Рынок общественного питания в Санкт-Петербурге 2012
- Дата выхода отчёта: 21 мая 2012 г.
- География исследования: Санкт-Петербург
- Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка общественного питания Санкт-Петербурга.
Задачи исследования
1. Оценить ключевые показатели рынка общественного питания в Санкт-Петербурге: объем и темпы прироста рынка общественного питания, количество объектов общественного питания и средние потребительские расходы на питание вне дома.
2. Описать основные факторы роста и торможения рынка общественного питания в Санкт-Петербурге.
3. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития рынка общественного питания в Санкт-Петербурге.
4. Описать основные сегменты рынка общественного питания в Санкт-Петербурге по:
• типу ресторана
• специализации
5. Описать деятельность основных игроков на петербуржском рынке предприятий общественного питания в различных ценовых сегментах.
Объект исследования
Рынок общественного питания в Санкт-Петербурге.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
РЕЗЮМЕ |
10 |
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ |
12 |
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
13 |
Цель исследования |
13 |
Задачи исследования |
13 |
Объект исследования |
13 |
Метод сбора данных |
13 |
Метод анализа данных |
13 |
Информационная база исследования |
14 |
ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ |
15 |
§1. Объём и темпы роста рынка общественного питания |
15 |
§2. Количество и вместимость объектов общественного питания |
17 |
§3. Средние потребительские расходы на общественное питание |
20 |
ГЛАВА 3. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ |
21 |
§1. Факторы, стимулирующие развитие рынка |
22 |
Рост уровня жизни петербуржцев |
22 |
Программы социально-экономического развития города |
23 |
Развитие рынка торговой недвижимости |
26 |
Проведение различных мероприятий |
30 |
Разрешение на открытие кафе на границах |
32 |
§2. Факторы, тормозящие развитие рынка |
33 |
Отсутствие прироста туристического потока |
33 |
Рост арендной ставки |
33 |
Борьба с курением в общественных местах |
34 |
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ |
37 |
§1. Выход новых игроков |
37 |
Выход международных сетевых брендов |
39 |
Выход российских сетевых брендов |
43 |
Открытие новых питерских сетевых проектов |
46 |
§2. Расширение имеющихся в Санкт-Петербурге сетей |
54 |
§3. Выход питерских сетей общепита в регионы |
68 |
§4. Буше планирует выход за границу |
73 |
§5. Холдинг X5 открывает мини-кафе |
74 |
§6. Ginza открыл рестораны на лайнерах |
74 |
§7. Новое позиционирование сетей |
75 |
Балтийский хлеб |
75 |
«Чайная ложка» |
76 |
«Теремок» |
77 |
«Mikc» |
79 |
«Буше» |
81 |
§8. Покупка «Чайной ложкой» сети «Фрикадельки» |
81 |
§9. Судебные тяжбы «Чайной ложкой» |
82 |
§10. Выход предприятий общественного питания на IPO |
83 |
§11. Восстановление права на сбор вознаграждения за фонограммы |
84 |
§12. Использование Интернет технологий |
85 |
Дарение напитков через Интернет |
85 |
Разработка онлайн-бронирования для ресторанов |
86 |
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ |
88 |
§1. Выход непрофильных игроков из ресторанной отрасли |
91 |
§2. Расширение сетей за счет спальных районов |
92 |
§3. Клонические войны |
93 |
§4. Нехватка недвижимости для заведений общепита |
94 |
§5. Высокие цены в заведениях общепита |
95 |
§6. Использование бывших площадей общепита для открытия новых |
96 |
§7. Открытие кафе знаменитостями |
97 |
§8. Расширение рынка доставки еды |
98 |
§9. Рост привлекательности ресторана как магазина |
101 |
§10. Смена приоритетов петербуржцев в сторону европейской кухни |
102 |
§11. Рост популярности итальянской кухни |
104 |
§12. Рост привлекательности кондитерского направления |
105 |
§13. Повышение спроса на теплые алкогольные напитки в холода |
107 |
§14. Рост привлекательности «супных» бистро |
107 |
§15. Новые тенденции в сфере школьного питания |
108 |
§16. Рост расходов на питание чиновников |
109 |
§17.Новая инициатива губернатора об ограничении продажи алкоголя |
110 |
ГЛАВА 6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |
111 |
§1. Сегменты по цене |
111 |
Стрит-фуд |
111 |
Фаст-фуд |
112 |
Casual |
120 |
Элитные рестораны |
121 |
§2. Сегменты по специализации заведений |
124 |
Суши-бары |
124 |
Кофейни |
127 |
Вегетарианские рестораны |
130 |
Рыбные рестораны |
132 |
Бары при пивоварнях |
132 |
Бары |
134 |
Ночные клубы |
136 |
Кейтеринг |
141 |
ГЛАВА 7. ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ |
147 |
§1. Предприятия быстрого питания |
147 |
McDonald’s |
148 |
KFC |
150 |
Subway |
151 |
Carl's J |
152 |
Burger King |
153 |
Теремок |
154 |
Чайная Ложка |
156 |
Крошка–картошка |
157 |
§2. Демократичные кафе и рестораны |
159 |
Евразия Холдинг |
161 |
Кофе Хауз |
162 |
ГК «Васаби» |
164 |
Шоколадница |
166 |
Coffeeshop Company |
167 |
Две палочки |
168 |
Росинтер Ресторантс Холдинг |
