Российский рынок мяса, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2014)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 17 апреля 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Данный отчет представляет собой анализ актуальной информации по рынку мяса. Детально описываются количественные показатели российского рынка мяса в целом, а также по основным сегментам. Рассмотрена структура рынка, сегментация и дано подробное описание выделенных сегментов рынка. Основные игроки рынка представлены в конкурентном анализе, с описанием их деятельности, количественных и качественных показателей. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Представлены риски, связанные с российским рынком, а также перспективы развития рынка.

Выдержки из исследования

По данным ***, за январь-сентябрь 2013 года лидерами по объемам производства (в живом весе) КРС является Республика Башкортостан (*** тыс. т, или ***% от общероссийского производства), овец и коз – Ставропольский край (*** тыс. т, или ***%), птицы и свиней – Белгородская область (*** тыс. т, или ***%, и *** тыс. т, или ***%, соответственно). .

Таким образом, в 2013 году структура импорта мяса имела следующий вид:

мясо птицы – ***%;

свинина – ***%;

говядина – ***%;

прочие виды мяса – ***%.

Наиболее ёмкими сегментами в структуре импорта мяса в 2013 году были говядина и свинина.

По данным *** в 2010г. объем рынка мяса составил *** млрд.долл., что на ***% больше, чем в 2009г. По прогнозам, к 2015г. объем российского рынка мяса увеличится до *** млрд.долл

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЯСА

1.1. Понятие

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Российская пищевая промышленность

1.4. Влияющие рынки

1.5. Резюме по разделу

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЯСА

1.6. Сегментация Рынка по основным наименованием мяса

1.7. Сегментация Рынка по технологии производства мяса

1.8. Сезонность на Рынке

1.9. Резюме по разделу

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЯСА

1.10. Объем производства

1.11. Объем импорта и экспорта

1.12. Объем и темпы роста Рынка

1.13. Резюме по разделу

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА

1.14. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

1.15. Сегментация игроков рынка

1.16. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

АПХ «Мираторг»

ГК «Черкизово»

ГК «Агро-Белогорье»

Компания «Приосколье»

Группа компаний «ПРОДО»

АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм»

1.17. Резюме по разделу

КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МЯСА

1.18. Особенности сбытовой политики на Рынке

1.19. Описание розничного сегмента рынка

1.20. Ценообразование на рынке

1.21. Резюме по разделу

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МЯСА

1.22. Описание потребителей на Рынке

1.23. Объем потребления на Рынке

1.24. Потребительские предпочтения на Рынке

1.25. Ресурсы и использование мяса

1.26. Резюме по разделу

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

1.27. Основные тенденции Рынка

1.28. STEEPLE-анализ рынка

1.29. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2013гг., в текущих ценах, трлн. руб.

Диаграмма 2. Прогноз темпов роста ВВП на 2012-2016г.г., %

Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2012-2013г.г., на конец периода, в %

Диаграмма 4. Уровень занятости населения России, 2012г., %

Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам по состоянию на II квартал 2013г. (% от численности экономически активного населения)

Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы работников, тыс. руб.

Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2013 гг., трлн. руб.

Диаграмма 8. Структура оборота розничной торговли 2013г., в фактически действовавших ценах, %

Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в зависимости от места реализации товара, 2013 г., %

Диаграмма 10. Динамика внешнеторгового оборота РФ, январь-июнь 2013 года по отношению к январю-июню 2012 года, млн. долларов США

Диаграмма 11. Структура внешнеторгового оборота, январь-июнь 2013 года, в стоимостном выражении, %

Диаграмма 12. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в январе-марте 2009-2013 гг. (январь-март 2008 г. – 100%)

Диаграмма 13. Структура поголовья скота и птицы в РФ в хозяйствах всех категорий, 2013 год, на конец периода, тыс. голов

Диаграмма 14. Структура поголовья скота и птицы в РФ в хозяйствах всех категорий, 2012- 2013 гг., на конец периода, тыс. голов

Диаграмма 15. Динамика изменения структуры поголовья скота и птицы в РФ в хозяйствах всех категорий, 2012- 2013 гг., на конец периода, тыс. голов

Диаграмма 16. Территориальная структура поголовья КРС в РФ в хозяйствах всех категорий, 2013 г., на конец периода, %

Диаграмма 17. Динамика изменения территориальной структуры поголовья КРС в РФ в хозяйствах всех категорий, 2012 - 2013 гг., на конец периода, %

Диаграмма 18. Крупнейшие игроки рынка мясопереработки в РФ в 2011г., %

Диаграмма 19. Динамика рынка колбасных изделий РФ в 2006- 2012гг., тыс. тонн

Диаграмма 20. Динамика рынка мясных полуфабрикатов РФ в 2007- 2012г.г., тыс. тонн

Диаграмма 21. Структура Рынка по основным видам мяса, % (в натуральном выражении)

Диаграмма 22. Изменение структуры российского рынка мяса в 2010-2020 гг., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 23. Динамика производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, в живом весе, тыс.тонн

Диаграмма 24. Объём производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, в живом весе, тыс.тонн, январь-февраль 2013 - январь-февраль 2014

Диаграмма 25. Динамика производства мяса в РФ, тыс.тонн, в убойном весе, 2008-2013 гг.

