Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка сетей общественного питания. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка сетей общественного питания.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Структура рынка.
• Показатели рынка.
• Анализ участников рынка.
• Тенденции и прогнозы развития.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере сетей общественного питания;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере сетей общественного питания;
• коммерческие директора компаний, работающие в сфере сетей общественного питания;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере сетей общественного питания.
Исследование проведено в декабре 2019 года.
Объем отчета – 83 стр.
Отчет содержит 14 таблиц и 37 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
Аннотация 7
Макроэкономические показатели России в 2018 г. 9
Оборот розничной торговли 11
Оборот, динамика и структура оборота 11
Покупательская активность 14
Конъюнктура российского рынка общественного питания 17
Общие тенденции 17
Объем российского рынка 19
Количество заведений общественного питания 22
Форматы заведений общественного питания 26
Использование Интернета как канала продвижения 33
Программы лояльности 36
Участники рынка общественного питания 41
Характеристика сетей по географическому охвату и количеству заведений в сети 41
Франчайзинг на рынке сетей общественного питания 52
Стратегия развития компаний 56
Профили сетей общественного питания 62
Стардог! s (ООО «Маркон») 62
Основные показатели деятельности компании 62
Финансовые показатели 63
Додо Пицца (ООО «Пицца венчур») 65
Основные показатели деятельности компании 65
Финансовые показатели 66
Крошка-картошка (ООО "Крошка-картошка сервис" – управляющая компания) 68
Основные показатели деятельности компании 68
Финансовые показатели 69
Робин Сдобин (ГК «Робин Сдобин») 71
Основные показатели деятельности компании 71
IL Патио (ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг») 72
Основные показатели деятельности компании 72
Финансовые показатели 73
Подорожник (ООО «Марка Подорожник») 75
Основные показатели деятельности компании 75
Шоколадница («ООО «Галерея-Алекс») 77
Основные показатели деятельности компании 77
Финансовые показатели 78
Тенденции и перспективы развития российского рынка 80
О компании NeoAnalytics 83
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., % 11
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., % 12
Рис. 3. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % 13
Рис. 4. Динамика реально располагаемых доходов населения, 2010-2018гг., % 15
Рис. 5. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., % 15
Рис. 6. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел. 16
Рис. 7. Динамика объема рынка общественного питания России на фоне основных макроэкономических показателей, 2011-2018гг., % 19
Рис. 8. Динамика объема рынка общественного питания России, 2010-2018гг., млрд. руб., % 20
Рис. 9. Структура объема рынка общественного питания России в разрезе ФО, 2018г., % 21
Рис. 10. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России, 2009-2018гг., тыс. ед., % 22
Рис. 11. Структура количества ресторанов, кафе и баров в России по ФО, 2018г., % 23
Рис. 12. Структура площади ресторанов, кафе и баров в России по ФО, 2018г., % 23
Рис. 13. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров в России, 2011-2018гг., тыс.ед., % 24
Рис. 14. Структура количества ресторанов, кафе и баров в России в разрезе сетевых/несетевых участников рынка, 2011-2018гг., % 25
Рис. 15. Среднее количество заведений, открытых одной сетью, 2011-2018гг., % 25
Рис. 16. Динамика структуры рынка общественного питания в разрезе форматов заведений по выручке компаний, 2018г., % 28
Рис. 17. Структура рынка сетевого общественного питания по количеству заведений, 2018г., % 28
Рис. 18. Средний чек по видам заведений сетевого общественного питания, 2018г., руб. 29
Рис. 19. Рейтинг популярности социальных сетей в России в 2018г., % 34
Рис. 20. Количество подписчиков на официальных страницах сетей общественного питания в «ВКонтакте», июнь 2018г. 34
Рис. 21. Структура российского рынка общественного питания в зависимости от типа географического охвата сетей, 2018 г., % 42
Рис. 22. Рейтинг сетей общественного питания РФ по количеству точек питания, 2018г. 44
Рис. 23. Рейтинг сетей общественного питания РФ по количеству городов-присутствия, 2018г., % 46
Рис. 24. Доля франчайзинговых/собственный предприятий на рынке сетей общественного питания в разрезе форматов сети, 2018г., % 53
Рис. 25. Динамика выручки ООО "МАРКОН", 2011-2018гг., млн. руб., % 63
Рис. 26. Динамика чистой прибыли ООО "МАРКОН", 2011-2018гг., тыс. руб., % 63
Рис. 27. Динамика выручки ООО «Пицца венчур», 2013-2018гг., тыс. руб., % 66
Рис. 28. Динамика чистой прибыли ООО «Пицца венчур», 2013-2018гг., тыс. руб., % 66
Рис. 29. Динамика выручки ООО "Крошка-картошка сервис", 2013-2018гг., тыс. руб., % 69
Рис. 30. Динамика чистой прибыли ООО "Крошка-картошка сервис", 2013-2018гг., тыс. руб., % 69
Рис. 31. Динамика выручки ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», 2013-2018гг., тыс. руб., % 73
Рис. 32. Динамика чистой прибыли ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», 2013-2018гг., тыс. руб., % 73
Рис. 33. Динамика выручки «ООО «Галерея-Алекс», 2013-2018гг., млн. руб., % 78
Рис. 34. Динамика чистой прибыли «ООО «Галерея-Алекс», 2013-2018гг., млн. руб., % 78
Рис. 35. Прогнозы развития рынка общественного питания в России, 2019-2021гг., млрд. руб., % 80
Рис. 36. Прогноз динамики структуры рынка общественного питания в разрезе форматов заведений по выручке компаний, 2019-2021г., % 81
Рис. 37. Прогноз структуры объема рынка общественного питания России в разрезе ФО, 2019-2021гг., % 81
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 9
Табл. 2.Количество ресторанов, кафе и баров в федеральных округах на одного жителя округа, 2018г. 24
Табл. 3. Характеристика форматов общественного питания 29
Табл. 4. Описание программ лояльности сетей общественного питания в России 36
Табл. 5. Классификация сетей общественного питания по географическому охвату 41
Табл. 6. Присутствие некоторых крупных сетей общественного питания в ФО РФ, 2018г. 43
Табл. 7. Характеристика отдельных сетей общественного питания в России, 2018г. 47
Табл. 8. Условия франшизы на рынке сетей быстрого питания, 2018г. 53
Табл. 9. Стратегия и планы развития отдельных сетей общественного питания на рынке России, 2018г. 57
Табл. 10. Динамика финансовых показателей ООО "МАРКОН", 2011-2018гг., тыс. руб. 64
Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО «Пицца венчур», 2013-2018гг., тыс. руб. 67
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО "Крошка-картошка сервис", 2013-2018гг., тыс. руб. 70
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», 2013-2018гг., тыс. руб. 74
Табл. 14. Динамика финансовых показателей «ООО «Галерея-Алекс», 2013-2018гг., млн. руб. 79
