диаграмма 140«Численность персонала ООО «КДВ Яшкино», чел.»

Список таблиц
Таблица 1. «Качество кондитерских изделий, поступивших на потребительский рынок»
Таблица 2. «Основные финансовые показатели производства какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий»
Таблица 3. «Себестоимость производства какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий в разрезе федеральных округов»
Таблица 4. «Основные финансовые коэффициенты деятельности по производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий»
Таблица 5. «Трудовые ресурсы отрасли «Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий»
Таблица 6. «Основные финансовые показатели отрасли «Производство мучных кондитерских изделий длительного хранения»
Таблица 7. «Себестоимость производства мучных кондитерских изделий длительного хранения, тыс. руб.»
Таблица 8. «Основные финансовые показатели отрасли «Производство мучных кондитерских изделий недлительного хранения»
Таблица 9. «Себестоимость производства мучных кондитерских изделий недлительного хранения в разрезе федеральных округов, тыс. руб.»
Таблица 10. «Основные финансовые коэффициенты деятельности отрасли «Производство мучных кондитерских изделий длительного хранения»
Таблица 11. «Основные финансовые коэффициенты деятельности отрасли «Производство мучных кондитерских изделий недлительного хранения»
Таблица 12. «Трудовые ресурсы отрасли «Производство мучных кондитерских изделий длительного хранения»
Таблица 13. «Трудовые ресурсы отрасли «Производство мучных кондитерских изделий недлительного хранения»
Таблица 14. «Объем потребления сахара и кондитерских изделий в разрезе субъектов РФ, кг. на душу населения в год»
Таблица 15. «Динамика производства кондитерских изделий крупнейшими производителями, тонн»
Таблица 16. «Динамика производства кондитерских изделий крупнейшими производителями в разрезе сегментов, тонн»
Таблица 17. «Крупнейшие производители мучных кондитерских изделий по федеральным округам, тонн»
Таблица 18. «Крупнейшие производители шоколада и сахаристых кондитерских изделий по федеральным округам, тонн»
Таблица 19. «Импортные и экспортные пошлины на кондитерские изделия»
Таблица 20 «Импорт мучных кондитерских изделий по видам по стране происхождения в стоимостном выражении, тыс. долл.»
Таблица 21 «Импорт мучных кондитерских изделий по видам по стране происхождения в натуральном выражении, тонн»
Таблица 22 «Импорт сахаристых кондитерских изделий по видам по стране происхождения в натуральном выражении, тонн»
Таблица 23. «Динамика импорта шоколада по стране происхождения, тонн»
Диаграмма 74. «Структура импорта шоколада по стране происхождения в натуральном выражении»
Таблица 24. «Динамика импорта по стране происхождения в стоимостном выражении, тыс. долл.»
Таблица 25. «Импорт изделий из какао по видам по стране происхождения в стоимостном выражении, тыс. долл.»
Таблица 26. «Импорт изделий из какао по видам по стране происхождения в натуральном выражении, тонн»
Таблица 27. «Экспорт мучных кондитерских изделий по видам по стране назначения в стоимостном выражении, тыс. долл.»
Таблица 28. «Экспорт мучных кондитерских изделий по видам по стране назначения в натуральном выражении, тонн»
Таблица 29. «Экспорт сахаристых кондитерских изделий по видам по стране происхождения в натуральном выражении, тонн»
Таблица 30. «Экспорт сахаристых кондитерских изделий по видам по стране назначения в стоимостном выражении, тыс. долл.»
Таблица 31. «Динамика экспорта шоколада по стране происхождения, тонн»
Таблица 32. «Динамика экспорта по стране происхождения в стоимостном выражении, тыс. долл.»
Таблица 33. «Динамика потребительских цен на карамель по федеральным округам, руб./кг.»
Таблица 34. «Динамика потребительских цен на конфеты весовые по федеральным округам, руб./кг.»
Таблица 35. «Динамика потребительских цен на печенье по федеральным округам, руб./кг.»
Таблица 36. «Динамика потребительских цен на шоколад по федеральным округам, руб./кг.»
Таблица 37. «Основный акционеры ООО «Марс»
Таблица 38. «Бухгалтерский баланс ООО «Марс», тыс. руб.»
Таблица 39. «Отчет о прибылях и убытках ООО «Марс», тыс. руб.»
Таблица 40. «Отчет о движении денежных средств ООО «Марс», тыс. руб.»
Таблица 41. «Финансовые коэффициенты деятельности ООО «Марс», тыс. руб.»
Таблица 42. «Основные акционеры ОАО «Рошен»
Таблица 43. «Объем и динамика производства кондитерских изделий на ООО «Рошен», тонн»
Таблица 44. «Бухгалтерский баланс ООО «Рошен», тыс. руб.»
Таблица 45. «Отчет о прибылях и убытках ООО «Рошен», тыс. руб.»

