Российский рынок табака и сигарет: комплексный анализ и прогноз. Май, 2020

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 18 мая 2020 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2020
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

55 500 р.

В исследовании проанализирована динамика производства табака и сигарет, относящихся к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства табака и сигарет. В исследовании представлены прогнозы объема производства на рынке на 2020 год.

Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз на 2020 год), исследование содержит информацию об основных производителях табака и сигарет в России.

Дата последнего обновления: 14.05.2020.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.

Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка табака и сигарет.

Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства табака и сигарет;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта табака и сигарет;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка табака и сигарет;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка табака и сигарет.

Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Табак, его заменители, экстракты и эссенции;
• Табак;
• Курительный табак;
• Трубочный табак;
• Заменители табака;
• Прочий табак;
• Табачные изделия;
• Сигариллы;
• Сигареты;
• Папиросы.

Импорт и экспорт:
• Табак и табачные изделия;
• Табачное сырье и отходы;
• Табачные изделия;
• Прочий табак и его заменители, экстракты и эссенции.

Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Сигареты.
Средние потребительские цены:
• Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок;
• Отечественные сигареты с фильтром.

Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.

Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация табака и сигарет
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Анализ российского рынка табака и сигарет
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта табака и сигарет
Импорт табака и сигарет в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт табака и сигарет из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка табака и сигарет
АО «Филип Моррис Ижора»
ООО «Петро»
АО «БАТ-Спб»
АО «Донской Табак»
ООО «Империал Тобакко Волга»
ООО «Крес Нева»
ООО «Балтийская Табачная Фабрика»
ООО «Кей Ти Эн Джи Рус»
ООО «ТК «Пеппелл»
ОАО «Усмань-Табак»
Тенденции и перспективы развития российского рынка табака и сигарет
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018/2017
Таблица 2. Структура объема производства табака, его заменителей, экстрактов и эссенций по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 3. Структура объема производства табака по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 4. Структура объема производства трубочного табака по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 5. Структура объема производства прочего табака по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 6. Структура объема производства табачных изделий по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 7. Структура объема производства сигарет по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 8. Структура объема производства папирос по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 9. Структура объема продаж табака, его заменителей, экстрактов и эссенций российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 10. Структура объема продаж табачных изделий российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 11. Структура объема импорта табака и табачных изделий по категориям, 2019
Таблица 12. Структура объема импорта табачного сырья и отходов по категориям, 2019
Таблица 13. Структура объема импорта табачных изделий по категориям, 2019
Таблица 14. Структура объема импорта прочего табака и его заменителей, экстрактов и эссенций по категориям, 2019
Таблица 15. Структура объема экспорта табака и табачных изделий по категориям, 2019
Таблица 16. Структура объема экспорта табачного сырья и отходов по категориям, 2019
Таблица 17. Структура объема экспорта табачных изделий по категориям, 2019
Таблица 18. Структура объема экспорта прочего табака и его заменителей, экстрактов и эссенций по категориям, 2019
Таблица 19. Топ-20 компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2018/2017
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2018
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2018
Таблица 23. Рейтинг популярности брендов сигарет и других табачных изделий в России, 2017—2019

