Российский рынок табака и табачных изделий: итоги 2019 г., прогноз до 2023 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 ноября 2020 г.
География исследования: РФ
Период исследования: 2013-2023
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

75 000 р.

Заказать Заказать обновление отчёта Демо-версия (1905.09KB)

Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка табака и табачных изделий. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка табака и табачных изделий.

В отчете представлены проанализированные итоги развития российского рынка табака и табачных изделий в 2014-2019 гг., а также построены прогнозы до 2023 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка табака и табачных изделий в целом и сегментам.
• Объем, динамика объема рынка табака и табачных изделий.
• Импорт, динамика импорта, страны-импортеры.
• Экспорт, динамика экспорта, страны-экспортеры.
• Ценовая конъюнктура (анализ среднерыночных цен на табак и табачные изделия).
• Показатели деятельности компаний-производителей табака и табачных изделий.
• Тенденции и перспективы развития российского рынка табака и табачных изделий 2023 г.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере производства и продажи табака и табачных изделий, таких как:
• Маркетологи.
• Аналитики-маркетологи.
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований.
• Менеджеры по продажам.
• Директора по маркетингу.
• Коммерческие директора.

Исследование проведено в октябре 2020 года.
Объем отчета – 96 стр.
Отчет содержит 27 таблиц и 84 графика.
Язык отчета – русский.

Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 9
Аннотация 11
Текущая ситуация на российском рынке 13
Структура рынка 17
Табак 18
Сигареты и папиросы 18
Сигары и сигариллы 19
Внутреннее производство 20
Табак 22
Сигареты, папиросы 23
Коды ТН ВЭД 25
Импорт 27
Объем, динамика объема 27
Страны-импортеры 33
Экспорт 37
Объем, динамика объема 37
Страны-экспортеры 45
Объем, динамика объема рынка 47
В натуральном выражении 47
Общие данные 47
Табак 48
Сигареты и папиросы 49
Сигары и сигариллы 50
В денежном выражении 51
Ценовая конъюнктура 58
Табак 59
Сигареты и папиросы 59
Сигары и сигариллы 60
Акцизы на табак и табачную продукцию 62
Общая ситуация 62
Ставки акциза на табачную продукцию в 2020 г. 62
Маркировка табачных изделий 64
Уровень конкуренции 65
Профили компаний 71
ООО "Петро" 71
Основные показатели деятельности компании 71
Финансовые показатели компании 72
ООО "Крес Нева" 73
Основные показатели деятельности компании 73
Финансовые показатели 74
АО "Донской Табак" 76
Основные показатели деятельности компании 76
Финансовые показатели 77
АО «Филип Моррис Ижора» 79
Основные показатели деятельности компании 79
Финансовые показатели 80
ООО "Империал Тобакко Волга" 82
Основные показатели деятельности компании 82
Финансовые показатели 83
АО “Бритиш Американ-Тобакко – СПб” 85
Основные показатели деятельности компании 85
Финансовые показатели 86
ОАО "Усмань-табак" 88
Основные показатели деятельности компании 88
Финансовые показатели 89
АО "Погарская сигаретно-сигарная фабрика" 91
Основные показатели деятельности компании 91
Финансовые показатели 92
Тенденции и перспективы развития 94
О компании NeoAnalytics 96
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика прироста объема российского рынка табачных изделий в натуральном и денежном выражениях в РФ, 2015-2019 гг., % 11
Рис. 2. Динамика прироста объема российского рынка табачных изделий на фоне основных макроэкономических показателей в РФ, 2014-2019 гг., % 12
Рис. 3. Динамика прироста российского рынка табачных изделий по сегментам (без учета рынка табака), 2014-2019 гг., % 13
Рис. 4. Структура объема российского рынка табака и табачных изделий по сегментам, 2019 г., % 15
Рис. 5. Динамика общего объема внутреннего производства табачных изделий, 2013-2019 гг., млн.шт., % 18
Рис. 6. Динамика общего объема внутреннего производства табака, 2013-2019 гг., тонн, % 19
Рис. 7. Структура общего объема внутреннего производства табачных изделий, 2019г., млн.шт., % 19
Рис. 8. Динамика объема внутреннего производства табака в натуральном выражении 2013-2019 гг., тонн, % 20
Рис. 9. Динамика объема внутреннего производства табака и табачных изделий в натуральном выражении 2013-2019гг., млн. шт., % 21
Рис. 10. Динамика общего импорта табачных изделий, 2013-2019 гг., тыс. шт., % 25
Рис. 11. Динамика импорта табака, 2013-2019 гг., тонн, % 25
Рис. 12. Динамика импорта товарной группы «240210 Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак», 2013-2019 гг., тыс. шт., % 26
Рис. 13. Динамика импорта товарной группы «240220 Сигареты, содержащие табак», 2013-2019 гг., тыс. шт., % 26
Рис. 14. Динамика импорта товарной группы «240210 Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак», 2013-2019 гг., долл. США, % 28
Рис. 15. Динамика импорта товарной группы «240220 Сигареты, содержащие табак», 2013-2019 гг., долл. США, % 28
Рис. 16. Динамика импорта товарной группы «240391 Прочий "гомогенизированный" или "восстановленный" табак», 2013-2019 гг., долл. США, % 29
Рис. 17. Динамика импорта товарной группы «240399 Прочий табак», 2013-2019 гг., долл. США, % 30
Рис. 18. Структура импорта табачных изделий по товарным категориям в РФ в натуральном выражении, 2019 г., % 30
Рис. 19. Структура импорта табачных изделий по товарным категориям в РФ в денежном выражении, 2019 г., % 31
Рис. 20. Страны-импортеры товарной группы «240210 Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак», 2019г., % 32
Рис. 21. Страны-импортеры товарной группы «240220 Сигареты, содержащие табак» в денежном выражении, 2019г., долл. США, % 33
Рис. 22. Страны-импортеры товарной группы «240391 Прочий "гомогенизированный" или "восстановленный" табак», 2019г., % 34
Рис. 23. Страны-импортеры товарной группы «240399 Прочий табак», 2019г., % 34
Рис. 24. Динамика экспорта табачных изделий, 2013-2019 гг., тыс. шт., % 35
Рис. 25. Динамика экспорта табака, 2013-2019 гг., тонн, % 35
Рис. 26. Динамика экспорта товарной группы «240210 Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак», 2013-2019гг., тыс. шт., % 36
Рис. 27. Динамика экспорта товарной группы «240220 Сигареты, содержащие табак», 2013-2019гг., тыс. шт., % 36
Рис. 28. Динамика экспорта товарной группы «240391 Прочий "гомогенизированный" или "восстановленный" табак», 2013-2019гг., тонн, % 37
Рис. 29. Динамика экспорта товарной группы «240399 Прочий табак», 2013-2019гг., тонн, % 37
Рис. 30. Динамика экспорта табачных изделий», 2013-2018гг., долл. США, % 38