Таблица 46. «Отчет о движении денежных средств ООО «Рошен», тыс. руб.»
Таблица 47. «Финансовые коэффициенты деятельности ООО «Рошен», тыс. руб.»
Таблица 48. «Основные акционеры ЗАО «Конти-Рус»
Таблица 49. «Бухгалтерский баланс ЗАО «Конти-Рус», тыс. руб.»
Таблица 50. «Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Конти-Рус», тыс. руб.»
Таблица 51. «Отчет о движении денежных средств ЗАО «Конти-Рус», тыс. руб.»
Таблица 52. «Финансовые коэффициенты деятельности ЗАО «Конти-Рус», тыс. руб.»
Таблица 53. «Основные акционеры ООО «Крафт Фудс Рус»
Таблица 54. «Бухгалтерский баланс ООО «Крафт фудс Рус», тыс. руб.»
Таблица 55. «Отчет о прибылях и убытках ООО «Крафт фудс Рус», тыс. руб.»
Таблица 56. «Отчет о движении денежных средств ООО «Крафт фудс Рус», тыс. руб.»
Таблица 57. «Финансовые коэффициенты деятельности ООО «Крафт фудс Рус», тыс. руб.»
Таблица 58. «Основные акционеры ОАО «Рот фронт»
Таблица 59. «Объем и динамика производства кондитерских изделий на ОАО «Рот фронт», тонн»
Таблица 60. «Бухгалтерский баланс ОАО «Рот фронт», тыс. руб.»
Таблица 61. «Отчет о прибылях и убытках ОАО «Рот фронт», тыс. руб.»
Таблица 62. «Отчет о движении денежных средств ОАО «Рот фронт», тыс. руб.»
Таблица 63. «Финансовые коэффициенты деятельности ОАО «Рот фронт», тыс. руб.»
Таблица 64. «Основные акционеры ОАО «Кондитерское объединение «Россия»
Таблица 65. «Объем и динамика производства кондитерских изделий на ОАО «Кондитерское объединение «Россия», тонн»
Таблица 66. «Бухгалтерский баланс ОАО «Кондитерское объединение «Россия», тыс. руб.»
Таблица 67. «Отчет о прибылях и убытках ОАО «Кондитерское объединение «Россия», тыс. руб.»
Таблица 68. «Отчет о движении денежных средств ОАО «Кондитерское объединение «Россия», тыс. руб.»
Таблица 69. «Финансовые коэффициенты деятельности ОАО «Кондитерское объединение «Россия», тыс. руб.»
Таблица 70. «Основные акционеры ООО «КДВ Яшкино»
Таблица 71. «Объем и динамика производства кондитерских изделий на ООО «КДВ Яшкино», тонн»
Таблица 72. «Бухгалтерский баланс ООО «КДВ Яшкино», тыс. руб.»
Таблица 73. «Отчет о прибылях и убытках ООО «КДВ Яшкино», тыс. руб.»
Таблица 74. «Отчет о движении денежных средств ООО «КДВ Яшкино», тыс. руб.»
Таблица 75. «Финансовые коэффициенты деятельности ООО «КДВ Яшкино», тыс. руб.»

