Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка тепличных овощей России.
Период исследования: 2011 – 2012 гг.
Актуальность исследования: 2012 – 2013 гг.
География исследования: Омская область, Тюменская область без ХМАО и ЯНАО, ХМАО, ЯНАО, Новосибирская область, Свердловская область, Пермский край, Курганская область, Кемеровская область, Алтайский край, Томская область, Челябинская область
Объектом исследования является тепличные овощи, выращенные в России.
Предметом исследования являются тенденции рынка тепличных овощей, основные участники: конкуренты, потребители.
Цель исследования: описание российского рынка тепличных овощей.
Задачи исследования:
• Описать состояние рынка тепличных овощей в сегментах: огурцы, помидоры, зелень;
• Оценка объема и емкости рынка тепличных овощей;
• Описание основных конкурентов;
• Перечень основных потребителей;
• Анализ импорта, в том числе ценовой;
• Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.
Некоторые выдержки из текста:
"2.1.1. Общая характеристика отрасли овощеводства в РФ: тенденции и перспективы
Последнее время овощеводству защищенного грунта уделяется всё больше внимания. Обеспечить население страны свежими овощами большую часть года можно только тепличными овощами. Но отрасль защищенного грунта в России всё ещё не способна удовлетворить внутренний спрос, так как находится в стадии развития. Более **% тепличных овощей импортируются, а доля импортной продукции цветов на российском рынке составляет **%. Основные поставщики овощной тепличной продукции – Турция, Китай, Иран, Испания, Узбекистан. Качество и свежесть импортной продукции вызывают серьезную озабоченность из-за применения запрещенных в России химических средств защиты растений и биостимуляторов, а также большого расстояния до пункта сбыта..."
1. Методологические комментарии к исследованию 8
2. Обзор рынка свежих овощей в РФ 10
2.1. Общая информация по рынку: 10
2.2. Объем и динамика рынка свежих овощей, 2008-2012 гг. Структура рынка по видам овощей в разрезе географии исследования. Оценка доли импортных товаров 14
2.3. Емкость рынка указанных областей РФ (расчет в денежных и натуральных показателях) 18
2.4. Прогноз развития рынка до 2015 г. Анализ влияющих факторов (натуральных и ценовых). 20
3. Анализ импортных поставок свежих овощей в РФ, 2011г. (по группам продукции) 26
3.1. Объем и динамика импорта 26
3.2. Структура импорта по регионам-импортёрам (с выделением указанных областей) по видам овощей (в натуральном и стоимостном выражении) 27
3.3. Преимущества и недостатки импортной продукции. Потенциал импортозамещения. 34
4. Анализ производства свежих овощей в РФ (по группам продукции в разрезе географии исследования). Посевные площади под овощи. Урожайность. 37
4.1. Площади посадки и урожайность в РФ (по видам овощей и регионам) 37
4.1.1. Объемы посевных площадей 37
4.1.2. Структура посевных площадей по регионам 38
4.1.3. Структура посевных площадей по категориям хозяйств. Разделение по тепличным комплексам, работающим круглый год, и площадям, работающим сезонно. 41
4.2. Урожайность по регионам 42
4.3. Объем и динамика выращивания (2008-2012) (по видам овощей и регионам) 46
5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители свежих овощей в РФ (по географии исследования) 49
5.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке (10 крупнейших). Общее число конкурентов в указанных областях РФ. 49
5.2. Анализ ценовой политики конкурентов 55
5.3. Ассортимент конкурентов 58
5.4. Каналы сбыта конкурентов 65
5.5. Применяемые технологии 68
5.6. Оценка положения Заказчика на рынке: 72
5.7. Конкурентные преимущества и недостатки проекта строительства тепличного комплекса по проекту Заказчика в Омской области 73
5.8. Подтверждение гипотезы: объемы реализации составят 10000 тонн в год 74