Рис. 31. Динамика экспорта товарной группы «240210 Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак», 2013-2019гг., долл. США, % 39
Рис. 32. Динамика экспорта товарной группы «240220 Сигареты, содержащие табак», 2013-2019гг., долл. США, % 39
Рис. 33. Динамика экспорта товарной группы «240391 Прочий "гомогенизированный" или "восстановленный" табак», 2013-2019гг., долл. США, % 40
Рис. 34. Динамика экспорта товарной группы «240399 Прочий табак», 2013-2019гг., долл. США, % 40
Рис. 35. Структура экспорта табачных изделий (сигары, сигариллы и сигареты) по товарным категориям в РФ, 2019г., % 41
Рис. 36. Структура экспорта табака, по товарным категориям в РФ, 2019г., % 42
Рис. 37. Страны-экспортеры товарной группы «240210 Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак», 2019г., % 43
Рис. 38. Страны-экспортеры товарной группы «240220 Сигареты, содержащие табак», 2019г., % 43
Рис. 39. Страны-экспортеры товарной группы «240391 Прочий "гомогенизированный" или "восстановленный" табак», 2019г., % 44
Рис. 40. Страны-экспортеры товарной группы «240399 Прочий табак», 2019г., % 44
Рис. 41. Динамика общего объема рынка табачных изделий в РФ, 2013-2019гг., млн. шт., % 45
Рис. 42. Структура общего объема рынка табачных изделий в РФ, 2019 г., % 45
Рис. 43. Динамика объема рынка табака, 2013-2019гг., тонн, % 46
Рис. 44. Динамика объема рынка, сигарет и папирос, 2013-2019гг., млн. шт., % 47
Рис. 45. Динамика объема рынка товарной группы «Сигар и сигарилл», 2013-2019гг., млн. шт., % 48
Рис. 46. Динамика объема российского рынка табачных изделий, 2017-2019 гг., млн. руб., % 49
Рис. 47. Структура объема российского рынка табачных изделий по федеральным округам, 2019 г., % 49
Рис. 48. Динамика структуры объема российского рынка табачных изделий по федеральным округам, 2017-2019 гг., млн. руб. 50
Рис. 49. Структура объема рынка табачных изделий в ЦФО, 2019 г., тыс. руб. 51
Рис. 50. Структура объема рынка табачных изделий в СЗФО, 2019 г., тыс. руб. 52
Рис. 51. Структура объема рынка табачных изделий в ЮФО, 2019 г., тыс. руб. 52
Рис. 52. Структура объема рынка табачных изделий в СКФО, 2019 г., тыс. руб. 53
Рис. 53. Структура объема рынка табачных изделий в ПФО, 2019 г., тыс. руб. 53
Рис. 54. Структура объема рынка табачных изделий в УФО, 2019 г., тыс. руб. 54
Рис. 55. Структура объема рынка табачных изделий в СФО, 2019 г., тыс. руб. 54
Рис. 56. Структура объема рынка табачных изделий в ДФО, 2019 г., тыс. руб. 55
Рис. 57. ТОП-20 регионов РФ по объему рынка табачных изделий в РФ, 2019 г., тыс. руб. 55
Рис. 58. Динамика средних цен на сигареты с фильтром (отечественные и зарубежные), январь-декабрь 2019 г., руб./пачка 56
Рис. 59. Динамика средних цен на сигареты с фильтром (отечественные и зарубежные), 2013-2019 гг., руб./пачка 56
Рис. 60. Ценовой срез на табачные изделия «Табак», 2019 г., руб. за пачку, 40 гр. 57
Рис. 61. Ценовой срез на табачные изделия «Сигареты и папиросы», 2019г., руб. за пачку (20 шт.) 58
Рис. 62. Ценовой срез на табачные изделия «Сигары», 2019г., руб. за 1 шт. 58
Рис. 63. Ценовой срез на табачные изделия «Сигариллы», 2019г., руб. за пачку (20 шт.) 59
Рис. 64. Рейтинг участников рынка по выручке, 2019 г., млн. руб. 63
Рис. 65. Динамика прироста выручки по участникам рынка, 2015-2019 г., % 64
Рис. 66. Рейтинг участников рынка по чистой прибыли, 2019 г., млн. руб. 65
Рис. 67. Динамика прироста чистой прибыли по участникам рынка, 2015-2019 г., % 67
Рис. 68. Динамика выручки ООО «Петро», 2014-2019 гг., млн. руб. % 70
Рис. 69. Динамика чистой прибыли ООО «Петро», 2014-2019 гг., млн. руб. % 70
Рис. 70. Динамика выручки ООО «Крес Нева», 2014-2019 гг., млн. руб. % 72
Рис. 71. Динамика чистой прибыли ООО «Крес Нева», 2014-2019 гг., млн. руб. % 72
Рис. 72. Динамика выручки АО “Донской табак”, 2014-2019 гг., млн. руб. % 75
Рис. 73. Динамика чистой прибыли АО “Донской табак”, 2014-2019 гг., млн. руб. % 75
Рис. 74. Динамика выручки АО "Филип Моррис Ижора", 2014-2019 гг., млн. руб. % 78
Рис. 75. Динамика чистой прибыли АО "Филип Моррис Ижора", 2014-2019 гг., млн. руб. % 79
Рис. 76. Динамика выручки ООО "Империал Тобакко Волга", 2014-2019 гг., млн. руб. % 81
Рис. 77. Динамика чистой прибыли ООО "Империал Тобакко Волга", 2014-2019 гг., млн. руб. % 81
Рис. 78. Динамика выручки АО “Бритиш Американ-Тобакко – СПб”, 2014-2019 гг., млн. руб. % 84
Рис. 79. Динамика чистой прибыли АО “Бритиш Американ-Тобакко – СПб”, 2014-2019 гг., млн. руб. % 84
Рис. 80. Динамика выручки ОАО "Усмань-табак", 2014-2019 гг., млн. руб. % 87
Рис. 81. Динамика чистой прибыли ОАО "Усмань-табак", 2014-2019 гг., млн. руб. % 87
Рис. 82. Динамика выручки АО "Погарская сигаретно-сигарная фабрика", 2014-2019 гг., млн. руб., % 90
Рис. 83. Динамика чистой прибыли АО "Погарская сигаретно-сигарная фабрика", 2014-2019 гг., млн. руб., % 90
Рис. 84. Прогноз динамики прироста объема российского рынка табачных изделий в натуральном и денежном выражениях в РФ, 2019-2023 гг., % 93