169 |
SПБ |
172 |
Г.М.Р. Планета Гостеприимства |
173 |
Pizza Ollis |
177 |
Сладкоежка |
178 |
Япоша |
179 |
Pizza Hut |
180 |
Идеальная чашка |
181 |
Палки |
182 |
§3. Элитные рестораны |
184 |
Ginza Project |
184 |
Группа компаний Конкорд |
187 |
ХХХХ |
189 |
Таблицы:
ТАБЛИЦА 1. КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ НА КОНЕЦ 2010Г. В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОБЪЕКТОВ, ТЫС. МЕСТ 19
ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2009-2010ГГ. 22
ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ПОЛИТИКАМ В 2012-2014ГГ., МЛРД. РУБ. 25
ТАБЛИЦА 4. ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2011Г. 27
ТАБЛИЦА 5. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ОТКРЫТИЕ КОТОРЫХ ОЖИДАЕТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2012Г. 30
ТАБЛИЦА 6. ДИАПАЗОН АРЕНДНЫХ СТАВОК ПО ОСНОВНЫМ ТОРГОВЫМ КОРИДОРАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 1 И 4 КВ. 2011Г. 34
ТАБЛИЦА 7. СООТНОШЕНИЕ АРЕНДУЕМОЙ ПЛОЩАДИ И АРЕНДНЫХ СТАВОК ПО ТИПАМ ОПЕРАТОРОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2011Г. 34
ТАБЛИЦА 8.ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ РЕСТОРАНА ОТ ЕГО СПОНТАННОЙ ИЗВЕСТНОСТИ ПЕТЕРБУРЖЦАМИ В 2009Г., В % ОТ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ 118
ТАБЛИЦА 9. ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ЯНВАРЬ 2012Г. 148
ТАБЛИЦА 10. ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕГМЕНТА ДЕМОКРАТИЧНЫХ РЕСТОРАНОВ И КАФЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОЧЕК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ЯНВАРЬ 2012Г. 160
ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВАСАБИ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 164
ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ ХОЛДИНГА «РОСИТНЕР РЕСТОРАНТС» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 170
ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ Г.Р.М. ПЛАНЕТЫ ГОСТЕПРИИМСТВА НА НАЧАЛО 2012 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 175
Диаграммы:
ДИАГРАММА 1. ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2000-2011ГГ., МЛРД. РУБ. 16
ДИАГРАММА 2. ТЕМПЫ РОСТА ОБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2000-2011ГГ.., В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ, В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 17
ДИАГРАММА 3. СТРУКТУРА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПО ТИПУ ЗАВЕДЕНИЯ В 2010Г., В % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗАВЕДЕНИЙ 18
ДИАГРАММА 4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПОСАДОЧНЫМИ МЕСТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА НАЧАЛО 2010Г., МЕСТ НА 1000 ЧЕЛ. 19
ДИАГРАММА 5. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2008-III ПОЛУГОДИИ 2011ГГ., РУБ. В МЕСЯЦ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА 21
ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА АРЕНДОПРИГОДНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2005-2011ГГ., ТЫС. КВ. М. 27
ДИАГРАММА 7. НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ АРЕНДАТОРЫ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2011Г., В % 30
ДИАГРАММА 8. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ В ОБОРОТЕ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, %. 112
ДИАГРАММА 8. ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2009Г., В % ОТ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ 114
ДИАГРАММА 9. КРИТЕРИИ ВЫБОРА РЕСТОРАНА БЫСТРОГО ПИТАНИЯ ПЕТЕРБУРЖЦАМИ В 2009Г., В % ОТ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ 117
ДИАГРАММА 10. СПОНТАННАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ БРЕНДОВ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ ПЕТЕРБУРЖЦАМИ В 2009Г., В % ОТ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ 118
ДИАГРАММА 11. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ БРЕНДАМ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ ПЕТЕРБУРЖЦАМИ В 2009Г., В % ОТ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ 118
ДИАГРАММА 12. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ (КУХОНЬ), ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПО ДАННЫМ MENU.RU, % 126
ДИАГРАММА 13. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ (КУХОНЬ), ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПО ДАННЫМ AFISHA.RU, % 126
ДИАГРАММА 13. СТРУКТУРА КОФЕЙНОГО РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РОССИИ В 2010Г. 129
ДИАГРАММА 14. ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОЧЕК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ЯНВАРЬ 2012Г. 148
ДИАГРАММА 15. ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕГМЕНТА ДЕМОКРАТИЧНЫХ РЕСТОРАНОВ И КАФЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОЧЕК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ЯНВАРЬ 2012Г. (БОЛЕЕ 10 ТОЧЕК) 160
ДИАГРАММА 16. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» В 2007–2010ГГ., МЛН. РУБ. 171