Список графиков
График 1. «Динамика выручки от производства какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий в трех крупнейших федеральных округах»
График 2. «Динамика выручки от производства мучных кондитерских изделий в трех крупнейших федеральных округах»
График 3. «Помесячная динамика производства кондитерских изделий в натуральном выражении»
График 4. «Динамика производства кондитерских изделий крупнейшими регионами-производителями в натуральном выражении, тонн»
График 5. «Помесячная динамика производства мучных кондитерских изделий в натуральном выражении»
График 6. «Динамика производства мучных кондитерских изделий крупнейшими регионами-производителями в натуральном выражении»
График 7. «Помесячная динамика производства сахаристых кондитерских изделий, включая шоколад и какао, в натуральном выражении»
График 8. «Динамика производства сахаристых кондитерских изделий крупнейшими регионами-производителями в натуральном выражении»
График 9. «Динамика производства кондитерских изделий на пяти крупнейших предприятиях, тонн»
График 10. «Помесячная динамика импорта мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, тонн»
График 11. «Помесячная динамика импорта мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, тыс. долл.»
График 12. «Помесячная динамика импорта мучных кондитерских изделий по видам в натуральном выражении, тонн»
График 13. «Помесячная динамика импорта мучных кондитерских изделий по видам в стоимостном выражении, тыс. долл.»
График 14. «Помесячная динамика импорта сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении, тонн»
График 15. «Помесячная динамика импорта сахаристых кондитерских изделий в стоимостном выражении,
График 16. «Помесячная динамика импорта сахаристых кондитерских изделий по видам в натуральном выражении, тонн»
График 17. «Помесячная динамика импорта сахаристых кондитерских изделий по видам в стоимостном выражении, тыс. долл.»
График 18. «Помесячная динамика импорта шоколада в натуральном выражении, тонн»
График 19. «Помесячная динамика импорта шоколада в стоимостном выражении, тыс. долл.»
График 20. «Помесячная динамика импорта мучных кондитерских изделий в натуральном выражении,
График 21. «Помесячная динамика импорта изделий из какао в стоимостном выражении, тыс. долл.»
График 22. «Помесячная динамика импорта изделий из какао по видам в натуральном выражении, тонн»
График 23. «Помесячная динамика импорта изделий из какао по видам в стоимостном выражении, тыс. долл.»
График 24. «Помесячная динамика экспорта мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, тонн»
График 25. «Помесячная динамика экспорта мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, тыс. долл.»
График 26. «Помесячная динамика экспорта мучных кондитерских изделий по видам в натуральном выражении, тонн»
График 27. «Помесячная динамика экспорта мучных кондитерских изделий по видам в стоимостном выражении, тыс. долл.»
График 28. «Помесячная динамика экспорта сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении,
тонн»
График 29. «Помесячная динамика экспорта сахаристых кондитерских изделий в стоимостном выражении, тыс. долл.»
График 30. «Помесячная экспорта импорта сахаристых кондитерских изделий по видам в натуральном выражении, тонн»
График 31. «Помесячная динамика экспорта сахаристых кондитерских изделий по видам в стоимостном»
График 32. «Помесячная динамика экспорта шоколада в натуральном выражении, тонн»
График 33. «Помесячная динамика экспорта шоколада в стоимостном выражении, тыс. долл.»
График 34. «Цены производителей на мучные кондитерские изделия, руб./тонну»
График 35. «Цены производителей на мучные кондитерские изделия по видам, руб./тонну»
График 36. «Цены производителей на кондитерские изделия из сахара по видам, руб./1 тонну продукции»
График 37. «Цены производителей на шоколад и шоколадные изделия в упакованном виде, руб./1 тонну продукции»
График 38. «Помесячная динамика потребительских цен на карамель, руб./кг.»
График 39. «Помесячная динамика потребительских цен на весовые конфеты, руб./кг.»
График 40. «Помесячная динамика потребительских цен на печенье, руб./кг.»
График 41. «Помесячная динамика потребительских цен на шоколад, руб./кг.»

Список схем:
Схема 1. «Классификация кондитерских изделий»

Исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»

Маркетинговое исследование и анализ рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Российский рынок бисквитов в 2012-2013 годах. Текущая ситуация и перспективы развития.

28 августа 2013 г. 50 085 р.

Российский рынок мучных кондитерских изделий

17 августа 2012 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование: российский рынок муки

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка фасованной муки России

21 сентября 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка кондитерских изделий в странах СНГ 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

11 марта 2014 г. 69 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку шоколадных конфет

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок замороженного хлеба и хлебобулочной продукции в России: состояние и тенденции его развития

28 июля 2011 г. 45 900 р.

Покупательское и потребительское поведение на рынке мучных кондитерских изделий крупных городов России (опрос потребителей в 12 крупных городах России)

26 июня 2006 г. 43 500 р.

Российский рынок пшеничной и пшенично-ржаной муки: комплексный анализ и прогноз - 2025

25 февраля 2025 г. 148 350 р.

Анализ рынка карамели в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

29 августа 2012 г. 60 000 р.

Анализ рынка вафель Украины. 2020 год

19 декабря 2020 г. 29 900 р.

Российский рынок хрустящих хлебцев: комплексный анализ и прогноз - 2025

27 февраля 2025 г. 148 350 р.

Обзор рынка толокна и ферментированного солода Украины. 2015 год

12 мая 2015 г. 77 175 р.

