Российский рынок колбас и колбасных изделий 2013

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 14 октября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования
Описать текущее состояние рынка колбас и аналогичных мясопродуктов в России.
Задачи исследования
1)    Охарактеризовать российский рынок колбасных изделий по следующим параметрам:
•    Объем рынка
•    Объем производства и потребления
•    Объем импорта и экспорта
•    Темпы роста объема рынка и производства
•    Темпы роста импорта и экспорта
•    Уровень и динамика цен

2)    Описать структуру российского рынка колбасных изделий по характеристикам:
•    Виды колбасных изделий
•    Ценовые сегменты
•    Торговые марки
•    Каналы сбыта

3)    Выявить и составить профили основных участников российского рынка мясных и колбасных изделий:
•    Ведущие производители: руководство, объем производства, финансовые показатели
•    Ведущие продавцы: торговые марки, финансовые показатели, регионы продаж
•    Крупнейшие импортеры
•    Крупнейшие экспортеры

4)    Описать основные события, тенденции и перспективы развития на российском рынке колбасных изделий и мясных деликатесов.
Объект исследования
Рынок колбасных изделий и аналогичных мясопродуктов в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод анализа данных
1.    Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2.    Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3.    Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4.    Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5.    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6.    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7.    Результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Содержание    6
Список таблиц и диаграмм    8
Таблицы:    8
Диаграммы:    10
Резюме    12
Технологические характеристики исследования    13
Цель исследования    13
Задачи исследования    13
Объект исследования    13
Метод сбора данных    13
Метод анализа данных    14
Объем и структура выборки    14
Мясной рынок в России    15
Потребление мяса и мясопродуктов    15
Расходы на мясо и мясопродукты    17
Производство мяса и мясопродуктов    24
Основные показатели рынка колбасных изделий и мясных деликатесов    29
Объем рынка    29
Производство колбасных изделий и мясных деликатесов    31
Совокупный объем производства колбасных изделий в России    31
Производство колбасных изделий в России в разбивке по федеральным округам    32
Производство колбасных изделий в России в разбивке по субъектам федерации    34
Производство колбасных изделий в России в разбивке по типу продукции    35
Варено-копченые колбасы    37
Вареные колбасы    39
Копченые колбасы    41
Кровяные колбасы    45
Полукопченые колбасы    46
Сардельки    48
Сосиски    49
Сырокопченые колбасы    50
Фаршированные колбасы    51
Потребление колбасных изделий и деликатесов    54
Импортно-экспортные ситуации на российском рынке    57
Импорт колбасных изделий    60
Импорт колбасных изделий в Россию по товарным категориям    60
Импорт колбасных изделий в Россию по производителю    61
Импорт колбасных изделий в Россию по стране происхождения    63
Экспорт колбасных изделий    67
Экспорт колбасных изделий из России по товарным категориям    67
Экспорт колбасных изделий из России по производителю    69
Экспорт колбасных изделий из России по стране происхождения    72
Основные тенденции на рынке колбасных изделий    74
Потребительские предпочтения на рынке колбасных изделий    76
Ведущие производители колбасных изделий в России    78
Сочинский мясокомбинат    78
ОАО Группа «Черкизово»    79
Царицыно    80
Микояновский комбинат    80
РКЗ-ТАВР    81
Останкино    81
Клинский мясокомбинат    82
Прогноз развития рынка колбасных изделий    83
Приложение    84

Отчет содержит 49 таблиц и 30 диаграмм.

