Оглавление
РЕЗЮМЕ: ПОРТРЕТ/ПРОФИЛЬ РЫНКА 4
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО РАЗВИТИЕ 8
1.1. Общее описание рынка 8
1.2. Технологии в производстве замороженного хлеба 13
1.3. Состояние рынка, его размеры, темпы роста, тенденции 16
1.3.1. Размер и структура российского рынка замороженного хлеба 18
1.3.2. Факторы, влияющие на рынок замороженного хлеба 27
1.3.3. Государственное регулирование хлебного рынка 41
1.3.4. Ценовые тенденции на хлебном рынке и рынке замороженного хлеба в частности 47
1.4. Действующие в отрасли ассоциации и союзы 57
1.5. Ключевые новости отрасли за последний период 64
1.6. Мнения участников рынка 71
2. ОСОБЕННОСТИ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ 76
2.1. Ведущие производители на рынке замороженного хлеба в России 76
2.2. Экспертный анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности крупнейших производителей замороженного хлеба в России 98
2.3. Анализ платежеспособности ключевых предприятий отраслевого рынка 101
2.4. Конкурентные преимущества пяти крупнейших производителей замороженного хлеба в России 103
2.5. Крупнейшие дистрибьюторы замороженного хлеба в России 106
2.6. Экспертный анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности крупнейших производителей замороженного хлеба в России 112
2.7. Особенности спроса и сбыта замороженной хлебной продукции в России 113
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РЫНКА ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА В РОССИИ 119
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННОЙ ХЛЕБНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 136
4.1. Общие тенденции развития рынка замороженной хлебной продукции в России 136
4.2. Прогноз развития рынка замороженной хлебной продукции на 2011-2014гг. 137
4.2.1. Прогноз объемов производства хлебобулочных изделий длительного хранения в России в 2011-2014 гг. как основной определяющий тренд производства замороженного хлеба 138
4.2.2. Прогноз объемов импорта замороженного хлеба в России в 2011-2014 гг. 141
4.2.3. Прогноз объемов розничных продаж хлебобулочной продукции в России в 2011-2014 гг. как основной определяющий тренд отрасли 145
5. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 149
5.1. Профили ведущих российских производителей замороженного хлеба 149
5.2. Профили ведущих российских дистрибьюторов замороженного хлеба 191
5.3. Профили операторов импорта по коду ТНВЭД 1905903000 212
5.4. Профили операторов импорта по кодам ТНВЭД 1905906000 и 1905909000 218
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 224
ПРИЛОЖЕНИЯ 229
Приложение 1. ГОСТ Р 52697-2006 Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные 229
Приложение 2. САНПИН 2.3.4.545-96 Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 252
Приложение 3. Проект федерального закона о государственном регулировании цен на хлеб 281
Приложение 4. Пояснения к индексу платёжеспособности ГЛОБАС-I®, разработанному ИА КредИнформ 284
Таблицы
1. Общеэкономическое состояние рынка замороженного хлеба и основные факторы, влияющие на его развитие
1.1. Показатели рентабельности производства различных видов хлеба
1.2. Производство хлебобулочных изделий в натуральном выражении за 2007-2009 гг., тонн
1.3. Производство хлебобулочных изделий в натуральном выражении в 2010-2011*гг., тонн
1.4. Объемы производства хлебобулочных изделий длительного хранения в натуральном выражении в 2004-2011* гг., тыс.тонн
1.5. Оценочные объемы производства замороженного хлеба в России в натуральном выражении в 2006-2011* гг., тыс.тонн
1.6. Сев яровых культур в сельскохозяйственных организациях в 2010-2011 гг.
1.7. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2007-2010 гг., тысяча гектаров
1.8. Валовые сборы сельскохозяйственных культур по ФО в 2007-2010 гг., тысяча центнеров
1.9. Производство муки различных видов в России в 2010, 2011(янв-март)гг. в натуральном выражении (тонн)
1.10. Потребление хлебных продуктов в расчете на душу населения в год в 2007-2009 гг., кг
1.11. Объемы розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в 2006-2009 гг. в натуральном выражении, млн.тонн
1.12. Объемы розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в 2006-2011* гг. в стоимостном выражении по ФО, млн.руб.