Российский рынок шоколада: комплексный анализ и прогноз - 2025

27 февраля 2025 г. 148 350 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

14.04.2026

Анализ рынка картофеля и основные тенденции на рынке семенного картофеля в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Картофель входит в число базовых продовольственных культур, обеспечивающих устойчивый спрос и стабильную загрузку аграрного производства в странах с высоким уровнем развития сельского хозяйства. Рынок картофеля в России формально остается одним из крупнейших в мире по объемам сбора урожая, при этом ключевым фактором его развития является наличие качественного исходного материала — семенного фонда. При текущем уровне самообеспеченности и сохраняющейся зависимости от импорта именно сегмент семенного картофеля остается критическим ограничением для производителей и инвесторов.

02.04.2026

Российский рынок соевого масла: динамика производства, экспорта и перераспределение спроса

Пищевая промышленность и С/Х масложировое производство

Рынок соевого масла в России в последние годы развивается быстрее, чем многие смежные сегменты отрасли переработки масличных культур. Главные причины — наличие больших запасов сырья и рост спроса в связи с более низкой, чем у товаров-конкурентов, ценой. Хотя этот рынок исторически ориентирован на экспорт, внутреннее потребление растет и компенсирует снижение объемов поставок за рубеж.

10.02.2026

Краткий обзор рынка глюкозы в России

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Глюкоза (декстроза) является ключевым продуктом глубокой переработки зерна и служит фундаментальным сырьем для пищевой промышленности, фармацевтики, химического производства. По оценке наших аналитиков, объем российского рынка глюкозы в 2024 году увеличился на 15% в натуральном выражении, в ближайшие 5 лет ожидается его дальнейший рост.

29.01.2026

Российский рынок глюкозно-фруктозных сиропов и фруктозы в 2024–2025 гг.: высокая концентрация и перспективы экспорта

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Рынок фруктозы и глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) в России относится к числу зрелых сегментов пищевых ингредиентов: основные производственные мощности уже сформированы, структура игроков стабилизировалась. В последние годы его развитие во многом определяется перераспределением спроса между потребляющими отраслями, а также ростом экспортных поставок в страны ближнего зарубежья.

29.12.2025

Рынок лимонной кислоты в России: полное импортозамещение возможно к 2028 году

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Лимонная кислота (Е330) является одним из наиболее универсальных и востребованных пищевых ингредиентов, а также важным компонентом для фармацевтической, косметической и химической промышленности. На данный момент российский рынок лимонной кислоты практически на 100% зависит от импорта, однако уже в 2026 году могут начать работу два завода, которые к 2028 г. смогут закрыть весь внутренний спрос.

16.12.2025

Рынок нативного пшеничного крахмала: от импорта к локальному производству

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

На российском рынке пшеничного крахмала отечественная продукция постепенно вытесняет импорт. Производители модернизируют и расширяют свои заводы, а потребители проявляют все больший интерес к отечественному продукту. Эти процессы влияют на весь рынок: распределение продукции между отраслями, объемы поставок и возможности для экспорта. Компаниям приходится работать в новых условиях и адаптироваться к происходящим изменениям.

09.12.2025

Будущее рынка кормовых аминокислот: новые производства и новые возможности

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Рынок кормовых аминокислот играет ключевую роль в обеспечении полноценного питания скота, птицы и рыбы, влияя на их рост, продуктивность и здоровье. В настоящее время он в значительной степени зависит от импорта, однако, по оценке наших аналитиков, уже в ближайшие 5–7 лет российское производство не только закрое все внутренние потребности российского рынка, но и обеспечит значительные объемы продукции для экспорта.

18.11.2025

Текущая ситуация на рынке крахмальной патоки в России

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Российский рынок крахмальной патоки в последние годы демонстрирует относительную стабильность как по объемам внутреннего производства, так и по экспорту. С одной стороны, это обеспечивается устойчивым уровнем потребления в пищевой и кормовой промышленности, с другой — налаженными поставками в страны СНГ, где продукт пользуется постоянным спросом.

30.10.2025

Рынок приправ и специй: новые смыслы вкуса и инструменты, которые позволяют понять современные тренды

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Мир вкусов стремительно усложняется. То, что еще десять лет назад считалось нишей, сегодня формирует целые категории на полках ретейла и в производственных каталогах. Рынок специй и приправ активно развивается: теперь это не просто ингредиенты, а средства передачи эмоций, культур и разработки маркетинговых стратегий. Для производителей и дистрибьюторов правильное позиционирование и ассортимент — уже не вопрос вкуса, а необходимое условие для роста.

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.