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—4q2019
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2019
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2019
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2019
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2019
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2019
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2018—март 2020
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2019
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2019
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2018
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2019
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, январь-март 2020
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, март 2020
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—4q2019
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—январь 2020
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2018
Диаграмма 19. Динамика объема производства табака, его заменителей, экстрактов и эссенций, 2017—2020П
Диаграмма 20. Структура объема производства табака, его заменителей, экстрактов и эссенций по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 21. Помесячная динамика объема производства табака, его заменителей, экстрактов и эссенций, январь 2018—март 2020
Диаграмма 22. Прирост объема производства табака, его заменителей, экстрактов и эссенций по категориям, 2019/2018
Диаграмма 23. Динамика объема производства табака, 2017—2020П
Диаграмма 24. Структура объема производства табака по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема производства табака, январь 2018—март 2020
Диаграмма 26. Динамика объема производства курительного табака, 2010—2020П
Диаграмма 27. Прирост объема производства курительного табака, 2011—2019
Диаграмма 28. Помесячная динамика объема производства курительного табака, январь 2018—март 2020
Диаграмма 29. Динамика объема производства трубочного табака, 2010—2020П
Диаграмма 30. Прирост объема производства трубочного табака, 2011—2019
Диаграмма 31. Структура объема производства трубочного табака по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 32. Помесячная динамика объема производства трубочного табака, январь 2018—март 2020
Диаграмма 33. Динамика объема производства заменителей табака, 2017—2020П
Диаграмма 34. Структура объема производства заменителей табака по федеральным округам, 2018
Диаграмма 35. Динамика объема производства прочего табака, 2010—2020П
Диаграмма 36. Прирост объема производства прочего табака, 2011—2019
Диаграмма 37. Структура объема производства прочего табака по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства прочего табака, январь 2018—март 2020
Диаграмма 39. Динамика объема производства табачных изделий, 2017—2020П
Диаграмма 40. Структура объема производства табачных изделий по видам, 2018, 2019
Диаграмма 41. Прирост объема производства табачных изделий по категориям, 2019/2018
Диаграмма 42. Структура объема производства табачных изделий по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 43. Помесячная динамика объема производства табачных изделий, январь 2018—март 2020
Диаграмма 44. Динамика объема производства сигарилл, 2017—2020П
Диаграмма 45. Динамика объема производства сигарет, 2010—2020П
Диаграмма 46. Прирост объема производства сигарет, 2011—2019
Диаграмма 47. Структура объема производства сигарет по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 48. Помесячная динамика объема производства сигарет, январь 2018—март 2020
Диаграмма 49. Динамика объема производства папирос, 2010—2020П
Диаграмма 50. Прирост объема производства папирос, 2011—2019
Диаграмма 51. Структура объема производства папирос по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 52. Помесячная динамика объема производства папирос, январь 2018—март 2020
Диаграмма 53. Динамика объема продаж табака, его заменителей, экстрактов и эссенций российского производства, 2017 — январь-март 2020
Диаграмма 54. Структура объема продаж табака, его заменителей, экстрактов и эссенций российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 55. Динамика объема продаж табачных изделий российского производства, 2017 — январь-март 2020
Диаграмма 56. Структура объема продаж табачных изделий российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 57. Помесячная динамика средних цен производителей на сигареты, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 58. Помесячная динамика средних потребительских цен на сигареты, по видам, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 59. Помесячная динамика средних цен производителей на сигареты в разрезе федеральных округов, январь 2017— март 2020
Диаграмма 60. Помесячная динамика средних потребительских цен на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок в разрезе федеральных округов, январь 2017— март 2020
Диаграмма 61. Рейтинг регионов по потребительским ценам на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, март 2020
Диаграмма 62. Рейтинг городов по потребительским ценам на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, март 2020
Диаграмма 63. Помесячная динамика средних потребительских цен на отечественные сигареты с фильтром в разрезе федеральных округов, январь 2017— март 2020
Диаграмма 64. Рейтинг регионов по потребительским ценам на отечественные сигареты с фильтром, март 2020
Диаграмма 65. Рейтинг городов по потребительским ценам на отечественные сигареты с фильтром, март 2020
Диаграмма 66. Прогноз средних цен производителей на сигареты, январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 67. Прогноз средних потребительских цен на сигареты, по видам, январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 68. Баланс импортно-экспортных поставок табака и табачных изделий, 2015—2020П
Диаграмма 69. Динамика объема импорта табака и табачных изделий, 2015—2020П
Диаграмма 70. Структура объема импорта табака и табачных изделий по категориям, 2019
Диаграмма 71. Прирост объема импорта табака и табачных изделий по категориям, 2019/2018
Диаграмма 72. Помесячная динамика объема импорта табака и табачных изделий, январь 2018 — февраль 2020
