Обзор рынка железнодорожного транспорта РФ: состояние отрасли, перспективы развития и анализ основных игроков. Октябрь 2013

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 22 октября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: Октябрь 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Провести анализ железнодорожной инфраструктуры России, оценить ее состояние и выявить перспективы развития

Задачи исследования

Рассмотреть состояние железнодорожной отрасли РФ;

Провести анализ основных показателей железнодорожного транспорта РФ (грузооборот, перевозки грузов, пассажирооборот, перевозки пассажиров и др.);

Определить динамику инвестиций и бюджетного финансирования в железнодорожной отрасли РФ;

Рассмотреть стратегию развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года;

Провести анализ основных игроков рынка железнодорожного транспорта РФ и составить их рейтинг;

Выявить основные тенденции рынка железнодорожного транспорта РФ.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации;

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

Использование результатов готовых исследований AnalyticResearchGroup;

Анализ специализированных баз по предприятиям.

Структура / содержание отчета

Описание исследования

Выводы

Основные понятия железнодорожного рынка РФ

Состояние железнодорожной инфраструктуры РФ до 2012 года

Проблемы железнодорожного рынка РФ и его современное состояние

Развитие железнодорожного транспорта РФ

Грузовые перевозки

Пассажирские перевозки

Игроки железнодорожного рынка РФ

Анализ основных игроков рынка и их рейтинг

Рейтинг игроков по показателю чистой прибыли

Рейтинг игроков по показателю выручки от продаж

Профили крупнейших предприятий на рынке железнодорожных грузоперевозок

Первая грузовая компания (ПГК)

Новая перевозочная компания (НПК)

ТрансКонтейнер

Газпромтранс

Трансойл

Профили крупнейших предприятий на рынке железнодорожных пассажироперевозок

Федеральная пассажирская компания (ФПК)

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК)

Северо-Западная пригородная пассажирская компания

Экспресс-пригород

Новости железнодорожного транспорта РФ

Инвестиции и бюджетное финансирование в транспортном комплексе РФ

Аварийность на железнодорожном транспорте

Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ на период до 2030 года

Сценарные варианты развития железнодорожного транспорта РФ

Прогнозируемые результаты реализации Стратегии

Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года

Сценарные варианты развития транспортного комплекса РФ

Ожидаемые результаты от реализации Транспортной стратегии

Тенденции и перспективы развития железнодорожного рынка РФ

Приложения

Приложение 1. Рейтинг операторов железнодорожного рынка РФ по величине парка в управлении

Приложение 2. Рейтинг российских железнодорожных операторов по объему перевозок

Приложение 3. Список рисунков, таблиц и диаграмм

Список таблиц, диаграмм

Список таблиц:

Таблица 1. Грузооборот железнодорожного транспорта РФ, 2011—2013

Таблица 2. Грузоперевозки железнодорожным транспортом РФ, 2011—2013

Таблица 3. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте, 2011—2013

Таблица 4. Пассажирооборот железнодорожного транспорта общего пользования, 2011—2013

Таблица 5. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом РФ, 2012—2013

Таблица 6. Индексы тарифов на услуги пассажирского железнодорожного транспорта, июнь 2012, июнь 2013

Таблица 7. Выполнение расписания движения городским пассажирским транспортом, 1h2013

Таблица 8. Финансовые результаты деятельности НПК, 2011—2012

Таблица 9. Финансовые результаты деятельности ТрансКонтейнер, 2011—2012

Таблица 10. Финансовые результаты деятельности Газпромтранс, 2011—2012

Таблица 11. Финансовые результаты деятельности ФПК, 2011—2012

Таблица 12. Объемные показатели ЦППК, 2011—2012

Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках ЦППК, 2011—2012

Таблица 14. Финансовые результаты деятельности Северо-Западной ППК, 2011—2012

Таблица 15. Объем бюджетного финансирования в сфере транспорта, 2011—2013

Таблица 16. Исполнение федерального бюджета в сфере транспорта, 2013

Таблица 17. Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы РФ» (2010—2020 года), 2013

Таблица 18. Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ» (2009—2020 годы), 2013

Таблица 19. Число происшествий, погибших и раненых на транспорте, 2012—2013

Таблица 20. Целевые показатели по вариантам стратегического развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года