Диаграмма 26. Структура производства мяса в РФ по типам хозяйств, в убойном весе, %, 2013 год

Диаграмма 27. Структура производства мяса по Федеральным округам в январе-ноябре 2013г. (в убойном весе), %

Диаграмма 28. Динамика производства свинины в РФ, тыс.тонн, в убойном весе, 2008-2013 гг.

Диаграмма 29. Динамика производства говядины и телятины в РФ, тыс. тонн, в убойном весе, 2008-2013 гг.

Диаграмма 30. Динамика российского рынка мяса птицы (в убойном весе) за период с 2008-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 31. Динамика импорта мяса и мясопродуктов в РФ за 2008-2013г.г., тыс. тонн

Диаграмма 32. Изменение структуры импорта российского рынка мяса в 2010-2013 г.г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 33. Структура импорта мяса в РФ, 2013 год, %, (в натуральном выражении)

Диаграмма 34. Крупнейшие страны-экспортеры мяса на российский рынок по итогам января-июля 2013 г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 35. Структура импорта мяса в РФ по странам происхождения поставляемой продукции, по итогам января-июля 2013 года, доля в %

Диаграмма 36. Средние контрактные цены импорта мяса в РФ, долл. США за тонну в 2012 -2013 гг.

Диаграмма 37. Средние контрактные цены экспорта мяса из РФ, долл. США за тонну в 2012 -2013 гг.

Диаграмма 38. Динамика импорта свинины в РФ в 2008-2013г.г., тыс. тонн

Диаграмма 39. Крупнейшие страны-экспортеры свинины на российский рынок в 2013г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 40. Динамика импорта говядины в РФ в 2007-2013г.г. и прогноз до 2020г., млн. тонн

Диаграмма 41. Динамика импорта мяса птицы в РФ в 2009-2013 г.г. и прогноз до 2020г., тыс.тонн

Диаграмма 42. Крупнейшие страны-экспортеры мяса птицы на российский рынок в 2013г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 43. Динамика экспорта мяса птицы из РФ в 2009-2013 г.г. и прогноз до 2020г., тыс.тонн

Диаграмма 44. Прогнозные значения экспорта свиного мяса на 2014-2020г.г., тыс.тонн

Диаграмма 45. Объем российского рынка мяса в 2006-2010г.г. и прогноз на 2015г., млрд. долл.

Диаграмма 46. Объем российского рынка мяса в 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 47. Объем рынка мяса птицы в 2009-2013гг. и прогноз до 2020г., тыс.тонн

Диаграмма 48. Объем рынка свинины в 2009-2013 гг. и прогноз до 2020г., тыс. тонн

Диаграмма 49. Объем рынка говядины в 2009-2013 гг. и прогноз до 2020г., тыс. тонн

Диаграмма 50. ТОП-10 производителей свиного мяса в РФ, 2013 г., % (в тоннах живого веса)

Диаграмма 51. ТОП-5 производителей мяса птицы, % (в тоннах убойного веса), 2012 год

Диаграмма 52. Динамика основных показателей деятельности АПХ «Мираторг» за период 2007-2013 гг. млрд. рублей

Диаграмма 53. Динамика основных показателей деятельности ГК «Черкизово» за период 2009-2013 гг. млн.долл. США

Диаграмма 54. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2012 гг., трлн. руб.

Диаграмма 55. Крупнейшие по обороту розничные продовольственные сети в РФ, 2013г., в стоимостном выражении, млрд. долларов США

Диаграмма 56. Динамика средних цен производителей на живых животных в 2005-2013гг., в среднем за год, руб./тонну, в живом весе

Диаграмма 57. Динамика средних потребительских цен на мясо, 2005-2013 гг., на конец года, рублей за кг

Диаграмма 58. Динамика средних потребительских цен на мясо в 2013 году, рублей за кг, январь-декабрь

Диаграмма 59. Структура населения России по территориальному признаку, 2014 г., %

Диаграмма 60. Динамика численности населения России, 2010- 2014 гг., %

Диаграмма 61. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов, %, 2013 год

Диаграмма 62. Структура потребительских расходов населения на продукты питания, %

Диаграмма 63. Объемы потребления мяса на душу населения 2008-2012 гг., и прогноз на 2020 г., кг/чел. в год

Диаграмма 64. Годовое потребление различных видов мяса на душу населения в 2010г., кг