Диаграмма 73. Топ-20 стран-импортеров табака и табачных изделий, 2019
Диаграмма 74. Структура объема импорта табака и табачных изделий по странам, 2019
Диаграмма 75. Топ-10 стран по приросту объема импорта табака и табачных изделий, 2019/2018
Диаграмма 76. Структура объема импорта табака и табачных изделий по федеральным округам ввоза, 2019
Диаграмма 77. Топ-20 регионов ввоза табака и табачных изделий, 2019
Диаграмма 78. Структура объема импорта табака и табачных изделий по регионам России, 2019
Диаграмма 79. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок табака и табачных изделий, 2019/2018
Диаграмма 80. Динамика объема импорта табачного сырья и отходов, 2015—2020П
Диаграмма 81. Структура объема импорта табачного сырья и отходов по категориям, 2019
Диаграмма 82. Топ-20 стран-импортеров табачного сырья и отходов, 2019
Диаграмма 83. Динамика объема импорта табачных изделий, 2015—2020П
Диаграмма 84. Структура объема импорта табачных изделий по категориям, 2019
Диаграмма 85. Топ-20 стран-импортеров табачных изделий, 2019
Диаграмма 86. Динамика объема импорта прочего табака и его заменителей, экстрактов и эссенций, 2015—2020П
Диаграмма 87. Структура объема импорта прочего табака и его заменителей, экстрактов и эссенций по категориям, 2019
Диаграмма 88. Топ-20 стран-импортеров прочего табака и его заменителей, экстрактов и эссенций, 2019
Диаграмма 89. Динамика объема экспорта табака и табачных изделий, 2015—2020П
Диаграмма 90. Структура объема экспорта табака и табачных изделий по категориям, 2019
Диаграмма 91. Прирост объема экспорта табака и табачных изделий по категориям, 2019/2018
Диаграмма 92. Помесячная динамика объема экспорта табака и табачных изделий, январь 2018 — февраль 2020
Диаграмма 93. Топ-20 стран экспорта табака и табачных изделий из России, 2019
Диаграмма 94. Структура объема экспорта табака и табачных изделий по странам, 2019
Диаграмма 95. Топ-10 стран по приросту объема экспорта табака и табачных изделий, 2019/2018
Диаграмма 96. Структура объема экспорта табака и табачных изделий по федеральным округам вывоза, 2019
Диаграмма 97. Топ-20 регионов вывоза табака и табачных изделий, 2019
Диаграмма 98. Структура объема экспорта табака и табачных изделий по регионам России, 2019
Диаграмма 99. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок табака и табачных изделий, 2019/2018
Диаграмма 100. Динамика объема экспорта табачного сырья и отходов, 2015—2020П
Диаграмма 101. Структура объема экспорта табачного сырья и отходов по категориям, 2019
Диаграмма 102. Рейтинг стран экспорта табачного сырья и отходов из России, 2019
Диаграмма 103. Динамика объема экспорта табачных изделий, 2015—2020П
Диаграмма 104. Структура объема экспорта табачных изделий по категориям, 2019
Диаграмма 105. Топ-20 стран экспорта табачных изделий из России, 2019
Диаграмма 106. Динамика объема экспорта прочего табака и его заменителей, экстрактов и эссенций, 2015—2020П
Диаграмма 107. Структура объема экспорта прочего табака и его заменителей, экстрактов и эссенций по категориям, 2019
Диаграмма 108. Топ-20 стран экспорта прочего табака и его заменителей, экстрактов и эссенций из России, 2019
Диаграмма 109. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
Диаграмма 110. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, май 2020
Диаграмма 111. Топ-10 производителей на рынке табака и сигарет в России по объему выручки, 2018
Диаграмма 112. Динамика финансовых показателей компании АО «Филип Моррис Ижора», 2012—2018
Диаграмма 113. Динамика финансовых показателей компании ООО «Петро», 2012—2018
Диаграмма 114. Динамика финансовых показателей компании АО «БАТ-Спб», 2012—2018
Диаграмма 115. Динамика финансовых показателей компании АО «Донской Табак», 2012—2018
Диаграмма 116. Динамика финансовых показателей компании ООО «Империал Тобакко Волга», 2012—2018
Диаграмма 117. Динамика финансовых показателей компании ООО «Крес Нева», 2012—2018
Диаграмма 118. Динамика финансовых показателей компании ООО «Балтийская Табачная Фабрика», 2012—2018
Диаграмма 119. Динамика финансовых показателей компании ООО «Кей Ти Эн Джи Рус», 2012—2018
Диаграмма 120. Динамика финансовых показателей компании ООО «ТК «Пеппелл», 2015—2018
Диаграмма 121. Динамика финансовых показателей компании ОАО «Усмань-Табак», 2012—2018
Диаграмма 122. Доля рынка крупнейших табачных компаний в России по объему продаж, 2018, 1q2019
Диаграмма 123. Динамика доли курящих в России, 2013—2019
Диаграмма 124. Доли курящих в России, по видам никотиносодержащих изделий, ноябрь 2019

Исследования по теме «Сигареты и табачная продукция»

Российский рынок электронных сигарет: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.

10 января 2022 г. 75 000 р.

Российский рынок электронных сигарет: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

31 июля 2024 г. 90 000 р.

Российский рынок электронных сигарет: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

04 июня 2020 г. 67 500 р.

Обзор рынка сигарет и папирос Украины 2012

21 января 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка сигарет и папирос Украины 2013

11 октября 2013 г. 29 900 р.

Анализ рынка сигарет в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

22 мая 2012 г. 52 500 р.

Рынок сигарет в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2024

19 апреля 2024 г. 150 000 р.

Российский рынок курительных трубок и мундштуков: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Обзор рынка сигарет и папирос Украины 2013г.

01 февраля 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок электронных сигарет: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.

20 июня 2023 г. 82 500 р.

Обзор российского рынка сигарет

28 июля 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок зажигалок: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Рынок сигарет в России

04 сентября 2013 г. 60 000 р.

Российский рынок табака и табачных изделий: итоги 2019 г., прогноз до 2023 г.

06 ноября 2020 г. 75 000 р.

Обзор рынка табака для кальяна в Украине

10 сентября 2018 г. 87 600 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.