1.13. Объем продажи хлебобулочных изделий в натуральном выражении крупными и средними организациями оптовой торговли в 2006-2011* гг., т
1.14. ГОСТы, регулирующие хлебопекарную отрасль
1.15. Средние цены производителей на отдельные виды хлебобулочных изделий по Российской Федерации и ФО в 2010(янв, дек)-2011(янв, апр)гг., руб.
1.16. Розничные цены на хлебобулочные изделия в 2009- 2010(янв, дек), 2011(янв, апр)гг. по ФО
1.17. Ориентировочные цены поставщиков замороженных хлебных изделий
2. Особенности отраслевого рынка и основные тенденции изменения его компонентов
2.1. Производители замороженного хлеба в России по состоянию на июнь 2011г.
2.2. Ключевые финансовые показатели крупнейших производителей замороженного хлеба в России (согласно зарубежным стандартам на основе финансовых показателей за 2009г., по обороту в 2009 году)
2.3. Показатели платежеспособности ведущих производителей замороженной хлебной продукции в России
2.4. Анализ конкурентоспособности пяти крупнейших производителей замороженного хлеба в России
2.5. Ведущие дистрибьюторы замороженных хлебобулочных изделий в России
2.6. Ключевые финансовые показатели крупнейших дистрибьюторов замороженного хлеба в России (согласно зарубежным стандартам на основе финансовых показателей за 2009г., по обороту в 2009 году)
3. Характеристика внешнеторгового оборота рынка замороженного хлеба в России
3.1. Объемы импорта замороженной хлебной продукции по коду ТНВЭД 1905903000 в Россию в 2007-2010 гг., 2011 году (3 мес.)
3.2. Объемы импорта замороженного хлеба по коду ТНВЭД 1905903000 в 2011 году (1-й квартал)
3.3. География стран–поставщиков замороженного хлеба по коду ТНВЭД 1905903000 в 2011 году (1-й квартал)
3.4. Объёмы поставок в Россию замороженного хлеба по коду ТНВЭД 1905903000 по странам отправителям в 2011 году (1-й квартал)
3.5. Объемы импорта в Россию замороженного хлеба по коду ТНВЭД 1905903000 в 2011 году (1-й квартал) по получателям
3.6. Объемы импорта замороженной хлебной продукции по кодам ТНВЭД 1905906000 и 1905909000 в Россию в 2007-2010 гг., 2011 году (3 мес.)
3.7. Объемы импорта замороженного хлеба по кодам ТНВЭД 1905906000 и 1905909000 в 2011 году (1-й квартал)
3.8. География стран–поставщиков замороженного хлеба по кодам ТНВЭД 1905906000 и 1905909000 в 2011 году (1-й квартал)
3.9. Объёмы поставок в Россию замороженного хлеба по кодам ТНВЭД 1905906000 и 1905909000 по странам отправителям в 2011 году (1-й квартал)
3.10. Объемы импорта в Россию замороженного хлеба по коду ТНВЭД 1905906000 и 1905909000 в 2011 году (1-й квартал) по получателям
4. Перспективы развития рынка замороженной хлебной продукции в России
4.1. Базовый прогноз объема производства хлебобулочных изделий длительного хранения в России на 2011-2014 гг., тыс.тонн
4.2. Пессимистичный прогноз объема производства хлебобулочных изделий длительного хранения в России на 2011-2014 гг., тыс.тонн
4.3. Оптимистичный прогноз объема производства хлебобулочных изделий длительного хранения в России на 2011-2014 гг., тыс.тонн
4.4. Объем импортных поставок замороженного хлеба в Россию в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, тонн
4.5. Базовый прогноз объема импортных поставок замороженного хлеба в Россию на 2011-2014 гг., тонн
4.6. Пессимистичный прогноз объема импортных поставок замороженного хлеба в Россию на 2011-2014 гг., тонн
4.7. Оптимистичный прогноз объема импортных поставок замороженного хлеба в Россию на 2011-2014 гг., тонн
4.8. Базовый прогноз объема розничных продаж хлебобулочных изделий в России на 2011-2014 гг., тыс.руб.