Таблицы:
Таблица 1. Потребление мяса и мясопродуктов в среднем на потребителя в 2012 г., кг в год    19
Таблица 2. Потребительские расходы на продукты питания в I квартале 2012 г. и I квартале 2013 г., % от общего числа потребительских расходов    23
Таблица 3. Потребительские расходы на мясо и мясные продукты в I квартале 2012 и 2013 гг., % от общих потребительских расходов    25
Таблица 4. Объем производства мяса и субпродуктов в России в 2011 - I полугодии 2013 гг, в разбивке по федеральным округам, т.    27
Таблица 5. Объем производства мяса и субпродуктов в России в 2011 - I полугодии 2013 гг, в разбивке по регионам, т.    29
Таблица 6. Расчет объемов рынка колбасных изделий в натуральном выражении, тыс. тонн (данные официальной статистики)    31
Таблица 7. Расчет объемов рынка колбасных изделий в стоимостном выражении, млн. долл    31
Таблица 8. Расчет объемов рынка колбасных изделий в натуральном выражении по категориям товаров, млн. долл    32
Таблица 9. Объем производства колбасных изделий в России в 2011 – I полугодии 2013 гг. в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн    34
Таблица 10. Объём производства колбасных изделий в России в 2011 – I полугодии 2013 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс тонн    36
Таблица 11. Объем производства колбасных изделий в России в 2010-2012 гг., в разбивке по типу, тыс. тонн    37
Таблица 12. Объем производства колбасных изделий в России в 2010-2012 гг., в разбивке по типу, млрд руб.    38
Таблица 13. Объем производства колбасных изделий в России в 2010-2012 гг., в разбивке по типу, млн долл.    38
Таблица 14. Объем производства варено-копченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн    39
Таблица 15. Объемы производства варено-копченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн    41
Таблица 16. Объем производства вареных колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн    41
Таблица 17. Объемы производства вареных колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн    43
Таблица 18. Объем производства копченых колбас в России в 2010- I полугодии 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн    43
Таблица 19. Объемы производства копченых колбас в России в 2010- I полугодии 2013 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн    44
Таблица 20. Объем производства кровяных колбас в России в 2010- I полугодии 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн    47
Таблица 21. Объемы производства кровяных колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн    47
Таблица 22. Объем производства полукопченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн    48
Таблица 23. Объемы производства полукопченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн    49
Таблица 24. Объем производства сарделек в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн    50
Таблица 25. Объемы производства сарделек в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн    50
Таблица 26. Объем производства сосисок в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн    51
Таблица 27. Объемы производства сосисок в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн    52
Таблица 28. Объем производства сырокопченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн    52
Таблица 29. Объемы производства сырокопченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн    53
Таблица 30. Объем производства фаршированных колбас в России в 2010 - I полугодии 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн    54
Таблица 31. Объемы производства фаршированных колбас в России в 2010 - I полугодии 2013 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн    54
Таблица 32. Импорт и экспорт колбасных изделий в России в 2011 -I полугодии 2013 года в стоимостном и натуральном выражении, млн $, млрд руб. и тыс. тонн    59
Таблица 33. Импорт колбасных изделий в Россию в 2011 – I полугодии 2013 гг. в разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении    62
Таблица 34. Импорт колбасных изделий в Россию в 2011 году в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $    63
Таблица 35. Импорт колбасных изделий в Россию в 2012 году в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $    64
Таблица 36. Импорт колбасных изделий в Россию в I полугодии 2013 года в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $    66
Таблица 37. Импорт колбасной продукции по стране происхождения товара в России в 2011 – 2012 гг.в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн, млн $ и млрд руб    67
Таблица 38. Импорт колбасной продукции по стране происхождения товара в России в I полугодии 2013г.в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн, млн $ и млрд руб    67
Таблица 39. Лидирующие импортеры колбасных изделий в Россию с уточнением производителя, страны, видов продукции, тыс. тонн и млн $    68
Таблица 40. Экспорт колбасных изделий из России в 2011 – I полугодии 2013 гг. в разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении    70
Таблица 41. Экспорт колбасных изделий из России в 2011 году в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $    71
Таблица 42. Экспорт колбасных изделий из России в 2012 году в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $    72
Таблица 43. Экспорт колбасных изделий из России в I полугодии 2013 года в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $    73
Таблица 44. Лидирующие экспортеры колбасных изделий из России с уточнением производителя, страны-получателя, видов продукции, тыс. тонн и млн $    74
Таблица 45. Экспорт колбасной продукции по стране назначения товара в России в 2011 – 2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн, млн $ и млрд руб.    75
Таблица 46. Экспорт колбасной продукции по стране назначения товара в России в I полугодии 2013 г. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн, млн $ и млрд руб.    76
Таблица 47. Выручка ОАО «Сочинский мясокомбинат в 2007-2012 году, млн руб.    80
Таблица 48. Производители, занимающиеся импортом колбасных изделий в Россию в разбивке по категориям товаров.    86
Таблица 49. Производители, занимающиеся экспортом колбасных изделий из Россию в разбивке по категориям товаров.    88

Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов в России в 2002-2012гг., кг в год    16
Диаграмма 2. Динамика среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов в домашних хозяйствах городской и сельской местности с 2002 по 2012 гг., кг/год    16
Диаграмма 3. Личное потребление мяса и мясопродуктов в 2012 г. в долях по Федеральным округам    17
Диаграмма 4. Структура потребительских расходов на продукты питания в 2012 г., %    18
Диаграмма 5. Структура потребительских расходов на продукты питания в I квартале 2013 г., %    19
Диаграмма 6. Расходы домашних хозяйств в сельской и городской местности на различные виды продуктов в 2012 г., % от потребительских расходов в целом    20
Диаграмма 7. Доля расходов на мясо и мясные продукты в общих потребительских расходах в 2011-2012 году, по группам населения, %    22
Диаграмма 8. Доля расходов на продукты питания и на мясо в общей структуре потребительских расходов в России в 2012г., %    23
Диаграмма 9. Доля расходов на покупку мяса и мясопродуктов по федеральным округам в 2011 и 2012 гг, %    24
Диаграмма 10. Структура производства мяса и субпродуктов в России в разбивке по федеральным округам, в %    26
Диаграмма 11. Объемы производства мяса и мясопродуктов в регионах-лидерах по производству, тыс. тонн    28
Диаграмма 12. Квартальная динамика производства колбасных изделий в 2011-2013 гг. и темпы прироста, тыс. тонн и %    31
Диаграмма 13. Структура производства колбасных изделий в России в 2011-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, %    33
Диаграмма 14. Объем производства колбасных изделий в России в 2011 – I полугодии 2013 гг. по федеральным округам, в разбивке по кварталам, тыс. тонн    33
Диаграмма 15. Динамика объемов производства колбасных изделий в ведущих регионах-производителях в 2011 – I полугодии 2013 гг. по полугодиям, тыс. тонн    35
Диаграмма 16. Структура производства колбасных изделий в России, в разбивке по типу, в % от натурального измерения    37
Диаграмма 17. Структура производства варено-копченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, в %    38
Диаграмма 18. Структура производства вареных колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, в %    40
Диаграмма 19. Структура производства копченых колбас в России в 2010- I полугодии 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, в %    42
Диаграмма 20. Объем производства копченых колбас в России в 2010 – I полугодии 2013 гг. по субъектам федерации, в разбивке по кварталам, тыс. тонн    44
Диаграмма 21. Структура производства полукопченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, в %    47
Диаграмма 22. Структура потребления мяса и мясных продуктов по видам изделий в России в 2012 г., в %    55
Диаграмма 23. Структура потребления мяса и мясных продуктов в городской и сельской местности по видам изделий в 2012 г. в среднем на потребителя, кг/год    55
Диаграмма 24. Динамика потребления мяса и мясных продуктов по типам в России в 2011-2012 гг. в среднем на потребителя, кг/год    56
Диаграмма 25. Динамика импорта-экспорта колбасных изделий в России в 2011 – I полугодии 2013 гг. в стоимостном выражении, млн $    58
Диаграмма 26. Динамика импорта-экспорта колбасных изделий в России в 2011 – I полугодии 2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн    59
Диаграмма 27. Доли товарных категорий в общем объёме импорта готовых колбасных изделий в стоимостном выражении в 2012 г., %    60
Диаграмма 28. Доля лидирующих стран по импорту колбасной продукции в Россию в стоимостном выражении в 2012 г., %    66
Диаграмма 29. Доли товарных категорий в общем объёме экспорта готовых колбасных изделий в стоимостном выражении в 2012 г., %    69
Диаграмма 30. Доли компаний-производителей в общем объёме экспорта готовых колбасных изделий в стоимостном выражении в 2012 г., %    72

Отчёт об исследовании состоит из 8 глав.

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 посвящена описанию ключевых характеристик мясного рынка в России. Здесь приведены показатели производства, потребления, потребительских расходов на мясо
Глава 3 освящает основные показатели рынка колбасных изделий и мясных деликатесов, такие как объем рынка, объем производства различных товарных категорий, по субъектам и федеральным округам, объем потребления.
В Главе 4 описываются импортно-экспортные операции на российском рынке, а именно: импорт/экспорт по товарным категориям, по стране отправления/назначения и производителю.
Глава 5 посвящена основным тенденциям на рынке колбасных изделий.
Глава 6 направлена на выявление потребительских предпочтений при выборе колбасных изделий.
Глава 7 содержит информацию о ведущих производителях колбасных изделий в России.
В 8 главе сделан прогноз дальнейшего развития рынка колбасных изделий.
В приложении приведены таблицы с подробной информацией по категориям товаров и импортерам/экспортерам колбасных изделий.

Исследования по теме «Мясо и мясные изделия»

Маркетинговое исследование и анализ рынка колбасных изделий России, 2012-2013 гг.

06 апреля 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка колбасных изделий в ЮФО и СКФО

07 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ производства колбасных изделий в России, январь-август 2014 год.

13 апреля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка колбасных изделий 2015 -2017гг.

24 ноября 2015 г. 52 500 р.

Российский рынок мяса, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2011)

22 сентября 2011 г. 37 500 р.

Анализ рынка мяса кроликов и зайцев в странах ЕС в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.

10 ноября 2014 г. 63 000 р.

Анализ рынка мяса кроликов и зайцев в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг.

26 мая 2016 г. 82 500 р.

База операторов рынка мяса и мясной продукции в Одесской, Николаевской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской областях. 2014 год

05 июля 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка свинины

23 апреля 2010 г. 40 500 р.

Анализ рынка оленины в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.

16 мая 2014 г. 63 000 р.

Анализ рынка свинины в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

02 июля 2012 г. 67 500 р.

Рынок мяса свинины: “перспективы и конкуренция ”

05 мая 2012 г. 36 750 р.

Исследование российского рынка свинины 2003-2009 гг.

03 июня 2009 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка колбасных изделий Украины в 2010-2011 гг.

28 июня 2012 г. 29 900 р.

Meat and meat market: complex analysis and forecast until 2016

06 августа 2014 г. 89 775 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.