Российский рынок кейтеринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 февраля 2022 г.
География исследования: РФ
Период исследования: 2015-2025
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления:

75 000 р.

Заказать Заказать обновление отчёта Демо-версия (1819.43KB)

Настоящее исследование посвящено анализу рынка кейтеринга в России. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка кейтеринга в России.

В отчете представлены проанализированные итоги рынка кейтеринга в России в 2021 г., а также построены прогнозы до 2025 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура рынка кейтеринга в России.
• Основные показатели рынка кейтеринга в России.
• Основные участники рынка кейтеринга в России.
• Тенденции и перспективы развития рынка кейтеринга в России.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи.
• Аналитики-маркетологи.
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований.
• Менеджеры по продажам.
• Директора по маркетингу.
• Коммерческие директора.

Исследование проведено в январе-феврале 2022 года.
Объем отчета – 85 стр.
Отчет содержит 24 таблицы и 82 графика.
Язык отчета – русский.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Полное оглавление

Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 8
Аннотация 10
Макроэкономические показатели России в 2021 г. 11
Покупательская активность 11
Конъюнктура российского рынка кейтеринга 13
Общие тенденции 13
Факторы, влияющие на развитие рынка 15
Общие понятия и история развития рынка 15
Объем рынка 17
Объем, динамика объема 17
Емкость рынка 20
Сегменты рынка 21
Сегментация по размеру бизнеса кейтеринговых компаний 21
Региональная сегментация 23
Центральный федеральный округ 26
Северо-Западный федеральный округ 28
Южный федеральный округ 30
Северо-Кавказский федеральный округ 32
Приволжский федеральный округ 34
Уральский федеральный округ 36
Сибирский федеральный округ 38
Дальневосточный федеральный округ 39
Сегментация по типу клиентов 44
Ценовая сегментация 45
Анализ спроса 48
Событийный кейтеринг 48
Корпоративный кейтеринг 49
Характеристика участников рынка 51
Количество компаний на рынке 51
Анализ конкуренции на рынке 52
Характеристика компаний 53
Профили компаний 56
ООО "Содексо Евразия" (Sodexo Alliance) 56
Основные показатели деятельности компании 56
Финансовые показатели 57
ООО "ГК Фьюжен Менеджмент" (ГК Fusion Management) 58
Основные показатели деятельности компании 58
Финансовые показатели 59
ООО "КорпусГрупп" (Корпус Групп) 60
Основные показатели деятельности компании 60
Финансовые показатели 61
ООО "ЭМЭФСИ" (United Catering Group) 62
Основные показатели деятельности компании 62
Финансовые показатели 63
ООО "ОМС Кейтеринг" 65
Основные показатели деятельности компании 65
ООО "Шантеклер Кейтеринг" (ChanteСler Catering) 66
Основные показатели деятельности компании 66
Финансовые показатели 67
ООО "ГК НОВИКОВ" (Novikov Catering) 68
Основные показатели деятельности компании 68
Финансовые показатели 69
ООО "КОНКОРД МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ" (Конкорд Кейтеринг) 70
Основные показатели деятельности компании 70
Финансовые показатели 71
ООО "Фрешдэй"(KALITNIKI) 72
Основные показатели деятельности компании 72
Финансовые показатели 73
ООО "ДАЙМОНД КЕЙТЕРИНГ РАЗВИТИЕ" (Diamond Catering) 74
Основные показатели деятельности компании 74
Финансовые показатели 75
ООО "Антураж-Центр" (Антураж Кейтеринг) 76
Основные показатели деятельности компании 76
Финансовые показатели 77
ООО "Канапеклаб" (Canape Club) 78
Основные показатели деятельности компании 78
Финансовые показатели 78
Тенденции и перспективы развития рынка 80
О компании NeoAnalytics 84