5.9. Анализ проектов по строительству новых теплиц (плановые площади, культуры). Оценка влияния роста конкуренции на сбыт продукции на рынке 77
6. Ценовой анализ (по видам овощей и по регионам) 80
6.1. Динамика цен на овощи с учетом сезонности за 2009-2012 гг. Прогноз до 2015 г. 80
6.2. Механизмы ценообразования на рынке 87
7. Анализ потребления свежих овощей в РФ 88
7.1.1. Оценка объема и структуры потребления (по группам продукции и по географии исследования) 88
7.2. Баланс спроса и предложения на рынке. 89
8. Рекомендации и выводы по исследованию 93
8.1. Перспективы развития рынка свежих овощей в исследуемых областях РФ 93
8.2. Рекомендации по созданию ключевых конкурентных преимуществ 94
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынков помидоров и огурцов 14
Диаграмма 2. Доли продуктов, включенных в понятие «зелень» 17
Диаграмма 3. Динамика средней по России цены производителей томатов с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг 21
Диаграмма 4. Динамика средней по России цены производителей огурцов с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг 22
Диаграмма 5. Посевные площади огурцов и томатов в хозяйствах всех категорий по России с 1997 по 2015 года. 23
Диаграмма 6. Валовый сбор томатов и огурцов 24
Диаграмма 7. Прогноз динамики цен на огурцы до 2015 года с учетом сезонности 24
Диаграмма 8. Прогноз динамики потребительской среднегодовой цены на томаты до 2015 25
Диаграмма 9. Динамика импорта огурцов, т 26
Диаграмма 10. Динамика поставок томатов на территорию РФ, т 27
Диаграмма 11. Доли основных стран-экспортеров томатов, 2011 г. 28
Диаграмма 12. Импорт томатов в 2011 году, т 29
Диаграмма 13. Импорт огурцов в РФ в 2011 году с сегментацией по странам, т 31
Диаграмма 14. Доли основных стран-экспортеров огурцов, 2011 г. 32
Диаграмма 15. Структура общей площади теплиц по видам, тыс. кв. м 2011 г. 37
Диаграмма 16. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2011 гг., тыс. ГА 38
Диаграмма 17. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2011г. 38
Диаграмма 18. Распределение зимних и весенних теплиц 41
Диаграмма 19. Процентное соотношение теплиц по категориям хозяйств 42
Диаграмма 20. Объем и динамика выращивания тепличных огурцов и помидоров с 2007 по 2011 год в России, т 46
Диаграмма 21. Индекс валового сбора огурцов и помидоров в % к среднему значению 2009 года 48
Диаграмма 22. Сегментация крупнейших предприятий в регионе исследования по площадям закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей на 2012 год, ГА, % 50
Диаграмма 23. Сегментация крупнейших предприятий в регионе исследования по площадям закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей с учетом планируемых площадей 51
Диаграмма 24. Динамика цен на огурцы в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012 55
Диаграмма 25. Динамика цен на томаты в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012 56
Диаграмма 26. Структурный анализ динамики цен на томаты производителей и мелких оптовиков 57
Диаграмма 27. Структура производства овощей в теплицах по видам в РФ в 2011 г. 58
Диаграмма 28. Потребительские предпочтения места приобретения овощей 65
Диаграмма 29. Основные каналы сбыта овощей 66
Диаграмма 30. Объемы площадей круглогодичных теплиц основных компаний в регионе, существующие и планируемые, га 72
Диаграмма 31. Рост доходов населения в 2012 году 76
Диаграмма 32. Динамика цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования с 2008 по 2012 г. 82
Диаграмма 33. Динамика цен на томаты бакинские и томаты Биф руб/кг 83
Диаграмма 34. Динамика цен на томаты сливовидные руб/кг 84
Диаграмма 35. Динамика цен на основные виды листового салата руб/кг 85
Диаграмма 36. Прогноз динамики цен на огурцы до 2015 года с учетом сезонности 86
