Рынок снегоуборочной техники в России в 2009-2013 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 17 февраля 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009-2013 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка снегоуборочной техники в России.

Задачи исследования

1.Дать описание основных характеристик и имеющихся классификаций снегоуборочной техники

2.Определить объем и темпы роста российского рынка снегоуборочных машин в 2009-2013 гг.

3.Определить объем и темпы роста производства снегоуборочных машин в России в 2009-2013 гг.

4.Проанализировать внешнеторговые операции на рынке снегоуборочной техники в России в 2009-2013гг.: импорт и экспорт по товарным группам, производителям, стране происхождения/назначения

5.Определить соотношение импортной и отечественной продукции на рынке снегоуборочных машин в России.

6.Выявить факторы, влияющие на развитие рынка снегоуборочной техники в России.

7.Описать основные события, ключевые тенденции и перспективы развития рынка снегоуборочной техники в России.

8.Проанализировать средние цены производителей на машины для уборки дорог в России в 2009-2013 гг.

9.Выявить и описать профили ключевых игроков рынка машин для уборки дорог в России.

10.Выявить и проанализировать рынки, смежные для рынка снегоуборочной техники.

Объект исследования

Рынок снегоуборочной техники в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1.Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2.Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

3.Ресурсы сети Интернет в России и мире.

4.Материалы участников отечественного и мирового рынков.

5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

7.Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объём и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Содержание6

Список таблиц и диаграмм9

Резюме13

1. Технологические характеристики исследования15

Цель исследования15

Задачи исследования15

Объект исследования15

Метод сбора данных15

Метод анализа данных15

Объем и структура выборки16

2. Классификация и основные характеристики17

2.1. Снегоуборочная техника: понятие использования17

2.2. Классификация снегоуборочных машин17

2.3. Потребители снегоуборочной техники20

2.4. Малая снегоуборочная техника21

3. Основные показатели состояния российского рынка26

3.1. Объем и темпы роста рынка снегоуборочной техники в России26

3.2. Факторы развития рынка снегоуборочной техники28

Отрицательные факторы28

Положительные факторы29

3.3. Тенденции рынка снегоуборочной техники31

3.4. Профили крупнейших игроков крупногабаритных машин32

ОАО «Курганмашзавод»32

ОАО «Мценский завод «Коммаш»33

ОАО «Завод Комплексные Дорожные Машины имени М.И. Калинина»34

ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод им. В.П. Отрохова АМО ЗИЛ»36

ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения»37

ОАО «Ряжский авторемонтный завод»38

ООО «ПКФ БЕРЦ»39

ОАО «ТоМеЗ» Тосненский Механический Завод»39

ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина»40

3.5. Профили крупнейших игроков в сегменте малогабаритных машин42

PATRIOT GARDEN45

MTD48

HUSQVARNA53

HUTER57

PRORAB59

HONDA61

MASTERYARD64

CRAFTSMAN65

GGP (Global Garden Products)67

MAC ALLISTER71

HYUNDAI72

КАЛИБР74

4. Производство в России77

4.1. Объем и темпы прироста производства снегоуборочной техники в России77

Производство снегоочистителей роторных и плужных77

Производство машин для зимней очистки городов78

Производство машин для очистки путей от снега, мусора и растительности80

4.2. Основные производители снегоуборочной техники в России80

Производители малогабаритных машин81

5. Импортно-экспортные операции на российском рынке85

5.1. Импорт снегоуборочной техники85

Импорт крупногабаритных машин87

Импорт малогабаритных машин92

Импорт навесного снегоуборочного оборудования100

5.2. Экспорт снегоуборочной техники109

Экспорт крупногабаритных машин111

Экспорт малогабаритных машин111

Экспорт навесного оборудования111

6. Ценовая ситуация на рынке114

7. Прогноз развития рынка116

Приложение 1. Рынок утилизации снега119

Приложение 2. Российский рынок тракторов123

Приложение 3. Характеристики российских производителей124

Отчет содержит 35 таблиц и 49 диаграмм.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объём и темп прироста рынка снегоуборочной техники в натуральном выражении в 2009-2013 гг., тыс. шт. и %26

Диаграмма 2. Структура рынка снегоуборочной техники в России по товарным категориям в 2013 г., в %27

Диаграмма 3. Объём и темп прироста производства техники ОАО «Завод КДМ им. М.И. Калинина» в 2010-2012 гг., шт. и %35

Диаграмма 4. Объём и темп прироста производства ОАО «ТоМеЗ» Тосненский Механический Завод в 2010-2012 гг., тыс. руб. и %40

Диаграмма 5. Объём и темп прироста производства ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» в 2010-2011 гг., млн. руб. и %41