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., % 11
Рис. 2. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2020 г., руб/чел. 12
Рис. 3. Динамика прироста объема российского рынка кейтеринга на фоне динамики оборота общественного питания, 2018-2021 гг., % 13
Рис. 4. Динамика объема российского рынка кейтеринга, 2017-2021 гг., млрд. руб., % 17
Рис. 5. Динамика прироста объемов выручки кейтеринговых компаний, 2014-2020 гг., % 18
Рис. 6. Динамика объема российского рынка общественного питания, 2017-2021 гг., млрд. руб., % 19
Рис. 7. Динамика доли кейтеринга в структуре оборота общественного питания в России, 2017-2021 гг., % 19
Рис. 8. Потенциальная емкость рынка кейтеринга в России, 2021г., % 20
Рис. 9. Структура российского рынка кейтеринга по размеру участников рынка, 2021г., % 21
Рис. 10. Динамика структуры российского рынка кейтеринга по размеру участников рынка, 2017-2021 гг., % 22
Рис. 11. Структура российского рынка кейтеринга по федеральным округам, 2021г., % 23
Рис. 12. Динамика структуры российского рынка кейтеринга по федеральным округам, 2017-2021 гг., % 24
Рис. 13. Динамика объема российского рынка кейтеринга по федеральным округам, 2017-2021 гг., млрд. руб. 25
Рис. 14. Динамика объема рынка кейтеринга в ЦФО, 2017-2021 гг., млрд. руб., % 26
Рис. 15. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ЦФО, 2021г., % 26
Рис. 16. Структура рынка кейтеринга в ЦФО по регионам/городам, 2021г., млн. руб. 27
Рис. 17. Структура рынка кейтеринга в ЦФО по регионам/городам, 2021г., % 27
Рис. 18. Динамика объема рынка кейтеринга в СЗФО, 2017-2021 гг., млрд. руб., % 28
Рис. 19. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в СЗФО, 2021г., % 28
Рис. 20. Структура рынка кейтеринга в СЗФО по регионам/городам, 2021г., млн. руб. 29
Рис. 21. Структура рынка кейтеринга в СЗФО по регионам/городам, 2021г., % 29
Рис. 22. Динамика объема рынка кейтеринга в ЮФО, 2017-2021 гг., млрд. руб., % 30
Рис. 23. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ЮФО, 2021г., % 30
Рис. 24. Структура рынка кейтеринга в ЮФО по регионам/городам, 2021г., млн. руб. 31
Рис. 25. Структура рынка кейтеринга в ЮФО по регионам/городам, 2021г., % 31
Рис. 26. Динамика объема рынка кейтеринга в СКФО, 2017-2021 гг., млрд. руб., % 32
Рис. 27. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в СКФО, 2021г., % 32
Рис. 28. Структура рынка кейтеринга в СКФО по регионам/городам, 2021г., млн. руб. 33
Рис. 29. Структура рынка кейтеринга в СКФО по регионам/городам, 2021г., % 33
Рис. 30. Динамика объема рынка кейтеринга в ПФО, 2017-2021 гг., млрд. руб., % 34
Рис. 31. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ПФО, 2021г., % 34
Рис. 32. Структура рынка кейтеринга в ПФО по регионам/городам, 2021г., млн. руб. 35
Рис. 33. Структура рынка кейтеринга в ПФО по регионам/городам, 2021г., % 35
Рис. 34. Динамика объема рынка кейтеринга в УФО, 2017-2021 гг., млрд. руб., % 36
Рис. 35. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в УФО, 2021г., % 36
Рис. 36. Структура рынка кейтеринга в УФО по регионам/городам, 2021г., млн. руб. 37
Рис. 37. Структура рынка кейтеринга в УФО по регионам/городам, 2021г., % 37
Рис. 38. Динамика объема рынка кейтеринга в СФО, 2017-2021 гг., млрд. руб., % 38
Рис. 39. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в СФО, 2021г., % 38
Рис. 40. Структура рынка кейтеринга в СФО по регионам/городам, 2021г., млн. руб. 39
Рис. 41. Структура рынка кейтеринга в СФО по регионам/городам, 2021г., % 39
Рис. 42. Динамика объема рынка кейтеринга в ДФО, 2017-2021 гг., млрд. руб., % 40
Рис. 43. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ДФО, 2021г., % 40
Рис. 44. Структура рынка кейтеринга в ДФО по регионам/городам, 2021г., млн. руб. 41