Список таблиц

Табл. 1. Динамика общего объема внутреннего производства табака и табачных изделий в натуральном выражении, 2013-2019 гг., млн.шт., тонн 19
Табл. 2. Динамика общего объема внутреннего производства табака и табачных изделий в натуральном выражении, 2013-2019 гг., млн. шт., тонн 21
Табл. 3. Структура объема внутреннего производства табака в натуральном выражении, 2013-2019 г., тонн 22
Табл. 4. Структура объема внутреннего производства табака и табачных изделий в натуральном выражении, 2013-2019 г., млн.шт. 23
Табл. 5. Характеристика кода ТН ВЭД 24 – Табак и промышленные заменители табака 24
Табл. 6. Динамика импорта табака и табачных изделий в натуральном выражении, 2013-2019 гг., тыс.шт., тонн 28
Табл. 7. Динамика импорта табачных изделий в денежном выражении, 2013-2019 гг., долл. США 30
Табл. 8. Динамика экспорта табачных изделий в натуральном выражении, 2013-2019 гг., тыс. шт., тонн 39
Табл. 9. Динамика экспорта табака и табачных изделий в денежном выражении, 2013-2019 гг., долл. США 42
Табл. 10. Динамика общего объема рынка табака и табачных изделий в натуральном выражении, 2013-2019 гг., млн. шт., тонн 47
Табл. 11. Структура объема рынка табака в натуральном выражении, 2019 г., тонн 48
Табл. 12. Структура объема рынка сигарет и папирос в натуральном выражении, 2019 г., млн. шт. 49
Табл. 13. Структура объема рынка сигар и сигарилл в натуральном выражении, 2019 гг., млн.шт. 49
Табл. 14. Структура объема российского рынка табачных изделий по федеральным округам, 2019 г., тыс. руб. 51
Табл. 15. Ставки акциза на табак и табачную продукцию в РФ, 2020 г. 62
Табл. 16. Динамика выручки основных компаний-производителей, 2014-2019 гг., млн. руб. 64
Табл. 17. Динамика прироста выручки по участникам рынка, 2015-2019 гг., % 66
Табл. 18. Динамика чистой прибыли основных компаний-производителей, 2014-2019 гг., млн. руб. 67
Табл. 19. Динамика прироста чистой прибыли по участникам рынка, 2015-2019 гг., % 69
Табл. 20. Основные финансовые показатели ООО “Петро”, 2014-2019 гг., млн. руб. 71
Табл. 21. Основные финансовые показатели ООО “Крес Нева”, 2014-2019 гг., млн. руб. 74
Табл. 22. Основные финансовые показатели АО “Донской табак”, 2014-2019 гг., млн. руб. 77
Табл. 23. Основные финансовые показатели АО "Филип Моррис Ижора", 2014-2019 гг., млн. руб. 80
Табл. 24. Основные финансовые показатели ООО "Империал Тобакко Волга", 2014-2019 гг., млн. руб. 83
Табл. 25. Основные финансовые показатели АО “Бритиш Американ-Тобакко – СПб”, 2014-2019 гг., млн. руб. 86
Табл. 26. Основные финансовые показатели ОАО "Усмань-табак", 2014-2019 гг., млн. руб. 89
Табл. 27. Основные финансовые показатели АО "Погарская сигаретно-сигарная фабрика", 2014-2019 гг., млн. руб. 92

Исследования по теме «Сигареты и табачная продукция»

Рынок табачных изделий в России

01 мая 2007 г. 29 900 р.

Анализ рынка сигарет в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

22 мая 2012 г. 52 500 р.

Обзор рынка сигарет СНГ

08 января 2014 г. 29 900 р.

Анализ рынка табачных изделий в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.

24 июля 2014 г. 69 000 р.

Обзор рынка сигарет и папирос Украины 2013

11 октября 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок табака и сигарет: комплексный анализ и прогноз. Май, 2020

18 мая 2020 г. 55 500 р.

Маркетинговое исследование российского рынка табачной продукции

24 января 2012 г. 37 500 р.

Анализ табачных изделий в странах СНГ: 2006-2015 гг

13 сентября 2011 г. 60 000 р.

Обзор рынка сигарет и папирос Украины 2010

18 ноября 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: рынок электронных сигарет

26 июля 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок табака и сигарет: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Российский рынок электронных сигарет: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.

10 января 2022 г. 75 000 р.

Анализ рынка стиков для устройств IQOS в РФ

03 февраля 2020 г. 150 000 р.

Российский рынок электронных сигарет: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.

20 июня 2023 г. 82 500 р.

Обзор российского рынка сигарет

28 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.