Диаграмма 65. Изменения в продуктовом потреблении домохозяйств в России, 2013 год

Диаграмма 66. Частота покупок охлажденного мяса курицы, в % от числа опрошенных

Диаграмма 67. Критерии выбора мяса птицы, % от числа опрошенных

Диаграмма 68. Влияние торговой марки на выбор охлажденного мясо курицы, % (от числа респондентов)

Диаграмма 69. Наиболее популярные торговые марки охлажденного мяса курицы, % (от числа респондентов)

Диаграмма 70. Структура ресурсов мяса и мясопродуктов в РФ, в натуральном выражении, %, 2013 год

Диаграмма 71. Структура использования мяса и мясопродуктов в РФ, в натуральном выражении, %, 2013 год

Диаграмма 72. Динамика изменения объёма рынка по сегментам, 2009-2013 гг.

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке

Таблица 1. Содержание веществ в мясе различных видов животных, %

Таблица 2. Численность экономически активного населения России, 2004-2012гг., %

Таблица 3. Производство основных видов пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2013 году (тыс. тонн)

Таблица 4. Структура поголовья скота и птицы в РФ в хозяйствах всех категорий, 2012- 2013 гг., на конец периода, тыс. голов

Таблица 5. Территориальная структура поголовья КРС в РФ в хозяйствах всех категорий, 2012- 2013 гг., на конец периода, тыс. голов

Таблица 6. Производство основных видов продукции животноводства

в хозяйствах всех категорий, февраль 2012-2014 гг., %

Таблица 7. Наличие кормов РФ, февраль 2012-2014 гг., %

Таблица 8. Производство комбикорма в РФ, январь-февраль 2013-2014 гг., тысяч тонн

Таблица 9. Объём производства продуктов мясоперерабоки, январь-февраль 2014 г. в % к январю-февралю 2013 г.

Таблица 10. Сегментация Рынка по упитанности животного

Таблица 11. Сегментация Рынка в зависимости от части животного

Таблица 12. Индексы производства продукции сельского хозяйства в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

Таблица 13. Объём производства мяса в РФ, тыс.тонн, в убойном весе, 2008-2013 гг.

Таблица 14. Распределение объемов квот на ввоз мяса КРС, свинины и мяса домашней птицы в 2009-2014г.г., тыс. тонн

Таблица 15. Изменение таможенных пошлин на внеквотный ввоз мяса и скота, 2009-2012 гг.

Таблица 16. Исходные данные для расчета объема рынка мяса, тыс. тонн

Таблица 17. Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ, по итогам 2013 года

Таблица 18. Показатели деятельности АПХ «Мираторг», 2013 год, млн. рублей

Таблица 19. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка мяса

Таблица 20. Средние цены производителей на живых животных в 2005-2013гг., руб./тонну

Таблица 21. Средние потребительские цены на мясо, 2005-2013 гг., на конец года, рублей за кг

Таблица 22. Средние потребительские цены на мясо в 2013 году, рублей за кг, январь-декабрь

Таблица 23. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по Российской Федерации, I-III кварталы 2013 года

Таблица 24. Структура потребительских расходов населения на продукты питания в 2013г.

Таблица 25. Покупательная способность денежных доходов населения, кг

Таблица 26. Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по Российской Федерации, тысяч тонн, 2014 год

Исследования по теме «Мясо и мясные изделия»

Анализ мирового рынка говядины: 2005-2014 гг

21 марта 2010 г. 60 000 р.

Мировой и российский рынок свинины - 2013г.

05 июля 2013 г. 45 000 р.

Рынок вареных колбасных изделий. Текущая ситуация и прогноз

06 марта 2013 г. 41 850 р.

Обзор рынка мяса Украины 2012

13 декабря 2012 г. 29 900 р.

Анализ рынка мяса кроликов и зайцев в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг.

26 мая 2016 г. 82 500 р.

Обзор рынка мяса Украины 2013

03 июля 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка колбасных изделий, мясных копченостей в Москве и Московской области

13 сентября 2013 г. 50 000 р.

BrainSticker Rating FMCG (Рейтинг марок товаров постоянного спроса). Стандартный отчет по товарной категории «Копченые колбасы». Волна 13, январь 2008

25 января 2007 г. 29 900 р.

Российский рынок колбасы и колбасных изделий: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.

12 января 2022 г. 75 000 р.

Рынок баранины 2016. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2019 г.

30 ноября 2016 г. 33 000 р.

Анализ мирового рынка колбасных изделий в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.

22 сентября 2014 г. 69 000 р.

Российский рынок говядины и телятины: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Российский рынок колбасы и колбасных изделий: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Инвестиционная привлекательность мясной отрасли РФ

23 октября 2014 г. 60 000 р.

Российский рынок охлажденного мяса: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.