Рис. 45. Структура рынка кейтеринга в ДФО по регионам/городам, 2021г., % 41
Рис. 46. ТОП 10 регионов/городов РФ по объему рынка кейтеринга, 2021г., млн. руб. 42
Рис. 47. Динамика структуры рынка кейтеринга по типу клиентов (корпоративные/частные клиенты), 2019-2021 гг., % 44
Рис. 48. Сегментирование рынка кейтеринга по типу клиентов, 2021 г., % 45
Рис. 49. Ценовая сегментация рынка кейтеринга, 2021 г., % 46
Рис. 50. Динамика среднего чека на кейтеринговые услуги в России, 2019-2021 гг., руб., % 47
Рис. 51. Распределение прибыли кейтеринговых компаний в зависимости от сезона года, 2021 г., % 49
Рис. 52. Структура организации питания компаниями для своих сотрудников в Москве, 2021 г., % 49
Рис. 53. Структура питания работников в офисах, 2021 г., % 50
Рис. 54. Динамика количества кейтеринговых компаний на российском рынке, 2012-2021 гг., ед., % 51
Рис. 55. Количество городов присутствия кейтеринговых компаний, 2021 г., ед. 54
Рис. 56. Динамика выручки ООО "Содексо ЕвроАзия", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 57
Рис. 57. Динамика чистой прибыли ООО "Содексо ЕвроАзия", 2013-2020 гг., тыс. руб., % 57
Рис. 58. Динамика выручки ООО "ГК Фьюжен Менеджмент", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 59
Рис. 59. Динамика чистой прибыли ООО "ГК Фьюжен Менеджмент", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 59
Рис. 60. Динамика выручки ООО "КорпусГрупп", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 61
Рис. 61. Динамика чистой прибыли ООО "КорпусГрупп", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 61
Рис. 62. Динамика выручки ООО "ЭМЭФСИ", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 63
Рис. 63. Динамика чистой прибыли ООО "ЭМЭФСИ", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 63
Рис. 64. Динамика выручки ООО "Шантеклер Кейтеринг", 2016-2018 гг., тыс. руб., % 67
Рис. 65. Динамика чистой прибыли ООО "Шантеклер Кейтеринг", 2016-2018гг., тыс. руб., % 67
Рис. 66. Динамика выручки ООО "ГК НОВИКОВ", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 69
Рис. 67. Динамика чистой прибыли ООО "ГК НОВИКОВ", 2016-2018гг., тыс. руб., % 69
Рис. 68. Динамика выручки ООО "КОНКОРД МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 71
Рис. 69. Динамика чистой прибыли ООО "КОНКОРД МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ", 2016-2021 гг., тыс. руб., % 71
Рис. 70. Динамика выручки ООО "Фрешдэй", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 73
Рис. 71. Динамика чистой прибыли ООО "Фрешдэй", 2016-2021 гг., тыс. руб., % 73
Рис. 72. Динамика выручки ООО "ДАЙМОНД КЕЙТЕРИНГ РАЗВИТИЕ", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 75
Рис. 73. Динамика чистой прибыли ООО "ДАЙМОНД КЕЙТЕРИНГ РАЗВИТИЕ", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 75
Рис. 74. Динамика выручки ООО "Антураж-Центр", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 77
Рис. 75. Динамика чистой прибыли ООО "Антураж-Центр", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 77
Рис. 76. Динамика выручки ООО "Канапеклаб", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 78
Рис. 77. Динамика чистой прибыли ООО "Канапеклаб", 2016-2020 гг., тыс. руб., % 79
Рис. 78. Прогноз объема рынка кейтеринговых услуг в России, 2020-2025 гг., млрд. руб., % 80
Рис. 79. Прогноз доли кейтеринга в структуре оборота общественного питания в России, 2021-2025 гг., % 81
Рис. 80. Прогноз доли аутсорсинга в общественном питании в России, 2021-2025 гг., % 82
Рис. 81. Прогноз структуры рынка кейтеринга по типу клиентов (корпоративные/частные клиенты), 2021-2025 гг., % 82
Рис. 82. Прогноз структуры рынка кейтеринга по типу клиентов, 2021-2025 гг., % 83