Диаграмма 6. Ведущие компании на российском рынке малогабаритных снегоуборочных машин в 2013г., в % от натурального объема44

Диаграмма 7. Ведущие компании на российском рынке малогабаритных снегоуборочных машин в 2013г., в % от стоимостного объема44

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста поставок малогабаритных машин MTD в Россию в 2009-2013гг., шт.51

Диаграмма 9. Структура поставок малогабаритных машин Husqvarna AB по торговым маркам в Россию в 2013г.51

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста поставок малогабаритных машин Husqvarna AB в Россию в 2009-2013гг., шт.55

Диаграмма 11. Структура поставок малогабаритных машин Husqvarna AB по торговым маркам в Россию в 2013г.56

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста поставок малогабаритных машин ТМ Huter в Россию в 2011-2013гг., шт.58

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста поставок малогабаритных машин Prorab в Россию в 2010-2013гг., шт.60

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста поставок малогабаритных машин Honda в Россию в 2009-2013гг., шт.63

Диаграмма 15. Объем и темпы прироста поставок малогабаритных машин MasterYard в Россию в 2011-2013гг., шт.65

Диаграмма 16. Объем и темпы прироста поставок малогабаритных машин Craftsman в Россию в 2009-2013гг., шт.66

Диаграмма 17. Объем и темпы прироста поставок малогабаритных снегоуборочных машин GGP (ТМ Stiga) в Россию в 2009-2013гг., шт. и %70

Диаграмма 18. Объем и темпы прироста поставок малогабаритных снегоуборочных машин MacAllister в Россию в 2011-2013гг., шт. и %72

Диаграмма 19. Объем и темпы прироста поставок малогабаритных снегоуборочных машин HYUNDAI в Россию в 2011-2013гг., шт. и %74

Диаграмма 20. Объем и темпы прироста поставок малогабаритных снегоуборочных машин «Калибр» в Россию в 2009-2013гг., шт. и %75

Диаграмма 21. Производство снегоочистителей роторных и плужных в России в 2012г., шт.78

Диаграмма 22. Объем и темпы прироста производства машин для зимней очистки городов в России в 2009 - 2013 гг., шт. и %78

Диаграмма 23. Производство машин для зимней очистки городов в России по кварталам в 2012 - 2013 гг., шт.79

Диаграмма 24. Структура производства машин для зимней очистки городов в России по федеральным округам в 2013г., %80

Диаграмма 25. Структура импорта снегоуборочной техники в Россию по товарным категориям в 2013г., в %86

Диаграмма 26. Структура импорта снегоуборочной техники в Россию по стране происхождения, в %87

Диаграмма 27. Структура импорта крупногабаритных снегоуборочных машин в Россию по стране происхождения в 2013гг., %89

Диаграмма 28. Структура импорта крупногабаритных снегоуборочных машин в Россию по торговым маркам в 2013г., в % от натурального объема90

Диаграмма 29. Структура импорта крупногабаритных снегоуборочных машин в Россию по торговым маркам в 2013г., в % от стоимостного объема90

Диаграмма 30. Структура импорта крупногабаритных снегоуборочных машин в Россию по региону получения в 2013г., в %91

Диаграмма 31. Структура импорта малогабаритных снегоуборочных машин в Россию по стране происхождения в 2013гг., %93

Диаграмма 32. Структура импорта малогабаритных снегоуборочных машин в Россию по торговым маркам в 2013г., в % от натурального объема95

Диаграмма 33. Структура импорта малогабаритных снегоуборочных машин в Россию по торговым маркам в 2013г., в % от стоимостного объема96

Диаграмма 34. Структура импорта малогабаритных снегоуборочных машин в Россию по производителям в 2013г., в % от натурального объема98

Диаграмма 35. Структура импорта малогабаритных снегоуборочных машин в Россию по производителям в 2013г., в % от стоимостного объема99

Диаграмма 36. Структура импорта малогабаритных снегоуборочных машин в Россию по региону получения в 2013г., в %99

Диаграмма 37. Структура импорта навесного снегоуборочного оборудования в Россию по стране происхождения в 2013гг., %102

Диаграмма 38. Структура импорта навесного снегоуборочного оборудования в Россию по торговым маркам в 2013г., в % от натурального объема103

Диаграмма 39. Структура импорта навесного снегоуборочного оборудования в Россию по торговым маркам в 2013г., в % от стоимостного объема104

Диаграмма 40. Структура импорта навесного снегоуборочного оборудования в Россию по производителям в 2013г., в % от натурального объема106

Диаграмма 41. Структура импорта навесного снегоуборочного оборудования в Россию по производителям в 2013г., в % от стоимостного объема107