4.9. Пессимистичный прогноз объема розничных продаж хлебобулочных изделий в России на 2011-2014 гг., тыс.руб.
4.10. Оптимистичный прогноз объема розничных продаж хлебобулочных изделий в России на 2011-2014 гг., тыс.руб.
5. Крупнейшие компании на рынке и их краткая характеристика
5.1. Бизнес-справка на компанию ОАО КОНДИТЕРСКО-БУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЧЕРЕМУШКИ
5.2. Баланс ОАО КОНДИТЕРСКО-БУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЧЕРЕМУШКИ на 30 сентября 2010 года
5.3. Основные показатели балансов ОАО КОНДИТЕРСКО-БУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЧЕРЕМУШКИ в 2010 г. в сравнительной форме, руб.
5.4. Отчеты о прибылях и убытках ОАО КОНДИТЕРСКО-БУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЧЕРЕМУШКИ 2010гг., руб.
5.5. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО КОНДИТЕРСКО-БУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЧЕРЕМУШКИ в 2005 – 2009 гг., руб. (согласно российским стандартам)
5.6. Бизнес-справка на компанию ОАО Звездный
5.7. Баланс ОАО Звездный за 2009 год
5.8. Основные показатели балансов ОАО Звездный в 2007-2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.9. Отчеты о прибылях и убытках ОАО Звездный 2008-2009 гг., руб.
5.10. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО Звездный в 2005 – 2009 гг., руб. (согласно российским стандартам)
5.11. Бизнес-справка на компанию ЗАО ТАЛОСТО
5.12. Баланс ЗАО ТАЛОСТО за 2009 год
5.13. Основные показатели балансов ЗАО ТАЛОСТО в 2007-2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.14. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО ТАЛОСТО в 2008-2009 гг., руб
5.15. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ТАЛОСТО в 2005 – 2009 гг., руб. (согласно российским стандартам)
5.16. Бизнес-справка на компанию ОАО Хлебообъединение Восход
5.17. Баланс ОАО Хлебообъединение Восход за 2009 год
5.18. Основные показатели балансов ОАО Хлебообъединение Восход в 2007-2009гг. в сравнительной форме, руб.
5.19. Отчеты о прибылях и убытках ОАО Хлебообъединение Восход в 2008-2009гг., руб.
5.20. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО Хлебообъединение Восход в 2005 – 2009 гг., руб. (согласно российским стандартам)
5.21. Бизнес-справка на компанию ОАО Уфимское хлебообъединение Восход
5.22. Баланс ОАО Уфимское хлебообъединение Восход за 2009 год
5.23. Основные показатели балансов ОАО Уфимское хлебообъединение Восход в 2007-2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.24. Отчеты о прибылях и убытках ОАО Уфимское хлебообъединение Восход в 2008-2009 гг., руб.
5.25. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО Уфимское хлебообъединение Восход в 2005 – 2009 гг., руб. (согласно российским стандартам)
5.26. Бизнес-справка на компанию ООО Трианон-сервис
5.27. Баланс ООО Трианон-сервис за 2009 год
5.28. Основные показатели балансов ООО Трианон-сервис в 2007-2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.29. Отчеты о прибылях и убытках ООО Трианон-сервис 2008-2009 гг., руб.
5.30. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО Трианон-сервис в 2005 – 2009 гг., руб. (согласно российским стандартам)
5.31. Бизнес-справка на компанию ООО СВИИТ-ТРЕЙДИНГ
5.32. Баланс ООО СВИИТ-ТРЕЙДИНГ за 2009 год
5.33. Основные показатели балансов ООО СВИИТ-ТРЕЙДИНГ в 2007-2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.34. Отчеты о прибылях и убытках ООО СВИИТ-ТРЕЙДИНГ 2008-2009 гг., руб.