Список таблиц

Табл. 1. Динамика структуры российского рынка кейтеринга по размеру участников рынка, 2017-2021 гг., млрд. руб. 22
Табл. 2. Динамика структуры российского рынка кейтеринга по федеральным округам, 2017-2021 гг., млрд. руб. 25
Табл. 3. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ЦФО, 2021г., млрд. руб. 27
Табл. 4. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в СЗФО, 2021г., млрд. руб. 29
Табл. 5. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ЮФО, 2021г., млрд. руб. 31
Табл. 6. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в СКФО, 2021г., млрд. руб. 33
Табл. 7. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ПФО, 2021г., млрд. руб. 35
Табл. 8. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в УФО, 2021г., млрд. руб. 37
Табл. 9. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в СФО, 2021г., млрд. руб. 39
Табл. 10. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ДФО, 2021г., млрд. руб. 41
Табл. 11. Структура российского рынка кейтеринга по регионам/городам, млн. руб. 42
Табл. 12. Специализация компаний-лидеров российского кейтеринга 53
Табл. 13. Показатели деятельности отдельных кейтеринговых компаний в России, 2021 г. 54
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО "Содексо ЕвроАзия", 2016-2020гг., тыс. руб. 57
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО "ГК Фьюжен Менеджмент", 2016-2020гг., тыс. руб. 59
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ООО "КорпусГрупп", 2016-2020гг., тыс. руб. 61
Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО "ЭМЭФСИ", 2016-2020гг., тыс. руб. 64
Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО "Шантеклер Кейтеринг", 2016-2018 гг., тыс. руб. 67
Табл. 19. Динамика финансовых показателей ООО "ГК НОВИКОВ", 2016-2020 гг., тыс. руб. 69
Табл. 20. Динамика финансовых показателей ООО "КОНКОРД МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ", 2016-2020 гг., тыс. руб. 71
Табл. 21. Динамика финансовых показателей ООО "Фрешдэй", 2016-2020 гг., тыс. руб. 73
Табл. 22. Динамика финансовых показателей ООО "ДАЙМОНД КЕЙТЕРИНГ РАЗВИТИЕ", 2016-2020 гг., тыс. руб. 75
Табл. 23. Динамика финансовых показателей ООО "Антураж-Центр", 2016-2020 гг., тыс. руб. 77
Табл. 24. Динамика финансовых показателей ООО "Канапеклаб", 2016-2020 гг., тыс. руб. 79

Исследования по теме «Общественное и быстрое питание, кейтеринг и доставка еды»

Ресторанный рынок Москвы

14 июля 2005 г. 29 900 р.

Московский рынок ресторанов. Текущая ситуация и прогноз

04 февраля 2014 г. 47 850 р.

Рестораны Москвы - потребительские предпочтения

18 апреля 2006 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование кофеен Москвы: анализ рынка за 2007-2008 гг., влияния кризиса в 2008-2009 гг. и прогноз развития на 2010-2011 гг.

20 июля 2009 г. 67 500 р.

Рестораны фаст-фуд - потребительские предпочтения

10 мая 2006 г. 30 000 р.

Маркетинговое исследование ресторанного рынка Владивостока и рекомендации по выбору стратегии развития компании

07 апреля 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка ресторанов Fast Casual в Москве

15 октября 2015 г. 50 000 р.

Исследование рынка японских ресторанов в г. Северодвинск

14 декабря 2012 г. 50 000 р.

Исследование рынка корпоративного питания (Москва и Московская область)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рестораны классические - потребительские предпочтения

10 мая 2006 г. 30 000 р.

Рынок кейтеринговых услуг в России

17 января 2008 г. 29 900 р.

Рынок быстрого питания (фаст-фуда): комплексный анализ и прогноз до 2016 года

24 апреля 2014 г. 44 850 р.

Обзор рынка ресторанного бизнеса в Украине. 2013 год

04 декабря 2013 г. 29 900 р.

Рынок баров Москвы в условиях финансового кризиса.

10 сентября 2009 г. 44 850 р.

Прогноз развития рынка японской кухни Москвы 2007-2011 гг. с учетом мирового финансового кризиса

05 февраля 2009 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.