Таблица 21. Потребность железнодорожного транспорта общего пользования в обновлении подвижного состава при минимальном варианте развития, 2008—2030

Таблица 22. Потребность железнодорожного транспорта общего пользования в обновлении подвижного состава при максимальном варианте развития, 2008—2030

Таблица 23. Рейтинг операторов железнодорожного рынка РФ по величине парка в управлении на конец года, 2010—2012

Таблица 24. Рейтинг российских железнодорожных операторов по объему перевозок, 2010—2012

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Протяженность путей сообщения транспортной системы РФ, 2012

Диаграмма 2. Эксплуатационная длина собственных железнодорожных путей РФ, 2009—2012

Диаграмма 3. Грузооборот железнодорожного транспорта, 2007—2018П

Диаграмма 4. Доля грузооборота железнодорожного транспорта от общего грузооборота всех видов транспорта, 2007—2012

Диаграмма 5. Перевозки грузов железнодорожным транспортом, 2007—2018П

Диаграмма 6. Распределение коммерческих перевозок грузов и грузооборота железнодорожного транспорта РФ, 1h2012, 1h2013

Диаграмма 7. Структура погрузки на сети железных дорог РФ, 2011—2012

Диаграмма 8. Прирост погрузки нефти и нефтепродуктов на железнодорожном транспорте РФ, 2000—2012

Диаграмма 9. Динамика погрузки нефти и нефтепродуктов, 2008—2012

Диаграмма 10. Прирост погрузки различных видов грузов, прирост 2012

Диаграмма 11. Прогноз прироста производства основных нефтепродуктов к 2020 году

Диаграмма 12. Пассажирооборот железнодорожного транспорта общего пользования, 2007—2018П

Диаграмма 13. Доля пассажирооборота железнодорожного и городского электрического транспорта от общего пассажирооборота всех видов транспорта, 2007—2012

Диаграмма 14. Доля пассажирооборота железнодорожного транспорта от общего пассажирооборота всех видов транспорта, 1h2012, 1h2013

Диаграмма 15. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, 2007—2018П

Диаграмма 16. Число городов и поселков городского типа, имеющих внутригородское пассажирское сообщение (метрополитены, трамвайный транспорт), 2007—2012

Диаграмма 17. Крупнейшие игроки подотрасли «Деятельность железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 60.1) в РФ по чистой прибыли (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 18. Крупнейшие игроки подотрасли «Деятельность железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 60.10) в РФ по чистой прибыли (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 19. Крупнейшие игроки подотрасли «Деятельность магистрального железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 60.10.1) в РФ по чистой прибыли (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 20. Крупнейшие игроки подотрасли «Деятельность промышленного железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 60.10.2) в РФ по чистой прибыли (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 21. Крупнейшие игроки подотрасли «Деятельность магистрального грузового железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 60.10.12) в РФ по чистой прибыли (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 22. Крупнейшие игроки подотрасли «Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 60.10.11) в РФ по чистой прибыли (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 23. Крупнейшие игроки подотрасли «Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 63.21.1) в РФ по чистой прибыли (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 24. Крупнейшие игроки подотрасли «Деятельность железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 60.1) в РФ по выручки от продаж (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 25. Крупнейшие игроки подотрасли «Деятельность железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 60.10) в РФ по выручке от продаж (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 26. Крупнейшие игроки подотрасли «Деятельность магистрального железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 60.10.1) в РФ по выручке от продаж (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 27. Крупнейшие игроки подотрасли «Деятельность промышленного железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 60.10.2) в РФ по выручке от продаж (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 28. Крупнейшие игроки подотрасли «Деятельность магистрального грузового железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 60.10.12) в РФ по выручке от продаж (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 29. Крупнейшие игроки подотрасли «Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 60.10.11) в РФ по выручке от продаж (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 30. Крупнейшие игроки подотрасли «Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта» (ОКВЭД 63.21.1) в РФ по выручке от продаж (логарифмическая шкала), 2010—2012

Диаграмма 31. Доля ПГК в общем объеме вагонного парка РФ, 2013

Диаграмма 32. Структура вагонного парка в управлении ПГК, 2013

Диаграмма 33. Производственные активы компании ТрансКонтейнер (логарифмическая шкала), 2012

