Настоящее исследование посвящено российскому рынку мяса и мясопродуктов. Данный отчет является инициированным исследованием. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка мяса и мясопродуктов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019 г., а также построены прогнозы до 2022 г., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• объемы производства мяса и мясосырья;
• ценовая политика (проанализированы средние цены производителей и потребительские цены на мясо и мясопродукты);
• объемы импорта;
• объем рынка мяса и мясопродуктов;
• крупнейшие поставщики-производители;
• внутреннее потребление (проанализирована динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения);
• тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов до 2022 г.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке мяса и мясопродуктов, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям.
• Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий по производству мяса и мясопродуктов.
• Коммерческие директора предприятий по производству мяса и мясопродуктов.
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства мяса и мясопродуктов.
Исследование проведено в феврале 2020 года.
Объем отчета – 89 стр.
Отчет содержит 21 таблиц и 70 графиков.
Язык отчета - русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 8
Аннотация 9
Макроэкономические показатели России в 2019 г. 11
Оборот розничной торговли 14
Оборот, динамика и структура оборота 14
Товарная структура оборота 20
Покупательская активность 22
Состояние агропромышленного комплекса России 26
Структура рынка мяса и мясопродуктов 28
Классификация мяса и мясопродуктов 28
Структура производителей 30
Конъюнктура российского рынка 32
Структура предложения на рынке (соотношение производства/ импорта/ экспорта, объем рынка) 33
Производство 38
Поголовье КРС, свиней и птицы 38
Поголовье КРС 38
Поголовье свиней 42
Поголовье птиц 45
Производство мяса (КРС, свиней и птицы на убой в убойном весе) 48
Общие данные 48
Производство КРС на убой 50
Производство свиней на убой 51
Производство птицы на убой 53
Производство мясопродуктов и колбасных изделий 55
Ценовая конъюнктура 57
Цены сельскохозяйственных производителей 57
Цены производителей 59
Потребительские цены 60
Импорт и экспорт 61
Динамика импорта живых КРС, свиней и птицы 61
Динамика импорта мяса КРС, свинины и мяса птицы 65
Динамика импорта колбасных изделий 73
Экспорт мяса 75
Потребление 78
Динамика потребления мяса на душу населения 78
Производители мяса и мясопродуктов РФ 81
Тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов 86
Мясо птицы 86
Свинина 86
Говядина 87
Мясопродукты и колбасные изделия 87
О компании NeoAnalytics 89
Список диаграмм
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., % 10
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., % 11
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., % 13
Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 14
Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., % 14
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., % 15
Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 16
Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % 17
Рис. 9. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2010-2019г., % 18
Рис. 10. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2018 г., руб./чел. 18
Рис. 11. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., % 19
Рис. 12. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % 20
Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., % 21
Рис. 14. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., % 23
Рис. 15. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., % 24
Рис. 16. Структура населения по размеру доходов, 2018 г., % 24
Рис. 17. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 2010-2019 гг., тыс. т., % 25
Рис. 18. Динамика объема российского рынка мяса на фоне основных макроэкономических показателей 2012-2019гг., % 31
Рис. 19. Динамика объема российского рынка мяса 2012-2019 гг., тыс. тонн, % 32
Рис. 20. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2019г., % 34
Рис. 21. Динамика структуры российского рынка мяса (отечественное производство) по видам 2009- 2019 гг., % 35
Рис. 22. Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий за период 1990-2019 гг., млн. голов, % 37
Рис. 23. Структура поголовья КРС в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2019г., % 39
Рис. 24. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2019г., % 40
Рис. 25. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий за период 1990 – 2019гг., млн. голов, % 41
Рис. 26. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2019 г., % 42
Рис. 27. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2019 г., % 43
Рис. 28. Динамика поголовья птицы в хозяйствах всех категорий за период 1990-2019гг., млн., голов, % 44
Рис. 29. Структура поголовья птицы в хозяйствах всех категорий в разрезе ФО РФ, 2019 г., млн., голов, % 45
Рис. 30. Структура поголовья птицы по видам хозяйств, 2019 г., % 45
Рис. 31. Производство мяса на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2010-2019гг., тыс. тонн, % 47
