Структура импорта технологической оснастки автопромышленного сектора

Ниже представлена информация о структуре импорта технологической оснастки автопромышленного сектора по основным параметрам:

Структура по странам-производителям

Помимо определения общего объема импорта технологической оснастки и его динамики в процессе исследования также был подробно рассмотрен импорт 2016 года и составлены структуры по нескольким параметрам.

В 2016 году в РФ технологические оснастки ввозились оснастки, произведенные в 27 странах мира. Но более 90% оснастки ввозилось из 6 стран, поэтому географию стран-производителей, экспортирующих технологическую оснастку для автопромышленного сектора, нельзя назвать широкой.

Ниже в Таблице представлены крупнейшие страны-производители.

Объем импорта по странам-производителям, 2016 г., млн долл.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ниже на Рисунке приведена структура импорта технологических оснасток по странам-производителям.

Структура импорта технологической оснастки по странам-производителям, 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно из графика, крупнейшей страной-производителем, импортирующей свою продукцию в РФ, является Республика Корея (Южная Корея). Доля продукции произведенной в данной стране и экспортированной в РФ составляет 56% (поставлено продукции на сумму 98,3 млн долл.).

На российский рынок в 2016 году попала продукция, произведенная в следующих странах: Китай, Германия, Турция, Нидерланды, Япония.

Структура по компаниям-производителям

На российский рынок поставляется технологическая оснастка, произведенная более чем 150 производителями оборудования.

Ниже в Таблице приведен перечень производителей, а также объемы продукции, импортируемой РФ.

Объем импорта по компаниям-производителям, млн долл.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта по компаниям-производителям технической оснастки для автомобильной промышленности.

Структура импорта технологической оснастки по компаниям-производителям, 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Больше всего технологической оснастки, поступившей на рынок РФ (34%), произвела компания Shin Young Co. Ltd.

Структура по компаниям-получателям

Структура импорта по компаниям-получателям формировалась на основе информации, которая содержится в столбце «Наименование получателя».

Ниже в Таблице представлены крупнейшие компании-получатели технологической оснастки в сфере автомобилестроения РФ.

Объем импорта по компаниям-получателям, млн долл.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта технологических оснасток по компаниям-получателям.

Структура импорта по компаниям-получателям технологической оснастки для автостроительной сферы, 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно из Рисунка, в 2016 году 87% импорта приходилось на 3 компании-получателя:

• ООО «ХММР» (предприятие компании Hyundai в РФ), доля которого составила 42% импорта технологических оснасток для автомобилестроительной отрасли;
• ООО «ДЖОШКУНОЗ АЛАБУГА» открылось в особой экономической зоне Алабуга. Инициатором реализации данного проекта является турецкая компания, специализирующаяся на штамповке деталей автомобилей. Доля компании в импорте технологической оснастки в 2016 году составила 31%.
• АО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС» (доля компании в импорте технологической оснастки составила порядка 14%.

Структура по регионам получения

География поставок технологической оснастки напрямую коррелирует с крупными, реализованными проектами в сфере автомобилестроения.

Ниже в Таблицы приведен перечень регионов, куда в 2016 году поставлялась технологическая оснастка для предприятий автомобилестроительной сферы.

Объем импорта по регионам получения, млн долл.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта по регионам получения.

Структура импорта технологической оснастки для автопромышленного сектора РФ, 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Среди регионов РФ можно выделить 4 субъекта РФ, куда поставляется наибольшее количество технологической оснастки автопромышленного сектора:

• г. Санкт-Петербург является крупнейшим регионом-получателем технологической оснастки. Доля региона в объеме импорта составляет 51% (поставлено оборудования на сумму 90,1 млн долл.). Ведущая роль Санкт-Петербурга обусловлена создание автомобилестроительного кластера в поселке Шушары (представлены предприятия таких лидеров отрасли, как Toyota, Man, Scania, Nissan, Hyundai).
• Доля Республики Татарстан в импорте составляет 25% (поставлено оборудования на сумму 44,6 млн рублей). Такие показатели обусловлены развитием предприятия «Джошкуноз Алабуга», расположенного в особой экономической зоне (ОЭЗ).
• Москва. Высокая доля данного региона связана в первую очередь с движением товара в РФ. Многие компании-посредники расположены в данном регионе.

Стоит отметить, что структура по регионам поставок технологической оснастки подвержено влиянию реализации новых инвестиционных проектов в сфере автомобилестроения и от развития автопромышленной отрасли в регионе.

Структура по товарным группам

В данной части анализировалась не вся технологическая оснастка, поставляемая на предприятия автомобилестроительной отрасли. Исследовались поставки штампов и пресс-форм, предназначенных для производства автомобилей.

Ниже на Рисунке представлена структура импорта штампов и пресс-форм для автомобилестроительной сферы.

Структура импорта технологической оснастки по товарным группам, 2016 г., %

Источник: анализ MegaResearch

Как видно из Рисунка, на предприятия российской автомобильной промышленности из за рубежа поставляется 70% штампов и 30% пресс-форм.

Структура по торговым маркам

Анализ импортных поставок проводился по базе ФТС РФ, в которую заносятся данные из деклараций, заполняемых на таможне, при ввозе товаров в страну.

В большинстве деклараций (82,3%) не была указана марка ввезенного товара.

Ниже представлена Таблица, в которой отражен объем импорта по маркам технологической оснастки (учитывая указанные в декларациях данные).

 Объем импорта по маркам продукции, млн долл.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Из указанных марок наибольшая доля принадлежит марке THYSSEN UMFORMTECHNIK (5,9%).