Диаграмма 34. Динамика парка Трансойл в управлении, 2007—2012

Диаграмма 35. Динамика объемов транспортировки грузов, 2010—2012

Диаграмма 36. Структура грузов Трансойл, 2012

Диаграмма 37. Динамика доходов ФПК, 2011—2012

Диаграмма 38. Динамика доходов в разрезе сегментов, 2011—2012

Диаграмма 39. Количество отправленных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом компании Экспресс-пригород, 2010—2012

Диаграмма 40. Доходы компании Экспресс-пригород от перевозочной деятельности, 2010—2012

Диаграмма 41. Финансовый результат компании Экспресс-пригород, 2010—2012

Диаграмма 42. Число происшествий на транспорте РФ, 2007—2012

Диаграмма 43. Прогноз перевозок грузов по базовому (консервативному) варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 44. Прогноз перевозок грузов железнодорожным транспортом по базовому (консервативному) варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 45. Прогноз грузооборота по базовому (консервативному) варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 46. Прогноз грузооборота железнодорожного транспорта по базовому (консервативному) варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 47. Прогноз перевозок пассажиров по базовому (консервативному) варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 48. Прогноз перевозок пассажиров железнодорожным транспортом по базовому (консервативному) варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 49. Прогноз пассажирооборота по базовому (консервативному) варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 50. Прогноз пассажирооборота железнодорожного транспорта по базовому (консервативному) варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 51. Прогноз перевозок грузов по инновационному варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 52. Прогноз перевозок грузов железнодорожным транспортом по инновационному варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 53. Прогноз грузооборота по инновационному варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 54. Прогноз грузооборота железнодорожного транспорта по инновационному варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 55. Прогноз перевозок пассажиров по инновационному варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 56. Прогноз перевозок пассажиров железнодорожным транспортом по инновационному варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 57. Прогноз пассажирооборота по инновационному варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Диаграмма 58. Прогноз пассажирооборота по видам транспорта по инновационному варианту развития транспортной системы РФ, 2007—2030

Список рисунков:

Рисунок 1. География деятельности ПГК, 2013

Рисунок 2. Российско-Транскорейский коридор, 2013

Исследования по теме «Железнодорожный транспорт»

Маркетинговое исследование и анализ рынка железнодорожного оборудования (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование рынка вагон-цистерн для перевозки нефтепродуктов в СНГ, 2013 г.

29 октября 2014 г. 50 000 р.

Рынок грузовых вагонов России и Украины. Текущая ситуация и прогноз

15 апреля 2013 г. 56 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка аренды на железнодорожный подвижной состав в Российской Федерации за ноябрь/декабрь 2014 года.

22 мая 2015 г. 50 000 р.

Исследование российского рынка железнодорожного оборудования. 2009-июнь 2011 гг

21 января 2012 г. 72 000 р.

Исследование рынка железнодорожного транспорта

06 июля 2011 г. 50 000 р.

Рынок полувагонов СНГ: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

10 августа 2016 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка локомотивов и пассажирских вагонов в Республике Казахстан, 2012-2020 гг.

16 апреля 2015 г. 50 000 р.

Freight cars and Russian market of freight cars. Current situation and forecast

06 июня 2013 г. 71 775 р.

Российский рынок железнодорожных локомотивов: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Анализ рынка подвижного состава России и Украины

04 декабря 2013 г. 50 000 р.

Исследование украинского рынка железнодорожного оборудо-вания. 2009-июнь 2011 гг

21 января 2012 г. 86 400 р.

Исследование рынка перевозок в хопперах

12 декабря 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка маневровых дизельных тепловозов в России, Украине, Казахстане

05 ноября 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок грузовых вагонов: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

15.03.2024

Сжатый потенциал: исследование рынка КПГ-баллонов

Торговля и дистрибуция автомобильные запчасти и аксессуары

КПГ-баллоны — это специальные контейнеры или цилиндры, предназначенные для хранения и транспортировки компримированного природного газа, который, в свою очередь, используется в газомоторных транспортных средствах (ГТС) в качестве топлива, заменяя его традиционные виды, такие как бензин или дизельное топливо. Чаще всего КПГ-баллоны устанавливаются на грузовой и общественный транспорт, а главными их покупателями являются автопроизводители и компании, занимающиеся переоборудованием ТС.

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.