Рис. 32. Структура производства мяса на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2019г., % 48
Рис. 33. Структура хозяйств в производстве мяса на убой в убойном весе, 2018г., % 48
Рис. 34. Производство КРС на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2008-2019гг., тыс. тонн, % 49
Рис. 35. Структура производства КРС на убой в разрезе хозяйств, 2018г., % 49
Рис. 36. Производство свиней на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2008-2019гг., тыс. тонн, % 50
Рис. 37. Структура хозяйств в производстве свиней на убой, 2018г., % 51
Рис. 38. Производство птицы на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2008-2019 гг., тыс. тонн, % 52
Рис. 39. Структура хозяйств в производстве птицы на убой, 2018г., % 53
Рис. 40. Динамика объема производства мяса, включая субпродукты, 2010-2019 гг., тыс. т., % 54
Рис. 41. Динамика объема производства мясных полуфабрикатов, 2010-2019 гг., тыс. т., % 54
Рис. 42. Динамика объема производства колбасных изделий, 2010-2019 гг., тыс. т., % 55
Рис. 43. Средние цены производителей КРС по РФ, 2010-2018 гг., руб/т., % 56
Рис. 44. Средние цены производителей свиней по РФ, 2010-2018 гг., руб./т., % 57
Рис. 45. Средние цены производителей птицы по РФ, 2010-2018 гг., руб./т., % 57
Рис. 46. Динамика цен промышленных производителей мяса, 2010-2019гг. руб./кг. 58
Рис. 47. Средняя потребительская цена на мясо, 2010-2019гг., руб. за кг. 59
Рис. 48. Динамика импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл., % 60
Рис. 49. Структура импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2019г, млн. долл., % 61
Рис. 50. Основные страны-экспортеры КРС (ТН ВЭД 0102), 2019г.,% 62
Рис. 51. Основные страны-экспортеры свиней (ТН ВЭД 0103), 2019г.,% 62
Рис. 52. Основные страны-экспортеры птицы (ТН ВЭД 0105), 2019г.,% 63
Рис. 53. Динамика импорта мяса в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, % 64
Рис. 54. Динамика импорта говядины в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, % 65
Рис. 55. Динамика импорта свинины в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, % 65
Рис. 56. Динамика импорта мяса птицы в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, % 66
Рис. 57. Структура импорта мяса в натуральном выражении, 2019г., % 66
Рис. 58. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл., % 68
Рис. 59. Структура импорта мяса в стоимостном выражении, 2019г., % 68
Рис. 60. Основные страны-экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного (ТН ВЭД 0201 -0202), 2019г., % 70
Рис. 61. Основные страны-экспортеры мяса свинины свежей, охлажденной или замороженной (ТН ВЭД 0203), 2019г., % 70
Рис. 62. Основные страны-экспортеры мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свежего, охлажденного или замороженного (ТН ВЭД 0207), 2019г., % 71
Рис. 63. Динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, % 72
Рис. 64. Динамика импорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл., % 72
Рис. 65. Основные страны-импортеры колбасных изделий (ТН ВЭД 1601), 2019г., % 73
Рис. 66. Структура экспорта мяса в натуральном выражении, 2019г., % 74
Рис. 67. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг. на человека, 2006-2019 гг. 77
Рис. 68. Структура потребления мяса на душу населения,2015-2019гг., кг в год на человека 78
Рис. 69. Крупнейшие производители мяса птицы в РФ, 2019г., тыс. тонн 81
Рис. 70. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2018г., тыс. тонн 83
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 11
Табл. 2. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 2010 - 2019 гг., тыс. тонн 26
Табл. 3. Классификация мяса согласно ТН ВЭД 27
Табл. 4. Классификация мяса согласно данным Минсельхоза и Росстата 27
Табл. 5. Категории хозяйств РФ 29
Табл. 6. Динамика объема производства/ импорта/ экспорта российского рынка мяса, 2000-2019гг., тыс. тонн 32
Табл. 7. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2019 г., тыс. тонн, % 34
Табл. 8. Динамика структуры российского рынка мяса (отечественное производство) по видам 2011- 2019 гг., тыс. тонн (убойный вес) 35
Табл. 9. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2012-2019гг., тыс. голов, % 40
Табл. 10. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2012-2019гг., тыс. голов, % 43
Табл. 11. Структура поголовья птицы по видам хозяйств, 2012-2019гг., тыс. голов, % 46
Табл. 12. Структура импорта живого скота и птицы, 2013-2019гг., шт. 61
Табл. 13. Структура импорта живого скота и птицы, 2012-2019гг., млн. долл. 61
Табл. 14. Динамика импорта мяса, 2009-2019гг., тыс. тонн 67
Табл. 15. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл. 69
Табл. 16. Объем импорта колбасных изделий, 2012-2019гг., тыс. тонн/млн. долл. 73
Табл. 17. Динамика экспорта мяса в натуральном выражении, 2012-2019гг., тонн 75
Табл. 18. Динамика экспорта мяса в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл. 75
Табл. 19. Крупнейшие сельскохозяйственные организации РФ по производству говядины 80
Табл. 20. Крупнейшие производители мяса птицы в России, 2018-2019гг., тыс. тонн 81
Табл. 21. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2018г. 83