5.35. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО СВИИТ-ТРЕЙДИНГ в 2005 – 2009 гг., руб. (согласно российским стандартам)
5.36. Бизнес-справка на компанию ЗАО ИнтерХлеб
5.37. Баланс ЗАО ИнтерХлеб за 2009 год
5.38. Основные показатели балансов ЗАО ИнтерХлеб в 2007-2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.39. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО ИнтерХлеб 2008-2009 гг., руб.
5.40. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ИнтерХлеб в 2005 – 2009 гг., руб. (согласно российским стандартам)
5.41. Бизнес-справка на компанию ООО "Фрукт Маркет"
5.42. Доля стран-поставщиков продукции для ООО "Фрукт Маркет"в стоимостном выражении в 2011г. (3 мес.), %
5.43. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок ООО "Фрукт Маркет", % (в стоимостном выражении в 2011г. (3 мес.))
5.44. Бизнес-справка на компанию ООО "Гуд Фуд"
5.45. Доля стран-поставщиков продукции для ООО "Гуд Фуд" в стоимостном выражении в 2011г. (3 мес.), %
5.46. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок ООО "Гуд Фуд", % (в стоимостном выражении в 2011г. (3 мес.))
5.47. Бизнес-справка на компанию ООО "Лантманнен Юнибэйк"
5.48. Доля стран-поставщиков продукции для ООО "Лантманнен Юнибэйк" в стоимостном выражении в 2011г. (3 мес.), %
5.49. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок ООО "Лантманнен Юнибэйк", % (в стоимостном выражении в 2011г, (3 мес.))
5.50. Бизнес-справка на компанию ЗАО "Д-р Оеткер"
5.51. Доля стран-поставщиков продукции для ЗАО "Д-р Оеткер" в стоимостном выражении в 2011г. (3 мес.), %
5.52. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок ЗАО "Д-р Оеткер", % (в стоимостном выражении в 2011г, (3 мес.))
5.53. Бизнес-справка на компанию ООО "РУЛОГ"
5.54. Доля стран-поставщиков продукции для ООО "РУЛОГ" в стоимостном выражении в 2011г. (3 мес.), %
5.55. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок ООО "РУЛОГ", % (в стоимостном выражении в 2011г, (3 мес.))
5.56. Бизнес-справка на компанию ЗАО "Компания Сверус"
5.57. Доля стран-поставщиков продукции для ЗАО "Компания Сверус" в стоимостном выражении в 2011г. (3 мес.), %
5.58. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок ЗАО "Компания Сверус", % (в стоимостном выражении в 2011г, (3 мес.))
Диаграммы
1. Общеэкономическое состояние рынка замороженного хлеба и основные факторы, влияющие на его развитие
1.1. Динамика объемов производства некоторых видов хлебобулочной продукции в 2007-2009 гг.
1.2. Динамика объемов производства хлебобулочных изделий в 2010-2011*гг.
1.3. Структура производства хлебобулочных изделий в 2010 году, %
1.4. Объемы производства хлебобулочных изделий длительного хранения в России в натуральном выражении в 2004-2011* гг.
1.5. Оценочна динамика объемов производства замороженного хлеба в России в натуральном выражении в 2006-2011* гг.
1.6. Структура рынка замороженных хлебных продуктов
1.7. Сев яровых культур в сельскохозяйственных организациях в 2010-2011 гг.
1.8. Распределение объемов посевных площадей по ФО в 2010 году
1.9. Динамика объема сбора зерновых культур в России в 2007-2010 гг.
1.10. Распределение объемов сбора зерновых культур по ФО в 2010 году (на базе данных за 2010 год)
1.11. Процентная структура производства муки различного сорта, % (на базе данных за 2010г.)
1.12. Динамика производства муки в 2007-2010 гг. в России
1.13. Динамика объемов потребления хлебных продуктов в расчете на душу населения в год в 2007-2009 гг.
1.14. Динамика объемы розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в 2006-2009 гг. в натуральном выражении
1.15. Динамика розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в 2006-2011*гг. в стоимостном выражении
1.16. Динамика объемов продажи хлебобулочных изделий в натуральном выражении организациями оптовой торговли в 2006-2011* гг.