Диаграмма 37. Прогноз динамики потребительской среднегодовой цены на томаты до 2015 87
Диаграмма 38. Сегментация географии исследования по долям потребления овощей (огурцов, помидоров и зелени). 88
Список таблиц
Таблица 1. Расчет потребление огурцов и помидоров на душу населения в 2011 году из расчета населения РФ 138 млн. человек 11
Таблица 2. Динамика объема рынка и помидоров России, производство в хозяйствах всех категорий, доля импорта, тыс. т 14
Таблица 3. Структура и динамика тепличного производства томатов в 2010 – 2011гг. по исследуемым регионам, т 15
Таблица 4. Структура и динамика тепличного производства огурцов в 2010 - 2011 гг. по исследуемым регионам, т 15
Таблица 5. Категории продуктов включенных в понятие «зелень» в примерном процентном отношении в производстве 16
Таблица 6. Объем текущего потребления зелени в 2012 году по регионам исследования 17
Таблица 7. Емкость рынков свежих томатов и огурцов общая и тепличного производства по указанным регионам из расчета норм потребления овощей, без учета импортозамещения, т. 18
Таблица 8. Емкость рынков свежих томатов и огурцов общая и тепличного производства по указанным регионам из расчета норм потребления овощей, без учета импортозамещения, тыс. руб. 19
Таблица 9. Емкость рынка зелени в 2012 году по регионам исследования 19
Таблица 10. Динамика средней по России цены производителей овощей в разрезе товарных групп с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг 20
Таблица 11. Посевные площади огурцов и томатов по РФ, их доля в общей посевной площади овощей, тысяч гектаров 22
Таблица 12. Валовые сборы сельскохозяйственных культур РФ. 23
Таблица 13. Доля импорта в производстве огурцов в хозяйствах всех категорий в 2011 году 26
Таблица 14. Доля импорта в производстве томатов в хозяйствах всех категорий в 2011 г. 27
Таблица 15. Импорт томатов в 2011 году по странам-импортерам, т 28
Таблица 16. Распределения импорта томатов по регионам-получателям в 2011 году, т 30
Таблица 17. Импорт огурцов в 2011 году по странам-экспортерам 31
Таблица 18. Импорт огурцов 2011 году по регионам-получателям в денежном и натуральном выражении 32
Таблица 19. Импорт зелени 2011 году по странам-экспортерам в денежном и натуральном выражении 33
Таблица 20. Импорт зелени 2011 году по регионам-получателям в денежном и натуральном выражении 34
Таблица 21. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2011 г. 39
Таблица 22. Площади закрытого грунта в РФ в 2011 году по типам 41
Таблица 23. Тепличное производство томатов в 2011 г. 42
Таблица 24. Тепличное производство огурцов в 2011 г. 43
Таблица 25. Урожайность огурцов по сортам, способам выращивания и ТК за 2011 год 43
Таблица 26. Урожайность помидоров по сортам и предприятиям 2011 год. 44
Таблица 27. Динамика тепличного производства томатов в 2010 -2011 гг. 47
Таблица 28. Динамика тепличного производства огурцов в 2010 -2011 гг., т 47
Таблица 29. Ассортимент, объем производства, площади основных компаний тепличного производства в РФ 58
Таблица 30. SWOT-анализ проекта 73
Таблица 31. Существующее потребление, и нормы потребления овощей, кг 74
Таблица 32. Население регионов исследование 75
Таблица 33. Расчет «нехватки» овощей в исследуемых регионах в 2012г 75
Таблица 34. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 76
Таблица 35. Планируемые проекты ТК в регионах исследования 78
Таблица 36. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2012 г. 80
Таблица 37. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2011 г. 80
Таблица 38. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2010 г. 81
Таблица 39. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2009 г. 81
Таблица 40. Потребление зелени, огурцов и помидоров в регионах исследования 2012 г. 89
