Российский рынок колбасных изделий, маркетинговое исследование и анализ рынка
- Дата выхода отчёта: 15 июня 2013 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: май 2013г. (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
В исследовании, проведенной компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка колбасных изделий, определены основные количественные показатели (объём, темпы роста рынка), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
В рамках анализа российского рынка колбасных изделий была проведена сегментация по основным видам продукции и ценам, был оценен уровень конкуренции на рынке, описаны каналы продаж на рынке, а также был проведен анализ конечных потребителей рынка.
Выдержки из исследования
Россия поставила в другие страны … тыс.тонн колбасных изделий (****%) на сумму в … млн.долл. (*****). Крупнейшим покупателем отечественных колбасных изделий в 2012г. был Казахстан, на долю которого приходилось **% экспорта в натуральном выражении и **% в стоимостном выражении.
Крупнейшим покупателем отечественных колбасных изделий в 2012г. был Казахстан, на долю которого приходилось **% экспорта в натуральном выражении и **% в стоимостном выражении. В тройку лидеров также входят Абхазия и Азербайджан.
В тройку лидеров, по объему ввезенной продукции в натуральном выражении, входят также США и Нидерланды. Объемы импорта данных стран составили соответственно ****% и ***% соответственно.
ВВЕДЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
Определение продукции
Показатели социально-экономического развития
Влияющие и смежные рынки
Резюме по разделу
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Сегментация Рынка по основным видам продукции
Сегментация Рынка по виду упаковки
Ценовая сегментация Рынка
Сезонность на Рынке
Резюме по разделу
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКАКОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Объем производства
Объем импорта и экспорта
Импорт колбасных изделий
Экспорт колбасных изделий
Объем и темпы роста рынка
Резюме по разделу
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Уровень конкуренции, параметры конкуренции
Описание профилей крупнейших игроков Рынка
Останкинский мясоперерабатывающий комбинат
Черкизово
Дымов
Микояновский мясокомбинат
Царицыно
Резюме по разделу
КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Особенности сбытовой политики на Рынке
Описание розничного сегмента рынка
Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
Основные каналы продвижения на рынке
Резюме по разделу
АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА
Описание потребителей на Рынке
Потребительские предпочтения на Рынке
Резюме по разделу
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Основные тенденции Рынка
STEEPLE-анализ рынка
Риски и барьеры при выходе на рынок
РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Таблица 1. Средние потребительские цены на колбасные изделия в апреле 2012-2013г., руб.
Таблица 2. Исходные данные для расчета объема рынка колбасных изделий в 2010-2011г.г., тыс. тонн
Таблица 3. Сравнительные характеристики игроков Рынка
Таблица 4. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по форматам
Таблица 5. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по территориальному охвату
Таблица 6. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
Схема 1. Виды колбасных изделий
Схема 2. Виды колбасных оболочек
Схема 3. Цепочка движения товара на Рынке
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2012гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2012-2015г.г., %
Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2012-2013г.г., % к предыдущему месяцу
Диаграмма 4. Уровень занятости в апреле 2013г., %
Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в апреле 2013г. (% от численности экономически активного населения)
Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2012г.г., трлн. руб.
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2012-2013 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в марте 2013г., %
Диаграмма 10. Структура производства по основным видам мяса, % (в натуральном выражении)
Диаграмма 11. Динамика производства мяса в РФ, млн. тонн
Диаграмма 12. Изменение структуры российского рынка мяса в 2000-2015г.г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 13. Структура производства колбасных изделий в РФ, % (в натуральном выражении)
Диаграмма 14. Динамика производства колбасных изделий в РФ за 2010-2012г.г., тыс. тонн
Диаграмма 15. Динамика производства колбасных изделий в 2012-2013г.г., тыс. тонн
Диаграмма 16. Географическая структура производства колбасных изделий в 2012г., %
Диаграмма 17. Динамика импорта колбасных изделий за 2010-2012г.г.
Диаграмма 18. Структура импорта по странам-поставщикам в 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 19. Структура импорта по странам-поставщикам в 2012г., % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 20. Соотношение производства и импорта колбасных изделий в 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 21. Динамика экспорта колбасных изделий за 2010-2012г.г.
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам назначения в 2012г., %
Диаграмма 23. Соотношение экспорта и импорта колбасных изделий в 2012г., %
Диаграмма 24. Динамика российского рынка колбасных изделий за 2010-2012г.г., тыс. тонн
Диаграмма 25. Крупнейшие игроки рынка мясопереработки в РФ в 2012г., %
Диаграмма 26. Объем выручки от продажи колбасных изделий в 2011-2012г.г., млрд. руб.
Диаграмма 27. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 28. Структура продуктового ритейла по показателю оборота, %
Диаграмма 29. Структура сетевой розницы, %
Диаграмма 30. ТОП-10 продуктовых сетей РФ в 2012г., % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 31. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2013г., %
Диаграмма 32. Доля покупателей основных продуктов питания в январе 2013г., %
Диаграмма 33. Критерии выбора колбасных изделий, %
Диаграмма 34. Потребительские предпочтения относительно видов упаковки колбасных изделий, %
Диаграмма 35. Рейтинг мясоперерабатывающих компаний, %
Исследования по теме «Мясо и мясные изделия»
Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»
все обзоры
Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.
Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.
Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.