Диаграмма 42. Структура импорта навесного снегоуборочного оборудования в Россию по региону получения в 2013г., в %108

Диаграмма 43. Структура экспорта снегоуборочной техники из России по стране направления в 2013гг., % от натурального объема110

Диаграмма 44. Структура экспорта снегоуборочной техники из России по стране направления в 2013гг., % от стоимостного объема110

Диаграмма 45. Структура экспорта навесного снегоуборочного оборудования из России по стране направления в 2013гг., % от натурального объема112

Диаграмма 46. Структура экспорта навесного снегоуборочного оборудования из России по стране направления в 2013гг., % от стоимостного объема112

Диаграмма 47. Структура экспорта навесного снегоуборочного оборудования из России по торговым маркам в 2013гг., % от натурального объема113

Диаграмма 48. Структура экспорта навесного снегоуборочного оборудования из России по торговым маркам в 2013гг., % от стоимостного объема113

Диаграмма 49. Цены производителей и индексы цен производителей на машины для городского коммунального хозяйства в 2009-2013 гг., тыс. руб. и % к концу предыдущего года114

Таблицы:

Таблица 1. Объём производства дорожной техники ОАО «Кургандормаш» в 2010-2013 гг., шт. и тыс. руб.33

Таблица 2. Объём производства автомобилей ОАО «АМО ЗИЛ» в 2010-2012 гг., шт. и млн. руб.36

Таблица 3. Объем поставок малогабаритных машин ТМ Patriot Garden в Россию в 2009-2013гг., шт. и $ тыс.46

Таблица 4. Объем и темпы прироста поставок малогабаритных машин ТМ Patriot Garden в Россию в 2009-2013гг., шт.47

Таблица 5. Характеристики торговых марок MTD50

Таблица 6. Объем поставок малогабаритных машин MTD в Россию в 2009-2013гг. по торговым маркам, шт. и $ тыс.50

Таблица 7. Объем поставок малогабаритных машин Husqvarna AB в Россию в 2009-2013гг. по торговым маркам, шт. и $ тыс.55

Таблица 8. Объем поставок малогабаритных машин ТМ Huter в Россию в 2009-2013гг., шт. и $ тыс.57

Таблица 9. Объем поставок малогабаритных машин Prorab в Россию в 2009-2013гг., шт. и $ тыс.60

Таблица 10. Объем поставок малогабаритных машин Honda в Россию в 2009-2013гг., шт. и $ тыс.62

Таблица 11. Объем поставок малогабаритных машин MasterYard в Россию в 2011-2013гг., шт. и $ тыс.64

Таблица 12. Объем поставок малогабаритных машин Craftsman в Россию в 2009-2013гг., шт. и $ тыс.66

Таблица 13. Характеристики брендов GGP68

Таблица 14. Объем поставок малогабаритных машин и навесного оборудования GGP (ТМ Stiga) в Россию в 2009-2013гг., шт. и $ тыс.70

Таблица 15. Объем поставок малогабаритных машин MacAllister в Россию в 2011-2013гг., шт. и $ тыс.71

Таблица 16. Объем поставок малогабаритных машин HYUNDAI в Россию в 2009-2013гг., шт. и $ тыс.73

Таблица 17. Объем поставок малогабаритных машин «Калибр» в Россию в 2009-2013гг., шт. и $ тыс.75

Таблица 18. Объем поставок и экспорта ООО «Академия Инструмента» (ТМ Целина) в 2009-2013гг., шт. и $ тыс.83

Таблица 19. Импорт снегоуборочной техники в Россию в 2009-2013гг. по товарным группам, тыс. шт. и $ тыс.85

Таблица 20. Импорт снегоуборочной техники в Россию по стране происхождения в 2012-2013гг., тыс. шт. и $ тыс.87

Таблица 21. Импорт крупногабаритных снегоуборочных машин в Россию в 2009-2013гг., в шт. и $ тыс.88

Таблица 22. Импорт крупногабаритных снегоуборочных машин в Россию по стране происхождения в 2009-2013гг., шт. и $ тыс.88

Таблица 23. Импорт малогабаритных снегоуборочных машин в Россию в 2009-2013гг., тыс. шт. и $ млн.92

Таблица 24. Импорт малогабаритных снегоуборочных машин в Россию по стране происхождения в 2009-2013гг., тыс. шт. и $ млн.93

Таблица 25. Импорт малогабаритных снегоуборочных машин в Россию в 2011-2013гг. по торговым маркам, тыс. шт. и $ млн.94

Таблица 26. Импорт малогабаритных снегоуборочных машин в Россию в 2011-2013гг. по производителям, тыс. шт. и $ млн.97