1.17. Динамика средних цен производителей на отдельные виды хлебобулочных изделий по Российской Федерации в 2010(янв, дек)-2011(янв, апр) гг.
1.18. Динамика розничных цен на хлебобулочные изделия в 2009- 2010(янв, дек), 2011(янв, апр) в России
3. Характеристика внешнеторгового оборота рынка замороженного хлеба в России
3.1. Динамика объемов импорта замороженных хлебных продуктов по коду ТНВЭД 1905903000 в Россию в 2007-2010 гг., 2011 году (*- 3 мес.) в натуральном выражении
3.2. Динамика объемов импорта замороженных хлебных продуктов по коду ТНВЭД 1905903000 в Россию в 2007-2010 гг., 2011 году (*- 3 мес.) в стоимостном выражении
3.3. География стран–поставщиков замороженного хлеба по коду ТНВЭД 1905903000 в натуральном выражении в 2011 году (1-й квартал)
3.4. География стран–поставщиков замороженного хлеба по коду ТНВЭД 1905903000 в стоимостном выражении в 2011 году (1-й квартал)
3.5. Динамика объемов импорта замороженных хлебных продуктов по кодам ТНВЭД 1905906000 и 1905909000 в Россию в 2007-2010 гг., 2011 году (*- 3 мес.) в натуральном выражении
3.6. Динамика объемов импорта замороженных хлебных продуктов по кодам ТНВЭД 1905906000 и 1905909000 в Россию в 2007-2010 гг., 2011 году (*- 3 мес.) в стоимостном выражении
3.7. География стран–поставщиков замороженного хлеба по кодам ТНВЭД 1905906000 и 1905909000 в натуральном выражении в 2011 году (1-й квартал)
3.8. География стран–поставщиков замороженного хлеба по кодам ТНВЭД 1905906000 и 1905909000 в стоимостном выражении в 2011 году (1-й квартал)
4. Перспективы развития рынка замороженной хлебной продукции в России
4.1. Базовый прогноз объема производства хлебобулочных изделий длительного хранения в России на 2011-2014 гг., тыс.тонн
4.2. Пессимистичный прогноз объема производства хлебобулочных изделий длительного хранения в России на 2011-2014 гг., тыс.тонн
4.3. Оптимистичный прогноз объема производства хлебобулочных изделий длительного хранения в России на 2011-2014 гг., тыс.тонн
4.4. Базовый прогноз объема импортных поставок замороженного хлеба в Россию на 2011-2014 гг., тонн
4.5. Пессимистичный прогноз объема импортных поставок замороженного хлеба в Россию на 2011-2014 гг., тонн
4.6. Оптимистичный прогноз объема импортных поставок замороженного хлеба в Россию на 2011-2014 гг., тонн
4.7. Базовый прогноз объема розничных продаж хлебобулочных изделий в России на 2011-2014 гг., тыс.руб.
4.8. Пессимистичный прогноз объема розничных продаж хлебобулочных изделий в России на 2011-2014 гг., тыс.руб.
4.9. Оптимистичный прогноз объема розничных продаж хлебобулочных изделий в России на 2011-2014 гг., тыс.руб.
5. Крупнейшие компании на рынке и их краткая характеристика
5.1. География стран-поставщиков продукции для ООО "Фрукт Маркет" в 2011г. (3 мес.),%
5.2. География стран-поставщиков продукции для ООО "Гуд Фуд" в 2011г. (3 мес.),%
5.3. География стран-поставщиков продукции для ООО "Лантманнен Юнибэйк" в 2011г. (3 мес.),%
5.4. География стран-поставщиков продукции для ЗАО "Д-р Оеткер" в 2011г. (3 мес.),%
5.5. География стран-поставщиков продукции для ООО "РУЛОГ" в 2011г. (3 мес.),%
5.6. География стран-поставщиков продукции для ЗАО "Компания Сверус" в 2011г. (3 мес.),%
Рисунки
2. Особенности отраслевого рынка и основные тенденции изменения его компонентов
2.1. Корпоративная структура группы Ланманнен Юнибейк
Заключение.
1. Пример краткой справочной информации на компанию
2. Анализ оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности фирмы «Х»
3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»