Таблица 27. Импорт навесного снегоуборочного оборудования в Россию в 2009-2013гг., тыс. шт. и $ млн.100

Таблица 28. Импорт навесного снегоуборочного оборудования в Россию по стране происхождения в 2009-2013гг., тыс. шт. и $ млн.101

Таблица 29. Импорт навесного снегоуборочного оборудования в Россию в 2011-2013гг. по торговым маркам, шт. и $ тыс.102

Таблица 30. Импорт навесного снегоуборочного оборудования в Россию в 2011-2013гг. по производителям, тыс. шт. и $ млн.105

Таблица 31. Экспорт снегоуборочной техники из России в 2009-213гг., шт. и $ тыс.109

Таблица 33. Основные отечественные производители снегоплавильных установок (снеготаялок)121

Таблица 34. Ожидаемые результаты реализации государственной программы по развитию сельскохозяйственной отрасли в 2013-2020 гг., тыс. шт.123

Таблица 35. Основные производители снегоуборочной техники в России: краткая характеристика124

Отчёт состоит из 8 глав.

Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

Глава 2 посвящена описанию ключевых характеристик снегоуборочной техники. Здесь приведены классификация снегоуборочной техники, сведения о сферах применения машин для уборки снега.

Глава 3 представляет сведения об объеме снегоуборочной техники, темпах прироста объема рынка. Также даны описания основным факторам развития рынка, ключевым событиям и тенденциям на рынке снегоуборочной техники. Также приведена информация и ключевым игроках на российском рынке крупногабаритных и малогабаритных машин для уборки снега.

Глава 4 посвящена объему производства и темпам прироста объема производства снегоуборочной техники в России. Дана краткая информация о российских производителях снегоуборочных машин.

В главе 5 проанализирована внешнеэкономическая торговля по странам происхождения/направления, производителям, торговым маркам и региону получения. Определён объём импорта и экспорта снегоуборочной техники.

Глава 6 посвящена ценовой ситуации на рынке снегоуборочной техники.

В главе 7 приведен прогноз развития рынка снегоуборочной техники в России.

Исследования по теме «Дорожная техника»

Маркетинговое исследование и анализ рынка фронтальных мини погрузчиков. Базовое исследование.

25 января 2014 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка ресайклеров. Полное исследование.

19 января 2014 г. 299 850 р.

Импорт индустриальной техники в Украину и экспорт из Украины в 2008-2010 гг.: погрузчик фронтальный, с бортовым поворотом, минипогрузчик, экскаватор, экскаватор-погрузчик, бульдозер, грейдер, каток, скрепер, планироващик

20 декабря 2011 г. 29 900 р.

Анализ импорта дорожных катков в Россию в 2010-2011 гг.

09 апреля 2012 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка дорожных катков. Базовое исследование.

20 декабря 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка малой дорожно-строительной техники (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка комбинированных катков. Базовое исследование.

22 декабря 2013 г. 119 850 р.

Рынок карьерных самосвалов в России в 2006-I Полугодии 2013 гг., в Казахстане и Украине в 2008-2012 гг. Прогноз на период до 2020 года

23 сентября 2013 г. 225 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка дорожных катков. Полное исследование.

20 декабря 2013 г. 299 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка малой дорожно-строительной техники(2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка бетоноукладчиков. Базовое исследование.

17 декабря 2013 г. 119 850 р.

Импорт промышленной и дорожно-строительной техники в Россию в 2004-2007 гг.: бульдозер, трактор индустриальный, грейдер, каток дорожный, автокран, погрузчик строительный и вилочный, экскаватор и др.

11 декабря 2008 г. 29 900 р.

Развитие рынка дорожно-строительной техники и грузового автотранспорта в России

30 ноября 2007 г. 39 000 р.

Российский рынок строительной и дорожной техники – 2016г.

22 апреля 2016 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка машин для ямочного ремонта. Расширенное исследование.

22 декабря 2013 г. 209 850 р.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

15.03.2024

Сжатый потенциал: исследование рынка КПГ-баллонов

Торговля и дистрибуция автомобильные запчасти и аксессуары

КПГ-баллоны — это специальные контейнеры или цилиндры, предназначенные для хранения и транспортировки компримированного природного газа, который, в свою очередь, используется в газомоторных транспортных средствах (ГТС) в качестве топлива, заменяя его традиционные виды, такие как бензин или дизельное топливо. Чаще всего КПГ-баллоны устанавливаются на грузовой и общественный транспорт, а главными их покупателями являются автопроизводители и компании, занимающиеся переоборудованием ТС.

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.